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我國(guó)水泥行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景分析
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2023-02-18

2022 年，宏觀大環(huán)境整體上有利于水泥行業(yè)特別是行業(yè)領(lǐng)先者的發(fā)展。水泥作為典型的投資拉動(dòng)型行業(yè)，為抑制通脹、調(diào)結(jié)構(gòu)及房地產(chǎn)價(jià)格所采取調(diào)控政 策會(huì)給投資帶來(lái)一定的不利影響，但是為保民生、穩(wěn)增長(zhǎng)而采取積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策是利于投資的。從以往的財(cái)政政策環(huán)境和水泥需求相關(guān)性看， 呈正相關(guān)關(guān)系。行業(yè)需求增長(zhǎng)是可預(yù)期的，保障住房加快、水利投資、高鐵和城 鎮(zhèn)軌道交通建設(shè)加快、區(qū)域振興規(guī)劃推出帶來(lái)的基礎(chǔ)設(shè)施改善等均支撐水泥需求增長(zhǎng)。

1）固定資產(chǎn)投資增速將會(huì)持續(xù)

2021 年，全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）54.45 萬(wàn)億，比上年增加 1.72 萬(wàn)億 元，同比增長(zhǎng) 3.28%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)投資 1.43 萬(wàn)億元，比上年增加 0.1 萬(wàn) 億元，同比增長(zhǎng) 7.31%；第二產(chǎn)業(yè)投資 16.74 萬(wàn)億元，比上年增加 1.82 萬(wàn)億元， 同比增長(zhǎng) 12.23%；第三產(chǎn)業(yè)投資 36.29 萬(wàn)億元，比上年增加 0.64 萬(wàn)億元，同比 增長(zhǎng) 1.8%。

2）一帶一路、京津冀、長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)

2013 年提出建設(shè)“一帶一路”的戰(zhàn)略構(gòu)想，2014 年，政府工作報(bào)告提出要抓緊規(guī)劃建設(shè)“一帶一路”。2015 年，“一帶 一路”成了各地政府工作報(bào)告的“標(biāo)配”，31 個(gè)省份均針對(duì)“一帶一路”的建設(shè)進(jìn)行了破題。2016 年“十三五”中，以區(qū)域發(fā)展總體戰(zhàn)略為基礎(chǔ)，以“一帶一路”建設(shè)、 京津冀協(xié)同發(fā)展、長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)為引領(lǐng)，形成沿海沿江沿線經(jīng)濟(jì)帶為主的縱 向經(jīng)濟(jì)軸帶。城市基礎(chǔ)設(shè)施的互聯(lián)互通，將直接帶動(dòng)水泥消費(fèi)的續(xù)修。各地針對(duì) “一帶一路”的建設(shè)進(jìn)行了規(guī)劃，加快鐵路、公路、航空等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成為突破 點(diǎn)。同時(shí)，“一帶一路”戰(zhàn)略的實(shí)施，為中國(guó)企業(yè)“走出去”提供了巨大的發(fā)展機(jī)遇， 海螺水泥、華新水泥、中建材集團(tuán)等均已在上海進(jìn)行水泥產(chǎn)能布局與承接國(guó)外水 泥建設(shè)項(xiàng)目。

自 2014 年 2 月提出“打破一畝三分地，促進(jìn)京津冀協(xié)同發(fā)展”后，京津冀協(xié)同發(fā)展上升為重大國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略。2015 年，北京、河北、天津三地將加大 協(xié)同力度，京津冀協(xié)同發(fā)展有望進(jìn)入實(shí)質(zhì)性突破階段。交通、生態(tài)、產(chǎn)業(yè)被視為 京津冀協(xié)同發(fā)展率先突破的三個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域。北京提出“制定實(shí)施交通一體化、生 態(tài)環(huán)保、產(chǎn)業(yè)對(duì)接協(xié)作年度任務(wù)項(xiàng)目清單，盡快取得新的成效”；河北提出，推 動(dòng)交通互聯(lián)互通，推動(dòng)生態(tài)共建共享，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)對(duì)接協(xié)作。

長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶覆蓋上海、江蘇、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重慶、四川、 云南、貴州等 11 省市，而這些省市也均就長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶這一國(guó)家戰(zhàn)略進(jìn)行了定位 和部署。通關(guān)便利、航道建設(shè)成為各地關(guān)注的重點(diǎn)。一帶一路、京津冀、長(zhǎng)三角 經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)能夠提高水泥市場(chǎng)需求度，對(duì)水泥起到一定的“穩(wěn)增長(zhǎng)”作用。

2017 年 4 月 1 日，中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)通知，決定設(shè)立河北雄安新區(qū)。 這是繼深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)和上海浦東新區(qū)之后又一具有全國(guó)意義的新區(qū)。雄安新區(qū)規(guī) 劃建設(shè)以特定區(qū)域?yàn)槠鸩絽^(qū)先行開(kāi)發(fā)，起步區(qū)面積約 100 平方公里，中期發(fā)展區(qū) 面積約 200 平方公里，遠(yuǎn)期控制區(qū)面積約 2000 平方公里。雄安新區(qū)不同于一般 意義上的新區(qū)，其定位首先是疏解北京非首都功能集中承載地。作為推進(jìn)京津冀 協(xié)同發(fā)展的兩項(xiàng)戰(zhàn)略舉措，規(guī)劃建設(shè)北京城市副中心和河北雄安新區(qū)，將形成北 京新的兩翼，拓展京津冀區(qū)域發(fā)展新空間。目前，雄安新區(qū)已經(jīng)由頂層設(shè)計(jì)階段 轉(zhuǎn)向了實(shí)質(zhì)性開(kāi)工建設(shè)階段，重點(diǎn)項(xiàng)目在強(qiáng)力推進(jìn)中。雄安新區(qū)開(kāi)展的大規(guī)模建 設(shè)對(duì)水泥行業(yè)無(wú)疑是重大利好。

3）互聯(lián)網(wǎng)+、中國(guó)制造 2025

“十三五”規(guī)劃提出實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)計(jì)劃，發(fā)展分享經(jīng)濟(jì)，實(shí)施國(guó)家大數(shù) 111 據(jù)戰(zhàn)略，鼓勵(lì)傳統(tǒng)企業(yè)充分運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)于采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售過(guò)程中，降低營(yíng)業(yè)成 本，開(kāi)拓營(yíng)銷渠道，積極推進(jìn)跨境電子商務(wù)發(fā)展。如今，中國(guó)水泥網(wǎng)開(kāi)始探索水 泥現(xiàn)貨點(diǎn)上交易平臺(tái)、水泥產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈聯(lián)盟等領(lǐng)域，積極挖掘水泥的衍生價(jià)值， 創(chuàng)新商業(yè)模式，努力實(shí)現(xiàn)新常態(tài)經(jīng)濟(jì)環(huán)境下的新飛躍。同時(shí)，實(shí)施中國(guó)制造 2025， 構(gòu)建產(chǎn)業(yè)新體系，加快建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)，培育一批戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，無(wú)疑對(duì)水泥需求起 到了一定的促進(jìn)作用。

4）深化國(guó)有企業(yè)改革，增強(qiáng)國(guó)有經(jīng)濟(jì)活力、影響力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力

水泥行業(yè)中，多數(shù)龍頭企業(yè)均是國(guó)企。因此，國(guó)有企業(yè)改革的動(dòng)向，必將對(duì)企業(yè)的未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生重大影響。然而，盡管頂層設(shè)計(jì)與相關(guān)配套文件均已制定完 成，但在實(shí)施過(guò)程中仍有諸多關(guān)鍵問(wèn)題有待細(xì)化與解決。

5）淘汰落后產(chǎn)能，調(diào)結(jié)構(gòu)增效益

按照《關(guān)于促進(jìn)建材工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的指導(dǎo)意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)[2016]34 號(hào)） 要求，2020 年底前，嚴(yán)禁備案和新建擴(kuò)大產(chǎn)能的水泥熟料、平板玻璃建設(shè)項(xiàng)目； 2017 年底前，暫停實(shí)際控制人不同的企業(yè)間的水泥熟料、平板玻璃產(chǎn)能置換，這 一政策將預(yù)計(jì)對(duì)今后遏制新增產(chǎn)能項(xiàng)目產(chǎn)生積極影響。同時(shí)，以新疆為代表的省 份，在政府、行業(yè)協(xié)會(huì)和各主導(dǎo)企業(yè)積極開(kāi)展行業(yè)脫困解困措施，為推動(dòng)行業(yè)效益回升，起到了明顯的積極作用。