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鋁行業(yè)宏觀分析和市場供求
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2023-02-18

鋁或者鋁合金被廣泛應(yīng)用于建筑、汽車、電力、包裝、耐用消費品、航空航天和船舶等領(lǐng)域，在經(jīng)濟發(fā)展中的地位不可替代。我國 120 余個產(chǎn)業(yè)中有 110 多個部門要使用到鋁產(chǎn)品，使用范圍高達(dá) 90%。任何國家在工業(yè)化、城市化進(jìn)程中都不可避免地要大量消耗包括鋁在內(nèi)的金屬原材料。在這個階段往往伴隨著鋁消 費量的高速增長，鋁需求的增長是中國鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢和根本推動力。在我國的工業(yè)化和城市化進(jìn)程將不斷向前推進(jìn)的過程中，作為工業(yè)基礎(chǔ)的鋁工業(yè)的 發(fā)展更是顯得尤為必要。

中國原鋁的產(chǎn)能產(chǎn)量始終保持著上升態(tài)勢，特別是在 2003 年之后，中國原 鋁產(chǎn)能產(chǎn)量的增速較之以前大為提高。以 2007 年 12,560kt 的年產(chǎn)量來衡量，三 年實現(xiàn)了產(chǎn)量翻番，5 年幾乎實現(xiàn)了產(chǎn)量翻兩番。2009 年中國還遭遇了經(jīng)濟危機， 國內(nèi)原鋁生產(chǎn)企業(yè)遭遇到價格暴跌及需求大減的不利局面，不過，由于中國在全 球經(jīng)濟危機期間采取了大力度的經(jīng)濟刺激措施，鋁價隨之出現(xiàn)了較快的回升，中 國原鋁企業(yè)很快恢復(fù)了快速增長的態(tài)勢。

與產(chǎn)量相比，中國的原鋁消費的增長一直表現(xiàn)得較為穩(wěn)定，這與我國經(jīng)濟持 續(xù)快速增長的大背景緊密相關(guān)。2015 年，世界經(jīng)濟遭遇下滑危機，全球復(fù)蘇之路 崎嶇艱辛，國際金融市場震蕩加劇，對我國經(jīng)濟造成直接沖擊，國內(nèi)鋁消費增速 降至個位數(shù)。

2016 年，中國經(jīng)濟發(fā)展的重心轉(zhuǎn)換到結(jié)構(gòu)調(diào)整，經(jīng)濟增速延續(xù)放緩 態(tài)勢，中國原鋁產(chǎn)量在減產(chǎn)效應(yīng)放大以及新增產(chǎn)能放量滯后等因素影響下，增速 持續(xù)放緩。而原鋁消費量增速在剛需、鋁材出口以及替代效應(yīng)的帶動下總體有所 回升。

2017 年，盡管國家實施貨幣緊縮政策，宏觀風(fēng)險有所升溫，但總體來看， 中國宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)仍處于合理運行區(qū)間，實體產(chǎn)業(yè)并未出現(xiàn)大幅下滑跡象。中國 原鋁消費基本保持平穩(wěn)增長，符合市場預(yù)期。

2018 年，全球經(jīng)濟發(fā)展再現(xiàn)動蕩， 國內(nèi)主要消費領(lǐng)域的原鋁消費有所回落，同時新興消費市場增量不大，中國原鋁 消費整體呈現(xiàn)緩慢增長的趨勢。

2020 年，受中國貨幣政策寬松以及大力支持大 基建、新基建等帶動，在年初爆發(fā)新冠疫情的背景下，中國原鋁內(nèi)需仍表現(xiàn)出現(xiàn) 強有力的上漲，2020 年中國原鋁消費量為 3835 萬噸，同比增加 4.7%。

供應(yīng)方面，中國電解鋁產(chǎn)能天花板已經(jīng)形成，未來幾年我國電解鋁新增產(chǎn)能數(shù)量有限。隨著高成本產(chǎn)能的退出和置換，產(chǎn)能利用率會逐步提高，但產(chǎn)量增速將維持在一個較低水平。 消費方面，在中國政府主動放緩?fù)顿Y，調(diào)整經(jīng)濟增長結(jié)構(gòu)的大環(huán)境下，原鋁消費很難延續(xù)過去幾年兩位數(shù)的增長模式；同時，中國目前處于新舊消費領(lǐng)域的 換擋期，新的消費增長點還未完全形成，新業(yè)態(tài)、新產(chǎn)品的體量還比較小，短期 內(nèi)難以彌補傳統(tǒng)動力消退帶來的影響，總體增速比較低。

從預(yù)測結(jié)果來看，在不考慮進(jìn)出口因素的情況下，未來 5 年我國原鋁市場供需比較穩(wěn)定，不排除在各年內(nèi)市場和企業(yè)進(jìn)行自我調(diào)節(jié)，從而出現(xiàn)階段性供應(yīng)過 剩高點的情況出現(xiàn)。但是隨著現(xiàn)有高成本鋁冶煉產(chǎn)能逐年關(guān)閉退出市場，中國供 給側(cè)改革持續(xù)發(fā)力使得產(chǎn)能擴張得到有效控制，中國原鋁產(chǎn)量將保持低速增長。 同時，鋁消費正處于平穩(wěn)發(fā)展時期，因此未來產(chǎn)消關(guān)系有望得到緩解。