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產(chǎn)業(yè)新聞產(chǎn)業(yè)資訊產(chǎn)業(yè)投資產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)政策
安防產(chǎn)品的核心為視頻監(jiān)控。安防產(chǎn)品包含視頻監(jiān)控、門禁系統(tǒng)、停車場(chǎng)管理系統(tǒng)、入侵報(bào)警系統(tǒng)等多項(xiàng)品類。據(jù)長(zhǎng)安事|智安物聯(lián)網(wǎng),2022 年我國(guó)視頻監(jiān)控產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模為 1,421億元,約占安防產(chǎn)品規(guī)模的 50.6%,且 2018 年以來(lái)占比逐年小幅提升。
安防產(chǎn)品增速快于行業(yè)整體增速,視頻監(jiān)控增速快于產(chǎn)品整體增速。據(jù)長(zhǎng)安事|智安物聯(lián)網(wǎng),2019 年以來(lái),安防產(chǎn)品增速始終快于安防行業(yè)整體增速,其中,視頻監(jiān)控以外的其他安防產(chǎn)品增速與安防行業(yè)整體增速大致相當(dāng),意味著視頻監(jiān)控明顯快于產(chǎn)品整體增速,即使在 2022 年安防行業(yè)整體增速僅為 1.6%的環(huán)境下,視頻監(jiān)控產(chǎn)品依然取得了約 5.3%的增長(zhǎng)。
據(jù) MarketandMarket,2022 年全球視頻監(jiān)控市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 487 億美元,其中,亞太區(qū)域/北美區(qū)域/歐洲區(qū)域分別約為 220.5/143.3/93.8 億美元,全球市場(chǎng)約為亞太市場(chǎng)的 2.2 倍。2023 年,全球視頻監(jiān)控市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá) 537 億美元;2032 年預(yù)計(jì)達(dá) 833 億美元。
2018~2023 年,??低暋⒋笕A股份、宇視科技三家我國(guó)安防龍頭公司境外收入 CAGR 達(dá)14.4%,2023 年合計(jì)營(yíng)收體量達(dá) 463.3 億元。新興市場(chǎng)國(guó)家安防滲透率較低,改善社會(huì)治安的需求迫切,未來(lái)有望成為國(guó)內(nèi)安防出口的增長(zhǎng)點(diǎn)。
據(jù) A&S 發(fā)布的 2023 年度全球安防 50 強(qiáng)企業(yè)榜單,前 10 強(qiáng)中我國(guó)企業(yè)上榜 4 家,分別為??低?、大華股份、天地偉業(yè)、宇視科技。全球安防 10 強(qiáng)企業(yè)在 2022 年總收入為246.0 億美元,??低?大華股份營(yíng)業(yè)收入分別為 97.9/45.4 億美元,分別約占 10 強(qiáng)企業(yè)總收入的 39.8%/18.5%,全球龍頭位置穩(wěn)固。
一定時(shí)期社會(huì)需求的集中爆發(fā)往往伴隨著一批企業(yè)的興起,過去二十年,??低暸c大華股份抓住社會(huì)治安改善的安防需求,成長(zhǎng)為全球市場(chǎng)的安防龍頭。據(jù) Omdia,2022 年??低?大華股份分別約占全球視頻監(jiān)控 25.8%/12.2%市場(chǎng)份額,穩(wěn)居全球龍頭地位。
安防產(chǎn)業(yè)(產(chǎn)品+工程+運(yùn)維)是一個(gè) 6,500 億元左右的市場(chǎng),視頻監(jiān)控產(chǎn)品是一個(gè)約在1,500 億元規(guī)模的市場(chǎng),未來(lái)智慧物聯(lián)所面向的數(shù)字化轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)可能會(huì)是一個(gè)萬(wàn)億體量的市場(chǎng)。我們認(rèn)為,傳統(tǒng)安防產(chǎn)業(yè)與新興的數(shù)字化轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)均具有高門檻、碎片化的特點(diǎn),在安防時(shí)代具備更為深厚的技術(shù)沉淀、更為豐富的感知產(chǎn)品矩陣、更貼合行業(yè)需求的軟件及 AI 應(yīng)用能力、更豐富的硬件工程化與生產(chǎn)制造經(jīng)驗(yàn)的行業(yè)龍頭,在數(shù)字化轉(zhuǎn)型新機(jī)遇下更有可能占領(lǐng)先機(jī)。
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