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有機(jī)硅行業(yè)發(fā)展情況
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2023-01-28

（1）有機(jī)硅材料生產(chǎn)工藝流程

有機(jī)硅的產(chǎn)業(yè)鏈主要分為有機(jī)硅原料、有機(jī)硅單體、有機(jī)硅中間體、有機(jī)硅深加工產(chǎn)品等四個(gè)環(huán)節(jié)。甲基氯硅烷是最重要的有機(jī)硅單體，是一系列有機(jī)硅產(chǎn)品生產(chǎn)的基礎(chǔ)；以甲基氯硅烷為主要原料，經(jīng)過水解合成，形成以 DMC 或 D4為主的環(huán)狀中間體，DMC 或 D4 開環(huán)聚合，可生成不同聚合度的聚有機(jī)硅氧烷（初級(jí)聚合物）；再將聚有機(jī)硅氧烷與填料、交粘劑、催化劑等混配，便可以進(jìn)一步加工成硅橡膠、硅油等有機(jī)硅產(chǎn)品。有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

（2）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，國(guó)內(nèi)的有機(jī)硅生產(chǎn)企業(yè)單體合成技術(shù)有明顯提升，但能耗和綜合利用能力與國(guó)際巨頭仍存在一定差距。國(guó)內(nèi)部分領(lǐng)先企業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，已經(jīng)初步完善了產(chǎn)業(yè)鏈布局，積累了一定的技術(shù)實(shí)力，在部分細(xì)分領(lǐng)域掌握了先進(jìn)技術(shù)，并形成了自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，系統(tǒng)設(shè)計(jì)能力、加工制造技術(shù)、產(chǎn)品檢測(cè)技術(shù)、設(shè)備成套水平有了較大提高，形成了一定規(guī)模的中、高技術(shù)含量產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，正在逐步縮小與國(guó)際知名化工企業(yè)的差距。

通過國(guó)內(nèi)有機(jī)硅設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)的共同努力，國(guó)產(chǎn)設(shè)備對(duì)進(jìn)口設(shè)備的替代作用開始顯現(xiàn)。目前，國(guó)內(nèi)有機(jī)硅專用設(shè)備生產(chǎn)廠家已經(jīng)能夠生產(chǎn)有機(jī)硅化合物生產(chǎn)所需的主要設(shè)備，為國(guó)內(nèi)有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了設(shè)備上的保證。盡管國(guó)產(chǎn)設(shè)備在性能、生產(chǎn)效率以及運(yùn)行的穩(wěn)定性方面不如進(jìn)口設(shè)備，但是進(jìn)口設(shè)備也暴露出維修不便利、維護(hù)成本高及設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化程度較高等弊端，無法適應(yīng)國(guó)內(nèi)有機(jī)硅生產(chǎn)企業(yè)廣泛靈活的生產(chǎn)需要。更為重要的是，國(guó)產(chǎn)設(shè)備具有明顯的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。正是基于上述原因，目前國(guó)內(nèi)有機(jī)硅生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)很少采購(gòu)國(guó)外機(jī)械廠商制造的有機(jī)硅設(shè)備，采用國(guó)產(chǎn)設(shè)備成為市場(chǎng)主流和必然趨勢(shì)。

我國(guó)有機(jī)硅產(chǎn)品的主要消費(fèi)終端主要是建筑、電子電器、紡織業(yè)、加工制造業(yè)、交通運(yùn)輸和醫(yī)療衛(wèi)生用品，終端需求與宏觀經(jīng)濟(jì)景氣度關(guān)聯(lián)度極高。根據(jù)百川盈孚統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021 年，我國(guó)有機(jī)硅中間體產(chǎn)能達(dá)到 129.43 萬噸/年，同比增長(zhǎng)率 11.94%。

（3）行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

有機(jī)硅材料的下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，隨著有機(jī)硅的工業(yè)化生產(chǎn)取得突破，產(chǎn)品生產(chǎn)成本大幅下降，未來有機(jī)硅將越來越多的替代天然橡膠和現(xiàn)有的石油基材料，我國(guó)有機(jī)硅市場(chǎng)前景十分可觀。

①有機(jī)硅產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，社會(huì)發(fā)展推動(dòng)需求上升

有機(jī)硅是一類性能優(yōu)異、形態(tài)多樣、用途廣泛的高性能新材料，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的不斷提高，有機(jī)硅產(chǎn)品其優(yōu)越性能得到廣泛關(guān)注，逐步實(shí)現(xiàn)對(duì)傳統(tǒng)材料的替代，應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大。具體而言，我國(guó)有機(jī)硅工業(yè)不僅支撐了國(guó)防軍工、信息技術(shù)、高端裝備制造、新能源、生物醫(yī)學(xué)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，而且也幫助我國(guó)的建筑、電器、紡織、個(gè)人護(hù)理、日用品、交通運(yùn)輸?shù)葌鹘y(tǒng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品升級(jí)換代。根據(jù)中國(guó)硅業(yè)網(wǎng)（SAGSI）調(diào)查報(bào)告顯示，2019年國(guó)內(nèi)有機(jī)硅產(chǎn)品下游應(yīng)用領(lǐng)域中建筑行業(yè)需求最大，占比達(dá)到 25.87%，其次為工業(yè)助劑和電子電器，占比分別為 24.18%和 16.32%。

在世界能源危機(jī)日益加劇的背景下，作為非石油路線的化工新型材料，有機(jī)硅愈加顯示出其強(qiáng)大的生命力和廣闊的發(fā)展前景，預(yù)計(jì)未來，建筑、電子電器、紡織、個(gè)人護(hù)理等仍將是有機(jī)硅材料的主要應(yīng)用領(lǐng)域；光伏、新能源等節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)對(duì)有機(jī)硅材料的市場(chǎng)需求將保持中高速增長(zhǎng)；超高壓和特高壓電網(wǎng)建設(shè)、3D打印、智能可穿戴設(shè)備及其他新興領(lǐng)域?qū)⑹怯袡C(jī)硅材料未來的市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)和突破點(diǎn)之一。根據(jù)中國(guó)硅業(yè)網(wǎng)（SAGSI）調(diào)查報(bào)告顯示，預(yù)計(jì)到 2025 年有機(jī)硅產(chǎn)品的市場(chǎng)需求將達(dá)到 945 億元，創(chuàng)歷史新高。

數(shù)據(jù)來源：SAGSI

②行業(yè)進(jìn)入上升期，有機(jī)硅產(chǎn)品企業(yè)產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張

隨著行業(yè)景氣度提升，有機(jī)硅產(chǎn)品的產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張。在有機(jī)硅膠領(lǐng)域，近年來中國(guó)新能源、消費(fèi)電子、汽車制造、新基建等產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展，可以預(yù)計(jì)，隨著技術(shù)提升、產(chǎn)品成本的進(jìn)一步下降、環(huán)保要求的不斷趨嚴(yán)，未來有機(jī)硅膠行業(yè)將有巨大的成長(zhǎng)空間，有機(jī)硅膠不斷替代其他產(chǎn)品的趨勢(shì)仍將持續(xù)。根據(jù) GrandView Research 調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2020 年全球有機(jī)硅膠市場(chǎng)規(guī)模為 144 億美元，預(yù)計(jì) 2021-2028 年全球有機(jī)硅膠 CAGR 為 4.3%，預(yù)計(jì)到 2028 年，全球有機(jī)硅膠市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 201 億美元。根據(jù)智研咨詢的數(shù)據(jù)顯示，2019 年中國(guó)有機(jī)硅膠產(chǎn)量為 154 萬噸，2020 年中國(guó)有機(jī)硅膠產(chǎn)量約為 165 萬噸，同比增長(zhǎng) 7.1%。

數(shù)據(jù)來源：Grand View Research

市場(chǎng)上的有機(jī)硅膠產(chǎn)品分為高溫膠、液體膠、工業(yè)膠、新能源行業(yè)電子工業(yè)膠等，以高溫膠為例，根據(jù)《中國(guó)硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》2019 版、2020 版及 2021版，2018-2020 年我國(guó) HTV（高溫硫化硅橡膠）產(chǎn)量分別為 51.6 萬噸、54.4 萬噸和 61.0 萬噸，而隨著下游需求的持續(xù)增長(zhǎng)、應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展及國(guó)家鼓勵(lì)政策，中國(guó)的 HTV 產(chǎn)能將不斷擴(kuò)張，2021 年 HTV 產(chǎn)量約 74.1 萬噸，2025 年將達(dá)到 99.5 萬噸。

數(shù)據(jù)來源：《中國(guó)硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》

從具體企業(yè)來看，2021 年，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，尤其是隨著供應(yīng)端持續(xù)偏緊，下游需求端強(qiáng)勁反彈增長(zhǎng)，有機(jī)硅行業(yè)迎來強(qiáng)景氣周期，我國(guó)主要有機(jī)硅企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)加速，如合盛硅業(yè)年產(chǎn) 20 萬噸密封膠項(xiàng)目及年產(chǎn) 20 萬噸硅氧烷及下游深加工項(xiàng)目正式開工建設(shè)，東岳硅材投資建設(shè) 20 萬噸/年有機(jī)硅下游產(chǎn)品深加工項(xiàng)目。

③光伏行業(yè)進(jìn)入景氣周期，帶動(dòng)光伏膠需求快速增長(zhǎng)

太陽能電池片是太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)的核心部件，層壓后的太陽能電池片與鋁合金邊框的粘接與密封，接線盒與背材的粘接，接線盒的灌封及薄膜電池與金屬背軌的結(jié)構(gòu)粘接，是有機(jī)硅膠粘劑在太陽能電池中 4 個(gè)重要的使用部位。受益于下游光伏裝機(jī)需求的穩(wěn)定增長(zhǎng)，光伏硅膠的需求也將持續(xù)增長(zhǎng)。假設(shè) 2025 年全球光伏新增裝機(jī) 330GW，光伏組件安裝量和生產(chǎn)量的容配比按照 1：1.2 來計(jì)算，2025 年單 GW 光伏組件需膠量 1,050 噸計(jì)算，預(yù)計(jì) 2025 年光伏硅膠需求量為 41.58 萬噸，CAGR 為 20.5%。

隨著碳中和政策的逐步推行以及行業(yè)技術(shù)的進(jìn)步，以光伏為代表的可再生能源前景可期。隨著光伏裝機(jī)量的持續(xù)提升，有力帶動(dòng)了上游關(guān)鍵材料的發(fā)展，目前應(yīng)用到光伏行業(yè)的有機(jī)硅需求十分旺盛，光伏用有機(jī)硅將長(zhǎng)期保持高景氣。

數(shù)據(jù)來源：IRENA、CPIA、國(guó)金證券研究