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據(jù) PERCEDENCE RESEARCH 數(shù)據(jù),2022 年全球醫(yī)美市場規(guī)模為 700 億美金,到 2032 年將達到 1396.4 億美元,2023-2032 年 CAFR 約為 7.2%。從全球市場競爭格局維度,2022 年北美地區(qū)占據(jù)了總市場規(guī)模的 35.7%,是市場份額占比最大的地區(qū)。
其次為歐洲(占比28.6%),亞太地區(qū)(占比 23.3%),三個市場合計占了全球市場份額的 88%。選取兩個較為典型的醫(yī)美市場:美國(規(guī)模最大的成熟醫(yī)美市場)、韓國(滲透率最高的成熟醫(yī)美市場)進行觀測與比對,對中國醫(yī)美市場有較強參考價值。
美國:市場相對成熟,上游競爭格局集中,保持穩(wěn)態(tài)增長
美國:是全球醫(yī)美行業(yè)起步較早的國家。1964 年隨美國面部整形外科協(xié)成立,美國醫(yī)美正式進入初期發(fā)展階段。自 1989 年開始美國醫(yī)美領(lǐng)域新產(chǎn)品及技術(shù)不斷涌現(xiàn),如 1989年 Botox 首個適應(yīng)癥“斜視及眼瞼顫動”獲 FDA 批準(zhǔn)、2003 年瑞藍成為最先獲 FDA 批準(zhǔn)的玻尿酸等,美國醫(yī)美至此開始高速增長。
據(jù)美國整形外科醫(yī)生協(xié)會(ASPS 及 ASAPS)數(shù)據(jù),2002-2007 年美國醫(yī)美支出增速較高,年復(fù)合增長率高達 11%。2008 年受到經(jīng)濟危機的影響,消費者對于醫(yī)美的消費需求下降,據(jù)美國整形外科醫(yī)生協(xié)會(ASPS 及 ASAPS)數(shù)據(jù),2008-2018 年美國醫(yī)美支出年復(fù)合增長率為 3%,行業(yè)從高速發(fā)展階段逐步過渡至成熟階段。據(jù) ASPS 數(shù)據(jù),美國 2022 年醫(yī)美手術(shù)量超 2514 萬例。同時據(jù) ISPS 數(shù)據(jù),2022 年全美整形醫(yī)生數(shù)量達 7461 人,醫(yī)生數(shù)量在全球主要國家中排名第一。
從競爭格局維度,美國醫(yī)美上游競爭格局較為集中,主要系 FDA 及 ASPS 認證較為嚴格,產(chǎn)品進入門檻較高,因此上游獲證廠家數(shù)量較少,市場較為集中。以注射類中占比較大的肉毒素為例,截至 2024 年美國共計六款肉毒素注射劑產(chǎn)品獲批。據(jù) CLSA 數(shù)據(jù),2018年美國肉毒桿菌毒素市場中,Allergen(艾爾建)市占率為 78%,占據(jù)了大部分的市場份額。
韓國:滲透率高,行業(yè)發(fā)展外向性明顯
韓國醫(yī)美形成消費文化,滲透率較高。1961 年,Jae-Duk Lew 在美國完成整形外科培訓(xùn),并將整形外科引入韓國。雖然韓國整形外科的起步和發(fā)展是受到其他國家的影響,但其后續(xù)的發(fā)展打出了韓國差異化的路線。20 世紀 60-70 年代,隨韓國經(jīng)濟因“漢江奇跡”而急劇增長,韓國整形外科領(lǐng)域的知識和技術(shù)也隨之大幅提高,且韓國受到韓流等文化因素的影響,消費者對醫(yī)美接受度。據(jù)艾爾建數(shù)據(jù),韓國為全球主要國家中醫(yī)美滲透率最高的國家。
醫(yī)療旅游打開成長空間。鑒于韓國消費者基數(shù)相對較小,內(nèi)需相對不足,因此為了吸引外部需求,2009 年韓國旅游發(fā)展局等機構(gòu)將醫(yī)療旅游業(yè)確立為重點增長領(lǐng)域之一,并通醫(yī)療游客提供稅收減免、旅游套餐等方式發(fā)展醫(yī)療旅游。
2009 年,約有 6 萬名外國人前往韓國接受醫(yī)療治療。根據(jù)韓國健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究所的數(shù)據(jù),到 2019 年,醫(yī)療游客數(shù)量已達到近 50 萬,醫(yī)療游客數(shù)量十年內(nèi)增長了八倍。同時韓國衛(wèi)生和福利部新聞,目標(biāo)是到 2027 年吸引約 70 萬醫(yī)療游客。由此可見雖然韓國內(nèi)需相對較小,但從韓國醫(yī)療旅游角度差異化突圍,擴大需求,從而造就了蓬勃發(fā)展的醫(yī)美市場。
競爭格局維度,韓國同樣具備較為完善的監(jiān)管機制,由多方機構(gòu)協(xié)同監(jiān)管。據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù),韓國醫(yī)美行業(yè)由仲裁委員會和行業(yè)自律準(zhǔn)則協(xié)同監(jiān)管,監(jiān)管前中后端。但由于醫(yī)療美容作為韓國政府重點扶持的產(chǎn)業(yè),因此韓國上游廠家數(shù)量也較多。據(jù) CLSA 數(shù)據(jù),2019 年韓國肉毒素市場主流廠家有 6 家。
中國:醫(yī)美滲透率低,準(zhǔn)入壁壘高
相較于其他發(fā)達國家,中國醫(yī)美進入 21 世紀后才開始快速發(fā)展,行業(yè)規(guī)范逐步樹立并趨嚴。據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù),2021 年我國醫(yī)療美容市場規(guī)模 1891 億元,2017-2021 年復(fù)合增長率高達 18%,行業(yè)增速遠高于美國市場。從滲透率維度來看,據(jù)沙利文數(shù)據(jù),2020 年韓國每千人醫(yī)美治療次數(shù)為 82.4 次、美國為47.9 次、中國為 20.8 次,中國整體每千人醫(yī)美治療次數(shù)不及美國 1/2,約為韓國的 1/4。當(dāng)前中國醫(yī)美滲透率對比海外成熟市場仍有較大提升空間。目前中國醫(yī)美行業(yè)具備高增速及低滲透率的特點,未來仍存在較大增量空間。
競爭格局維度,同樣以肉毒素為例,截至 2024 年中國合規(guī)肉毒素產(chǎn)品僅有五款,分別為艾爾建的保妥適、蘭州生物的衡力、Ispen 吉適、Hugel 的樂提葆以及 Merz 的 Xeomin。
此外玻尿酸產(chǎn)品方面,22 年 3 月國家藥監(jiān)局發(fā)布了《醫(yī)療器械分類目錄》調(diào)整公告,明確表示水光針類等產(chǎn)品正式納入 III 類醫(yī)療器械管理范疇。通過進行醫(yī)療器械分類,在研產(chǎn)品準(zhǔn)入更加嚴格,同時機構(gòu)不合規(guī)產(chǎn)品使用行為得到更強約束。據(jù)《2020 年中國醫(yī)療美容行業(yè)洞察白皮書》數(shù)據(jù)顯示,目前醫(yī)美市場上流通的針劑正品率僅為 33.3%,水貨、假貨水光針占比 67%。預(yù)計隨行業(yè)走向成熟,合規(guī)產(chǎn)品有望加速對不合規(guī)產(chǎn)品進行替代,供給端競爭格局有望進一步優(yōu)化。
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