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正極材料發(fā)展態(tài)勢分析
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-09-04

隨著中國新能源汽車的高速發(fā)展，中國成為全球最大鋰離子電池制造國， 2020 年的出貨量為 158.5GWh，占據(jù)全球市場份額的 53.82%；2021 年的中國動 力電池出貨量為 334.1GWh，占據(jù)全球市場份額的 59.40%。因此，中國作為全球鋰離子電池行業(yè)的主要市場，鋰離子電池正極材料生產(chǎn)企業(yè)出貨量高速增長。

（1）正極材料產(chǎn)值和出貨量高速增長

隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)、消費電子市場、儲能行業(yè)需求的影響，特別是新能 源汽車市場高速增長的影響，鋰離子電池正極材料的需求高速增長。具體情況 如下：

數(shù)據(jù)來源：高工鋰電、EVTank

根據(jù)高工鋰電數(shù)據(jù)，2020 年中國正極材料總出貨量為 51 萬噸，較 2019 年 的 40 萬噸同比增長 27.50%；根據(jù) EV Tank 數(shù)據(jù)，2021 年中國鋰離子電池正極 材料出貨量為 109.4 萬噸，同比大幅增長 113.73%。2016-2021 年，中國正極材 料出貨量年均復(fù)合增長率高達(dá) 46.78%。

在正極材料市場規(guī)模方面，高工鋰電及 EVTank 數(shù)據(jù)，2016-2021 年，我國 鋰電池正極材料產(chǎn)值持續(xù)增長，2021 年我國鋰電池正極材料產(chǎn)值達(dá) 1,419 億元， 年均復(fù)合增長率達(dá) 46.01%。具體情況如下：

數(shù)據(jù)來源：高工鋰電、EV Tank

（2）正極材料行業(yè)多技術(shù)路線蓬勃發(fā)展

受益于下游行業(yè)需求增長，近年來正極材料行業(yè)進(jìn)入了多技術(shù)路線蓬勃發(fā) 展的階段。在動力電池領(lǐng)域，正極材料經(jīng)歷了分別由錳酸鋰、磷酸鐵鋰、三元 正極引領(lǐng)發(fā)展到當(dāng)前三元正極材料和磷酸鐵鋰正極材料市場份額相近的歷程， 在此過程中，三元正極材料在動力電池領(lǐng)域的應(yīng)用范圍不斷提升，且在 2017 年成為市場份額最大的動力電池正極材料品種，三元正極材料已成為動力電池 行業(yè)的主流選擇之一。

在能量密度特性、低溫性能等方面具有優(yōu)勢的三元電池可以更好的滿足新 能源乘用車的需求。在下游新能源汽車擴(kuò)張的背景下，以“大圓柱”為代表的 三元電池技術(shù)持續(xù)升級，三元動力電池市場規(guī)模持續(xù)快速提升。同時，受下游 降成本壓力的影響、磷酸鐵鋰電池技術(shù)的進(jìn)步等多因素驅(qū)動，磷酸鐵鋰電池也 呈現(xiàn)出高速增長趨勢。

（3）三元正極材料向高鎳化方向演進(jìn)

按照鎳元素摩爾比含量的差異，三元正極材料可以分為低鎳（以 NCM333 等 3 系為主）、中鎳（以 NCM523 等 5 系為主）、中高鎳（以 NCM613、NCM622 等 6 系為主）和高鎳（以 NCM811、NCA 為主），各類三元正極材料能量密度隨著鎳含量的提高而增加。2017 年 2 月，我國工信部、發(fā)改委、科技部、財政 部四部委聯(lián)合發(fā)布《促進(jìn)汽車動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案》指出：到 2020 年， 新型鋰離子動力電池單體比能量超過 300wh/kg；系統(tǒng)比能量力爭達(dá)到 260wh/kg、成本降至 1 元/wh 以下。

高鎳三元正極材料的能量密度高于其他類 型正極材料，符合提高能量密度的趨勢要求，可有效滿足新能源汽車尤其是高 端新能源汽車對長續(xù)航里程的需求。 隨著消費需求逐步引導(dǎo)至新能源汽車，消費者對新能源車型續(xù)航里程等要 求的進(jìn)一步提升，預(yù)計匹配高鎳三元正極材料的高端新能源汽車市場潛力將逐 步釋放。在此背景下，各三元正極材料生產(chǎn)企業(yè)紛紛將高鎳三元正極材料作為 技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化的重點方向，以貝特瑞為代表的部分領(lǐng)先企業(yè)的高鎳三元正 極材料產(chǎn)品已得到大批量應(yīng)用。

根據(jù)高工鋰電數(shù)據(jù)，2019 年，中國三元正極材料出貨量為 19.2 萬噸，其中 5 系三元材料出貨量占比為 65%，6 系三元材料出貨量占比接近 20%，而 NCA、 NCM811 系三元材料占比僅為 12%。由于生產(chǎn)工藝的差別，高鎳三元材料產(chǎn)線 與普通三元材料產(chǎn)線不易實現(xiàn)共通，三元材料產(chǎn)線具有“向下兼容，向上不兼 容”的特性。現(xiàn)階段，我國三元材料產(chǎn)能充足，但產(chǎn)能結(jié)構(gòu)不佳，存在低端過 剩而高端稀缺的現(xiàn)象。近年來，高鎳三元正極材料的產(chǎn)量、產(chǎn)能占三元正極材 料總體產(chǎn)量、產(chǎn)能比重較低的情況得到了改善。

根據(jù)鑫欏資訊統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020 年國內(nèi)三元正極材料出貨量中高鎳產(chǎn)品（含 NCM811 和 NCA）占比達(dá)到 23%。隨著高鎳三元正極材料制造技術(shù)的不斷成熟 以及下游電池企業(yè)的導(dǎo)入速度加快，高鎳產(chǎn)品的市占率有望持續(xù)提升。 根據(jù)鑫欏資訊測算，2021 年國內(nèi)三元材料總產(chǎn)量有望達(dá)到 35 萬噸以上， 其中高鎳三元正極材料產(chǎn)量有望達(dá)到 12 萬噸，占比有望提升至 33%，預(yù)計到 2025 年我國高鎳三元正極材料占比提升至 50%。根據(jù)鑫欏資訊數(shù)據(jù)，預(yù)計未來 5 年我國高鎳三元正極材料的產(chǎn)量及其增長情況如下：

資料來源：鑫欏資訊