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產(chǎn)業(yè)新聞產(chǎn)業(yè)資訊產(chǎn)業(yè)投資產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)政策
目前數(shù)碼噴墨印花主要包括兩種工藝,即數(shù)碼熱轉(zhuǎn)移印花和數(shù)碼直噴印花。
數(shù)碼熱轉(zhuǎn)移印花技術(shù)已相對成熟,且因工藝流程短、設(shè)備價格低、對場地要求不高等原因,已成為眾多企業(yè)尤其是中小企業(yè)的投資選擇。近些年數(shù)碼熱轉(zhuǎn)移印花市場發(fā)展迅速,競爭也相對激烈。而數(shù)碼直噴印花技術(shù)含量較高,工藝流程長,設(shè)備價格較高,有條件進行全工藝流程生產(chǎn)的企業(yè)以傳統(tǒng)印染企業(yè)為主,這些企業(yè)具有與數(shù)碼直噴印花工藝相配套的前后處理工藝和設(shè)備以及廢水排放條件。近年來,一些傳統(tǒng)印染企業(yè)逐漸加入數(shù)碼直噴印花的生產(chǎn)隊伍中,加快了該領(lǐng)域的發(fā)展。但相較數(shù)碼熱轉(zhuǎn)移印花而言,從事數(shù)碼直噴印花的企業(yè)仍較少。
①全球數(shù)碼噴墨印花行業(yè)發(fā)展
數(shù)碼噴印技術(shù)是一種基于液體從微小流體分裂成液滴原理的應(yīng)用技術(shù),在具體實踐中,由計算機指令將細微的墨滴導(dǎo)向承印材料的一定部位,使之產(chǎn)生可視文字或圖像。1878 年,瑞利描述的單束流體分離成液滴的機理為數(shù)碼噴印技術(shù)的發(fā)展奠定了理論基礎(chǔ)。西門子公司的研究人員對噴墨墨滴的形成原理和噴射形態(tài)進行持續(xù)研究,于 1951 年制造出了全世界第一臺用于記錄模擬電壓信號的噴墨記錄儀。
1967 年,斯坦福大學(xué)的斯威特和卡明申請了二位連續(xù)噴墨系列設(shè)備的專利,A.B.Dick 公司利用兩人的發(fā)明生產(chǎn)了 Videojet9600 噴墨設(shè)備,系數(shù)碼噴墨打印機的原型。1976 年,IBM4640 的誕生標(biāo)志著世界上第一臺噴墨打印機進入商業(yè)化步伐,自此之后,數(shù)碼噴印技術(shù)在桌面辦公領(lǐng)域開始快速發(fā)展,數(shù)碼噴墨打印機成為辦公應(yīng)用中的重要設(shè)備。
隨著數(shù)碼噴印技術(shù)的不斷發(fā)展,技術(shù)人員逐漸將其應(yīng)用拓展至紡織領(lǐng)域。20世紀(jì) 70 年代,紡織品數(shù)碼噴墨印花技術(shù)開始出現(xiàn),直到 80 年代,該技術(shù)的分辨率還比較低。1987 年國際紡機展上,奧地利 Zimmer 公司展出了世界上第一臺用于地毯印花的數(shù)碼噴墨印花機,這被認(rèn)為是數(shù)碼噴印在紡織行業(yè)最早的應(yīng)用。在1995 年國際紡織機械展會上,荷蘭施托克公司推出了精度更高、效率更快、商業(yè)化應(yīng)用更廣泛的第二代寬幅數(shù)碼噴墨印花機,自此開始數(shù)碼噴墨印花的市場進入了快速發(fā)展階段。
21 世紀(jì)初,歐美日等傳統(tǒng)印花機生產(chǎn)商開始重視專業(yè)紡織品數(shù)碼印花機的研發(fā),并陸續(xù)推出了第一代適用于工業(yè)化生產(chǎn)的高速數(shù)碼印花機,像美國杜邦公司的 Artistri,荷蘭 Stroke 公司的 Amethyst,意大利 Reggiani 公司的 Dream,日本 ICHINOSE 東伸的 2020 等機型,均是專門為紡織品印花而設(shè)計制造的機型,這些專業(yè)的紡織品數(shù)碼印花機無論在性能和速度上已經(jīng)完全超越了由廣告噴繪機改裝的小型數(shù)碼噴墨印花機,數(shù)碼噴墨印花設(shè)備開始高速發(fā)展。根據(jù)《全球紡織品數(shù)碼噴墨印花發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢深度解析》,全球數(shù)碼噴墨印花設(shè)備保有量從2014 年的 27,840 臺增長至 2019 年的 42,490 臺,年復(fù)合增長率達到 8.82%。裝機量從 2014 年的 5,770 臺增長至 2019 年的 15,200 臺,年復(fù)合增速達到 21.38%。2019 年,全球數(shù)碼噴墨印花設(shè)備的淘汰量達 18,700 臺,數(shù)碼印花設(shè)備迭代速度不斷加快。2014 年至 2019 年全球數(shù)碼噴墨印花設(shè)備保有量及淘汰量情況如下:
數(shù)據(jù)來源:全球紡織品數(shù)碼噴墨印花發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢深度解析
隨著數(shù)碼噴墨印花技術(shù)的不斷進步以及品質(zhì)化、差異化消費需求不斷釋放,數(shù)碼噴墨印花設(shè)備將步入更新?lián)Q代的高峰期。數(shù)碼噴墨印花技術(shù)的不斷進步及數(shù)碼噴墨印花設(shè)備的高速發(fā)展也促進了數(shù)碼噴墨印花市場的進一步發(fā)展。2014 年至 2019 年全球紡織品數(shù)碼噴墨印花產(chǎn)量如下:
數(shù)據(jù)來源:WTiN Intelligence Digital Textile,東亞前海證券研究所
2019 年,全球印花紡織品產(chǎn)量為 565 億米,2014 年至 2019 年復(fù)合增速約0.61%,產(chǎn)量基本保持穩(wěn)定。其中,數(shù)碼噴墨印花紡織品的產(chǎn)量從 12 億米增加至43 億米,復(fù)合增速達到 29.08%,遠超行業(yè)均值,滲透率逐步提升至 7.6%,但仍處于較低水平。根據(jù)中國印染行業(yè)協(xié)會,預(yù)計到 2025 年,全球數(shù)碼噴墨印花產(chǎn)量將達 154 億米,占總印花布產(chǎn)量的 26%,6 年復(fù)合增長率將達到 23.69%。
目前,歐洲的數(shù)碼印花滲透率最高,主要系小單快反需求大、高人力成本以及環(huán)保意識較強。歐洲的數(shù)碼噴墨印花始終走在全球數(shù)碼噴墨印花產(chǎn)業(yè)的前列,是數(shù)碼噴墨印花產(chǎn)品的最大需求與生產(chǎn)地,已從過去以設(shè)計打樣為主的模式轉(zhuǎn)向小批量生產(chǎn)模式,并逐步向批量生產(chǎn)發(fā)展。目前,歐洲印花業(yè)已有 90%以上企業(yè)采用數(shù)碼噴墨印花打樣,數(shù)碼噴墨印花產(chǎn)品產(chǎn)量已占其整個印花產(chǎn)品產(chǎn)量的 25%以上。
亞太地區(qū)的印花體量最大,約占全球印花總量的 70%以上,亞太地區(qū)將成為全球數(shù)碼印花最為重要的市場,未來亞太地區(qū)增長空間最大。以中國、韓國和日本為代表的東亞地區(qū),數(shù)碼噴墨印花產(chǎn)量占比約為 8%-10%;東南亞地區(qū)數(shù)碼噴墨印花占比約為 3%-4%,南亞地區(qū)數(shù)碼噴墨印花占比約為 3%-4%,其中巴基斯坦表現(xiàn)突出,數(shù)碼噴墨印花占比達 10%-12%。巴基斯坦是全球第三大棉花消費國、第四大棉花生產(chǎn)國、第四大紡織品生產(chǎn)國,紡織業(yè)是巴基斯坦最重要的支柱產(chǎn)業(yè)和最大的出口行業(yè),從業(yè)人數(shù)約 1500 萬,占制造業(yè)勞動力人口的 40%。
數(shù)據(jù)來源:WTiN Intelligence Digital Textile,東亞前海證券研究所
全球紡織數(shù)碼噴印行業(yè)正處于快速發(fā)展階段,意大利、美國和日本等地區(qū)起步較早、技術(shù)成熟,市場穩(wěn)定。數(shù)碼噴印技術(shù)最早起源于歐洲,2011 年巴塞羅那 ITMA 展會以后,這一技術(shù)徹底在紡織行業(yè)掀起顛覆性革命。歐洲設(shè)備制造商長期占據(jù)市場主流、引導(dǎo)行業(yè)技術(shù)發(fā)展,2017 年之前歐洲的紡織數(shù)碼印花產(chǎn)量一直位居全球第一。但在 2018 年以后,亞洲地區(qū)產(chǎn)量迅速提升,并在當(dāng)年實現(xiàn)對歐洲的超越,這一趨勢還在加速。根據(jù) WTiN 的統(tǒng)計數(shù)據(jù),2020 年全球前 6大紡織數(shù)碼印花布產(chǎn)地為中國、印度、意大利、土耳其、美國和巴基斯坦,合計產(chǎn)量占比達 57%。中國為全球數(shù)碼印花布第一大產(chǎn)地,產(chǎn)量占比超過 19%。亞洲地區(qū)產(chǎn)量占全球比重不斷擴大,2020 年較 2019 年大幅提升近 6 個百分點、達47%。2020 年亞洲地區(qū)產(chǎn)量占比高于歐洲地區(qū)近 16 個百分點,而在 2018 年,領(lǐng)先僅 4 個百分點。
②中國數(shù)碼噴墨印花行業(yè)發(fā)展
數(shù)碼噴墨印花行業(yè)在中國的發(fā)展時間也超過了 20 年歷史,上世紀(jì) 90 年代,陸續(xù)有行業(yè)人士對數(shù)碼印花工藝及設(shè)備進行研發(fā)。2000 年,宏華數(shù)科推出了中國第一臺數(shù)碼印花機。近年來,隨著數(shù)碼噴印技術(shù)的發(fā)展以及市場需求的不斷增多,數(shù)碼噴印設(shè)備的精度、產(chǎn)量、穩(wěn)定性、便捷性、節(jié)能性及適用的范圍在不斷地優(yōu)化升級,正逐漸取代傳統(tǒng)的印花設(shè)備。2015 年至 2019 年中國數(shù)碼噴墨印花設(shè)備新機裝機和市場保有量情況如下: 35,000
數(shù)據(jù)來源:全球紡織品數(shù)碼噴墨印花發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢深度解析
根據(jù)《全球紡織品數(shù)碼噴墨印花發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢深度解析》,2015 年至 2019年,中國數(shù)碼噴墨印花設(shè)備保有量從 11,200 臺增至 29,100 臺,年復(fù)合增長率達到 26.96%。2015 年至 2019 年,中國數(shù)碼噴墨印花設(shè)備裝機量從 5,300 臺增長至12,650 臺,年復(fù)合增速為 24.30%。同時中國數(shù)碼噴墨印花設(shè)備的高速發(fā)展也促進了中國紡織品數(shù)碼印花產(chǎn)量的進一步增長,2014 年至 2019 年中國紡織品數(shù)碼噴墨印花產(chǎn)量如下:
數(shù)據(jù)來源:中國印染行業(yè)協(xié)會,東亞前海證券研究所
2019 年,中國印花紡織品產(chǎn)量達 170 億米,2014 年至 2019 年復(fù)合增長率為0.12%,產(chǎn)量保持穩(wěn)定。其中,數(shù)碼噴墨印花紡織品的產(chǎn)量從 3 億米增加至 19億米,復(fù)合增速達 44.65%,滲透率逐步提升至 11.2%,增速、滲透率均高于全球水平。根據(jù)中國印染行業(yè)協(xié)會,預(yù)計到 2025 年中國數(shù)碼噴墨印花紡織品產(chǎn)量將達 47 億米,滲透率增至 27%,6 年復(fù)合增長率為 16.29%。