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我國煤炭行業(yè)產(chǎn)量價格情況及發(fā)展前景
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-11-12

（1）我國煤炭行業(yè)概況

煤炭是中國重要的基礎能源和化工原料，煤炭工業(yè)在國民經(jīng)濟中具有重要的戰(zhàn)略地位。中國能源資源的基本特點是“富煤、貧油、少氣”。既有的能源稟賦結構造成煤炭在中國一次能源消費結構中所占的比重達到 66%，大幅高于30.06%的世界平均水平?！?strong>以煤為主”的能源消費結構和歐美國家“石油為主，煤炭、天然氣為輔，水電、核電為補充”的情況差別顯著。

中國煤炭資源的種類較多，在現(xiàn)有探明儲量中，煙煤占 75%、無煙煤占 12%、褐煤占 13%；其中原料煤占 27%、動力煤占 73%。從我國煤種分布上看，動力煤儲量主要分布在華北和西北，分別占全國的 46%和 38%，煉焦煤主要集中在華北，無煙煤主要集中在山西和貴州兩省。

雖然我國是煤炭資源最豐富的國家之一，但是煤炭儲量分布與消費區(qū)分布極不協(xié)調，呈現(xiàn)北多南少，西多東少的特點。晉陜蒙疆是我國中長期內(nèi)穩(wěn)定的煤炭供給來源；其次是西南區(qū)及西北甘寧青等地區(qū)；華東、中南、京津冀地區(qū)煤炭儲量有限，不能滿足本地區(qū)需求；東北地區(qū)作為傳統(tǒng)煤炭生產(chǎn)基地，隨著老舊煤礦的報廢，短期煤炭資源供給潛力不足，新的煤炭資源接續(xù)能力出現(xiàn)問題，將面臨資源枯竭和工業(yè)轉型的挑戰(zhàn)。另外一方面，由于煤炭儲量豐富的西南、西北等地區(qū)地處內(nèi)陸，煤炭運輸亦是需要解決的問題。

長期來看，隨著中國工業(yè)化和城鎮(zhèn)化的推進，能源消費將保持穩(wěn)定增長，但是經(jīng)濟增長方式的轉變和節(jié)能減排政策的實施將使能源消費增速放緩。短期看煤炭行業(yè)將受到經(jīng)濟周期波動、行業(yè)政策等因素的影響。

（2）我國煤炭行業(yè)產(chǎn)能及產(chǎn)量情況

截至 2023 年度，全國煤礦數(shù)量減少至 4300 處左右；其中，年產(chǎn) 120 萬噸及以上的大型煤礦產(chǎn)量占全國的 85%以上，比 2020 年提高 5 個百分點。建成年產(chǎn)千萬噸級煤礦 81 處、核定產(chǎn)能 13.3 億噸/年，比 2020 年增加 29 處、產(chǎn)能 5.1億噸/年；在建千萬噸級煤礦 24 處左右、設計產(chǎn)能 3.1 億噸/年。年產(chǎn) 30 萬噸以下小型煤礦產(chǎn)能占全國的比重下降至 1%以下。全國建成安全高效煤礦 1146 處、百萬噸采煤隊 683 個。

安全高效煤礦原煤產(chǎn)量占全國的比重超過 70%，平均產(chǎn)能 273 萬噸/年，月平均綜合單產(chǎn) 16.56 萬噸，原煤工效 16.77 噸/工，主要生產(chǎn)指標顯著高于全國平均水平；百萬噸死亡率 0.00069，達到世界領先水平。2023 年全國原煤產(chǎn)量 47.1 億噸，同比增長 3.4%；全國煤炭進口量 4.74 億噸，同比增長 61.8%，煤炭產(chǎn)量和進口量兩大數(shù)據(jù)均創(chuàng)歷史新高。煤炭的安全穩(wěn)定供應有力支撐了我國經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展。

“十四五”時期以來，全國新增煤炭產(chǎn)能 6 億噸/年左右。全國原煤產(chǎn)量分別于 2021 年、2022 年躍上 41 億噸、45 億噸臺階，2023 年達到 47.1 億噸，年均增長 4.5%；原煤占我國一次能源生產(chǎn)總量的比重始終保持在 65%以上。2023 年煤炭進口量達到 4.74 億噸，比 2020年增加 1.7 億噸。

（3）我國煤炭庫存及價格情況

2023 年，全國原煤產(chǎn)量 47.1 億噸，同比增長 3.4%，再創(chuàng)歷史新高；全國煤炭進口量 4.74 億噸，同比增長 61.8%；全國鐵路累計發(fā)運煤炭 27.5 億噸以上，同比增長 2.6%，其中，電煤發(fā)運量 22.8 億噸，同比增長 4.5%。

截至 2023 年 12 月末，全國煤炭企業(yè)存煤 6700 萬噸，同比下降 1.5%；全國主要港口存煤 6312 萬噸，同比增長 14.1%；全國統(tǒng)調電廠存煤超過 2 億噸，同比增加約 3000 萬噸、增長 17.5%。價格方面，自 2003 年以來，國際、國內(nèi)煤價呈現(xiàn)逐年上升態(tài)勢并在 2008年金融危機爆發(fā)前達到頂點，隨后受金融危機影響開始回落，此后煤炭價格受全球經(jīng)濟運行情況及國內(nèi)工業(yè)生產(chǎn)情況反復波動。

未來國內(nèi)煤炭價格會逐漸與國際市場煤炭價格接軌。受國內(nèi)調整經(jīng)濟結構、各地加大環(huán)保治理、煤炭產(chǎn)能增加以及進口煤炭沖擊等因素影響，2013 年開始，煤炭價格震蕩下跌，在 2015年 11 月達到了低點，秦皇島港 5500 大卡煤炭價格僅 365 元/噸。

2016 年 7 月份開始，煤炭價格開始快速上漲，至 2016 年 11 月份，秦皇島港 5500 大卡煤炭價格達到 700 元/噸，之后受先進產(chǎn)能釋放等因素影響，煤價略有下跌，至 2017年 6 月份，5500 大卡煤炭價格跌至 565 元/噸的低點。但 2017 年下半年以來，隨著電力、化工、建材等高耗煤行業(yè)的復蘇推高煤炭需求，整體煤炭市場供需處于“緊平衡”的狀態(tài)，由此導致煤炭價格有所回升，并維持高位震蕩。

行業(yè)效益明顯好轉，2017 年全國規(guī)模以上煤炭企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入 27704.6 億元，同比增長 25.4%；利潤總額 2959.3 億元，同比增長 290.5%。2018 年，煤炭市場供需實現(xiàn)基本平衡。隨著政策鼓勵以及部分新建礦井投產(chǎn)，2018 年國內(nèi)原煤產(chǎn)量有所釋放，原煤產(chǎn)量 36.8 億噸，同比增長 4.5%。煤炭進口量 2.81 億噸，同比增長 3.9%。國內(nèi)工業(yè)企業(yè)產(chǎn)出增速高位企穩(wěn)，疊加第三產(chǎn)業(yè)和居民用電需求繼續(xù)高增長，全社會用電量水平再上新臺階，火電行業(yè)耗煤需求繼續(xù)增長明顯，據(jù)中煤協(xié)測算，全年煤炭消費小幅增長 1%。

由于進口政策調控、水電替代以及貿(mào)易商預期情緒波動等因素，2018 年動力煤價整體呈現(xiàn)淡季不淡、旺季不旺的態(tài)勢。資源相對稀缺的焦煤，價格震動幅度較小。2019 年，環(huán)渤海動力煤中長期合同（5500 大卡下水煤）價格始終穩(wěn)定在綠色區(qū)間，1-11 月份均價 556.2元/噸，同比減少 2.6 元/噸。從 CCTD 秦皇島煤炭價格指數(shù)看，12 月 6 日，CCTD秦皇島周度均價 5500 綜合價 549 元/噸，環(huán)比上漲 1 元/噸，但與年中 5 月 6 日均價 591 元/噸相比處于下行趨勢。二是市場價格環(huán)比下降。

2019 年以來 5500大卡下水煤市場均價 599.7 元/噸，同比下降 59.8 元/噸，比前年全年均價下降53.6 元/噸。2020 年動力煤中長期合同（5500 大卡下水煤）全年均價為 543 元/噸，同比下降 12 元/噸，始終穩(wěn)定在綠色區(qū)間，充分發(fā)揮了保供穩(wěn)價得“壓艙石”作用。5 月上旬 5500 大卡動力煤價格最低 470 元/噸，從 9 月份開始價格出現(xiàn)回升，經(jīng)過短期波動后回落到 600 元/噸以下。2021 年，煤炭市場現(xiàn)貨價格出現(xiàn)較大幅度波動，中期前合同制度和“基礎價+浮動價”的定價機制發(fā)揮了煤炭市場“壓艙石”和“穩(wěn)定器”作用。

動力煤中長期合同全年均價為 648 元每噸，同比上漲 105 元/噸，保持相對穩(wěn)定，發(fā)揮了保供穩(wěn)價“壓艙石”作用。

煤炭價格方面，一是煤炭中長期合同制度彰顯穩(wěn)價作用。2022 年動力煤中長期合司（5500 大卡下水煤）全年均價為 722 元/噸，同比上漲 73 元/噸，年內(nèi)峰谷差在 9 元/噸左右，發(fā)揮了煤炭市場的“穩(wěn)定器”作用。

二是煤炭市場現(xiàn)貨價格向合理區(qū)間回歸。受國際能源價格大漲等多重因素疊加影響。二季度以后價格呈現(xiàn)高位波動態(tài)勢，年內(nèi)價格峰谷差達到 900 元/噸左右；10 月份以后，隨著我國動力煤供需形勢逐步改善、煤炭進口快速恢復，動力煤市場價格持續(xù)下行，年末北方港口動力煤市場價格較年內(nèi)高點下降 500 元/噸，并繼續(xù)向合理區(qū)間回歸。

三是煉焦煤價格上漲。山西呂梁部分主焦煤長協(xié)合同全年均價 2240 元/噸，同比上漲 600 元/噸。CCTD 山西焦肥精煤綜合售價全年均價 2664 元/噸，同比上漲 338 元/噸。

四是國際煤炭市場價格高位波動。國際主流市場煤炭價格受能源整體供應緊張影響保持高位震蕩，澳大利亞、印尼煤炭年均離岸價格分別同比上漲 110%和 127%。2023 年，秦皇島 5500 大卡下水動力煤中長期合同全年均價為 714 元/噸，同比下降 8 元/噸，年內(nèi)峰谷差在 15 元/噸左右，煤炭中長期合同價格保持穩(wěn)定；環(huán)渤海港口 5500 大卡動力煤現(xiàn)貨市場全年均價 971 元/噸，同比下跌 324 元/噸，動力煤市場現(xiàn)貨價格回落。

（4）行業(yè)未來發(fā)展前景

1）增強煤炭安全穩(wěn)定供應能力

加大資源勘探與評價工作力度，增加后備資源儲備，提高煤炭資源支撐保障能力。優(yōu)化煤炭生產(chǎn)布局，規(guī)劃建設大型煤炭礦區(qū)，布局建設一批產(chǎn)能接續(xù)的安全高效煤礦、大型現(xiàn)代化煤礦，增強大型煤炭礦區(qū)穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)的潛力。推進煤炭產(chǎn)供儲銷體系建設，提升重點煤炭供應保障基地跨區(qū)域調配能力，積極推進儲備產(chǎn)能建設，探索建立煤礦彈性生產(chǎn)機制，促進煤炭供需平衡、價格穩(wěn)定。強化煤礦系統(tǒng)管理和重大災害防治，防范化解煤礦系統(tǒng)性安全風險。堅決守好民生用能底線，守穩(wěn)發(fā)展用能陣地。

2）加快建設現(xiàn)代化煤炭產(chǎn)業(yè)體系深化

新一代數(shù)智技術、綠色技術與傳統(tǒng)煤炭產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展，持續(xù)推動煤礦智能化建設，以智能化變革推動煤炭產(chǎn)業(yè)轉型升級。積極推，完善數(shù)字化標準體系，推動數(shù)據(jù)分類分級管理和共享應用，發(fā)展煤炭數(shù)據(jù)要素市場和煤炭數(shù)字經(jīng)濟。培育壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)，構建煤炭產(chǎn)業(yè)與高端制造、新能源、新材料、現(xiàn)代服務業(yè)、數(shù)字經(jīng)濟等融合化、集群化、生態(tài)化發(fā)展的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，打造煤炭經(jīng)濟增長新引擎。強化企業(yè)科技創(chuàng)新主體地位，培育世界一流企業(yè)和科技領軍企業(yè)，打造現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)鏈“鏈長”企業(yè)，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈安全性和競爭力。

3）著力提升科技創(chuàng)新支撐能力

健全科技創(chuàng)新體系，強化基礎研究布局，推進國家級科研平臺建設，優(yōu)化完善標準體系，提高科技成果轉化水平，以科技創(chuàng)新催生新產(chǎn)業(yè)、新模式、新動能。推動科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)融通銜接，以煤炭安全高效智能化開采和清潔低碳集約化利用為主攻方向，積極探索二氧化碳大規(guī)模資源化利用新途徑，推進關鍵核心技術和裝備協(xié)同攻關，實施重大工程示范建設，盡快形成依靠科技創(chuàng)新推動產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的內(nèi)涵式增長路徑。打造高水平科技人才隊伍，培養(yǎng)一批行業(yè)科技領軍人才和創(chuàng)新團隊，造就一批卓越工程師和高技能人才隊伍，完善引育用留人才工作全鏈條機制，夯實發(fā)展新質生產(chǎn)力的人才基礎。

4）著力提高煤炭清潔高效利用水平

推動發(fā)展方式和產(chǎn)業(yè)結構綠色轉型，推動數(shù)字技術和綠色技術在煤炭全產(chǎn)業(yè)鏈的創(chuàng)新和應用，整體推進煤炭從生產(chǎn)開發(fā)到終端消費全生命周期清潔管理。全面打好煤炭清潔高效利用攻堅戰(zhàn)，實施煤炭清潔高效利用行動，加強商品煤質量管理，支持煤炭深度加工、對路消費和高效利用，加強煤炭分級分質利用和散煤綜合治理，多途徑提高煤炭利用和轉化效率，構建煤炭綠色低碳循環(huán)發(fā)展新體系。有序推進現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展，建立多聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)下的煤化工循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展模式，研究完善煤炭清潔高效利用財稅金融支持政策，推動煤炭由燃料向原料轉化、由傳統(tǒng)能源向清潔能源戰(zhàn)略轉型。

5）深入推進煤炭市場體系建設

健全完善煤炭中長期合同制度和煤炭市場價格形成機制，加強煤炭中長期合同履約兌現(xiàn)，規(guī)范和完善煤炭價格指數(shù)，構建依法合規(guī)、健康有序的統(tǒng)一大市場。研究建立煤炭上下游產(chǎn)業(yè)合作共贏長效機制，推動煤炭與電力、鋼鐵、建材等下游產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，鼓勵發(fā)展多種形式的煤電聯(lián)營、煤炭與新能源優(yōu)化組合，維護煤炭產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈安全穩(wěn)定。研究建立煤炭產(chǎn)業(yè)轉型發(fā)展基金，通過市場化、法制化方式妥善解決關閉退出煤礦歷史遺留問題，推動煤炭老礦區(qū)與區(qū)域經(jīng)濟社會協(xié)調高質量發(fā)展。

6）積極探索煤炭產(chǎn)業(yè)國際化發(fā)展路徑

統(tǒng)籌國內(nèi)國際兩個市場、兩種資源，加強國際煤炭市場分析研判，擴大多元化、多通道優(yōu)質煤炭進口。深度融入“一帶一路”沿線國家和區(qū)域建設格局，支持煤炭企業(yè)開展國際化經(jīng)營，鼓勵企業(yè)到境外開展產(chǎn)能合作、項目建設、技術服務等，提升全球資源配置能力，培育參與國際競爭與合作的新優(yōu)勢。加強科技創(chuàng)新國際合作，圍繞裝備制造、綠色環(huán)保等領域開展知識交流、資源共享和協(xié)同攻關。

加強與國際能源組織、煤炭和采礦界的對話與交流，構建煤炭國際貿(mào)易及技術信息交流平臺，推動我國煤機裝備、技術、標準、服務走出去，培育有國際影響力的品牌產(chǎn)品。中國煤炭工業(yè)協(xié)會是全國性、行業(yè)性社會團體，是聯(lián)系政府和企業(yè)的橋梁和紐帶。

面對新形勢、新要求、新使命，我們要堅持新時代中國特色社會主義思想為指導，完整準確全面貫徹新發(fā)展理念，按照“面向行業(yè)、立足轉型、服務基層、礦工至上”工作思路，堅守為礦工謀幸福、為行堅持服務宗旨，履行“四個服務”業(yè)謀發(fā)展的初心和使命，職責，強化黨建引領，突出改革突破、創(chuàng)新驅動、系統(tǒng)融合、服務提升，深化支撐體系、服務平臺和品牌建設，提高協(xié)會努力建設新時代中國特色一流凝聚力、影響力和綜合實力，協(xié)會，為促進煤炭工業(yè)綠色低碳轉型和高質量發(fā)展作出新的更大貢獻。

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