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煉油一般是指石油煉制,是將石油通過蒸餾的方法分離生產(chǎn)符合內(nèi)燃機使用的煤油、汽油、柴油等燃料油,副產(chǎn)物為石油氣和渣油,比燃料油重的組分,又通過熱裂化、催化裂化等工藝化學轉化為燃料油。
石油煉制主要有 3 種加工方案:(1)燃料型,是指主要產(chǎn)品用做燃料的石油產(chǎn)品;(2)燃料加潤滑油型,此類方案除生產(chǎn)燃料外,部分或者大部分減壓 餾分油和減壓渣油還被生產(chǎn)各種潤滑油產(chǎn)品;(3)燃料加化工型,是指除生產(chǎn) 各種燃料外,還利用催化裂化裝置生產(chǎn)的液化氣和鉑重整裝置生產(chǎn)的苯、甲苯、 二甲苯等作為化工原料,生產(chǎn)各種化工產(chǎn)品如合成橡膠、合成纖維、塑料、合成 氨等,使煉廠向煉油-化工綜合企業(yè)發(fā)展。這種加工方案體現(xiàn)了充分利用石油資源的要求,也是提高煉油廠經(jīng)濟效益的重要途徑,是目前石油加工的發(fā)展方向。
中國煉油工業(yè)發(fā)展有三個階段:第一階段,從 1863 年第一次進口煤油,到1963 年油品基本自給自足;第二階段,從 20 世紀 60 年代初到 90 年代末,中國煉油行業(yè)在產(chǎn)能規(guī)模和技術上都實現(xiàn)了巨大飛躍,進入世界煉油大國行列;第三階段,即從 21 世紀初開始到 2020 年左右,實現(xiàn)從煉油大國到煉油強國的跨越。根據(jù)《2021 年國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報告》,到 2021 年末我國煉油能力已趕上美國,達到 9.1 億噸/年,預計 2022 年仍將延續(xù)煉油能力較快增長的態(tài)勢,走勢異于世界主要煉油國家。煉油實力持續(xù)提升,為我國經(jīng)濟快速發(fā)展和國家能源安全提供了保障。
注:數(shù)據(jù)根據(jù)中國石油經(jīng)濟技術研究院、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院、超級石化、《2021 年國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報告》數(shù)據(jù)整理
但是,在行業(yè)高速發(fā)展的同時也存在著一些制約因素和發(fā)展瓶頸。
①開工率常年偏低,盈利能力不足
2020 年我國原油加工量、開工率基本與 2019 年相當,受疫情及經(jīng)濟低迷影響,營業(yè)收入及利潤大幅下滑。2020 年我國原油加工量 6.57 億噸,2016~2020年均增長率 5%,年均開工率 75.3%,高于全球煉廠平均開工率 71%,但與發(fā)達國家相比(常年開工率居于 80%以上),還有明顯差距。2020 年我國煉油行業(yè)營業(yè)收入 3.38 萬億,降幅 15.4%,擴大 0.8 個百分點,利潤同比下降 45.6%。
②產(chǎn)品價格市場化不足,缺乏充分競爭的市場環(huán)境
目前,我國成品油出口價格、國家發(fā)改委定價、國有石化集團內(nèi)部定價和外部采購價格以及地方民營煉廠市場銷售價格并存,其中只有出口價格是完全市場化的,其他價格受各種因素的影響市場化程度仍然不足。由于缺乏一個充分競爭的市場環(huán)境,煉油企業(yè)的競爭力較低,也缺乏應對激烈市場競爭的經(jīng)驗。我國正在不斷加大石化行業(yè)開放力度,一旦市場高度開放,我國煉油企業(yè)將難以適應激烈的市場競爭。
③市場主體多元化,行業(yè)競爭加劇
進口原油“雙權”放開,我國煉油行業(yè)已逐漸形成國企、民企多樣化市場格局。國有煉廠方面,2020 年我國國有煉廠 92 家,煉油能力 6.25 億噸,較 2019年 6.09 億噸,同比提升 2.6%。中國石化、中國石油仍是最大煉油央企集團。中國石化已打造茂湛、鎮(zhèn)海、上海和南京四個世界級煉化基地建設:中國海油已完成 2,200 萬噸/年煉油、220 萬噸/年乙烯基地建設。中國石化、中國石油、中國海油三家央企煉油規(guī)模占全國的 60%以上。
民營煉廠方面,2020 年我國民營煉廠133 家,煉油能力 2.47 億噸。恒力石化、浙江石化、盛虹石化等單位開始在沿海石化基地建設一批大型煉化一體化項目,山東、陜西民營企業(yè)迅速擴張,煉油能力已達到 1.35 億噸。預計“十四五”期間民營企業(yè)煉油能力新增 7,600 萬噸/年。我國煉廠大型化、基地化發(fā)展已成主流趨勢,國有煉廠和民營煉廠遍地開花,市場競爭逐步加劇,從規(guī)模擴張轉向提質(zhì)增效,從投資拉動轉向技術改造、結構調(diào)整。
從全行業(yè)來看,我國煉油行業(yè)正在一個轉型期,面臨著煉油能力過剩、競爭主體多元化等挑戰(zhàn)。