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產(chǎn)業(yè)新聞產(chǎn)業(yè)資訊產(chǎn)業(yè)投資產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)政策
(1)表面工程化學(xué)品行業(yè)發(fā)展情況
表面工程技術(shù)是20世紀(jì)90年代世界十項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)之一,現(xiàn)已發(fā)展成為橫跨材料學(xué)、摩擦學(xué)、物理學(xué)、化學(xué)、界面力學(xué)、表面力學(xué)、材料失效與防護(hù)、金屬熱處理學(xué)、焊接學(xué)、腐蝕與防護(hù)學(xué)、光電子學(xué)等學(xué)科的邊緣性、綜合性、復(fù)合型學(xué)科。當(dāng)前表面工程技術(shù)的研究和應(yīng)用已經(jīng)成為新材料領(lǐng)域和先進(jìn)制造技術(shù)中的發(fā)展重點(diǎn),表面工程技術(shù)以其在金屬和非金屬材料基本表面制造涂層或薄膜,或通過(guò)對(duì)材料表面改性,賦予材料以耐溫、耐熱、耐磨、高強(qiáng)度、低電阻率、低電子率、高磁頑力、濾光性、吸光性、特殊色澤等特殊功能。
據(jù)中國(guó)工程院相關(guān)統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,世界鋼材10%因腐蝕而損失;機(jī)電產(chǎn)品70%的失效來(lái)自于腐蝕和磨損;產(chǎn)品制造和使用過(guò)程中三分之一的能源直接消耗于摩擦磨損;全球污染源排放物70%以上來(lái)自制造業(yè)。根據(jù)《歐洲及世界熱噴涂工業(yè)的現(xiàn)狀與未來(lái)》研究表明,在發(fā)達(dá)國(guó)家中腐蝕和磨損平均每年可造成約GDP總值10%的損失。因此一個(gè)國(guó)家的表面工程行業(yè)發(fā)展程度不僅體現(xiàn)了國(guó)家制造工業(yè)的技術(shù)水平,同時(shí)體現(xiàn)了國(guó)家整體工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,在當(dāng)前節(jié)能環(huán)保意識(shí)不斷增強(qiáng)的全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境中更體現(xiàn)出該行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的重要性。表面工程的發(fā)展與社會(huì)經(jīng)濟(jì)各行各業(yè)的發(fā)展息息相關(guān),其應(yīng)用范圍覆蓋了汽車(chē)、機(jī)械、電子材料、涂料、建筑、船舶、航空航天等各行各業(yè),并為最終消費(fèi)服務(wù),國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長(zhǎng)為表面工程行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的發(fā)展前景。
表面工程化學(xué)品是用于表面工程行業(yè)中賦予產(chǎn)品專(zhuān)門(mén)功能或最終使用性能的專(zhuān)用化學(xué)品,它能夠有效提高材料和工件的可靠性、延長(zhǎng)其使用壽命、制備具有特殊功能的表面,對(duì)節(jié)能降耗與再制造以及滿(mǎn)足人們精神文化生活的需要發(fā)揮至關(guān)重要的作用,是表面工程行業(yè)的重要物質(zhì)基礎(chǔ)。在表面工程行業(yè)亟需發(fā)展的大背景下,作為表面工程行業(yè)發(fā)展直接所需的表面工程化學(xué)品的種類(lèi)和市場(chǎng)容量在近幾年增長(zhǎng)較為迅速,除了傳統(tǒng)的涂鍍化學(xué)品之外,當(dāng)前表面工程化學(xué)品新材料層出不窮。如轎車(chē)涂裝技術(shù)中新發(fā)展的第五代陰極電泳涂料,其泳透力比前幾代進(jìn)一步提高,有機(jī)溶劑、顏料含量降低,且不含金屬鉛、鎘等有害金屬元素;粘結(jié)固體潤(rùn)滑涂層材料,在解決航空航天等軍工高科技領(lǐng)域特殊工況條件下的機(jī)械磨損、潤(rùn)滑、粘著冷焊等摩擦學(xué)問(wèn)題中發(fā)揮了重要作用。
表面工程化學(xué)品已經(jīng)在機(jī)械、五金、電子、家電和建筑裝飾等產(chǎn)業(yè)中獲得富有成效的應(yīng)用,市場(chǎng)規(guī)模不斷增加,所需的化學(xué)品種類(lèi)也越來(lái)越多,在表面工程的三大技術(shù)領(lǐng)域:表面涂鍍技術(shù)、表面改性技術(shù)和薄膜技術(shù)中,又以表面涂鍍技術(shù)發(fā)展最為迅速和成熟,應(yīng)用也最為廣泛。表面涂鍍化學(xué)品在表面工程化學(xué)品市場(chǎng)中占據(jù)超過(guò)80%的市場(chǎng)份額,且增長(zhǎng)迅速。我國(guó)表面工程化學(xué)品行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模也在不斷增長(zhǎng)。
表面工程化學(xué)品根據(jù)下游不同的應(yīng)用領(lǐng)域,可分為PCB電子化學(xué)品、平板顯示電子化學(xué)品、集成電路電子化學(xué)品等。根據(jù)中研普華研究院《2019-2025年中國(guó)表面工程化學(xué)品行業(yè)調(diào)研報(bào)告》顯示:PCB用電子化學(xué)品2019-2024年全球的市場(chǎng)規(guī)模會(huì)保持在年均3%左右的增速,而國(guó)內(nèi)可能保持在5%左右;平板顯示用電子化學(xué)品預(yù)計(jì)2024年全球市場(chǎng)及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模將分別達(dá)到510億美元、210億美元,2019-2024年復(fù)合增長(zhǎng)率分別在10%及15%左右;集成電路用電子化學(xué)品隨著集成電路的市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大,特別是發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)的需求不斷增加,預(yù)計(jì)相關(guān)電子化學(xué)品的市場(chǎng)會(huì)不斷增長(zhǎng),預(yù)計(jì)2024年全球市場(chǎng)及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模將分別達(dá)到850億美元、357億美元。
(2)影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素分析
1)表面工程化學(xué)品行業(yè)有利因素分析
①?lài)?guó)家產(chǎn)業(yè)政策扶持
表面工程化學(xué)品行業(yè)所屬的精細(xì)化工行業(yè)受到國(guó)家各項(xiàng)有利政策的支持,而行業(yè)清潔生產(chǎn)、節(jié)能環(huán)保的發(fā)展方向更易受到國(guó)家有利政策的扶持。
《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006-2020年)》指出將支持面向行業(yè)的關(guān)鍵、共性技術(shù)的推廣應(yīng)用,重點(diǎn)加大電子信息、生物、制造業(yè)信息化、新材料、環(huán)保、節(jié)能等關(guān)鍵技術(shù)的推廣應(yīng)用,促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的改造升級(jí)。此外,表面工程行業(yè)協(xié)會(huì)在發(fā)展計(jì)劃中提出將加大培育發(fā)展新興環(huán)保涂料品種,逐步減少溶劑型涂料的比重,減少涂料中非環(huán)保原材料的使用。結(jié)合國(guó)家建設(shè)的重點(diǎn)領(lǐng)域如汽車(chē)、家電、建筑、工業(yè)防腐等行業(yè)需求,開(kāi)展高性能、低污染、功能化、環(huán)保型涂料相關(guān)高新技術(shù)及工程化技術(shù)研究工作,提升涂料技術(shù)水平和產(chǎn)品檔次。上述政策均使得表面工程化學(xué)品行業(yè)獲得優(yōu)先發(fā)展的良機(jī)。
②終端市場(chǎng)增長(zhǎng)促進(jìn)行業(yè)發(fā)展
隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展以及人民生活水平的持續(xù)提高,汽車(chē)、家電、電子產(chǎn)品等消費(fèi)產(chǎn)品制造業(yè)都得到持續(xù)增長(zhǎng),除了質(zhì)量、性能提升外,產(chǎn)品的外觀(guān)、耐用性等因素也愈發(fā)得到重視,從而拉動(dòng)表面工程行業(yè)的發(fā)展。涂鍍添加劑、中間體等表面工程化學(xué)品的市場(chǎng)需求也將不斷擴(kuò)大,給行業(yè)發(fā)展帶來(lái)積極的推動(dòng)作用。此外,下游行業(yè)的發(fā)展還將推動(dòng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化,國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策從長(zhǎng)遠(yuǎn)角度指引行業(yè)未來(lái)發(fā)展的方向,推動(dòng)了行業(yè)良性循環(huán)發(fā)展,促使行業(yè)內(nèi)企業(yè)從污染型向綠色環(huán)保型轉(zhuǎn)變。
精細(xì)化工率的高低已成為衡量一個(gè)國(guó)家或地區(qū)化工發(fā)展水平的重要標(biāo)志,我國(guó)精細(xì)化工率逐步提高,但與發(fā)達(dá)國(guó)家相比還有較大差距。根據(jù)《2017~2025年精細(xì)化工行業(yè)發(fā)展的設(shè)想與對(duì)策》,2021年我國(guó)精細(xì)化工率發(fā)展目標(biāo)為達(dá)到50%,而發(fā)達(dá)國(guó)家在2016年即達(dá)到60%以上,我國(guó)精細(xì)化工行業(yè)仍有著很大的發(fā)展空間。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展,化工行業(yè)產(chǎn)值和精細(xì)化率的提高將為表面工程化學(xué)品行業(yè)帶來(lái)更為廣闊的國(guó)內(nèi)市場(chǎng),與發(fā)達(dá)國(guó)家相比發(fā)展空間較大。
③行業(yè)技術(shù)水平不斷提高,國(guó)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力逐漸提高
表面工程化學(xué)品行業(yè)發(fā)展需要人才、技術(shù)、資金和配套產(chǎn)業(yè)政策的支撐,隨著國(guó)家和企業(yè)對(duì)研發(fā)工作重視程度不斷提高,行業(yè)內(nèi)已擁有了較多研發(fā)能力較強(qiáng)的科研人員和熟練操作經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)工人,除了充足的技術(shù)人才儲(chǔ)備,國(guó)內(nèi)設(shè)備制造業(yè)水平的不斷提高,也促進(jìn)了行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)和工藝水平不斷提升,為行業(yè)發(fā)展提供了可靠的技術(shù)支持。
隨著行業(yè)整體技術(shù)水平的提高,國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力也在不斷提升,與國(guó)外企業(yè)的差距不斷縮小,國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品將逐漸進(jìn)入行業(yè)高端市場(chǎng)。
2)表面工程化學(xué)品行業(yè)不利因素分析
我國(guó)表面工程化學(xué)品企業(yè)眾多,但規(guī)模普遍偏小,存在技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化脫節(jié)的問(wèn)題,產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平與國(guó)外先進(jìn)技術(shù)水平相比仍有一定的差距,行業(yè)內(nèi)高端產(chǎn)品總量相對(duì)不足,中低檔產(chǎn)品過(guò)剩且競(jìng)爭(zhēng)十分激烈,已經(jīng)難以適應(yīng)下游行業(yè)快速發(fā)展的需要。
由于受宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、新冠疫情、以及環(huán)保監(jiān)管政策從嚴(yán)等因素的影響,下游客戶(hù)需求出現(xiàn)波動(dòng),同時(shí),上游大宗原料價(jià)格的波動(dòng),多重因素在一定程度上影響了整個(gè)表面工程化學(xué)品行業(yè)的發(fā)展。
此外,行業(yè)內(nèi)企業(yè)對(duì)研發(fā)投入較低,大多數(shù)沒(méi)有建立自己的技術(shù)研發(fā)機(jī)構(gòu),高水平的研發(fā)人才稀缺,也形成了制約行業(yè)發(fā)展的不利因素。
(3)表面工程化學(xué)品行業(yè)特征
1)周期性
表面工程化學(xué)品行業(yè)屬于化工行業(yè)中的精細(xì)化學(xué)品行業(yè),其發(fā)展與經(jīng)濟(jì)形勢(shì)相關(guān),具備一定的周期性特征,但由于行業(yè)產(chǎn)品技術(shù)含量較高且下游表面工程行業(yè)對(duì)其依賴(lài)性較強(qiáng),因此本行業(yè)抗周期能力強(qiáng)于基礎(chǔ)化工,并且行業(yè)中產(chǎn)品線(xiàn)較為齊全的企業(yè)能夠廣泛地覆蓋下游應(yīng)用行業(yè),抵抗周期性風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。
2)區(qū)域性
表面工程化學(xué)品行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)會(huì)與下游生產(chǎn)加工企業(yè)形成相關(guān)聯(lián)的產(chǎn)業(yè)集群,同時(shí)也會(huì)在一定程度上依附于上游行業(yè)的聚集區(qū)域,因而本行業(yè)具有一定的區(qū)域性特征。以公司主營(yíng)的涂鍍添加劑和涂鍍中間體為例,我國(guó)涂鍍生產(chǎn)加工企業(yè)集中在珠江三角洲區(qū)域和長(zhǎng)江三角洲區(qū)域,華中地區(qū)發(fā)展也比較快,因此涂鍍添加劑和涂鍍中間體生產(chǎn)企業(yè)大多分布在華南、華東、華中這三個(gè)地區(qū)。
(4)表面工程化學(xué)品與上下游行業(yè)間的關(guān)系
業(yè)務(wù)在產(chǎn)業(yè)鏈中所處位置
表面工程化學(xué)品行業(yè)主要從上游基礎(chǔ)化工行業(yè)采購(gòu)基礎(chǔ)化工產(chǎn)品,上游行業(yè)的發(fā)展直接影響本行業(yè)的生產(chǎn)成本,但同時(shí)本行業(yè)的發(fā)展也將對(duì)上游行業(yè)產(chǎn)生促進(jìn)作用。近年來(lái)隨著國(guó)外高水平化工企業(yè)紛紛在國(guó)內(nèi)投資建廠(chǎng),國(guó)內(nèi)化工產(chǎn)品原材料生產(chǎn)增長(zhǎng)迅速,給本行業(yè)發(fā)展提供了原材料的保障,同時(shí)也穩(wěn)定了原材料的供應(yīng)價(jià)格。
表面工程化學(xué)品行業(yè)的下游為表面工程生產(chǎn)加工企業(yè),并最終應(yīng)用于機(jī)械、電子、建筑等最終消費(fèi)行業(yè)。下游行業(yè)以及最終消費(fèi)行業(yè)對(duì)產(chǎn)品需求的變化,直接影響到本行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)、研發(fā)和銷(xiāo)售,并引導(dǎo)本行業(yè)發(fā)展方向
(5)表面工程化學(xué)品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
整體而言,當(dāng)前國(guó)內(nèi)表面工程化學(xué)品行業(yè)市場(chǎng)化程度較高,競(jìng)爭(zhēng)較為激烈,生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多,但大部分企業(yè)規(guī)模較小,只能生產(chǎn)附加值較低的產(chǎn)品,產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象較為嚴(yán)重,只有少部分先進(jìn)企業(yè)的技術(shù)水平接近或達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。我國(guó)表面工程化學(xué)品的發(fā)展與歐美發(fā)達(dá)國(guó)家相比相對(duì)滯后,產(chǎn)品技術(shù)和應(yīng)用水平尚需改進(jìn),外資或合資企業(yè)生產(chǎn)的表面工程化學(xué)品在高端市場(chǎng)上占據(jù)了支配地位,雖然國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商在近幾年已經(jīng)有了長(zhǎng)足進(jìn)步,但由于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)環(huán)境等歷史原因,大部分國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商還處于低層次、低價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)格局。
國(guó)內(nèi)表面工程化學(xué)品巨大的市場(chǎng)空間吸引了許多跨國(guó)企業(yè)前來(lái)投資,大量的國(guó)際企業(yè)通過(guò)獨(dú)資、合資等方式進(jìn)入我國(guó),如法國(guó)道達(dá)爾、德國(guó)巴斯夫、美國(guó)陶氏化學(xué)等。這些跨國(guó)企業(yè)技術(shù)先進(jìn)、資金實(shí)力強(qiáng)大、配套服務(wù)設(shè)施完善,大多使用國(guó)外先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備,在產(chǎn)品技術(shù)水平上有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),外資企業(yè)在我國(guó)表面工程化學(xué)品市場(chǎng)占據(jù)主要地位。
隨著國(guó)內(nèi)先進(jìn)企業(yè)不斷加大研發(fā)投入,提高創(chuàng)新能力,借助科研院所研發(fā)實(shí)力以及產(chǎn)、學(xué)、研合作模式,生產(chǎn)技術(shù)水平已有了顯著提高,部分企業(yè)生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品品質(zhì)已達(dá)到或接近國(guó)際先進(jìn)水平。與外資企業(yè)相比,國(guó)內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品性?xún)r(jià)比往往較高,還具備一定的區(qū)位優(yōu)勢(shì),因此未來(lái)國(guó)內(nèi)企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)占有率都會(huì)有所提高,特別是國(guó)產(chǎn)高品質(zhì)產(chǎn)品的進(jìn)口替代效應(yīng)逐步體現(xiàn),行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)開(kāi)始由國(guó)外廠(chǎng)商逐步向國(guó)內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)轉(zhuǎn)移。