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光伏行業(yè)發(fā)展趨勢
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-11-21

（1）產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大

由于光伏發(fā)電技術(shù)革新不斷涌現(xiàn)、光伏產(chǎn)品成本持續(xù)降低，平價(jià)上網(wǎng)在全球絕大多數(shù)國家和地區(qū)指日可待，光伏發(fā)電成為各國重要的能源結(jié)構(gòu)改革方向，包括中國、印度、美國、歐盟主要國家和沙特等能源大國紛紛宣布了大規(guī)模的新能源規(guī)劃。不少國家計(jì)劃到 2050 年的可再生能源發(fā)電（包含水電）占比要達(dá)到 50%以上。光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展增速在各類可再生能源中排名第一，是未來新能源替代的主要力量。

2020 中國光伏行業(yè)年度大會(huì)上，國家能源局表示“十四五”“十五五”的新能源發(fā)展目標(biāo)，其中，“十四五”光伏發(fā)電的發(fā)展目標(biāo)將遠(yuǎn)高于“十三五”。根據(jù)中國光伏協(xié)會(huì)預(yù)測十四五期間全球光伏年均增長有望達(dá)到 222-287GW，國內(nèi)年均裝機(jī)有望達(dá)到 70-90GW，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。國際可再生能源署（IRENA）預(yù)測，到 2030 年全球光伏累計(jì)裝機(jī)容量有望達(dá)到 1,760GW，發(fā)電量達(dá)到全球所需能源的 7%，裝機(jī)量提升 6 倍，年平均增長率達(dá)到 15%。

國家能源局新能源和可再生能源司副司長任育之表示，截至 2020 年，我國光伏新增裝機(jī)已連續(xù) 8 年穩(wěn)居全球第一。截至 2020 年底，中國光伏累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)量 250GW，遠(yuǎn)超“十三五”規(guī)劃的目標(biāo)。國家能源局表態(tài)，仍會(huì)繼續(xù)支持作為國家重點(diǎn)支持的清潔能源類型之一——光伏的大力發(fā)展，2022 年之前陸續(xù)補(bǔ)貼，不會(huì)一刀切地推進(jìn)平價(jià)上網(wǎng)進(jìn)程。

（2）新興市場增長強(qiáng)勁

隨著配套政策及融資手段的完善，新興市場如印度、南美、中東等國家和地區(qū)將繼續(xù)成為市場發(fā)展的推動(dòng)力，持續(xù)保持強(qiáng)勁的增長勢頭。

印度是世界上人口最多的國家之一，耗電量僅次于中國和美國。印度光照資源豐富、土地遼闊，光伏發(fā)電成為解決供電問題的重要手段。印度目前宣布將國家太陽能劃中 2022 年并網(wǎng)裝機(jī)目標(biāo)由原先的 20GW 提高到 100GW。由于印度本國光伏制造業(yè)并沒有形成從“硅料-硅片-電池片-組件”一體化產(chǎn)業(yè)鏈，導(dǎo)致其本國生產(chǎn)組件平均成本過高，市場競爭力較弱，因此光伏進(jìn)口成為解決電力需求的必然方式。

2018 年 3 月 23 日，印度終止光伏產(chǎn)品反傾銷調(diào)查，顯示本土企業(yè)的市場競爭力在短期內(nèi)很難有所突破，這塊市場依然會(huì)被具有技術(shù)和成本優(yōu)勢的中國企業(yè)所獲得。2017 年中國對(duì)印度的光伏產(chǎn)品出口額 3.67 億美元，占光伏產(chǎn)品總出口額的 25.4%，2018 年印度市場受到 7 月份“Safeguard”的影響，市場規(guī)模和進(jìn)口額均出現(xiàn)了一定的下滑，但是中國組件價(jià)格的超預(yù)期下降成為印度市場未來持續(xù)發(fā)展大的有利因素，隨著 2019 年印度“Safeguard”稅率的階段性下調(diào)，未來 2-3 年印度市場的前景依然可觀。

近年來，由于光伏發(fā)電價(jià)格不斷走低，拉丁美洲的光伏市場開始蓬勃發(fā)展，已成為不可忽視的一股新興力量。2016 年，阿根廷、智利、墨西哥的新一輪電力再創(chuàng)歷史低位，低至 2.9~4.1 美分/kW·h，2017 年墨西哥報(bào)出 1.97 美分/千瓦時(shí)電價(jià)。彭博新能源財(cái)經(jīng)預(yù)測，2017-2020年，南美地區(qū)光伏新增并網(wǎng)量約為3.4GW，其中 1.3GW 來自智利，1.2GW 來自阿根廷。

智利的光照條件十分優(yōu)越。智利能源部計(jì)劃到 2035 年，使清潔能源在能源構(gòu)成中占到 60%，到 2050 年突破 70%。墨西哥是拉丁美洲第二大電力需求國，政府公布的國家可再生能源目標(biāo)為 2024 年可再生能源電力占比達(dá)到 35%、2036年可再生能源電力占比達(dá)到 45%。自 2016 年起，墨西哥已經(jīng)舉行 3 次全國范圍的可再生能源電站招標(biāo)項(xiàng)目，其中光伏電站項(xiàng)目中標(biāo)總裝機(jī)量為 5.9GW。阿根廷政府計(jì)劃 2025 年可再生能源在電力消費(fèi)中的比重達(dá)到 20%。預(yù)計(jì)到 2025 年，阿根廷政府將拍賣高達(dá) 10GW 的可再生能源裝機(jī)容量。

得益于低于一般零售電力價(jià)格的光伏發(fā)電成本，澳大利亞戶用光伏裝機(jī)比例全球最高。澳大利亞計(jì)劃到 2050 年實(shí)現(xiàn)碳排放為零。未來 20 年內(nèi)擬將光伏裝機(jī)量提升至 20GW，比例約為澳大利亞電力裝機(jī)的 1/3，政府計(jì)劃投入 25 億澳元實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。

（3）當(dāng)前主流 P 型技術(shù)路線趨近效率上限，向 N 型技術(shù)升級(jí)趨勢有較強(qiáng)的確定性

平價(jià)上網(wǎng)等政策的推進(jìn)對(duì)光伏行業(yè)的持續(xù)降本增效提出了更高的要求，目前行業(yè)主流技術(shù)仍為 P 型技術(shù)，當(dāng)前 P 型電池的光電轉(zhuǎn)換效率已逐漸逼近其理論上限，技術(shù)迭代需求強(qiáng)烈。

目前下一代電池技術(shù)主要集中在以 TOPCon 和 HJT 為代表的 N 型電池技術(shù)和對(duì)電池片進(jìn)行提效降本的 IBC 技術(shù)，其中 IBC 為平臺(tái)型技術(shù)，可與 P 型/N 型電池技術(shù)疊加實(shí)現(xiàn)提效降本。以 N 型 TOPCon 電池為例，N 型 TOPCon 電池效率較 P 型PERC 高 1.0%-1.5%。同時(shí)，隨著技術(shù)的發(fā)展，N 型組件的成本預(yù)計(jì)可 與 PERC 組件趨平，并且 N 型電池具有電性能更高及衰減率更低等優(yōu)勢。

當(dāng)前 N 型電池生產(chǎn)設(shè)備及技術(shù)能力已逐步成熟，具備大規(guī)模量產(chǎn)條件。因此，N 型電池占據(jù)技術(shù)優(yōu)勢且具備相關(guān)條件，光伏行業(yè)向 N 型技術(shù)升級(jí)的趨勢具有較強(qiáng)的確定性。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，N 型電池組件市場占比將快速增長，到 2030年將超過 70%。

（4）光伏行業(yè)降本增效趨勢延續(xù)，大尺寸高效晶硅電池和組件需求快速增長

平價(jià)上網(wǎng)等行業(yè)政策推動(dòng)光伏行業(yè)新一輪的降本增效，對(duì)光伏產(chǎn)品的成本下降提出進(jìn)一步要求。大尺寸硅片可以有效降低全產(chǎn)業(yè)鏈成本，從制造端來看，大尺寸硅片的拉棒效率及相對(duì)功率的切片成本優(yōu)勢會(huì)提高，有效降低了硅片制造過程中的非硅成本；從電站端來看，大尺寸硅片帶來的組件單位尺寸更大，通過提高單串功率，降低支架、逆變器和線材等光伏發(fā)電的系統(tǒng) BOS（系統(tǒng)平衡部件）成本。

在平價(jià)上網(wǎng)帶來的降本增效大趨勢下，大尺寸硅片和電池片的需求快速增 長。中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)告顯示，2020 年至 2021 年，210mm 和 182mm 大尺寸 的硅片合計(jì)占比由 4.5%迅速增長至 45%，預(yù)計(jì)未來大尺寸電池片將繼續(xù)快速發(fā)展，市占率進(jìn)一步提升。

數(shù)據(jù)來源：CPIA

（5）分布式光伏快速發(fā)展

分布式光伏發(fā)電是指在用戶所在場地或附近建設(shè)運(yùn)行，以用戶側(cè)自發(fā)自用為主、多余電量上網(wǎng)且在配電網(wǎng)系統(tǒng)平衡調(diào)節(jié)為特征的光伏發(fā)電設(shè)施。分布式光伏具有安裝靈活、投入少、方便就近消納的優(yōu)點(diǎn)，有利于解決我國發(fā)電與負(fù)荷不一致的問題，同時(shí)大幅降低傳輸損失，減少對(duì)大電網(wǎng)的依賴，并緩解電網(wǎng)的投資壓力。

中東部地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，是我國用電負(fù)荷集中區(qū)，非常適合發(fā)展分布式光伏，相關(guān)扶持政策也在向該領(lǐng)域傾斜。生態(tài)環(huán)境部應(yīng)對(duì)氣候變化司司長李高表示，在“十四五”“十五五”期間，我國將持續(xù)優(yōu)化太陽能發(fā)電發(fā)展布局，在繼續(xù)推進(jìn)集中式基地建設(shè)的同時(shí)，全力支持分布式光伏發(fā)展。

編制：諸葛御

責(zé)任編輯：趙皋

來源： 思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 天合光能