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產(chǎn)業(yè)新聞產(chǎn)業(yè)資訊產(chǎn)業(yè)投資產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)政策
①中國大陸 PCB市場發(fā)展快速,已成為全球最大生產(chǎn)地區(qū)
受益于全球 PCB 產(chǎn)能向中國大陸轉(zhuǎn)移以及下游蓬勃發(fā)展的電子終端產(chǎn)品制造的影響,中國大陸 PCB 行業(yè)整體呈現(xiàn)較快的發(fā)展趨勢,2006年中國大陸PCB 產(chǎn)值超過日本,成為全球第一大 PCB 制造基地。在通訊電子、計算機、消費電子、汽車電子、工業(yè)控制、醫(yī)療器械、國防及航空航天等下游領(lǐng)域需求增長帶動下,近年中國大陸 PCB 行業(yè)增速高于全球 PCB 行業(yè)增速。
2018 年,中國大陸 PCB 行業(yè)產(chǎn)值實現(xiàn)高速增長,增長率為 10.0%。2019 年在全球 PCB 總產(chǎn)值下降 1.7%的情況下,中國大陸 PCB 產(chǎn)值仍實現(xiàn)了 0.7%的增長。2020年中國大陸 PCB 行業(yè)產(chǎn)值達 350.54 億美元,同比增長 6.4%。2021 年中國大陸 PCB行業(yè)產(chǎn)值達 441.50 億美元,同比增長 25.7%。
據(jù) Prismark 預(yù)測,未來五年中國大陸 PCB 行業(yè)仍將持續(xù)增長,預(yù)計 2021年至 2026 年復(fù)合年均增長率為 4.3%,2026 年中國大陸 PCB 產(chǎn)值將達到 546.05億美元。
數(shù)據(jù)來源:Prismark
②市場分布
中國大陸有著健康穩(wěn)定的內(nèi)需市場和顯著的生產(chǎn)制造優(yōu)勢,吸引了大量外資企業(yè)將生產(chǎn)重心向中國大陸轉(zhuǎn)移。PCB 產(chǎn)品作為基礎(chǔ)電子元件,其產(chǎn)業(yè)多圍繞下游產(chǎn)業(yè)集中地區(qū)配套建設(shè)。PCB 行業(yè)企業(yè)主要分布在珠三角、長三角和環(huán)渤海區(qū)域,該等地區(qū)具備較強的經(jīng)濟優(yōu)勢、區(qū)位優(yōu)勢及人才優(yōu)勢。然而,近年來受勞動力成本不斷上漲影響,部分 PCB 企業(yè)為緩解勞動力成本等上漲帶來經(jīng)營壓力,逐步將生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移至內(nèi)陸地區(qū),如江西、湖南、安徽、湖北等地區(qū)。
目前,我國主要 PCB 生產(chǎn)商以及其分布如下:
資料來源:公開資料整理
③發(fā)展趨勢
全球電子信息產(chǎn)業(yè)的長足發(fā)展壯大了產(chǎn)業(yè)規(guī)模,也大力推動 PCB 行業(yè)的整體發(fā)展。隨著 5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的大規(guī)模推進及商用,全球?qū)⒂瓉硇乱惠喛萍几锩彤a(chǎn)業(yè)變革,5G 與云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的深度融合,將推動電子產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)和應(yīng)用更快發(fā)展、迭代、融合,對 PCB 提出更多的技術(shù)挑戰(zhàn)和要求。
未來五年,中國大陸印制電路板市場在國內(nèi)電子信息產(chǎn)業(yè)的帶動下,仍將持續(xù)增長。據(jù) Prismark 預(yù)測,到 2026 年中國大陸 PCB 市場的規(guī)模將達到546.05 億美元。
④中國大陸 PCB細分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
根據(jù) Prismark 數(shù)據(jù),2021 年中國大陸剛性板的市場規(guī)模最大,其中多層板占比 47.1%,單雙面板占比 15.9%;其次是 HDI 板,占比達 16.1%;柔性板占比為 14.9%。與先進的 PCB 制造地區(qū)如日本相比,目前中國大陸的高端印制電路板占比仍較低,尤其是封裝基板、高階 HDI 板、高多層板等方面。
數(shù)據(jù)來源:Prismark
⑤中國大陸 PCB下游應(yīng)用市場分布廣泛
中國大陸 PCB 下游應(yīng)用市場分布廣泛,包括通訊、計算機、汽車電子、消費電子、工業(yè)控制、醫(yī)療器械、軍事航空等。廣泛的應(yīng)用分布為印制電路板行業(yè)提供巨大的市場空間,降低了行業(yè)發(fā)展的風(fēng)險。根據(jù) WECC 統(tǒng)計,2020 年中國境內(nèi) PCB 應(yīng)用市場最大的是通訊類,市場占有率保持較高的水平,占比為33%;其次是計算機行業(yè),占比約為 22%。其他領(lǐng)域 PCB 市場規(guī)模較大的是汽車電子、消費電子、工業(yè)控制。
數(shù)據(jù)來源:WECC