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2023-2028年拉鏈?zhǔn)袌?chǎng)投資前景分析及供需格局研究預(yù)測(cè)報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 2023-04-27

（1）全球拉鏈?zhǔn)袌?chǎng)概況

目前全球服飾產(chǎn)業(yè)規(guī)模 1.5 萬億美元，加上箱包 1,600 億美元的箱包市場(chǎng)，配套拉鏈的總市場(chǎng)需求在 1,000 億元左右，近幾年，全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)入滯漲周期，增速放緩，歐美等主要服裝消費(fèi)市場(chǎng)低迷，全球拉鏈產(chǎn)業(yè)也遇到增長(zhǎng)瓶頸。

中國服裝產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)也陷入困局，增長(zhǎng)乏力，近年來產(chǎn)業(yè)規(guī)模維持在 3 萬億左右（內(nèi)銷 2萬億以及出口 1 萬億），箱包市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 2,600 億元，總體上帶動(dòng)的拉鏈產(chǎn)業(yè)規(guī)模在 350 億元，加上每年中國拉鏈直接出口 70 多億元，由此判斷，中國拉鏈?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模應(yīng)該在 420 億元左右，約占全球拉鏈產(chǎn)業(yè)的 40%以上，中國拉鏈自給率達(dá)到 99%以上。盡管中國拉鏈也遭遇增長(zhǎng)和轉(zhuǎn)型困境，但是在產(chǎn)業(yè)規(guī)模上仍然持續(xù)增長(zhǎng)，且穩(wěn)居全球第一，全球紡服市場(chǎng)很難再擺脫中國拉鏈的供應(yīng)依賴。

根據(jù)世界貿(mào)易組織統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016~2020 年，全球拉鏈貿(mào)易總額分別為27.82 億美元、29.28 億美元、30.88 億美元、31.15 億美元、25.91 億美元，2016-2019年年均增幅 4.23%，受全球主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增速放緩的影響導(dǎo)致全球貿(mào)易萎縮，2020 年全球拉鏈貿(mào)易有所下降。中國長(zhǎng)期穩(wěn)坐全球拉鏈出口國第一把交椅，2020年出口金額 11.12 億美元，占全球拉鏈貿(mào)易總額的 42.9%，這還不包括再出口部分的貿(mào)易額。中國臺(tái)灣及中國香港分列第二第三，占拉鏈貿(mào)易總額的 8.3%和 8.2%。

（2）中國拉鏈?zhǔn)袌?chǎng)概況

中國是全球最大的拉鏈制造國和出口國。中國是服裝和箱包生產(chǎn)制造大國，下游對(duì)拉鏈等原輔料需求量大，近年來紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈有往東南亞遷移的趨勢(shì)，但上游原材料和輔料多產(chǎn)自國內(nèi)，主要系國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈配備完善。根據(jù)中國拉鏈行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2010~2021 年中國拉鏈行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?？傮w較為穩(wěn)定，受下游主要消費(fèi)市場(chǎng)服裝制造業(yè)的影響，2015 年以來中國拉鏈行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增速有所放緩，中國拉鏈行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從 2010 年 345 億元增長(zhǎng)至 2021 年 455.45 億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為 2.34%，拉鏈?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模保持上升態(tài)勢(shì)。

2010~2021 年中國拉鏈行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（數(shù)據(jù)來源：中國拉鏈行業(yè)協(xié)會(huì)，思瀚產(chǎn)業(yè)研究院）

中國作為全球最大的拉鏈制造國，近年來隨著國內(nèi)拉鏈行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展，中國拉鏈進(jìn)口額在逐漸減少；出口額持續(xù)增長(zhǎng)。

2019 年，中國拉鏈進(jìn)出口總額為 14.68 億美元，同比增長(zhǎng) 5.6%；其中拉鏈出口金額為 12.56 億美元，同比增長(zhǎng) 10.3%，面對(duì)世界經(jīng)濟(jì)深度轉(zhuǎn)型，貿(mào)易摩擦引發(fā)的市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不斷放大，全球治理體系越發(fā)錯(cuò)綜復(fù)雜，美國加征關(guān)稅等

復(fù)雜多變的外部環(huán)境，拉鏈直接出口實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)增長(zhǎng)，增幅比 2018 年提高 2.3個(gè)百分點(diǎn)；拉鏈進(jìn)口 2.12 億美元，同比下降 15.5%，近三年我國拉鏈進(jìn)口持續(xù)下降，且降幅有擴(kuò)大趨勢(shì)。

受全球主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增速放緩的影響，2020 年我國拉鏈進(jìn)出口總額為12.65億美元，同比下降13.81%，成為近年來首次下降；其中拉鏈出口金額為11.14億美元，同比下降 11.27%，拉鏈進(jìn)口金額為 1.51 億美元，同比下降 28.87%，下降幅度連年擴(kuò)大。中國拉鏈進(jìn)出口貿(mào)易順差達(dá)到 9.63 億美元。

2021 年，“十三五”收官“十四五”開局之年，全球經(jīng)濟(jì)下行仍舊蔓延加劇的大背景下，中國經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇增長(zhǎng)，中國拉鏈行業(yè)運(yùn)行總體表現(xiàn)為穩(wěn)中有進(jìn)，產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇形勢(shì)較為良好，中國拉鏈行業(yè)相比 2020 年增長(zhǎng) 25-30%，較 2019 年增加 5%左右，中國拉鏈及時(shí)剎住車，穩(wěn)住舵，破浪前行。2021 年我國拉鏈進(jìn)出口總額為 16.99 億美元，同比增長(zhǎng) 34.32%，其中拉鏈出口金額為 15.05 億美元，同比增長(zhǎng) 35.05%，拉鏈進(jìn)口金額為 2.02 億美元，同比增長(zhǎng) 34.09%，中國拉鏈進(jìn)出口貿(mào)易順差達(dá) 13.02 億美元，順差較 2020 年同期擴(kuò)大 3.39 億美元。

2022 年全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)波動(dòng)、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩，宏觀經(jīng)濟(jì)的低迷讓各行業(yè)面臨較大壓力，特別是消費(fèi)領(lǐng)域，我國人均消費(fèi)支出實(shí)際下降 0.2%，經(jīng)濟(jì)內(nèi)循環(huán)發(fā)力效果不及預(yù)期。盡管如此，由于中國供應(yīng)鏈在全球經(jīng)濟(jì)循環(huán)中扮演著特殊角色，使得我國外貿(mào)一直保持較強(qiáng)韌性，前半年，外貿(mào)市場(chǎng)需求依然維持高位，大大補(bǔ)平內(nèi)銷不振的局面。下半年，出口漸入疲弱狀態(tài)，但總體保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

海關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，2022 年我國外貿(mào)進(jìn)出口總值 42.07 萬億元，比 2021 年增長(zhǎng) 7.7%。其中，出口 23.97 萬億元，增長(zhǎng) 10.5%；進(jìn)口 18.1 萬億元，增長(zhǎng) 4.3%。2022 年，中國拉鏈在復(fù)雜多變的市場(chǎng)形勢(shì)和壓力重重的經(jīng)濟(jì)背景下實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)增長(zhǎng)的發(fā)展目標(biāo)，全年進(jìn)出口實(shí)現(xiàn)歷史性增長(zhǎng)，對(duì)外貿(mào)易規(guī)模再次突破新高。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示。2022 年全年，我國拉鏈產(chǎn)品進(jìn)出口總額為19.44 億美元，同比增長(zhǎng)14.37%，其中進(jìn)口 1.85 億美元，同比下降 8.4%，出口 17.58 億美元，同比增長(zhǎng) 16.84%。貿(mào)易順差繼續(xù)擴(kuò)大至 15.73 億美元，創(chuàng)歷史新高。

2022 年，我國拉鏈產(chǎn)品出口數(shù)量、金額及增長(zhǎng)率整體依舊符合預(yù)期，表現(xiàn)出較強(qiáng)韌性。

從出口量看，2022 年我國成品拉鏈出口量為 70.18 億米，同比增長(zhǎng) 3.57%，其中金屬拉鏈出口 5.34 億米，同比下降 0.04%，非金屬拉鏈出口 64.84 億米，同比增長(zhǎng) 3.88%。拉鏈零部件出口量為 63,171 噸，同比增長(zhǎng) 10.83%。從貿(mào)易金額看，2022 年我國拉鏈產(chǎn)品出口金額總計(jì) 17.58 億美元，同比增長(zhǎng) 16.84%，凈增長(zhǎng)額 2.53 億美元。

從出口省份看，2022 年我國拉鏈出口涉及 31 個(gè)省市，出口金額居前十位的是浙江、廣東、江蘇、福建、上海、山東、廣西、新疆、湖南、遼寧。主要出口產(chǎn)區(qū)集中在前五省市，其中，浙江出口金額最高，增幅最大，2022 年浙江拉鏈出口 6.29 億美元，同比增長(zhǎng) 18.17%。前五省市出口金額合計(jì)出口 14.29 億美元，同比增長(zhǎng) 14.01%，占我國拉鏈出口貿(mào)易總額的 81.28%，其中浙江和廣東是我國拉鏈出口的主力地區(qū)，兩省占整個(gè)中國拉鏈出口總額的 59.87%，與上一年度完全持平。

在各省的出口結(jié)構(gòu)上，尼龍和注塑等非金屬拉鏈仍然是出口的主力產(chǎn)品，占到拉鏈成品出口的 6 成左右。金屬拉鏈出口中，浙江和廣東兩省差距不大，廣東甚至要高于浙江。而尼龍和注塑拉鏈出口中，浙江省遙遙領(lǐng)先，成為全國最大的尼龍、注塑拉鏈出口產(chǎn)地。同時(shí)，浙江和廣東的拉鏈零部件出口也大幅領(lǐng)先于其他省份。

從出口國別（地區(qū)）情況看。2022 年我國拉鏈產(chǎn)品出口涉及 185 個(gè)國家和地區(qū)，出口額排在前十位國家和地區(qū)分別是：越南、孟加拉國、緬甸、中國香港、柬埔寨、土耳其、印度尼西亞、印度、巴西、俄羅斯，對(duì)應(yīng)地區(qū)的出口額分別為：

中國拉鏈出口市場(chǎng)仍然主要集中在東南亞及南亞地區(qū)，這是中國拉鏈最重要的海外市場(chǎng)。對(duì)這十個(gè)國家和地區(qū)總出口額為 10.51 億美元，占我國拉鏈出口市場(chǎng)的 59.76%，較上一年下滑 1 個(gè)百分點(diǎn)。除對(duì)香港拉鏈出口大幅下滑 26.68%外，其余國家（地區(qū)）都實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，一方面是貨物進(jìn)出關(guān)和運(yùn)力受阻，其次是香港轉(zhuǎn)口貿(mào)易在近幾年東南亞區(qū)域貿(mào)易政策愈趨便利的情況下比較優(yōu)勢(shì)在逐漸下降，使得大陸拉鏈產(chǎn)品可以直達(dá)目標(biāo)市場(chǎng)。

2022 年，孟加拉國和緬甸超越香港，分列二三位，其中對(duì)緬甸出口增幅超過 40%，前三季度增幅甚至高過 70%，是中國拉鏈出口增長(zhǎng)額最高的地區(qū)。除此之外，土耳其和印度也有較高增長(zhǎng)。值得注意的是，2022 年，我國對(duì)越南出口突破 2 億美元，是首個(gè)單一市場(chǎng)貿(mào)易額突破兩億美元的市場(chǎng)，東南亞等新興成衣市場(chǎng)的快速崛起，正帶動(dòng)中國拉鏈出口不斷突破新記錄。

支撐拉鏈出口增長(zhǎng)的主要因素有：一是國際市場(chǎng)需求相對(duì)穩(wěn)定。雖然世界政治經(jīng)濟(jì)的外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)增多，但市場(chǎng)需求沒有出現(xiàn)大幅下滑。二是國內(nèi)生產(chǎn)韌性強(qiáng)、潛力足。在積極的穩(wěn)增長(zhǎng)政策推動(dòng)下，保證供給充足，為出口增長(zhǎng)提供有力支撐。此外，國際大宗商品價(jià)格高企以及人民幣貶值的刺激效應(yīng)也在一定程度上拉動(dòng)了出口值的增長(zhǎng)。

考慮到拉鏈可用于品牌服裝、箱包等領(lǐng)域，傳統(tǒng)的服裝和箱包行業(yè)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)；服裝個(gè)性化趨勢(shì)明顯，輔料的功能及裝飾價(jià)值愈發(fā)凸顯，單位服裝的拉鏈?zhǔn)褂昧坑型嵘?；拉鏈?yīng)用范圍廣，除傳統(tǒng)服裝和箱包應(yīng)用場(chǎng)景外，還可延伸至更多領(lǐng)域，如功能性制服、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)設(shè)備等，預(yù)計(jì)拉鏈行業(yè)未來仍有較大發(fā)展空間。

隨著我國城鎮(zhèn)化建設(shè)持續(xù)完善與推進(jìn)，人均可支配收入的不斷增長(zhǎng)，可支配收入增長(zhǎng)帶來購買力提升的同時(shí)，居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)和消費(fèi)理念也在不斷升級(jí)，我國居民消費(fèi)水平正在經(jīng)歷從以往的品種單一、質(zhì)量低端的消費(fèi)，向多樣化、差異化、高品質(zhì)的消費(fèi)轉(zhuǎn)型，多樣化、多元化、多層次的全新消費(fèi)格局正在加快形成，下游消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)于高檔拉鏈的需求也將大大增加。

第一部分市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

第一章全球拉鏈行業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié) 全球拉鏈行業(yè)發(fā)展軌跡綜述

一、全球拉鏈行業(yè)發(fā)展面臨的問題

二、全球拉鏈行業(yè)技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)

第二節(jié) 全球拉鏈行業(yè)市場(chǎng)情況

一、2022年全球拉鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析

二、2022年全球拉鏈行業(yè)研發(fā)動(dòng)態(tài)

三、2022年全球拉鏈行業(yè)挑戰(zhàn)與機(jī)會(huì)

第三節(jié) 部分國家地區(qū)拉鏈行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

一、2021-2022年美國拉鏈行業(yè)發(fā)展分析

二、2021-2022年歐洲拉鏈行業(yè)發(fā)展分析

三、2021-2022年日本拉鏈行業(yè)發(fā)展分析

四、2021-2022年韓國拉鏈行業(yè)發(fā)展分析

第二章我國拉鏈行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

第一節(jié) 中國拉鏈行業(yè)發(fā)展概述

一、中國拉鏈行業(yè)發(fā)展面臨問題

二、中國拉鏈行業(yè)技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)

第二節(jié) 我國拉鏈行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

一、2021年中國拉鏈行業(yè)發(fā)展回顧

二、2022年我國拉鏈?zhǔn)袌?chǎng)發(fā)展分析

第三節(jié) 2021-2022年中國拉鏈行業(yè)供需分析

第四節(jié) 2022年拉鏈行業(yè)產(chǎn)量分析

一、2022年我國拉鏈產(chǎn)量分析

二、2023-2028年我國拉鏈產(chǎn)量預(yù)測(cè)

第三章中國拉鏈行業(yè)區(qū)域市場(chǎng)分析

第一節(jié) 2022年華北地區(qū)拉鏈行業(yè)分析

一、2021-2022年行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

二、2021-2022年市場(chǎng)規(guī)模情況分析

三、2023-2028年市場(chǎng)需求情況分析

四、2023-2028年行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)