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產(chǎn)業(yè)新聞產(chǎn)業(yè)資訊產(chǎn)業(yè)投資產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)政策
(一)項目的必要性
1、升級產(chǎn)品結(jié)構(gòu),契合行業(yè)發(fā)展方向
近年來,隨著新能源汽車制造技術(shù)及市場認(rèn)可度逐步提升,國內(nèi)汽車電動化進(jìn)展迅猛。國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量占比從2015年的不足2%提升至2022年上半年的20%以上;同時,國內(nèi)新能源汽車規(guī)模發(fā)展迅速,2018年至2021年新能源汽車產(chǎn)量的復(fù)合增長率在40%以上,使得汽車轉(zhuǎn)向產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐步發(fā)生變化。
具體而言,從乘用車領(lǐng)域看,隨著汽車節(jié)能減排法規(guī)的逐步完善,電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)(EPS)已經(jīng)基本完成滲透,未來一段時期內(nèi)主要是幾種技術(shù)路徑的市場份額變遷及國內(nèi)自主品牌份額的滲透,R-EPS和DP-EPS的份額有望持續(xù)增長;從商用車領(lǐng)域看,因電動助力擁有節(jié)能環(huán)保、隨速轉(zhuǎn)向、自動回正的功能等固有優(yōu)勢屬性,商用車轉(zhuǎn)向會逐漸向電液(負(fù)載大場景)、電動(負(fù)載中小場景)助力方向發(fā)展,電動循環(huán)球轉(zhuǎn)向系統(tǒng)和電液循環(huán)球轉(zhuǎn)向系統(tǒng)在商用車領(lǐng)域的滲透率會進(jìn)一步提高。
公司現(xiàn)有R-EPS、電動循環(huán)球轉(zhuǎn)向系統(tǒng)和電液循環(huán)球轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的生產(chǎn)能力無法完全滿足未來大規(guī)模訂單的需求,公司急需對現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備條件和生產(chǎn)規(guī)模進(jìn)行提升,從而升級產(chǎn)品結(jié)構(gòu),提升公司綜合競爭力,為公司未來發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)。
2、完善公司產(chǎn)品線,提升客戶粘性與影響力
汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)由轉(zhuǎn)向管柱、轉(zhuǎn)向中間軸、轉(zhuǎn)向器以及其他輔助部件構(gòu)成,其中轉(zhuǎn)向中間軸連接轉(zhuǎn)向器和轉(zhuǎn)向管柱;轉(zhuǎn)向管柱連接方向盤,是更接近駕乘人員的轉(zhuǎn)向系統(tǒng)產(chǎn)品,其功能、性能、噪音等都直接影響駕乘體驗,對供應(yīng)商的研發(fā)能力、產(chǎn)線設(shè)備和工藝能力要求更高。
轉(zhuǎn)向管柱包含機(jī)械轉(zhuǎn)向管柱和電動轉(zhuǎn)向管柱,電動轉(zhuǎn)向管柱是轉(zhuǎn)向管柱中的高端產(chǎn)品,功能豐富,其電動化屬性有利于智能化功能的增加,主要應(yīng)用于高端豪華車型,契合未來電動化、智能化的發(fā)展趨勢。
近年來,公司的轉(zhuǎn)向中間軸、機(jī)械和電動轉(zhuǎn)向管柱逐漸實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化,形成了乘用車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的整體配套能力,契合公司逐步向轉(zhuǎn)向系統(tǒng)集成模塊化關(guān)聯(lián)的汽車關(guān)鍵零部件方向拓展的發(fā)展戰(zhàn)略。隨著公司產(chǎn)品線的豐富與完善,一方面,可切實滿足客戶多樣化及對模塊化供貨的需求;另一方面,還能夠充分發(fā)揮并鞏固公司現(xiàn)有技術(shù)優(yōu)勢及與整車廠商的合作優(yōu)勢,提高客戶粘性,加強公司綜合競爭力,整體提升公司的影響力和盈利能力。
因此,公司急需擴(kuò)大轉(zhuǎn)向管柱和中間軸的生產(chǎn)能力,升級生產(chǎn)設(shè)備,滿足下游市場需求。
3、進(jìn)一步提升公司的研發(fā)、設(shè)計實力
自成立起,公司始終注重汽車轉(zhuǎn)向器及其他轉(zhuǎn)向系統(tǒng)關(guān)鍵零部件的研發(fā),多年來在這一專業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行了深入的理論研究和豐富的實務(wù)經(jīng)驗積累。公司在積極與客戶同步開發(fā)新項目的同時,高度重視技術(shù)、工藝以及全自動化生產(chǎn)設(shè)備的同步研發(fā),正在積極進(jìn)行未來轉(zhuǎn)向的技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化落地。
線控底盤是實現(xiàn)自動駕駛L3的“執(zhí)行”基石。線控轉(zhuǎn)向作為線控底盤的關(guān)鍵技術(shù)之一,正處在小規(guī)模試樣階段。因此公司在汽車智能化、電氣化的大趨勢下,緊跟底盤線控化的發(fā)展浪潮,通過對現(xiàn)有研發(fā)中心的升級擴(kuò)建、加大對研發(fā)設(shè)備、配套專業(yè)軟件等方面的投入,建設(shè)汽車轉(zhuǎn)向線控技術(shù)研發(fā)中心。在已有汽車電子技術(shù)開發(fā)能力基礎(chǔ)上,公司將圍繞汽車智能駕駛領(lǐng)域開展縱向、橫向技術(shù)研究,完善技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新體系,進(jìn)一步提高與客戶的同步開發(fā)設(shè)計能力,增強公司整體研發(fā)水平及技術(shù)實力,布局未來汽車轉(zhuǎn)向技術(shù)。
4、滿足公司未來業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生營運資金缺口的需求
2019年至2022年1-6月,公司的營業(yè)收入分別為98,237.04萬元、110,212.74萬元、117,791.58萬元和55,405.26萬元,呈現(xiàn)穩(wěn)中有升趨勢。隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的持續(xù)增長,公司對流動資金的需求規(guī)模也相應(yīng)提高。本次補充流動資金能夠部分滿足公司未來業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生營運資金缺口的需求。
在汽車行業(yè)景氣度較高以及非公開募投項目投產(chǎn)的背景下,預(yù)計公司業(yè)務(wù)規(guī)模未來仍將保持快速增長趨勢,由于業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,公司需要投入更多資金用于材料采購和產(chǎn)品生產(chǎn)。公司正常生產(chǎn)經(jīng)營對流動資金的要求較高,不考慮其他因素的情況下,隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的快速增長,公司流動資金缺口較大,通過募集資金補充流動資金具有必要性。
(二)項目可行性
1、項目建設(shè)符合國家多項鼓勵政策
汽車作為國民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)在整個制造業(yè)乃至中國經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型升級中都扮演著重要的角色。“十三五”期間,國家推出了一系列汽車產(chǎn)業(yè)政策,其中的核心詞是新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、綠色經(jīng)濟(jì)。2021年3月11日,十三屆全國人大四次會議表決通過了《國民經(jīng)濟(jì)和社會
發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》,明確提出了汽車產(chǎn)業(yè)“十四五”的六項發(fā)展政策,提出:“突破新能源汽車高安全動力電池、高效驅(qū)動電機(jī)、高性能動力系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù),加快研發(fā)智能網(wǎng)聯(lián)汽車基礎(chǔ)技術(shù)平臺及軟硬件系統(tǒng)、線控底盤和智能終端等關(guān)鍵部件”;“積極穩(wěn)妥發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和車聯(lián)網(wǎng)”;“探索建立無人駕駛等監(jiān)管框架,完善相關(guān)法律法規(guī)和倫理審查規(guī)則”。
《綠色交通“十四五”發(fā)展規(guī)劃》中提出,加快推進(jìn)城市公交、出租、物流配送等領(lǐng)域新能源汽車推廣應(yīng)用,國家生態(tài)文明試驗區(qū)、大氣污染防治重點區(qū)域新增或更新的公交、出租、物流配送等車輛中新能源汽車比例不低于80%。推進(jìn)新增和更換港口作業(yè)機(jī)械、港內(nèi)車輛和拖輪、貨運場站作業(yè)車輛等優(yōu)先使用新能源和清潔能源。
2020年10月20日,國務(wù)院辦公廳印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》,《規(guī)劃》明確提出,當(dāng)前,全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓬勃發(fā)展,汽車與能源、交通、信息通信等領(lǐng)域有關(guān)技術(shù)加速融合,電動化、智能化成為汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展潮流和趨勢。《規(guī)劃》提出到2025年,新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右,高度自動駕駛汽車實現(xiàn)限定區(qū)域和特定場景商業(yè)化應(yīng)用,充換電服務(wù)便利性顯著提高。
公司擴(kuò)產(chǎn)的R-EPS、智能電動循環(huán)球轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、智能電液循環(huán)球轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向管柱等產(chǎn)品及聚焦的線控轉(zhuǎn)向等智能轉(zhuǎn)向技術(shù)研發(fā)均符合電動化、智能化和網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展趨勢,符合國家多項鼓勵政策。
2、下游汽車市場的發(fā)展帶動汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)需求的持續(xù)增長
從國內(nèi)人均保有量來看,我國與其他主要國家相比仍處于較低水平,還有較大的上升空間。隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢穩(wěn)步增長,人均GDP持續(xù)穩(wěn)定增長,國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷完善,人均道路面積持續(xù)增長,為我國汽車人均保有量的增長提供重要支撐。近年來,隨著新能源汽車制造技術(shù)及市場認(rèn)可度逐步提升,國內(nèi)汽車電動化進(jìn)展迅猛。
2020年,受“新冠疫情”影響,整個汽車行業(yè)產(chǎn)銷量下滑,但通過多年來對新能源產(chǎn)業(yè)鏈的培育,研發(fā)、制造、銷售等各個環(huán)節(jié)逐漸成熟,產(chǎn)品更加豐富,市場認(rèn)可度不斷提升,2020年開始,新能源汽車產(chǎn)銷量均有上升,并開始了快速增長階段。從數(shù)據(jù)上看,國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)量占比從2015年的不足2%提升至2022年上半年的20%以上;同時,國內(nèi)新能源汽車規(guī)模發(fā)展迅速,2018年至2021年新能源汽車產(chǎn)量的復(fù)合增長率在40%以上。
汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)及零部件是對汽車行駛安全尤為重要的汽車零部件,是汽車不可或缺的一部分,因此下游汽車市場的蓬勃發(fā)展必然帶動著汽車轉(zhuǎn)向行業(yè)的高速發(fā)展。另外,隨著新能源汽車的占比不斷提高,契合新能源汽車的智能化、電動化、輕量化的汽車轉(zhuǎn)向產(chǎn)品滲透率會進(jìn)一步提高。本次募投項目涉及產(chǎn)品均主要為適應(yīng)汽車電動化、智能化和網(wǎng)聯(lián)化的趨勢要求所研發(fā)的產(chǎn)品,未來市場空間廣闊。
3、公司已擁有相關(guān)核心技術(shù)能力及同步開發(fā)能力
公司歷來注重技術(shù)研發(fā)投入,已擁有本次募投項目產(chǎn)品生產(chǎn)相關(guān)的核心技術(shù)能力,包括相關(guān)技術(shù)專利及專有技術(shù),并具有依托該些技術(shù)開發(fā)相關(guān)產(chǎn)品的能力。此外,公司自成立以來已進(jìn)入多個知名汽車整車品牌的采購體系,憑借多年的技術(shù)積累和產(chǎn)品開發(fā)實踐,公司在汽車轉(zhuǎn)向產(chǎn)品領(lǐng)域已達(dá)到主流汽車制造商技術(shù)指標(biāo)要求,具備了為傳統(tǒng)燃油汽車、新能源汽車配套及和主機(jī)廠進(jìn)行整車同步開發(fā)的能力。
這些為本次項目的實施在技術(shù)實力、產(chǎn)品開發(fā)能力及后續(xù)推廣、批量生產(chǎn)等方面奠定了良好的基礎(chǔ)。
4、公司具有豐富的內(nèi)外部資源
公司專注于汽車轉(zhuǎn)向行業(yè)超過三十年,擁有一支穩(wěn)定且經(jīng)驗豐富的生產(chǎn)管理及營銷團(tuán)隊,并擁有豐富的行業(yè)資源:現(xiàn)有團(tuán)隊骨干人員平均擁有10年以上的汽車行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗,在業(yè)務(wù)運營、研發(fā)、技術(shù)管理和營銷領(lǐng)域擁有豐富的管理技能和營運經(jīng)驗,對行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和動態(tài)有著準(zhǔn)確的把握,且多年服務(wù)于公司,形成了穩(wěn)定、和諧的工作氛圍;
公司堅持“求實創(chuàng)新”的經(jīng)營理念,不斷引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和生產(chǎn)檢測設(shè)備,聚集國內(nèi)外專家、技術(shù)人才和管理精英,推行精益生產(chǎn)管理模式;公司在核心裝配和檢測產(chǎn)線上進(jìn)行自主設(shè)計和集成創(chuàng)新,打造智能產(chǎn)線,該產(chǎn)線除了具備在線自動裝配、在線檢測、在線數(shù)據(jù)儲存、在線數(shù)據(jù)分析及長時間數(shù)據(jù)追溯功能外,還具備進(jìn)行柔性生產(chǎn)能力,并能夠隨著后續(xù)產(chǎn)品升級而實現(xiàn)
產(chǎn)線的快速迭代;此外,公司還擁有豐富的供應(yīng)商資源。經(jīng)過在汽車行業(yè)超過三十年的系統(tǒng)配套經(jīng)驗積累,公司已具備良好的研發(fā)設(shè)計優(yōu)勢、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢、規(guī)?;a(chǎn)優(yōu)勢以及快速響應(yīng)客戶服務(wù)優(yōu)勢。憑借前述優(yōu)勢,公司已成為眾多聲譽良好的國內(nèi)外汽車制造廠商的一級配套商,客戶資源多元且國際化。多層次的客戶結(jié)構(gòu)及境內(nèi)外業(yè)務(wù)有助于降低公司整體經(jīng)營風(fēng)險,為公司募集資金投資項目的產(chǎn)能消化提供了重要保障。
(三)項目基本情況
本項目實施地點位于吉林省四平市鐵東經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),建設(shè)內(nèi)容包含轉(zhuǎn)向管柱、中間軸、智能電動循環(huán)球和智能電液循環(huán)球等轉(zhuǎn)向系統(tǒng)及關(guān)鍵部件生產(chǎn)線,建設(shè)期為36個月。
本項目投資總額為50,000.00萬元,投資內(nèi)容包括建筑工程、設(shè)備購置及安裝、基本預(yù)備費及其他費用和鋪底流動資金。
此報告為正式可研報告摘取部分,設(shè)計規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、建筑設(shè)計、可行性研究報告、商業(yè)計劃書、項目申請書、社會穩(wěn)定評估報告、風(fēng)險評估報告、市場調(diào)研專項報告、行業(yè)研究報告、境外投資計劃書、項目建議書等。
編制:邵明
責(zé)任編輯:陸民
來源:浙江世寶 思瀚產(chǎn)業(yè)研究院