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(1)移動(dòng)照明行業(yè)分析
根據(jù) LED 照明的安裝方式和使用場景的不同,LED 照明可以劃分為通用照明、車用照明、移動(dòng)照明和其他 LED 照明產(chǎn)品。通用照明如家居固定照明燈、路燈等;車用照明指汽車等移動(dòng)工具中使用的車載照明設(shè)備,如遠(yuǎn)光燈、近光燈、車內(nèi)照明、儀表燈等;移動(dòng)照明包括專業(yè)照明工具、戶外照明、家用照明等;其他 LED照明包括 LED 照明部件、廣告牌等。
資料來源:沙利文
移動(dòng)照明產(chǎn)品能夠在不接入電網(wǎng)的情況下,依靠自身儲(chǔ)備電能運(yùn)作數(shù)小時(shí)甚至更長時(shí)間。其使用范圍和照明半徑不為交流電源接口與電源線長度所限制,應(yīng)用場景更加多種多樣,方式更加便捷。
從供應(yīng)端來看,全球 LED移動(dòng)照明市場規(guī)模從 2017年的 475.6 億元,增長至 2021 年的 557.3 億元,年均復(fù)合增長率為 4.0%。隨著全球各地疫情陸續(xù)得到控制,未來全球 LED 市場將繼續(xù)穩(wěn)健發(fā)展,預(yù)計(jì)市場規(guī)模從 2022年的 579.7億元增長到 2026 年的 703.1億元,年均復(fù)合增長率為 4.9%。
資料來源:沙利文
當(dāng)前,中國已成為世界上最主要的移動(dòng)照明產(chǎn)品生產(chǎn)國。從供應(yīng)端來看,中國 LED 移動(dòng)照明市場規(guī)模從 2017 年的 288.3 億元增長至 2021 年的 360.9 億元,年均復(fù)合增長率達(dá)到 5.8%。中國市場占據(jù)了移動(dòng)照明產(chǎn)品供應(yīng)端 60%以上的市場份額,未來仍有望進(jìn)一步提高。預(yù)計(jì)中國移動(dòng)照明市場規(guī)模在 2026 年將達(dá)到 468.8 億元,2022 至 2026 年復(fù)合增長率為 6.0%。
資料來源:沙利文
中國是全球燈具生產(chǎn)大國,得益于成熟的供應(yīng)鏈體系以及資源配置能力,當(dāng)前中國占據(jù)了全球照明產(chǎn)業(yè)規(guī)模的 2/3 左右。新冠肺炎疫情爆發(fā)之后,中國快速實(shí)現(xiàn)復(fù)工復(fù)產(chǎn),在全球照明產(chǎn)業(yè)市場中的地位愈加重要。
2017 年,中國 LED 移動(dòng)照明產(chǎn)品出口額為 22.9 億美元,隨后逐年上升,2021 年達(dá)到 27.3 億美元,年均復(fù)合增長率為 4.5%。隨著海外市場汽車維修、家庭 DIY 等領(lǐng)域移動(dòng)照明工具需求量上升,中國 LED 移動(dòng)照明產(chǎn)品出口在未來將實(shí)現(xiàn)較快增長,預(yù)計(jì)從 2022 年的 29.4 億美元上升到 2026 年的 43.2 億美元,年均復(fù)合增長率為 10.1%。
資料來源:中國照明電器協(xié)會(huì)、沙利文
(2)專業(yè)移動(dòng)照明行業(yè)分析
根據(jù)使用場景的不同,移動(dòng)照明可以分為運(yùn)用于生產(chǎn)維修、建造場景的專業(yè)照明工具,運(yùn)用于室外休閑活動(dòng)情景的戶外移動(dòng)照明和運(yùn)用于日常家庭情景的家用移動(dòng)照明。
中國作為全球最大的 LED 照明生產(chǎn)國,在 LED 專業(yè)移動(dòng)照明方面,擁有全球最大的產(chǎn)能。2017 年,從供應(yīng)端來看,中國 LED 專業(yè)移動(dòng)照明市場規(guī)模為13.0 億元,此后快速增長,并于 2021 年達(dá)到 17.1 億元,年復(fù)合增長率為 7.1%。
隨著中國在 LED 專業(yè)移動(dòng)照明方面的技術(shù)與生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步積累,全球產(chǎn)能在中國的集中度有望加大。2022 年到 2026 年,市場規(guī)模預(yù)計(jì)將從 17.9 億元增長到 23.5 億元,年復(fù)合增長率為 7.0%。
資料來源:沙利文
全球 LED 專業(yè)移動(dòng)照明終端市場較為集中,歐洲、北美市場占比較大。2017 年,從需求端來看,全球 LED 專業(yè)移動(dòng)照明市場規(guī)模為 88.6 億元,2021年達(dá)到 107.8 億元,年復(fù)合增長率為 5.0%。由于中國市場對(duì) LED 專業(yè)照明產(chǎn)品的需求不斷增加,其增速快于全球平均水平,預(yù)計(jì)將于 2025 年達(dá)到全球市場規(guī)模的 24.0%。盡管歐洲和北美的市場規(guī)模仍將繼續(xù)上升,但其市場份額將會(huì)出現(xiàn)小幅下滑。
資料來源:沙利文
(3)專業(yè)移動(dòng)照明市場應(yīng)用場景分析
專業(yè)移動(dòng)照明工具主要有建筑施工、汽車維修、家庭 DIY 三大用途,隨著下游應(yīng)用場景日益廣泛,對(duì)專業(yè)移動(dòng)照明工具的需求不斷上升。
資料來源:沙利文
1)建筑施工場景
建筑施工是較早應(yīng)用專業(yè)移動(dòng)照明工具的場景,也是專業(yè)移動(dòng)照明工具的主要應(yīng)用場景之一。建筑施工場景通常需要額外的光源進(jìn)行補(bǔ)充,同時(shí)建筑工地環(huán)境復(fù)雜,固定的光源或者帶線的光源在使用上存在不便,因此專業(yè)移動(dòng)照明工具在建筑施工場景的應(yīng)用較為普遍。2017 年,應(yīng)用于建筑施工場景的專業(yè)移動(dòng)照明工具市場規(guī)模為 37.4 億元,隨著行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展,2021 年市場規(guī)模達(dá)到 41.7 億元,預(yù)計(jì) 2026年將達(dá)到 49.5 億元。
2)汽車維修場景
汽車維修為專業(yè)移動(dòng)照明的第二大應(yīng)用場景。由于汽車結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜,在維修部分部件時(shí)需要補(bǔ)充額外光源,這對(duì)光源的靈活性有著較強(qiáng)的要求。2017年,LED 專業(yè)移動(dòng)照明中汽車維修場景的市場規(guī)模為 22.2 億元,隨著該類工具普及,2021 年汽車維修領(lǐng)域的市場規(guī)模達(dá)到 32.5 億元,預(yù)計(jì) 2026 年將達(dá)到51.9億元,超越建筑施工應(yīng)用場景。
2017 年到 2021 年,全球主要國家乘用車保有量從 52,959.4 萬輛上升到60,845.7 萬輛,年均復(fù)合增長率為 3.5%。盡管疫情對(duì)汽車銷量造成了一定影響,但隨著各國疫情逐漸得到控制,未來五年全球主要國家乘用車保有量仍將維持上升趨勢(shì),預(yù)計(jì)到 2026 年將增加至 71,016.9 萬輛,年均復(fù)合增長率為 3.2%。
汽車保有量的上升將進(jìn)一步加大汽車維修需求,為專業(yè)移動(dòng)照明工具在汽修領(lǐng)域的銷量增長帶來動(dòng)力。
資料來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、沙利文
3)家庭 DIY 場景
除了建筑施工和汽車維修外,DIY 是 LED 專業(yè)移動(dòng)照明另一十分重要的應(yīng)用場景,且多集中在歐洲、北美國家。歐美國家社會(huì)文化不同,個(gè)人普遍對(duì)動(dòng)手操作存在較大興趣,同時(shí)歐美國家人工成本較高,導(dǎo)致 DIY 較為普遍。
歐美家庭 DIY 場景十分廣泛,包括汽車組裝、設(shè)備安裝、房屋維修等。在家庭 DIY 中,為簡化操作、提高效率,使用者都會(huì)選擇專業(yè)移動(dòng)照明工具。DIY 已融入眾多歐美家庭的日常生活,帶來的專業(yè)移動(dòng)照明需求也將不斷得到釋放。2017 年 DIY 場景的市場規(guī)模為 13.4 億元,2021 年達(dá)到 17.8 億元,預(yù)計(jì)2026年將達(dá)到 25.4 億元。