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AM 即 After Market,俗稱“汽車后市場(chǎng)”,AM 市場(chǎng)主要指汽車在售后維修過程中需要更換的零部件市場(chǎng),主要客戶群為 4S 店、汽配連鎖店、汽配零售店、汽車維修店、汽車改裝店以及個(gè)人消費(fèi)者。
與 OEM(整車配套)市場(chǎng)的需求主要來自于新車銷售不同,汽車后市場(chǎng)的需求與汽車保有量及車齡緊密相關(guān),一個(gè)地區(qū)內(nèi)汽車保有量越大,車齡時(shí)間越長,AM 市場(chǎng)的需求量越大。一般而言新車銷量主要與經(jīng)濟(jì)周期相關(guān),經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張期,新車銷量增速加快,汽車零部件市場(chǎng)需求量也相應(yīng)增大,經(jīng)濟(jì)衰退期情況則相反。
而汽車后市場(chǎng)在經(jīng)濟(jì)擴(kuò)展期新車銷量增長,導(dǎo)致汽車保有量增加;經(jīng)濟(jì)衰退期新車銷量增速放緩,導(dǎo)致在使用車輛的平均年齡增加,需求量反而增加。相比整車配套市場(chǎng),后市場(chǎng)規(guī)模增速受經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的影響更小。
根據(jù) OICA 統(tǒng)計(jì),截至 2015 年底,全球汽車保有量達(dá) 128,227 萬輛,至 2019年末,汽車保有量約 14 億輛。根據(jù)中國公安部統(tǒng)計(jì),截至 2021 年底,全國汽車保有量達(dá)到 3.02 億輛。隨著未來汽車保有量的增加和消費(fèi)者對(duì)個(gè)性化的追求,全球汽車后市場(chǎng)對(duì)汽車零部件的需求將不斷增加,汽車后市場(chǎng)的市場(chǎng)前景也將更加廣闊。
由于汽車后市場(chǎng)與整車配套市場(chǎng)的目標(biāo)客戶不同,對(duì)參與廠商的要求也存在較大差異。一般而言,整車配套市場(chǎng)的零部件制造商會(huì)與若干個(gè)汽車品牌結(jié)成比較緊密的長期合作關(guān)系,為了保證整車廠商新車的連續(xù)性生產(chǎn),訂單呈少品種、大批量的特點(diǎn);零部件廠商需要保持足夠大的產(chǎn)能、較高的自動(dòng)化水平,生產(chǎn)模式一般為單一品種連續(xù)性流水線生產(chǎn)模式,一旦制造商進(jìn)入整車廠商采購體系內(nèi),形成合作關(guān)系,后續(xù)會(huì)比較穩(wěn)定;當(dāng)整車廠商推出新車型時(shí),配套的零部件廠商需要與整車廠商共同投入資源研發(fā)新的零部件,重要的核心零部件廠商為了保證整車廠商的生產(chǎn)會(huì)在整車廠商工廠周邊設(shè)立工廠,最低程度也會(huì)在工廠周邊建立庫存。
另外整車廠商面臨持續(xù)的市場(chǎng)競(jìng)爭壓力每年會(huì)對(duì)零部件制造商提出原有型號(hào)零部件降價(jià)的要求。
汽車后市場(chǎng)由于目標(biāo)客戶比較分散,制造商直接對(duì)接流通環(huán)節(jié)(汽配零售店、汽車維修店、汽配連鎖店),由于消費(fèi)者的車型各異,車齡也不同,每個(gè)消費(fèi)者的維修要求存在差異,市場(chǎng)較為分散。汽車后市場(chǎng)訂單呈多品種、小批量、多批次的特點(diǎn),汽車后市場(chǎng)對(duì)參與廠商在生產(chǎn)能力上要求保持柔性化的生產(chǎn)能力,能夠快速地切換產(chǎn)線生產(chǎn)不同型號(hào)、尺寸、規(guī)格的產(chǎn)品;流通環(huán)節(jié)要求廠商能夠提供一站式的供應(yīng)能力,不僅能夠提供暢銷車型的零部件,還要求能夠提供非暢銷車型的零部件。
由于需求分散的特點(diǎn),汽車后市場(chǎng)的制造商需要建立強(qiáng)大的營銷網(wǎng)絡(luò)(至少能夠覆蓋一個(gè)國家或者洲)以聚集需求,有利于發(fā)揮生產(chǎn)和管理的規(guī)模效應(yīng),在競(jìng)爭中占據(jù)優(yōu)勢(shì)。另外為了能夠快速響應(yīng)市場(chǎng)需求,生產(chǎn)商也需要在部分大型區(qū)域市場(chǎng)比如歐洲、北美等地設(shè)立倉庫,對(duì)部分主流車型的零部件建立庫存。