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從全球范圍來看,LED 專業(yè)移動照明終端市場主要位于歐洲、北美兩個區(qū)域,2021 年,歐洲地區(qū)占比為 38.4%,北美地區(qū)市場規(guī)模占比為 33.58%。
專業(yè)移動照明工具屬于照明行業(yè)的細分領(lǐng)域,因特殊的使用場景,具有較為明顯的“工具”屬性,大型跨國公司特別是工具品牌商占據(jù)重要地位。在專業(yè)移動照明領(lǐng)域,實耐寶市場份額為北美地區(qū)第二,百耐、伍爾特市場份額分別為歐洲地區(qū)第一、第二。
2021 年,北美地區(qū)市場規(guī)模前五名的品牌廠商分別為 STANLEY、實耐寶、Milwaukee、Energizer 以及 HUSKY & DEFIANT,合計占比 49.2%。
資料來源:沙利文
2021 年,歐洲地區(qū)市場規(guī)模前五名的品牌廠商分別為百耐、伍爾特、Hilti、SCANGRIP 以及 LEDLENSER,合計占比 38.8%。
資料來源:沙利文
專業(yè)移動照明工具行業(yè)屬于技術(shù)密集型和勞動密集型行業(yè),美國、德國等發(fā)達國家已形成了跨國性的領(lǐng)先品牌企業(yè),主要通過全球協(xié)作以及資源合理化運作,將重心主要放在產(chǎn)品設(shè)計、品牌營銷、渠道建設(shè)等環(huán)節(jié),生產(chǎn)制造逐步向勞動力成本較低、配套設(shè)施較好的發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。國際知名專業(yè)移動照明工具企業(yè)在研發(fā)、品牌及渠道方面具有優(yōu)勢,其產(chǎn)品主要定位在高端市場,售價較高。
從供應端來看,全球?qū)I(yè)移動照明工具產(chǎn)業(yè)大部分集中在中國,2021 年占全球?qū)I(yè)移動照明工具的比例為 59.38%,中國企業(yè)在專業(yè)移動照明市場占據(jù)主導地位。國內(nèi)專業(yè)移動照明工具企業(yè)的上游供應鏈完善,勞動力成本優(yōu)勢明顯,產(chǎn)品定位以中低端產(chǎn)品為主,性價比較高,與跨國領(lǐng)先的專業(yè)移動照明工具品牌相比,在技術(shù)水平和市場影響等方面仍存在一定差距。
中國專業(yè)移動照明工具行業(yè)起步晚、發(fā)展快,伴隨著 LED 技術(shù)不斷發(fā)展,上游供應鏈優(yōu)勢的不斷提升,專業(yè)移動照明工具行業(yè)已高度市場化。在發(fā)展過程中,企業(yè)的集聚效應十分明顯,在國內(nèi)基本上形成了以珠三角區(qū)域、長三角區(qū)域為主的競爭格局。行業(yè)內(nèi)企業(yè)針對不同細分市場的需求,進行專業(yè)移動照明工具的研發(fā)與生產(chǎn),產(chǎn)品既存在類型上的相似性,也具有功能和使用場景上的差異化。
隨著專業(yè)移動照明工具行業(yè)向具有便攜、功能多樣化、節(jié)能環(huán)保、智能化、人因照明的趨勢發(fā)展,高端專業(yè)移動照明工具在行業(yè)內(nèi)的需求逐漸加大,頭部企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新、生產(chǎn)管理等方面的優(yōu)勢將促進其市場份額的提升。