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光伏行業(yè)發(fā)展趨勢與競爭格局
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 宏潤建設(shè)    2023-05-02

（1）國內(nèi)光伏行業(yè)發(fā)展趨勢

1）中國光伏應(yīng)用市場位居世界前列，市場前景廣闊

據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2013 年我國光伏市場實現(xiàn)新增裝機容量10.90GW，隨后該市場保持了持續(xù)增長態(tài)勢。在“5·31 政策”和競價政策的影響下，2018、2019 年的國內(nèi)新增裝機總量雖有下降，但仍舊保持在 30GW 以上，并在 2020 年實現(xiàn)反彈。我國光伏市場 2022 年新增裝機容量達到 87.41GW，其中集中式光伏電站 36.3GW，分布式光伏 51.11GW。戶用分布式光伏新增裝機25.25GW，同比增長 17.3%。

數(shù)據(jù)來源：中國光伏行業(yè)協(xié)會（CPIA）

盡管我國光伏已經(jīng)發(fā)展成為全球第一大光伏應(yīng)用市場，但現(xiàn)階段我國能源結(jié)構(gòu)仍以傳統(tǒng)能源為主。根據(jù)國務(wù)院 2021 年印發(fā)的《2030 年前碳達峰行動方案》，到 2030 年，非化石能源消費比重達到 25%左右，風電、光伏發(fā)電總裝機容量達到 12 億千瓦以上。2022 年以來，國家發(fā)改委、國家能源局等部委相繼發(fā)布《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》等政策文件，將大力發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)作為實現(xiàn)雙碳戰(zhàn)略的重要途徑。

2）產(chǎn)業(yè)集中度顯著提高

隨著光伏市場的蓬勃發(fā)展，一批具有全球影響力的行業(yè)龍頭企業(yè)逐漸崛起。這些企業(yè)以其在資金、技術(shù)、成本和渠道等方面的優(yōu)勢不斷擴大規(guī)模。同時，隨著二三線小型企業(yè)和具有落后產(chǎn)能的企業(yè)逐漸被淘汰或整合，產(chǎn)業(yè)鏈中的各環(huán)節(jié)的集中度也逐漸提高。2022 年中國光伏組件 Top10 企業(yè)出貨量合計超過240GW，同比增長 60%左右，在全球光伏組件需求中的占比提升到 90%以上，光伏產(chǎn)業(yè)的集中度進一步提升。

3）產(chǎn)業(yè)鏈布局完整，生產(chǎn)制造向全球化推進

在行業(yè)政策的支持和全球市場需求的推動下，我國的光伏產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)不斷升級，已經(jīng)形成了包含高純多晶硅生產(chǎn)、拉棒/鑄錠、硅片生產(chǎn)、電池片生產(chǎn)、組件生產(chǎn)、光伏發(fā)電系統(tǒng)建造和運營等環(huán)節(jié)在內(nèi)的完整產(chǎn)業(yè)鏈，并在全球范圍內(nèi)占有較高的行業(yè)規(guī)模優(yōu)勢。此外，為了拓展海外市場，各環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)在東南亞、美國、歐洲等地區(qū)進行生產(chǎn)制造布局，積極拓展海外投資和境外并購，推動國際光伏生產(chǎn)格局的發(fā)展。

4）N 型技術(shù)嶄露頭角，引領(lǐng)下一代技術(shù)發(fā)展方向

隨著以 PERC 為代表的 P 型電池的轉(zhuǎn)換效率逐漸逼近理論上限，光伏行業(yè)正加速技術(shù)迭代，將產(chǎn)研重心放到了以 TOPCon 等為代表的 N 型電池上。N 型電池采用了新型的設(shè)計和制造工藝，其在轉(zhuǎn)換效率、雙面率、溫度系數(shù)等參數(shù)上均優(yōu)于目前市場中主流的 P 型電池，是下一代電池技術(shù)。相較于 PERC 電池技術(shù)，TOPCon 增加了硼擴、隧穿氧化層沉積等工序，可在原電池設(shè)備制程基礎(chǔ)上進行改造，是現(xiàn)有 PERC 產(chǎn)能轉(zhuǎn)型的主要選擇。

5）光伏應(yīng)用進一步多元、多樣化；分布式光伏快速發(fā)展

近年來，基于光資源的廣泛分布和光伏發(fā)電應(yīng)用靈活性等特點，我國光伏發(fā)電在應(yīng)用場景上與不同行業(yè)相結(jié)合的跨界融合趨勢愈發(fā)凸顯，水光互補、農(nóng)光互補、漁光互補、牧光互補等應(yīng)用模式不斷推廣。未來，隨著光伏發(fā)電在各領(lǐng)域應(yīng)用的逐步深入，“光伏+制氫”“ 光伏+5G 通信”“光伏+新能源汽車”“光伏+建筑”“光伏+煤改電”等應(yīng)用將進一步多樣化。光伏應(yīng)用的多元、多樣化將進一步拓展光伏市場的需求空間。

不同于大型集中式電站，分布式電站是指在用戶所在場地或附近建設(shè)運行，以用戶側(cè)自發(fā)自用為主、多余電量上網(wǎng)為特征的光伏發(fā)電設(shè)施。分布式電站具有選址靈活、建設(shè)周期短、就地消納、因地制宜的特點?？捎行Ы鉀Q大型電站的長距離傳送問題和并網(wǎng)壓力，是未來的重點發(fā)展方向。

（2）行業(yè)競爭格局

中國光伏行業(yè)的競爭格局呈現(xiàn)出龍頭企業(yè)崛起和中小型企業(yè)逐漸淘汰的趨勢。市場規(guī)模增長放緩，同行競爭激烈，加之國家政策支持的優(yōu)勢逐漸減弱，中國光伏行業(yè)的競爭日趨激烈。但仍有部分企業(yè)以其技術(shù)、質(zhì)量、規(guī)模等方面的優(yōu)勢爭奪市場份額。

隆基綠能、晶澳科技、晶科能源、天合光能、東方日升等行業(yè)龍頭占據(jù)了市場的主導(dǎo)地位。這些企業(yè)擁有較為成熟的技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)能力，規(guī)模較大，在銷售渠道、品牌影響力、資金實力等方面處于優(yōu)勢地位。在新能源領(lǐng)域的高速創(chuàng)新和變革中，這些龍頭企業(yè)能夠快速跟進、不斷適應(yīng)，逐漸占據(jù)市場。