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國(guó)內(nèi)建筑行業(yè)概況及景氣度分析
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-11-06

1、國(guó)內(nèi)建筑行業(yè)概況

“十三五”期間，我國(guó)建筑業(yè)改革發(fā)展成效顯著，全國(guó)建筑業(yè)增加值年均增長(zhǎng)5.1%，占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值比重保持在 6.9%以上，建筑企業(yè)簽訂合同額年均增長(zhǎng)12.5%，勘察設(shè)計(jì)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入年均增長(zhǎng) 24.1%，工程監(jiān)理、造價(jià)咨詢(xún)、招標(biāo)代理等工程咨詢(xún)服務(wù)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入年均增長(zhǎng)均超過(guò) 15%。

建筑業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮著重要作用，其變動(dòng)趨勢(shì)與宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)大致相同，受?chē)?guó)家宏觀調(diào)控影響兩者走勢(shì)也將產(chǎn)生一定偏離。

近年來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)增速放緩，建筑業(yè)增速隨之下降；在國(guó)家大力推進(jìn)基建的政策背景下，2022 年二、三和四季度，建筑業(yè)總產(chǎn)值同比增速高于 GDP 增速。

從產(chǎn)業(yè)鏈上游看，鋼材和水泥作為建筑業(yè)重要原材料，其價(jià)格波動(dòng)對(duì)建筑施工企業(yè)成本的影響較大；近年來(lái)受供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革影響，鋼材和水泥價(jià)格整體呈上漲趨勢(shì)；2022 年，受下游市場(chǎng)需求疲軟等因素影響，水泥和鋼材價(jià)格整體出現(xiàn)回落；未來(lái)，在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)發(fā)力和房建市場(chǎng)需求不及預(yù)期雙重影響下，水泥和鋼材價(jià)格或?qū)⒏呶徊▌?dòng)。

從產(chǎn)業(yè)鏈下游看，2022 年，隨著國(guó)家加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，基建投資增速明顯回升；受居民購(gòu)房需求回落影響，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資和拿地支出降幅明顯。

2023 年，基建投資作為“穩(wěn)增長(zhǎng)”的重要抓手，投資增速將保持較高水平。從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況看，在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)承壓的背景下，建筑業(yè)作為需求驅(qū)動(dòng)型行業(yè)，或?qū)⒊掷m(xù)承受整體下行的壓力；“穩(wěn)增長(zhǎng)”行情將圍繞建筑央企展開(kāi)，未來(lái)行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升，市場(chǎng)份額將繼續(xù)向央企集中。

目前我國(guó)建筑施工行業(yè)呈現(xiàn)如下特點(diǎn)：

（1）資產(chǎn)負(fù)債率較高。目前，建筑行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率普遍偏高，資產(chǎn)負(fù)債率平均水平在 80%左右。企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率偏高有其特殊的行業(yè)背景，主要是建筑類(lèi)企業(yè)工程建設(shè)所需資金投入大、項(xiàng)目周期長(zhǎng)、工程款支付進(jìn)度慢等現(xiàn)象造成企業(yè)資金投入和收回之間存在時(shí)間差。

（2）行業(yè)發(fā)展方式粗放。我國(guó)建筑業(yè)大而不強(qiáng)，仍屬于粗放式勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，企業(yè)規(guī)模化程度低，建設(shè)項(xiàng)目組織實(shí)施方式和生產(chǎn)方式落后，產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化程度不高，技術(shù)創(chuàng)新能力不足，市場(chǎng)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)過(guò)度，企業(yè)負(fù)擔(dān)較重，制約了建筑類(lèi)企業(yè)總體競(jìng)爭(zhēng)力提升。

（3）區(qū)域市場(chǎng)進(jìn)入壁壘逐漸取消。在北京、上海、廣東、西北等重要建筑市場(chǎng)，市場(chǎng)準(zhǔn)入門(mén)檻已大大降低。如在北京，針對(duì)外地進(jìn)京施工企業(yè)的管理，管理當(dāng)局監(jiān)管重點(diǎn)由前置準(zhǔn)入把關(guān)變成后置跟蹤管理，只要持有合法有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)等級(jí)證書(shū)、所屬省建設(shè)行政主管部門(mén)出具的出省施工證明等資料，經(jīng)省駐京辦登記備案后，即可到北京市建委進(jìn)行網(wǎng)上登錄，建立企業(yè)管理檔案，直接進(jìn)入市場(chǎng)，參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

2、行業(yè)景氣度分析

（1）基礎(chǔ)設(shè)施等下游行業(yè)的持續(xù)投入和城鎮(zhèn)化進(jìn)程的推動(dòng)

近年來(lái)，我國(guó)不斷出臺(tái)相關(guān)政策并投入大量資金，加強(qiáng)城市軌道交通、地下空間、地下管廊、保障房、高鐵和機(jī)場(chǎng)等市政基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)進(jìn)程，下游行業(yè)的持續(xù)投入為建筑行業(yè)帶來(lái)了大量的需求。與此同時(shí)，城市化也為建筑行業(yè)提供了肥沃的土壤。

“十三五”時(shí)期中國(guó)常住人口城鎮(zhèn)化率由 56.1%提升至 60.6%，而“十四五”規(guī)劃時(shí)期的常住人口城鎮(zhèn)化率的目標(biāo)為 65%，對(duì)標(biāo)主流發(fā)達(dá)國(guó)家，我國(guó)城鎮(zhèn)化水平仍處于較低水平。目前美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家城鎮(zhèn)化率都在 80%-90%以上的水平，城鎮(zhèn)化率的提高必將加快我國(guó)城市化進(jìn)程。

同時(shí)，“十四五”規(guī)劃綱要中提出的以建設(shè)宜居、創(chuàng)新、智慧、綠色、人文、韌性城市為目標(biāo)的新型城鎮(zhèn)化建設(shè)工程，涵蓋了都市圈建設(shè)、城市更新、城市防洪排澇、縣城補(bǔ)短板、現(xiàn)代社區(qū)培育、城鄉(xiāng)融合發(fā)展等具體方案，新型城鎮(zhèn)化將持續(xù)帶來(lái)住宅、民用商業(yè)建筑、公共建筑、工業(yè)建筑、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等建設(shè)的需求，極大地促進(jìn)建筑行業(yè)的發(fā)展。

（2）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持

近年來(lái)，國(guó)家制定了《建筑業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》《節(jié)能中長(zhǎng)期專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》《國(guó)家重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中長(zhǎng)期規(guī)劃（2012-2030 年）》《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》《中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》《國(guó)家公路網(wǎng)規(guī)劃（2013-2030年）》《關(guān)于加強(qiáng)城市快速軌道交通建設(shè)管理的通知》等政策文件，鼓勵(lì)和支持建筑行業(yè)發(fā)展。

一系列節(jié)能環(huán)保發(fā)展戰(zhàn)略的出臺(tái)，切實(shí)加強(qiáng)了對(duì)環(huán)境污染、資源浪費(fèi)、耕地占用等技術(shù)的限制，大力發(fā)展、鼓勵(lì)和引導(dǎo)節(jié)能環(huán)保的新技術(shù)、新工藝在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的應(yīng)用。產(chǎn)業(yè)政策的支持為建筑行業(yè)帶來(lái)了前所未有的機(jī)遇。

（3）國(guó)家固定資產(chǎn)投資規(guī)模不斷擴(kuò)大

2022 年全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶(hù)）572,138.00 億元，比上年增長(zhǎng) 5.1%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng) 0.2%，第二產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng) 10.3%，第三產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng) 3.0%。而建筑業(yè)景氣度與固定資產(chǎn)投資高度相關(guān)。隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資規(guī)模在不斷擴(kuò)大，并且在可預(yù)見(jiàn)的將來(lái)仍將持續(xù)增加，為建筑行業(yè)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

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