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1、基本情況
本項目擬利用公司儲備土地新建標準車間,并購置相應設備及公輔設施新建32 條硬質合金帶鋸條生產線。公司現(xiàn)有硬質合金帶鋸條產線 21 條,年產能 60 萬米,項目實施后,將優(yōu)化現(xiàn)有產線布局,提升硬質合金帶鋸條年生產能力至 160萬米,滿足切割難度大、硬度較高的金屬材料、高檔木材等領域客戶的需求,符合公司產線布局規(guī)劃和整體發(fā)展戰(zhàn)略。
2、項目實施主體
本項目的實施主體為湖南泰嘉新材料科技股份有限公司,位于湖南省望城經濟技術開發(fā)區(qū)泰嘉路 68 號。
3、項目建設必要性
(1)符合行業(yè)發(fā)展趨勢,滿足市場需求
硬質合金帶鋸條是以硬質合金為齒材,冷軋合金鋼帶為背材,通過高頻電阻焊將兩種材料焊接在一起,經磨齒等工序制作而成的高硬度帶鋸條。硬質合金帶鋸條主要適用于高速鋼雙金屬帶鋸條無法切割的高硬材料和高效率切割,如高溫合金、高速鋼等高硬材料。硬質合金帶鋸條從 2011 年開始一直處于快速發(fā)展階段,十年間市場規(guī)模增長近四倍。
近年來,隨著我國制造業(yè)升級轉型步伐的加快,制造業(yè)生產效率不斷提升,高硬度材料適用范圍不斷擴大,客戶對可以進行高速鋸切和難切割材料鋸切的硬質合金帶鋸條需求仍快速增長。預計至 2027 年末,我國硬質合金帶鋸條市場需求將達到 300 萬米,全球硬質合金帶鋸條市場需求將超過 1,200 萬米。因此,本項目符合行業(yè)發(fā)展趨勢,可以滿足不斷增長的市場需求。
(2)擴大高端產品國產化規(guī)模,推動行業(yè)進步
硬質合金帶鋸條齒部硬度高、紅硬性好、耐磨性優(yōu),特別是切割高硬度金屬材料能力強、精度高,如汽車制造業(yè)中鑄鋁的鋸切,高速鋼帶鋸條的鋸切效率僅為硬質合金帶鋸條的 1/4。但另一方面,硬質合金帶鋸條制造加工難度很大,對于加工精度要求非常高,各工序要求較嚴格。由于制造難度較高,我國硬質合金雙金屬帶鋸條行業(yè)長期以來主要依賴進口。
通過實施本項目,公司可以提高自身在硬質合金帶鋸條領域的技術儲備轉化效率,擴大高端硬質合金帶鋸條產品的國產化規(guī)模,使我國硬質合金帶鋸條的制造水平和生產能力躍上一個新的臺階,對于提高國內產品競爭能力,推動整個行業(yè)共同進步,引領中國鋸切行業(yè)的發(fā)展步入新的臺階具有重要意義。
(3)優(yōu)化產品結構,推進企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略
受產能所限,報告期內公司硬質合金帶鋸條收入占比不高。通過實施本項目,公司可以大幅提升高端硬質合金帶鋸條產能,進一步優(yōu)化產品結構,增加硬質合金帶鋸條產品規(guī)格,進一步提升產品質量和性能,縮短公司產品與國外廠商的差距,提升公司市場競爭力,為公司未來擴大高端鋸條市場份額奠定良好的基礎。因此,本項目符合公司發(fā)展戰(zhàn)略,有利于提高公司可持續(xù)發(fā)展能力和盈利水平。
4、項目投資可行性
(1)符合國家產業(yè)發(fā)展政策
硬質合金是一種合金材料,由粘結金屬和難熔金屬的硬質化合物通過粉末冶金工藝制成,具有很高的強度、硬度、耐腐蝕性和耐磨性,被譽為“工業(yè)牙齒”。我國正處于由制造業(yè)大國向制造業(yè)強國轉變的過程中,產業(yè)結構調整進程加快,裝備制造業(yè)是實現(xiàn)產業(yè)結構調整的基礎,是產業(yè)結構調整和工業(yè)升級的先導產業(yè),硬質合金是裝備制造業(yè)的重要配套材料。
針對國內硬質合金行業(yè)精加工程度不足的現(xiàn)狀,國家出臺了一系列鼓勵政策對硬質合金產業(yè)進行支持,如《“十三五”材料領域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》、《中國制造 2025》、《關于加快推進工業(yè)強基的指導意見》等,為硬質合金相關產品的發(fā)展營造了良好的政策環(huán)境。公司所生產的硬質合金帶鋸條屬于硬質合金重要應用領域之一,符合國家產業(yè)發(fā)展政策。
(2)公司具有完善的銷售體系,項目市場前景廣闊
公司根據業(yè)務的分布將全國劃分為華東、華北、華南、西南、西北、東北和中南(本部)七大區(qū)域。重點區(qū)域設有銷售子公司,在每個區(qū)域的核心城市設有區(qū)域經營部,所轄區(qū)域中的重點城市設立有辦事處,部分區(qū)域經營部配有倉庫和技術服務人員,能為區(qū)域內經銷商提供快捷的發(fā)貨和及時的售后服務。
公司銷售子公司、區(qū)域經營部和辦事處的業(yè)務員廣泛聯(lián)系區(qū)域內的經銷商,有選擇地發(fā)展區(qū)域內的優(yōu)質經銷商,技術服務人員也配合業(yè)務員為經銷商提供技術支持,有計劃的協(xié)助經銷商對其區(qū)域內的重要直接客戶提供售前、售中和售后的技術服務,配合經銷商拓展業(yè)務。通過對經銷商的技術支持和售后服務,公司與經銷商形成了一種長期互惠的業(yè)務關系,在廣大經銷商乃至最終用戶中贏得了良好的口碑。
在深耕國內市場的同時,公司也注重國際市場的開發(fā),在荷蘭、印度設立了分支機構,并參股了德國百年鋸條企業(yè) ARNTZ GmbH + Co. KG。
經過多年發(fā)展,公司已建立了完善的銷售體系,在中高端產品推廣、自有品牌市場培育和開發(fā)、新客戶拓展、海外市場開拓等方面均取得突破。公司完善的銷售體系將為本項目達產后的產能消化提供堅實的保障。
(3)具有成熟的研發(fā)和工藝體系,為項目建設奠定基礎
公司是硬質合金帶鋸條行業(yè)標準起草單位,是國內最早進入硬質合金帶鋸條領域的企業(yè),曾研發(fā)并產業(yè)化國家重點新產品分齒型硬質合金帶鋸條,也是最早實現(xiàn)硬質合金帶鋸條規(guī)模生產與進口替代的國內企業(yè)。
公司從 2009 年開始率先引進世界最先進的硬質合金焊接、磨齒生產線,并與湖南大學、廣東工業(yè)大學等校企合作自主研發(fā)磨床、電阻焊機等硬質合金生產設備,實現(xiàn)了關鍵設備的國產化,現(xiàn)已擁有硬質合金帶鋸條生產線 21 條。因此,公司有成熟的研發(fā)和工藝體系,可以為本項目的實施奠定堅實的技術基礎。
5、項目實施周期及投資概算
本項目實施周期 24 個月。
本項目投資主要包括車間建設、設備硬件、其他費用、鋪底流動資金等,公司擬投資總額為 11,211.13 萬元,本次募集資金擬投入 9,844.21 萬元。
6、項目涉及報批事項情況
截至本報告出具之日,本項目的備案、環(huán)評等事項尚未辦理完畢,公司將根據相關要求履行備案和審批程序。
7、項目經濟效益
本募集資金投資項目內部收益率(稅后)為 24.86%,財務凈現(xiàn)值(ic=12%)6,149.19 萬元,靜態(tài)投資回收期(稅后)為 5.38 年,項目具有良好的經濟效益。
此報告為正式摘取部分,需編制政府立項、銀行貸款、投資決策等用途可行性研究報告咨詢思瀚產業(yè)研究院。