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(1)跨國公司主導(dǎo)的寡頭壟斷競爭格局形成
經(jīng)過幾十年的激烈競爭與發(fā)展,目前全球農(nóng)藥行業(yè)已呈現(xiàn)寡頭壟斷的競爭格局,按 2021 的銷售收入情況統(tǒng)計(jì),先正達(dá)、拜耳、巴斯夫、科迪華占據(jù)了全球農(nóng)藥市場一半以上的份額,并形成了“產(chǎn)權(quán)農(nóng)藥—豐厚利潤—研發(fā)投入—新產(chǎn)權(quán)農(nóng)藥”的良性循環(huán),農(nóng)藥新品種的開發(fā)已基本由這些公司壟斷。
全球農(nóng)藥生產(chǎn)、研發(fā)高度集中,研發(fā)實(shí)力與市場份額決定產(chǎn)業(yè)地位。排名前列的跨國農(nóng)化企業(yè)同時(shí)也是研發(fā)投入最高的企業(yè),并且占比多在 10%-25%。農(nóng)藥發(fā)展的關(guān)鍵是品種,根據(jù) Phillips McDougall 統(tǒng)計(jì),1980-2005 的 25 年間,前6 大農(nóng)藥企業(yè)(陶氏杜邦、拜耳孟山都合并前)共推出農(nóng)藥新品種 220 個(gè),占全球農(nóng)藥新品種的 70%,2011 年 6 家公司(陶氏杜邦、拜耳孟山都合并前)總的專利申請數(shù)為 904 件,占 2011 年申請總數(shù)的 75.5%,在一定程度上反映了農(nóng)藥技術(shù)開發(fā)的壟斷局面。國際跨國公司對農(nóng)藥新產(chǎn)品開發(fā)的壟斷間接強(qiáng)化了其在全球農(nóng)藥市場的壟斷地位。(資料來源:《農(nóng)藥行業(yè)報(bào)告:步入高速成長期的農(nóng)藥股》,中金公司)
主要跨國農(nóng)藥企業(yè) 2021 年銷售情況
先正達(dá)銷售金額 133.01 億美元。
拜耳銷售金額 114.36 億美元。
巴斯夫銷售金額77.13 億美元。
科迪華銷售金額72.53 億美元。
數(shù)據(jù)來源:世界農(nóng)化網(wǎng)
(2)亞洲、拉丁美洲是農(nóng)藥需求的主要市場
從區(qū)域分布來看,隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平以及農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平的逐步提高,亞太地區(qū)、拉丁美洲地區(qū)對農(nóng)藥的需求量不斷上升,并已成為全球最主要的農(nóng)藥消費(fèi)市場。2020 年,亞太地區(qū)、拉丁美洲農(nóng)用農(nóng)藥銷售額分別為 192.41 億美元和160.58 億美元,位列第一和第二位。此外,歐洲、北美地區(qū)作為傳統(tǒng)農(nóng)藥消費(fèi)市場,農(nóng)藥市場需求趨于穩(wěn)定,未來農(nóng)藥市場的增長主要集中在中國、印度、亞太地區(qū)和拉丁美洲的部分國家。
數(shù)據(jù)來源:Phillips McDougall
(3)農(nóng)藥產(chǎn)能逐步向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移
由于發(fā)達(dá)國家的農(nóng)藥工業(yè)起步相對較早,本國的市場已基本趨于飽和,在經(jīng)濟(jì)全球化及國際分工日益深入的背景下,跨國農(nóng)藥巨頭為了謀求發(fā)展,同時(shí)為了規(guī)避發(fā)達(dá)國家越來越嚴(yán)格的環(huán)保政策要求并降低生產(chǎn)成本,開始重新對其資源市場進(jìn)行定位,逐漸分離產(chǎn)業(yè)鏈上游的中間體和原料藥生產(chǎn)環(huán)節(jié),將其轉(zhuǎn)移到生產(chǎn)成本較低的中國、印度等新興發(fā)展中國家。
(4)高效、低毒、低殘留新型農(nóng)藥具有巨大的市場空間
農(nóng)藥在促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展的同時(shí),傳統(tǒng)的高毒、高殘留農(nóng)藥也造成了巨大的環(huán)境污染并給人體健康帶來危害。隨著人們環(huán)保意識(shí)的逐步增強(qiáng)和科技水平的提高,高毒、高殘留的農(nóng)藥將逐步退出市場,高效、低毒、低殘留的新型農(nóng)藥將極具發(fā)展空間。