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算力供給能力持續(xù)增強(qiáng)，1.6T 光模塊技術(shù)升級(jí)有望引領(lǐng)
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-11-06

從通信業(yè)算力產(chǎn)業(yè)鏈供給角度來看，截至 2023 年，我國提供算力服務(wù)的在用機(jī)架數(shù)達(dá)到 810 萬標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架，算力規(guī)模達(dá)到了每秒百億億次浮點(diǎn)運(yùn)算次數(shù)（230 EFlops），位列全球第二。從產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)看，我國人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷增長(zhǎng)，企業(yè)數(shù)量超過 4400 家。

運(yùn)營商占據(jù) IDC 市場(chǎng)近 50%的市場(chǎng)份額，截至 2023 年底，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)為公眾提供服務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)量達(dá) 97 萬個(gè)，比上年末凈增 15.2 萬架，凈增量是上年的近兩倍，數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)量大幅增長(zhǎng)。

可對(duì)外提供的公共基礎(chǔ)算力規(guī)模超 26EFlops，適應(yīng)跨網(wǎng)絡(luò)算力調(diào)度、承載需求多樣化等發(fā)展趨勢(shì)，加強(qiáng)算力、能力、運(yùn)力等協(xié)同提升，打造算力網(wǎng)絡(luò)一體化與云網(wǎng)融合的全光底座；協(xié)同部署通用算力與智算算力，啟動(dòng)超大規(guī)模智算中心建設(shè)，不斷優(yōu)化算力供給結(jié)構(gòu)；圍繞國家算力樞紐、數(shù)據(jù)中心集群布局新建約 130 條干線光纜，啟動(dòng) 400G 全光省際骨干網(wǎng)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)云、算力網(wǎng)絡(luò)的高效互通。

算力催生 1.6T 光模塊需求增長(zhǎng)，我國研發(fā)進(jìn)程加速。1.6T 光模塊是一種高帶寬的光通信技術(shù)，通過使用多波長(zhǎng)組合達(dá)到每秒 1.6 太比特的傳輸速率，用于滿足數(shù)據(jù)中心、高性能計(jì)算和大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施中對(duì)超高速數(shù)據(jù)傳輸?shù)男枨?。與傳統(tǒng)的 400G 或 800G 光模塊相比，1.6T 光模塊在帶寬、信號(hào)處理技術(shù)和模塊封裝方面有顯著提升?？傮w來說，智算中心流量的整體增長(zhǎng)和網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的演進(jìn)共同推動(dòng)光連接需求的增加，從而帶動(dòng)光模塊使用量的增長(zhǎng)和速度的升級(jí)。

AI 萬億參數(shù)級(jí)計(jì)算，有望帶動(dòng) 1.6T 光模塊需求超預(yù)期。OFC 2024 期間，多家展商展示最新的 1.6TOSFP-XD 光模塊產(chǎn)品，中際旭創(chuàng)展示可插拔 1.6T OSFP-XD DR8+和低功耗 800G 光收發(fā)器；新易盛推出采用 200G/lambda 光學(xué)器件的 1.6T 和 800G 光模塊；在近期中國國際光電博覽會(huì)上，光迅科技首次公開展示了其 1.6T 高速光模塊。

我國光模塊大廠研發(fā)進(jìn)程加速，高端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局有望不斷集中。NVIDIA 在 GTC 大會(huì)上宣布的新款 Blackwell AI 芯片對(duì)互聯(lián)互通提出了更高的要求，1.6T 光模塊在今年有望逐步上量。從部署節(jié)奏來看，1.6T OSFP-XD 光模塊有望 24 下半年，初步實(shí)現(xiàn)小規(guī)模配合 NVIDIAB 系列芯片量產(chǎn)進(jìn)行部署，預(yù)計(jì) 2025 年大規(guī)模部署。從技術(shù)趨勢(shì)來看，200G EML 單模仍將是 1.6T 時(shí)代的主流，同時(shí)硅光子、線性等新技術(shù)方案滲透率有望加快突破。

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