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全球開啟核電復(fù)興，天然鈾需求旺盛
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2024-11-15

1、全球核電總在運機組439座，美法中三國容量占比過半

核能發(fā)電作為發(fā)展歷史悠久的清潔能源技術(shù)，是全球低碳電力 圖：東西歐多國電能核電占比超20%的一重要來源。2023年核能發(fā)電總量達2602太瓦時，較2022年增長約2.24%，占全球總發(fā)電量約9%。

在運機組總?cè)萘窟_395吉瓦，其中美國在運94座機組，容量共97吉瓦左右，全球占比逾25%；法國和中國各56座在運，容量各約61及54吉瓦，三國總計容量全球占比達55%。

全球15國電能中核能占比超20%，尤其東西歐多國依賴核能。匈牙利、芬蘭、比利時、保加利亞及捷克核電占比均超過40%，法國、斯洛伐克及烏克蘭更達50%以上，尤其法國全年核能發(fā)電328太瓦時，核電占比逼近65%。

根據(jù)WNA數(shù)據(jù)，核電2024年鈾需求預(yù)計將達67517噸。

各國在運機組容量占比

資料來源： IAEA、WNA、華源證券研究

2、2010年后裝機與停機均迎小高峰，停機機組年限集中于1990年前

核電機組的建造曾在80-90年達到頂峰：兩次石油危機后，歐美各國均將眼光投向核能作為替代能源。然而在80年前后發(fā)生的幾起嚴(yán)重核事故（如79年三哩島，86年切爾諾貝利及87年戈亞尼亞事故）導(dǎo)致反核浪潮，核電發(fā)展遂在90年代后陷入低谷。

2000年以來，全球總計核電裝機121座，共約111吉瓦容量。2010年至今，核電機組年均新增裝機6機組5.7吉瓦左右，尤其15年后較1990-2010年段有顯著回暖趨勢，但離1970-80年核能發(fā)展期仍有差距，距1980-90年高峰期年均裝機22機組、新增容量20.3吉瓦更是相去甚遠。

近年核能永久停機規(guī)模幾次達到歷史新高。其中2011年和2019年最為顯著，當(dāng)年停機數(shù)量逼近90年歷史高點，容量則達到11.36與10.2吉瓦，為歷史最高。除因福島核事故仍在關(guān)停狀態(tài)的日本核電機組外，主要停機原因為老舊大容量機組進入退役年限：迄今所有關(guān)停機組均并網(wǎng)于1990年前；現(xiàn)仍在運機組中，年限最久的可追溯至1969年，70年代一些商業(yè)大型機組也將逐漸進入退役范圍。

3、主要在建核電機組轉(zhuǎn)向中、歐發(fā)展中國家，中國獨占鰲頭

全球總計67座在建機組中，中國成為增長的絕對主力，在建機組數(shù)量共31座，將貢獻總計約33.35吉瓦的容量增量。其余在建機組主要集中在中東（土耳其，埃及和伊朗，共9座9.83吉瓦）、南亞（印度和孟加拉，共9座7.56吉瓦）、東歐（俄羅斯與烏克蘭，共8座7.97吉瓦）、東亞（日本與韓國，共4座5.33吉瓦）和西歐（英法與斯洛伐克總計4座）。

發(fā)展中國家新建核電機組的腳步加快：埃及、土耳其與孟加拉新建核電項目均為境內(nèi)首批，為引進核電計劃的首次落地；中國、印度和巴西等國均在近年逐漸加大核電項目投入。

另需要注意的是，美國與加拿大作為傳統(tǒng)核能源大國，近年并未啟動新機組建設(shè)：因建設(shè)費用高企、反核社會運動等因素，多個項目被駁回或擱置。（如被取消的美國Nine Mile Point三號機組）

4、低碳能源受青睞，核電技術(shù)重回國際視野

COP28達成2050年三倍核能增長計劃。伴隨近年對低碳能源技術(shù)發(fā)展的重視，核能作為常規(guī)能源的可能替代技術(shù)再次進入各國視野：在23年12月的聯(lián)合國氣候變化大會上（COP28），國際原子能機構(gòu)（IAEA）發(fā)表了核能行業(yè)聲明，連續(xù)三年上調(diào)了裝機情景預(yù)測，指出高情景預(yù)測下，全球裝機核電容量將在2050年增加到890吉瓦；22個國家發(fā)表了關(guān)于到2050年將核電產(chǎn)能增加三倍的宣言，并呼吁為核電投資創(chuàng)造更公平有利的環(huán)境。

城市化進程中的電力需求促使許多新興核能國家加入核能裝機行列，尤其是發(fā)展中國家在近年均尋求中俄等技術(shù)大國支持尋求落地核電裝機計劃。在即將召開的聯(lián)合國氣候變化大會（COP29）上，核能與核能技術(shù)將納入討論議程，根據(jù)IAEA預(yù)測，截至2050年，全世界核能容量將達到目前水平的兩倍以上。

計劃中裝機（一般指通過IAEA核電許可審批過程的項目）達到87座共83.7吉瓦容量，前三名分別為中國（36座，容量38.71吉瓦）、俄羅斯（14座、8.93吉瓦）和印度（12座，8.4吉瓦）。波蘭計劃新建3座共3.75吉瓦，將成為近年歐盟第一個實現(xiàn)核電“從無到有” 的國家。提案中機組（指處于早期階段的裝機方案）共334座。除上文四國與前文中積極建設(shè)新核電項目的大部分國家，加納成為非洲（除埃及）第一計劃進行核電裝機的國家。另外需注意的是，美加正重拾對核電關(guān)注：兩國提案中機組分別為13座10.5吉瓦、9座5.7吉瓦，核電未來將重回美加能源降碳計劃重心。

5、美加、日本及歐洲官方支持核能發(fā)展，現(xiàn)存核電機組尋求延長運營可能

美國與加拿大近年重新重視核能發(fā)電，出臺了重要政策和法案以推動核能復(fù)興：

加拿大政府近期披露了小型模塊化反應(yīng)堆行動計劃（SMR Action Plan）最新進展：該項目于2022年為SMR反應(yīng)堆項目提供了1.2億加元的直接投資及2.5億加元電力發(fā)展投資；到2023年為止，計劃內(nèi)已有超過119個合作伙伴，落實500多項具體行動。美國先進反應(yīng)堆法案（ADVANCE Act）則提出簡化規(guī)范核項目審批流程、支持先進小型反應(yīng)堆開發(fā)等舉措。

該法案得到兩黨派一致通過，在24年7月由拜登簽字通過。拜登-哈里斯政府在2024年5月的白宮本土核能發(fā)展峰會上也強調(diào)，將響應(yīng)COP28到2050年核容量擴容三倍的倡議，推動新型反應(yīng)堆設(shè)計和延長現(xiàn)有反應(yīng)堆的壽命，建立穩(wěn)定鈾供應(yīng)鏈，保障美國工業(yè)核能部署目標(biāo)。

另一核電焦點在于延長核電機組壽命及對關(guān)停機組的重啟處理。美國92座核反應(yīng)堆中88座（超95%）已經(jīng)獲得首次20年延長期限的批準(zhǔn)，但其中大多數(shù)將在2030年代到期，十五座機組已經(jīng)開始進行第二次20年延期。美國亦在近期批準(zhǔn)Palisades核電站進行重啟運營，為美國核電史上首例關(guān)停重啟案例。

日本亦逐步進行對福島第一核電站事故后關(guān)停核電設(shè)施的重啟，至今已有12座機組恢復(fù)運營，另14座處于不同狀態(tài)的審批過程中。日本國會也于2023年通過了一項法案，允許核反應(yīng)堆的運行時間超過現(xiàn)行的60年限制，日本政策對核電運營的支持進一步提升。

歐洲各國也在近年加大對于核能發(fā)電重視程度。2022年，歐盟委員會制定了新的歐盟能源政策“REPowerEU”，旨在提高歐洲能源的獨立性。2023年，歐洲“核聯(lián)盟”在法國巴黎召開會議，預(yù)計到2050年將歐盟核電裝機容量從目前的100吉瓦提高至150吉瓦。

6、新增核電建設(shè)激發(fā)鈾礦需求，2040年全球鈾需求有望達13萬噸

截至2024年10月1日，全球現(xiàn)有439座可運行的核反應(yīng)堆，67座核反應(yīng)堆正在建設(shè)，自2014年以來全球新增70座核反應(yīng)堆，目前全球計劃建設(shè)的核反應(yīng)堆數(shù)量為431座。

WNA 在其發(fā)布的《核燃料報告：2023-2040 年全球需求和供應(yīng)情景》中預(yù)測，在中性情況下，到 2040 年，全球核電裝機容量將達到686GWe，全球反應(yīng)堆鈾需求預(yù)計將增加至12.99萬tU，2024年全球需求約6.75萬噸，2024~2040年CAGR約為4.2%。

在悲觀和樂觀情景中，到 2040 年，全球核電裝機將分別達486GWe 和 931GWe，全球反應(yīng)堆鈾需求將分別上升到 8.69萬tU 和18.43萬tU。過去限制核電發(fā)展的主要因素包括資金和民眾意愿，現(xiàn)在這兩大因素都已經(jīng)有所改善。

2024年9月23日，14家全球最大的金融機構(gòu)表示支持通過融資來推動核能發(fā)展，目標(biāo)是到2050年將核能的產(chǎn)量增加三倍，這一行動得到了25個政府以及超過45家行業(yè)參與者的支持。公眾對于核能的支持率達到歷史新高，77%的公眾支持核能，認為核能是提供電力的重要方式。

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