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1、項目的基本情況
本項目為 3.0MW及以上大功率風(fēng)力發(fā)電主機配套軸承生產(chǎn)線建設(shè)項目,本項目將 新建兩個生產(chǎn)車間,引進國內(nèi)外先進的工藝設(shè)備,生產(chǎn) 3.0MW 及以上大功率風(fēng)力發(fā)電 主機主軸軸承、偏航軸承和變槳軸承。新建生產(chǎn)車間面積為 44,550 平方米,項目總投資 為 93,500.00 萬元。
本項目旨在擴大公司風(fēng)電類軸承產(chǎn)品產(chǎn)能,充分利用公司現(xiàn)有客戶資源以及技術(shù)實力,擴大銷售規(guī)模,提升公司的整體盈利能力。 項目實施主體為本公司,項目建設(shè)用地位于洛陽市新安縣洛新產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),項目建設(shè)周期為 24 個月。
2、項目建設(shè)的必要性
(1)擴大風(fēng)電類產(chǎn)品產(chǎn)能,順應(yīng)行業(yè)發(fā)展方向,滿足市場需求
近年來,公司下游風(fēng)電行業(yè)景氣度持續(xù)向好,由于技術(shù)進步、環(huán)保和政策等因素驅(qū)動,風(fēng)電新增裝機容量持續(xù)增長,2017 年至 2019年全國風(fēng)電新增裝機容量分別為 19.66GW、21.14GW、26.79GW。2021年全國能源工作會議明確要持續(xù)做好能源綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展,推動實現(xiàn)在生態(tài)文明建設(shè)條件下的能源高質(zhì)量發(fā)展。
強調(diào)要加快風(fēng)電、光伏發(fā)展,風(fēng)電、光伏發(fā)電新增裝機總量較“十三五”有大幅增長。 2019 年下半年以來,公司下游客戶對公司風(fēng)電軸承需求大幅增加,雖然公司 IPO 募投項目已在 2020 年投產(chǎn)和達產(chǎn),但是現(xiàn)有產(chǎn)能仍然無法滿足下游客戶的需求,公司 亟需擴大風(fēng)電軸承的產(chǎn)能。
同時,隨著風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展和風(fēng)電制造技術(shù)水平的不斷提高,考慮到降低風(fēng)場 建設(shè)的度電成本等因素,風(fēng)電機組的單機功率也在不斷增大,風(fēng)電機組呈現(xiàn)出大型化的 發(fā)展趨勢。公司目前的風(fēng)電軸承產(chǎn)品已主要集中在 3.0MW 及以上型號,且已向核心客戶供應(yīng) 5.5MW 風(fēng)電軸承產(chǎn)品,本次募投項目為 3.0MW及以上大功率風(fēng)力發(fā)電主機配套 軸承生產(chǎn)線建設(shè)項目,順應(yīng)了行業(yè)向大功率機組發(fā)展的方向。
(2)提升風(fēng)電主軸軸承產(chǎn)能,抓住風(fēng)電主軸軸承進口替代機遇
近年來國內(nèi)風(fēng)電整機零部件國產(chǎn)化進程加快,對于風(fēng)電軸承,偏航和變槳軸承國產(chǎn)化程度已經(jīng)較高,而風(fēng)電主軸軸承由于其工作強度大,對穩(wěn)定性要求高,技術(shù)和工藝難度較高,其國產(chǎn)化程度很低。公司憑借多年的研發(fā)積累和技術(shù)優(yōu)勢,掌握了國際先進的無軟帶淬火工藝,公司直驅(qū)式三排滾子風(fēng)電主軸軸承和雙列圓錐滾子風(fēng)電主軸軸承均已 量產(chǎn)并向湘電風(fēng)能、明陽智能和東方電氣等客戶供應(yīng),獲得了下游整機客戶的認可。
2020 年以來,風(fēng)電補貼退坡,下游整機廠商加快了風(fēng)機核心零部件的國產(chǎn)化進程,公司風(fēng)電 主軸軸承收入較以前年度大幅增長,為抓住風(fēng)電主軸軸承進口替代的機遇,公司有必要 擴大風(fēng)電主軸軸承的產(chǎn)能。
(3)提升工藝水平,生產(chǎn)線的裝備水平和自動化水平
公司通過不斷推進生產(chǎn)設(shè)備的升級,核心設(shè)備部分從國外進口,目前已經(jīng)具有較為 先進的設(shè)備和技術(shù)水平,公司核心產(chǎn)品均達到了替代進口水平。本次募投項目將進一步 采購國際先進工藝設(shè)備,進一步提升公司包括無軟帶淬火工藝技術(shù)等核心工藝水平,提 高公司產(chǎn)品質(zhì)量、精度和性能,增強公司核心競爭力。
同時,《中國制造 2025》對中國制造的發(fā)展都提出了“智能化、專業(yè)化、綠色化” 的新要求。作為關(guān)鍵大型設(shè)備的重要零部件制造行業(yè),風(fēng)電軸承行業(yè)也應(yīng)走向智能、綠 色的道路。公司已具備較為先進的制造能力,但與國際知名回轉(zhuǎn)支承企業(yè)相比,公司的 裝備水平和自動化水平還有一定的差距,迫切需要升級現(xiàn)有生產(chǎn)裝備,從而提升生產(chǎn)的 自動化和信息化水平。
3、項目建設(shè)的可行性
(1)項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃
近年來,國家出臺了多項支持風(fēng)電軸承行業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策,為本次募集資金投資 項目的順利實施創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境。2016 年 6 月,中國軸承工業(yè)協(xié)會發(fā)布《全國軸 承行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》。規(guī)劃針對《中國制造 2025》提出的重點發(fā)展領(lǐng)域,將其配 套軸承作為發(fā)展重點。其中電力裝備領(lǐng)域重點發(fā)展“2 兆瓦以上風(fēng)力發(fā)電機組主軸軸承, 2 兆瓦以上風(fēng)力發(fā)電機組偏航變槳軸承”。
根據(jù) 2019 年 10 月國家發(fā)展改革委公布的《產(chǎn) 業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019 年本)》,其中 2MW 及以上風(fēng)電機組用各類精密軸承被列 為鼓勵發(fā)展的產(chǎn)品。2017 年 5 月,國家發(fā)改委和國家海洋局聯(lián)合下發(fā)的《全國海洋經(jīng) 濟發(fā)展“十三五”規(guī)劃》,明確要求加強 5MW、 6MW 及以上大功率海上風(fēng)電設(shè)備研 制。風(fēng)電機組大型化發(fā)展趨勢的加快,以及海上風(fēng)電的快速發(fā)展,將直接帶動包括風(fēng)電 軸承在內(nèi)的風(fēng)電零部件行業(yè)加快大功率零部件產(chǎn)業(yè)化的步伐。
本次募投項目主要是生產(chǎn) 3.0MW 及以上風(fēng)電整機主軸軸承、偏航軸承和變槳軸承, 為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄中的鼓勵類產(chǎn)品。目前,我國風(fēng)力發(fā)電主機的主軸軸承絕大部 分需要進口,風(fēng)力發(fā)電機制造是高端裝備制造業(yè)的標志性產(chǎn)品,將其關(guān)鍵核心部件產(chǎn)品 國產(chǎn)化屬于國家政策重點支持的方向。
(2)廣闊的市場空間和客戶需求保障新增產(chǎn)能的消化
近年來,公司下游風(fēng)電行業(yè)景氣度持續(xù)向好,由于政策和技術(shù)進步等因素驅(qū)動,風(fēng) 電新增裝機容量持續(xù)增長,2017 年至 2019 年全國風(fēng)電新增裝機容量分別為 19.66GW、 21.14GW、26.79GW。2021 年全國能源工作會議明確要持續(xù)做好能源綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展,推 動實現(xiàn)在生態(tài)文明建設(shè)條件下的能源高質(zhì)量發(fā)展。
強調(diào)要加快風(fēng)電、光伏發(fā)展,風(fēng)電、 光伏發(fā)電新增裝機總量較“十三五”有大幅增長。 2020 年 9 月,主席在第 75 屆聯(lián)合國大會一般性辯論中表示:“中國將提高國 家自主貢獻力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力爭于 2030 年前達到峰 值,努力爭取 2060 年前實現(xiàn)碳中和?!碧贾泻湍繕说奶岢鰹槲覈L(fēng)電行業(yè)指明了方向。
2020 年 12 月 12 日,在氣候雄心峰會上通過視頻發(fā)表題為《繼往開來,開啟全球 應(yīng)對氣候變化新征程》的重要講話,并宣布:到 2030 年,中國單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧 化碳排放將比2005年下降65%以上,非化石能源占一次能源消費比重將達到25%左右, 森林蓄積量將比 2005 年增加 60 億立方米,風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機容量將達到 12 億 千瓦以上。
2020 年 10 月,來自全球 400 余家風(fēng)能企業(yè)的代表共同簽署并發(fā)布了《風(fēng)能北京宣 言》,提出在“十四五”規(guī)劃中保證年均新增裝機 5000 萬千瓦以上,2025 年后,中國風(fēng) 電年均新增裝機容量應(yīng)不低于 6000 萬千瓦,到 2030 年至少達到 8 億千瓦,到 2060 年 至少達到 30 億千瓦。風(fēng)電等清潔能源的發(fā)展為風(fēng)電行業(yè)帶來了長期性的發(fā)展機遇。
風(fēng)電行業(yè)發(fā)展前景廣闊,風(fēng)電軸承等零部件行業(yè)將受益于風(fēng)電新增裝機容量的增長。 同時,公司憑借多年的研發(fā)積累和技術(shù)優(yōu)勢,獲得下游風(fēng)電整機客戶的認可,客戶數(shù)量 和產(chǎn)品銷售收入均快速增長。2019 年以來,公司除與核心老客戶明陽智能、湘電風(fēng)能保 持繼續(xù)合作外,新增東方電氣、遠景能源、三一重能和中船海裝風(fēng)電等下游知名風(fēng)電整 機客戶。風(fēng)電行業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展,公司現(xiàn)有客戶和未來開發(fā)客戶的需求將保障募投項 目新增產(chǎn)能的消化。
(3)公司具有成熟的生產(chǎn)工藝、技術(shù)和人員支持
自公司設(shè)立以來,公司準確把握國家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向,不斷引進國外先進生產(chǎn)設(shè)備, 吸收、消化并改進國內(nèi)外先進的生產(chǎn)技術(shù)和工藝。目前,公司的核心生產(chǎn)設(shè)備如全自動 淬火機床、無軟帶感應(yīng)淬火機床均從國外進口,公司已擁有操作國內(nèi)外先進設(shè)備的豐富 經(jīng)驗。公司已經(jīng)成熟掌握了各項生產(chǎn)技術(shù),在輾壓、熱處理、車加工、檢測各個環(huán)節(jié)均形成了專有技術(shù),取得了多項專利。同時,公司擁有回轉(zhuǎn)支承方面眾多生產(chǎn)和技術(shù)骨干 人員。
公司通過首次公開發(fā)行股票募投項目“2.0MW 及以上大功率風(fēng)力發(fā)電主機配套 軸承建設(shè)項目”的實施使得公司積累了豐富的生產(chǎn)管理經(jīng)驗,本次募集資金投資項目實 施的技術(shù)和生產(chǎn)工藝與公司現(xiàn)有產(chǎn)品不發(fā)生重大變化,公司現(xiàn)有技術(shù)和生產(chǎn)工藝水平將 為項目順利實施提供保障。
4、項目投資概算
本項目總投資93,500.00萬元,其中:建設(shè)投資84,500.00萬元,鋪底流動資金9,000.00 萬元。項目投資概算如下表所示:
5、項目效益測算
項目達產(chǎn)后預(yù)計每年實現(xiàn)毛利額 50,088.00 萬元,凈利潤 27,879.00 萬元,項目稅后 靜態(tài)回收期為 5.0 年(含建設(shè)期),稅后內(nèi)部收益率為 29.70%。 上述測算不構(gòu)成公司的盈利預(yù)測,測算結(jié)果不等于對公司未來利潤做出保證,投資 者不應(yīng)據(jù)此進行投資決策。
6、項目審批備案情況
本項目已完成備案手續(xù),公司于 2020 年 12 月 21 日取得了《河南省企業(yè)投資項目 備案證明》,備案項目代碼 2020-410323-34-03-109704。 本項目已完成環(huán)評手續(xù),公司于 2020 年 12 月 29 日取得了新安縣環(huán)境保護局《關(guān)于洛陽新強聯(lián)回轉(zhuǎn)支承股份有限公司 3.0MW 及以上大功率風(fēng)力發(fā)電主機配套軸承生產(chǎn) 線項目環(huán)境影響報告表告知承諾制審批申請的批復(fù)》(新環(huán)告審【2020】063 號),同意 項目建設(shè)。
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