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動(dòng)力電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及行業(yè)前景分析
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-10-26

動(dòng)力電池行業(yè)的主要參與者集中于中國、日本和韓國等國。行業(yè)內(nèi)參與企業(yè)眾多，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，但行業(yè)排名前列的企業(yè)占據(jù)較高的市場(chǎng)份額，行業(yè)整體市場(chǎng)集中度較高。目前，我國部分企業(yè)已具備國際競(jìng)爭(zhēng)力，在全球市場(chǎng)具備一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

全球動(dòng)力電池的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)以中國的寧德時(shí)代、韓國的LG新能源和日本的松下為主的局面。根據(jù)SNE Research及公開市場(chǎng)數(shù)據(jù)，2020年，全年電池裝車量累計(jì)137GWh，同比增長17%，其中寧德時(shí)代、LG新能源、松下三家企業(yè)的裝機(jī)量分別為34GWh、31GWh和25GWh，共占65%的市場(chǎng)份額。2018年至2020年，全球動(dòng)力電池市場(chǎng)集中度不斷提升，前五大動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)占有率從 2018年的68%升至79%。

2021年 1-11月，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)250.8GWh，寧德時(shí)代、LG新能源、松下三家企業(yè)的裝機(jī)量分別為79.8GWh、51.5GWh和31.3GWh，前五大動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)占有率為79.6%。頭部效應(yīng)進(jìn)一步擴(kuò)大，參與者主要包括中國的寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科、力神、億緯鋰能、中創(chuàng)航新等，日本的松下、AESC，韓國的LGC、SDI、SKI。

根據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)的統(tǒng)計(jì)分析，2018年-2020年我國新能源汽車共有配套動(dòng)力鋰離子電池企業(yè)分別為92家、79家和72家。根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)及公開市場(chǎng)數(shù)據(jù)，2019年、2020年及2021年中國前十動(dòng)力電池企業(yè)裝機(jī)量占市場(chǎng)份額分別為88.0%、91.2%和92.2%，行業(yè)集中度持續(xù)提升、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨于激烈。此外，隨著外資動(dòng)力電池企業(yè)及整車企業(yè)加速進(jìn)入中國市場(chǎng)，國內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)也將面臨更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

隨著新能源汽車市場(chǎng)的快速發(fā)展，新能源汽車整車廠商新車型推出力度不斷加大，動(dòng)力電池的下游需求持續(xù)增加。同時(shí)，我國逐步收緊新能源汽車的補(bǔ)貼額度、提高補(bǔ)貼門檻，引導(dǎo)行業(yè)淘汰劣質(zhì)產(chǎn)能，發(fā)展綜合性能更優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，加速了產(chǎn)業(yè)集中。

另一方面，新進(jìn)入者通過直接投資、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型或收購兼并等方式參與競(jìng)爭(zhēng)，現(xiàn)有動(dòng)力電池企業(yè)亦紛紛擴(kuò)充產(chǎn)能，使得動(dòng)力電池企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，動(dòng)力電池企業(yè)需要通過降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本、進(jìn)一步提升產(chǎn)品綜合性能等多方面保證自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

隨著全球能源危機(jī)和環(huán)境污染問題日益突出，產(chǎn)業(yè)節(jié)能化、環(huán)?；l(fā)展被高 度重視，發(fā)展新能源汽車已經(jīng)在全球范圍內(nèi)形成共識(shí)。盡管 2020 年的新冠疫情 導(dǎo)致全球汽車總銷量下滑 14%，但全球電動(dòng)汽車的銷量卻在2020 年逆勢(shì)大漲， 達(dá)到 320 萬輛以上。

根據(jù) EV volumes 數(shù)據(jù)，2020年全球新能源汽車的銷量為 324 萬，而 2019 年同期為 226 萬，同比增長 43.36%。而隨著我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)技 術(shù)水平顯著提升、產(chǎn)業(yè)體系日趨完善、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力大幅增強(qiáng)，產(chǎn)銷量、保有量已 連續(xù)四年居世界首位。

根據(jù)工信部及公開市場(chǎng)數(shù)據(jù)，截至 2021 年底，全國新能 源汽車保有量達(dá) 784 萬輛，僅占汽車總量的 2.60%。其中純電動(dòng)汽車保有量 493 萬輛，占比 81.68%。其中，2021年我國新能源汽車銷量 352.1 萬輛，占全部汽 車銷量的 13.4%，新能源汽車呈現(xiàn)高速增長的趨勢(shì)。

而根據(jù)國務(wù)院 2020 年 11 月 發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035 年）》（征求意見稿），到 2025 年， 我國新能源汽車目標(biāo)銷量占比為 20%。高工產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)，到2025 年，全球 新能源乘用車銷量將達(dá)到 1,150 萬輛，相較于 2019年年均復(fù)合增長率為 31.6%。

根據(jù) SNE Research及公開市場(chǎng)數(shù)據(jù)，在新能源汽車產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的帶動(dòng)下， 2020年全球汽車用動(dòng)力電池裝機(jī)量同比增長 17%，達(dá)到 137GWh，2021 年 1-11 月，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá) 250.8GWh，同比增長 112%。在國內(nèi)，得益于政府產(chǎn)業(yè)扶持政策及有序引導(dǎo)，我國動(dòng)力電池市場(chǎng)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，2013 年至 2021 年，我國動(dòng)力電池產(chǎn)量和裝機(jī)量從均不足 1.5GWh 分別增長到 219.7GWh 和 154.5GWh。

高工產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)，2025年全球乘用車動(dòng)力電池需求量將達(dá) 747.5GWh，行業(yè)未來發(fā)展空間廣闊。方正證券的研究，預(yù)計(jì)到 2025 年，我國動(dòng) 力電池裝機(jī)量將達(dá) 337.3GWh，實(shí)現(xiàn) 40.0%的年復(fù)合增長率。

根據(jù)德勤咨詢預(yù)測(cè)，受益于全球節(jié)能減排趨勢(shì)及歐盟達(dá)成碳排放協(xié)議，全球鋰電市場(chǎng)在 2018 年后進(jìn)入需求高速發(fā)展時(shí)期；預(yù)計(jì) 2025 年、2030 年和 2040 年，電動(dòng)汽車全球滲透率將分別提高到 23%（其中國市場(chǎng)按國務(wù)院規(guī)劃將達(dá)到 20%的新車滲透率）、40%和 67%。