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新冠抗原檢測需求快速釋放，看好潛在爆發(fā)力
浙商證券 思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2022-12-19

近一個月以來，伴隨著國內(nèi)疫情持續(xù)反彈，以及 12 月 8 日國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)新冠病毒抗原檢測應(yīng)用方案的通知》、《新冠病毒感染者居家治療指南》，進一步完善了抗原檢測的適用場景等，國內(nèi)抗原檢測需求進入到了快速上升期。 本文，我們將從國內(nèi)新冠防疫政策演繹、新冠檢測相關(guān)企業(yè)收入、利潤增速以及二級市場超額收益率表現(xiàn)、抗原檢測產(chǎn)能、抗原檢測需求測算等方面進行梳理及復盤，以期發(fā)現(xiàn)抗原檢測概念下的投資機會。

抗原產(chǎn)能：我國是新冠病毒抗原檢測試劑的主要出口國，在全球新冠防控產(chǎn)業(yè)鏈中扮 演著重要角色，并儲備了豐富的新冠抗原檢測技術(shù)及產(chǎn)能。截止 2022 年 12 月，國內(nèi)已有 新冠病毒抗原檢測試劑布局的廠家累計已達 49 家（上市企業(yè)有 26 家），其中，獲國家藥監(jiān) 局批準的共有 40 家（上市企業(yè)有 19 家）。我們對部分已披露產(chǎn)能數(shù)據(jù)做了梳理，拒不完全 統(tǒng)計，國內(nèi)新冠病毒抗原檢測試劑峰值產(chǎn)能或已超 1.4 億份/天。

抗原需求：我們依據(jù)現(xiàn)階段國家對于新冠病毒抗原自測指導方案等，對國內(nèi)抗原檢測 試劑需求峰值進行了測算，我們預計在新冠病毒抗原檢測常態(tài)化推行下，國內(nèi)單月峰值需 求有望達 353 億元。假設(shè)依據(jù)：①滲透率：60 歲以上老年人參考新冠疫苗接種率；6-60 歲 參考新冠疫苗接種意愿（文獻[1]），6 歲以下滲透率參考流感疫苗意愿接種率（文獻[2]）， 粗略計算：50%*58.66%（兒童流感疫苗接種意愿率為 58.66%，其中 0-3 歲不接種疫苗）， ②檢測頻率：60 歲以上參考國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控：老年人每周開展 2 次抗原檢測；6-60 歲參照 香港地區(qū)建議：需要上學、工作的人群每天需要做抗原自測，并考慮大陸疫情流行情況弱 于香港，假設(shè)檢測頻率為香港建議的一半，另外，農(nóng)村檢測頻率弱于城鎮(zhèn)檢測頻率。③單 價：參考《關(guān)于公布津冀新型冠狀病毒抗原檢測試劑限價聯(lián)動價格的通知（第三批）》價格信息。