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稀土永磁材料行業(yè)發(fā)展概況
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 天和磁材    2023-05-09

（1）國外行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1983 年，釹鐵硼相繼發(fā)明于日本和美國，因其優(yōu)越的磁性能和低廉的價格，迅速得以推廣和發(fā)展。20 世紀 80-90 年代，日本住友、信越化工、日本東京電氣（TDK）等公司相繼量產(chǎn)燒結(jié)釹鐵硼，全球產(chǎn)能主要集中于日本與美國。

21 世紀以來，受資源、成本等因素影響，以美國、歐洲為代表的發(fā)達經(jīng)濟體著手進行產(chǎn)業(yè)調(diào)整，全球燒結(jié)釹鐵硼產(chǎn)業(yè)快速向中國轉(zhuǎn)移；同時，本世紀以來，隨著中國在稀土分離、稀土永磁材料制備等技術(shù)方面取得的重大突破，稀土永磁材料制造快速追趕國際先進水平，國外稀土永磁材料行業(yè)開始明顯萎縮，美國、歐洲等釹鐵硼生產(chǎn)線逐步關(guān)停，轉(zhuǎn)向中國進口。

截至目前，國外具有一定規(guī)模的燒結(jié)釹鐵硼生產(chǎn)企業(yè)主要包括日本的信越化工、日立金屬（Neomax）、TDK 以及德國 VAC5等。

（2）我國行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

我國稀土儲量全球領(lǐng)先，且輕、重稀土品種齊全，為稀土永磁材料行業(yè)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。1984 年，中國科學院和冶金部聯(lián)合行動小組開展燒結(jié)釹鐵硼研制，快速提高磁能積，與世界先進水平同步。1985 年，北京三環(huán)新材料高技術(shù)公司（現(xiàn)為中科三環(huán)）成立，標志著中國稀土永磁材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程開啟。1986 年，寧波三環(huán)磁廠（現(xiàn)為寧波科寧達工業(yè)有限公司）建成投產(chǎn)，標志著我國燒結(jié)釹鐵硼正式開始量產(chǎn)。

目前，我國稀土永磁材料行業(yè)的主要發(fā)展特征包括：

①燒結(jié)釹鐵硼為主導，產(chǎn)量持續(xù)增長

燒結(jié)釹鐵硼在釹鐵硼總產(chǎn)量中占有主導地位，根據(jù)中國稀土行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，2022 年上半年我國燒結(jié)釹鐵硼毛坯產(chǎn)量為 11.60 萬噸，占當年稀土永磁材料的 95.10%，粘結(jié)釹鐵硼占比 3.68%，其他永磁材料占比合計僅 1.22%。

2022年上半年我國稀土永磁材料產(chǎn)量分布

資料來源：中國稀土行業(yè)協(xié)會

21 世紀以來，我國釹鐵硼產(chǎn)量經(jīng)歷了四個增長階段：第一，2002-2007 年為需求快速滲透驅(qū)動下的高增長，產(chǎn)量從 2003 年的 1.7 萬噸增至 2007 年的 5萬噸。2008 年，受全球金融危機影響，產(chǎn)量出現(xiàn)下滑。第二，2009-2011 年為國內(nèi)經(jīng)濟復蘇帶動釹鐵硼需求增長，產(chǎn)量重回增長軌道，2011 年產(chǎn)量增至 9 萬噸左右。而后，國家政策調(diào)控導致稀土價格明顯上升，釹鐵硼產(chǎn)量增長放緩。第三，2014-2015 年，稀土價格有所下降，下游節(jié)能電梯、風力發(fā)電、汽車等行業(yè)需求快速釋放，釹鐵硼產(chǎn)量快速增長。第四，2016 年至 2021 年，我國經(jīng)濟發(fā)展企穩(wěn)，釹鐵硼產(chǎn)量亦進入穩(wěn)步增長階段。

中國燒結(jié)釹鐵硼產(chǎn)量增長趨勢

數(shù)據(jù)來源：中國稀土行業(yè)協(xié)會

② 中低性能產(chǎn)品市場競爭激烈，高性能產(chǎn)品仍存在增長空間

本世紀初，由于中低性能稀土永磁材料生產(chǎn)門檻較低，大量中小企業(yè)紛紛投產(chǎn)，其技術(shù)水平和自主創(chuàng)新能力不足，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，技術(shù)含量低，主要依靠人力成本與環(huán)保成本爭奪市場。目前，我國以中低性能稀土永磁材料為主的中小企業(yè)毛利率較低，產(chǎn)品集中于磁吸附、磁選、電動自行車、音響器材，甚至箱包扣、門扣、玩具等初級應(yīng)用領(lǐng)域，市場競爭激烈。

截至目前，從全球市場到國內(nèi)市場來看，稀土永磁材料均呈現(xiàn)中低性能供應(yīng)過剩，高性能供應(yīng)不足的特征。以燒結(jié)釹鐵硼為例，根據(jù)中國稀土行業(yè)協(xié)會和 Frost＆Sullivan 數(shù)據(jù)7，2020 年高性能釹鐵硼產(chǎn)量 4.62 萬噸，占比僅為24%。

近年來，我國電子信息、數(shù)字通訊、新能源汽車、風力發(fā)電、節(jié)能家電、醫(yī)療器械、國防工業(yè)等前沿領(lǐng)域快速發(fā)展，稀土永磁材料作為前述行業(yè)中發(fā)揮電磁轉(zhuǎn)換、電信號轉(zhuǎn)換、磁力轉(zhuǎn)換等功能的關(guān)鍵戰(zhàn)略材料，市場需求量不斷擴大。伴隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域的要求提升，我國燒結(jié)釹鐵硼產(chǎn)品的性能與質(zhì)量亦得到顯著改善，以 N 系列為例，由最初的 N40 以下中低牌號產(chǎn)品，逐步發(fā)展至N54 等高牌號產(chǎn)品。

未來，隨著全球市場碳中和進程推進，新能源汽車、風力發(fā)電、工業(yè)電機、節(jié)能家電、3C 消費電子等前沿、新興領(lǐng)域不斷成長，高性能、高質(zhì)量稀土永磁材料的應(yīng)用場景將繼續(xù)拓展深化，具有較強研發(fā)、生產(chǎn)及配套服務(wù)能力的頭部企業(yè)將獲得更加廣闊的發(fā)展空間。

③ 產(chǎn)業(yè)集群化趨勢顯著

經(jīng)過 20 多年的發(fā)展與集聚，我國稀土永磁材料企業(yè)呈現(xiàn)較為明顯的產(chǎn)業(yè)集群化特征，目前產(chǎn)能主要分布在京津地區(qū)、浙江寧波地區(qū)、山西地區(qū)、包頭地區(qū)、贛州地區(qū)、山東地區(qū)等，形成若干主要產(chǎn)業(yè)集群。

我國稀土永磁材料行業(yè)變遷及集群發(fā)展歷程

相比于山西、天津、包頭和贛州等地區(qū)，寧波地區(qū)稀土永磁材料產(chǎn)業(yè)起步較早、規(guī)模較大。據(jù)中國稀土行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2019 年，寧波地區(qū)燒結(jié)釹鐵硼產(chǎn)量約占全國的 38.9%。依托中國科學院寧波材料技術(shù)與工程研究所等科研院所帶來的技術(shù)優(yōu)勢，自身作為華東地區(qū)優(yōu)良港口所具的市場優(yōu)勢，以及較為發(fā)達的民營經(jīng)濟、較為活躍的市場機制，寧波地區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展較為成熟，尤其是燒結(jié)釹鐵硼成品制造相關(guān)的機械加工、表面處理等配套較為完善。相較而言，贛州地區(qū)稀土永磁材料產(chǎn)業(yè)則是依托稀土資源優(yōu)勢而形成的產(chǎn)業(yè)集群，產(chǎn)品更偏向于稀土永磁材料產(chǎn)業(yè)鏈前端，如釹鐵硼速凝薄片等稀土永磁材料半成品。

包頭被譽為“稀土之都”，其稀土探明資源儲量、產(chǎn)量均居全國首位，亦發(fā)展形成全國重要的稀土永磁材料產(chǎn)業(yè)集群。在產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，包頭地區(qū)主要以原材料和初級產(chǎn)品為主，稀土新材料及高端應(yīng)用等下游產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展相對不足。近年來，依托中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司等稀土原材料龍頭，及以包頭稀土研究院、上海交大包頭材料研究院、中科院包頭稀土研發(fā)中心、內(nèi)蒙古稀土功能材料創(chuàng)新中心四大稀土科研院所為代表的產(chǎn)學研用體系，包頭地區(qū)已形成從稀土采選礦、冶煉、深加工，到下游產(chǎn)品科研、開發(fā)、生產(chǎn)等完善的稀土產(chǎn)業(yè)鏈，具備從稀土永磁材料毛坯生產(chǎn)、機械加工、表面處理等完善的生產(chǎn)配套，以及相應(yīng)的市場貿(mào)易渠道，成為我國重要的稀土永磁材料基地，乃至稀土產(chǎn)業(yè)基地。

此外，包頭地方政府高度重視相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)?；⒓s化發(fā)展，近年來陸續(xù)頒布了《包頭市人民政府關(guān)于進一步加快稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見》、《包頭市稀土新材料生產(chǎn)企業(yè)扶持政策措施》等產(chǎn)業(yè)鼓勵措施，為稀土永磁材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展營造了良好的政策環(huán)境。天和磁材于 2008 年入駐包頭，2020 年度被內(nèi)蒙古自治區(qū)稀土行業(yè)協(xié)會認定為自治區(qū)綜合實力最強的稀土永磁材料企業(yè)、自治區(qū)釹鐵硼市場占有率最高的企業(yè)。隨著產(chǎn)業(yè)鏈配套的不斷完善以及當?shù)卣叩拇罅χС?，江西金力永磁、安徽大地熊等企業(yè)亦紛紛入駐建廠。

④ 周期性和季節(jié)性特征不明顯

稀土永磁材料行業(yè)主要隨下游行業(yè)波動，盡管下游行業(yè)發(fā)展周期不盡相同，但總體均隨宏觀經(jīng)濟周期波動。隨著全球綠色經(jīng)濟、低碳經(jīng)濟的發(fā)展，以及我國“2030 碳達峰”、“2060 碳中和”目標的逐步實施，稀土永磁材料的主要下游行業(yè)發(fā)展前景良好。因此，稀土永磁材料行業(yè)發(fā)展前景因受經(jīng)濟周期影響產(chǎn)生的波動性并不明顯。

目前，我國高性能燒結(jié)釹鐵硼的下游市場主要為風力發(fā)電、節(jié)能變頻空調(diào)、新能源汽車及汽車零部件、節(jié)能電梯、3C 消費電子領(lǐng)域等。除風力發(fā)電存在較明顯的季節(jié)性特征（冬季為裝機淡季）外，其他下游市場季節(jié)性特征較弱。整體而言，我國稀土永磁材料行業(yè)不存在明顯的季節(jié)性特征。