醫(yī)療健康信息技術(shù)裝備制造汽車及零部件文體教育現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融保險(xiǎn)旅游酒店綠色環(huán)保能源電力化工新材料房地產(chǎn)建筑建材交通運(yùn)輸社消零售輕工業(yè)家電數(shù)碼產(chǎn)品現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投資環(huán)境
產(chǎn)業(yè)新聞產(chǎn)業(yè)資訊產(chǎn)業(yè)投資產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)政策
隧道掘進(jìn)機(jī)械是集機(jī)械、電氣、液壓、傳感、力學(xué)等技術(shù)于一體的高端裝備,被譽(yù)為“工程機(jī)械之王”,是國(guó)家工業(yè)建設(shè)的“大國(guó)重器”。
目前,隧道掘進(jìn)機(jī)械主要運(yùn)用于城市地鐵、公路鐵路隧道、水利工程隧道、越江跨海隧道等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。在我國(guó),習(xí)慣上將用于軟土地層的隧道掘進(jìn)機(jī)稱為盾構(gòu)機(jī),將用于巖石地層的稱為全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)(TBM)。
我國(guó)隧道掘進(jìn)機(jī)械產(chǎn)業(yè)相對(duì)于歐美發(fā)達(dá)國(guó)家而言起步較晚,發(fā)展歷程主要分為黎明期(1965 年-1984 年)、引進(jìn)消化期(1985 年-2012 年)、自主創(chuàng)新期(2013 年至今)三個(gè)階段。
如今,我國(guó)盾構(gòu)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)在土壓平衡系列、泥水平衡系列、硬巖(TBM)系列盾構(gòu)機(jī)的研發(fā)與制造領(lǐng)域打破了國(guó)外企業(yè)的長(zhǎng)期壟斷局面,逐步實(shí)現(xiàn)了我國(guó)盾構(gòu)機(jī)產(chǎn)業(yè)向自主化、國(guó)產(chǎn)化、智能化的高端行業(yè)發(fā)展。
根據(jù)央視焦點(diǎn)訪談《領(lǐng)跑的密碼:盾構(gòu)機(jī)-掘進(jìn)中的逆襲》報(bào)道:2021年國(guó)產(chǎn)盾構(gòu)機(jī)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率已超過(guò)九成,全球市場(chǎng)份額接近七成。我國(guó)盾構(gòu)機(jī)行業(yè)也從最開(kāi)始的高度依賴進(jìn)口,到現(xiàn)在輸出全球占全球市場(chǎng)份額三分之二以上。
我國(guó)已經(jīng)成為全球最大的隧道掘進(jìn)機(jī)械市場(chǎng),也是最大的隧道掘進(jìn)機(jī)械生產(chǎn)國(guó)。同時(shí),隨著我國(guó)隧道掘進(jìn)機(jī)械應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展,從傳統(tǒng)的城軌領(lǐng)域逐步向鐵路公路隧道、水利水電、抽水蓄能、市政、能源煤礦、綜合管廊及國(guó)防特種等新興領(lǐng)域擴(kuò)展,在重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)工程布局加速,行業(yè)規(guī)??焖僭鲩L(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)掘進(jìn)機(jī)械分會(huì)發(fā)布的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,2022 年我國(guó)共生產(chǎn)盾構(gòu)機(jī)和硬巖隧道掘進(jìn)機(jī)近 700 臺(tái),銷售額約 243 億元,市場(chǎng)規(guī)模較大。
國(guó)內(nèi)隧道掘進(jìn)機(jī)械主要生產(chǎn)廠商包括鐵建重工、中鐵工業(yè)、中交天和、北方重工、三三工業(yè)、中鐵山河、濟(jì)南重工、上海隧道股份、中船重工等。
鐵建重工:中國(guó)鐵建重工集團(tuán)股份有限公司創(chuàng)立于 2007 年,隸屬于中國(guó)鐵建股份有限公司,是集地下工程裝備、軌道交通裝備的研究、設(shè)計(jì)、制造、服務(wù)于一體的專業(yè)化大型企業(yè),位列全球隧道工程裝備制造商 5 強(qiáng)第 1 位、全球工程機(jī)械制造商 50 強(qiáng)第 30 位、中國(guó)工程機(jī)械專業(yè)化制造商 10 強(qiáng)第 1 位、中國(guó)工程機(jī)械制造商第 5 位。
鐵建重工致力于系統(tǒng)性、顛覆性自主創(chuàng)新,掌握核心關(guān)鍵技術(shù),打造國(guó)之重器,走出了一條從“跟跑”到“領(lǐng)跑”的自主創(chuàng)新之路。從零起步,打造了隧道掘進(jìn)機(jī)、鉆爆法隧道裝備、冷開(kāi)挖裝備、綠色環(huán)保裝備、高端農(nóng)機(jī)、軌道系統(tǒng)、新型軌道交通裝備、新興工程材料、高原裝配式智能建筑等產(chǎn)業(yè),擁有全球先進(jìn)的地下工程裝備和軌道交通裝備制造基地。
中鐵工業(yè):中鐵工程裝備集團(tuán)有限公司為世界 500 強(qiáng)企業(yè)——中國(guó)中鐵股份有限公司旗下工業(yè)板塊的重要成員企業(yè)。在中國(guó)中鐵的戰(zhàn)略部署下,中鐵裝備、中鐵山橋、中鐵寶橋、中鐵科工四家企業(yè)通過(guò)重組上市,成為中國(guó)中鐵高新工業(yè)股份有限公司(股票代碼:600528)的核心成員。中鐵裝備始終堅(jiān)持走“盾構(gòu)產(chǎn)業(yè)化,一主多元化”的發(fā)展道路,以隧道及地下工程裝備產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展為核心優(yōu)勢(shì),致力于構(gòu)建完整產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
在隧道掘進(jìn)機(jī)領(lǐng)域,公司橫向形成了“大”“小”“異”不同斷面以及土壓、泥水、硬巖等不同適應(yīng)性的全系列盾構(gòu)/TBM 產(chǎn)品,基本實(shí)現(xiàn)地鐵、鐵路、公路、水利、水電、煤礦、礦山、市政等各應(yīng)用領(lǐng)域“全覆蓋”,縱向拓展了設(shè)計(jì)研發(fā)、新機(jī)制造、舊機(jī)再制造、技術(shù)服務(wù)、工程服務(wù)、機(jī)況評(píng)估、操作培訓(xùn)、技能鑒定等于一身的產(chǎn)業(yè)鏈條。
中交天和:中交天和是中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司的全資子公司,主要從事盾構(gòu)機(jī)和海洋船舶等裝備的設(shè)計(jì)與制造,以及提供交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理領(lǐng)域的一體化服務(wù),是集研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、咨詢、掘進(jìn)、維保、隧道管養(yǎng)于一體的綜合服務(wù)商。公司年產(chǎn)盾構(gòu)機(jī)達(dá) 160 臺(tái)以上(最大直徑可達(dá) 18 米),大型鋼結(jié)構(gòu)件 5 萬(wàn)噸。公司設(shè)計(jì)制造的盾構(gòu)機(jī)直徑規(guī)格從 0.8 米至16.1 米不等,形式覆蓋 TBM、泥水、土壓、雙模、復(fù)合式、敞開(kāi)式、豎向掘進(jìn)、救援掘進(jìn)等全系列。
三三工業(yè):遼寧三三工業(yè)有限公司成立于 2009 年,2011 年邁進(jìn)隧道掘進(jìn)機(jī)制造領(lǐng)域,2014年三三工業(yè)全資收購(gòu)了世界500強(qiáng)美國(guó)卡特彼勒公司的子公司——加拿大卡特彼勒隧道設(shè)備有限公司的全部資產(chǎn)和知識(shí)產(chǎn)權(quán),專業(yè)從事盾構(gòu)機(jī)/TBM 隧道掘進(jìn)機(jī)的研究設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造和銷售,成為全球先進(jìn)的掘進(jìn)裝備制造商和技術(shù)服務(wù)商。三三工業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品是盾構(gòu)機(jī)/TBM 隧道掘進(jìn)機(jī),是全球少數(shù)幾家能夠生產(chǎn)“全類型、全口徑”隧道掘進(jìn)機(jī)產(chǎn)品的企業(yè)之一。
產(chǎn)品包括土壓平衡、泥水平衡、硬巖 TBM、異形和垂直盾構(gòu)機(jī)五大類,直徑從 2 米—24 米。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于地鐵、市政綜合管廊、公路、鐵路、水利、能源、礦山、地下停車場(chǎng)、軍工等領(lǐng)域,已進(jìn)入全國(guó)絕大多數(shù)建設(shè)地鐵的城市,并遠(yuǎn)銷國(guó)外眾多國(guó)家。
根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)掘進(jìn)機(jī)械分會(huì)發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2023 年度中鐵工業(yè)、鐵建重工、中交天和三家公司盾構(gòu)機(jī)和硬巖隧道掘進(jìn)機(jī)市場(chǎng)占有率分別為:39.4%、33.8%和 14.1%,合計(jì) 87.3%。我國(guó)盾構(gòu)機(jī)和硬巖隧道掘進(jìn)機(jī)市場(chǎng)呈明顯的雙寡頭壟斷競(jìng)爭(zhēng)格局。
隧道掘進(jìn)機(jī)械進(jìn)出口情況
隨著我國(guó)隧道掘進(jìn)機(jī)械的大力發(fā)展,我們已經(jīng)成為全球最大的隧道掘進(jìn)機(jī)械制造商。央視焦點(diǎn)訪談欄目《領(lǐng)跑的密碼:盾構(gòu)機(jī)-掘進(jìn)中的逆襲》報(bào)道:2021 年我國(guó)盾構(gòu)機(jī)已占據(jù)全球近70%的市場(chǎng),上下游企業(yè)達(dá)到上千家。截止到 2024 年 8 月,我國(guó)隧道掘進(jìn)機(jī)械出口金額達(dá) 40458萬(wàn)美元,出口數(shù)量 162 臺(tái),出口均價(jià)達(dá) 249.74 萬(wàn)美元/臺(tái)。
截止到 2024 年 8 月,我國(guó)隧道掘進(jìn)機(jī)械進(jìn)口金額達(dá) 829 萬(wàn)美元,進(jìn)口數(shù)量 7 臺(tái),進(jìn)口均價(jià)達(dá) 118.43 萬(wàn)美元/臺(tái),無(wú)論是進(jìn)口金額、進(jìn)口數(shù)量、進(jìn)口均價(jià)都大幅低于出口。我國(guó)已經(jīng)成為隧道掘進(jìn)機(jī)械出口國(guó)。
更多行業(yè)研究分析請(qǐng)參考思瀚產(chǎn)業(yè)研究院官網(wǎng),同時(shí)思瀚產(chǎn)業(yè)研究院亦提供行研報(bào)告、可研報(bào)告(立項(xiàng)審批備案、銀行貸款、投資決策、集團(tuán)上會(huì))、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、商業(yè)計(jì)劃書(股權(quán)融資、招商合資、內(nèi)部決策)、專項(xiàng)調(diào)研、建筑設(shè)計(jì)、境外投資報(bào)告等相關(guān)咨詢服務(wù)方案。