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(1)工程咨詢服務(wù)市場(chǎng)已建立,并進(jìn)入快速發(fā)展期
工程咨詢服務(wù)于工程項(xiàng)目建設(shè)全過程,提供從投資決策、建設(shè)施工到后期運(yùn)營維護(hù)的全過程,屬于重要的生產(chǎn)性服務(wù)業(yè),對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重大意義。
經(jīng)過幾十年的市場(chǎng)化發(fā)展,我國工程咨詢服務(wù)業(yè)已形成了多種專業(yè)化的咨詢服務(wù)業(yè)態(tài),包括投資咨詢、招標(biāo)代理、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、造價(jià)、試驗(yàn)檢測(cè)、項(xiàng)目管理等。我國工程咨詢服務(wù)業(yè)始于二十世紀(jì)五十年代,參照前蘇聯(lián)模式建立。改革開放初期以前,我國實(shí)行高度集中的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制,行業(yè)主管部門作為建設(shè)單位負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)過程中的設(shè)計(jì)、施工和運(yùn)營維護(hù)等工作。上世紀(jì) 80 年代以來,我國相繼在工程項(xiàng)目中引入了勘察設(shè)計(jì)、工程咨詢、監(jiān)理等服務(wù)需求。
1994 年我國發(fā)布了《工程咨詢業(yè)管理暫行辦法》,明確規(guī)定了工程建設(shè)項(xiàng)目投資前期、建設(shè)準(zhǔn)備、實(shí)施及生產(chǎn)等幾個(gè)階段的咨詢內(nèi)容:投資前期階段的咨詢,包括投資機(jī)會(huì)研究、項(xiàng)目建議書和可行性研究報(bào)告的編制或評(píng)估等;建設(shè)準(zhǔn)備階段的咨詢,包括工程勘察、工程設(shè)計(jì)、招標(biāo)評(píng)標(biāo)咨詢等;實(shí)施階段的咨詢包括設(shè)備材料采購咨詢、合同管理咨詢、施工監(jiān)理咨詢、生產(chǎn)準(zhǔn)備咨詢、人員培訓(xùn)咨詢、竣工驗(yàn)收咨詢等;生產(chǎn)階段的咨詢包括后評(píng)價(jià)等。至此,勘察設(shè)計(jì)、咨詢、招標(biāo)代理等均成為工程建設(shè)項(xiàng)目管理的強(qiáng)制要求,工程咨詢服務(wù)市場(chǎng)逐步建立,行業(yè)逐漸形成,并在 2005 年以后行業(yè)步入快速成長期。
(2)“十三五”以來勘察設(shè)計(jì)類企業(yè)快速發(fā)展
“十三五”以來勘察企業(yè)數(shù)量持續(xù)穩(wěn)步增長,從 2016 年的 1,903 家增長至2021 年的 2,873 家。設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量(含專項(xiàng)設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)施工一體化企業(yè))和勘察設(shè)計(jì)企業(yè)總體數(shù)量表現(xiàn)基本一致,呈現(xiàn)波動(dòng)性小幅上升的態(tài)勢(shì),2021 年為23,875 家?!笆濉币詠恚芤嬗诔掷m(xù)推進(jìn)的新型城鎮(zhèn)化建設(shè),勘察設(shè)計(jì)行業(yè)經(jīng)營業(yè)績屢創(chuàng)新高。2021 年,工程勘察新簽合同額合計(jì) 1,410.2 億元,工程設(shè)計(jì)新簽合同額合計(jì) 7,347 億元,工程總承包新簽合同額合計(jì) 57,885.8 億元,工程咨詢新簽合同額合計(jì) 1,289.3 億元。具體情況如下:
2016-2021 勘察設(shè)計(jì)行業(yè)企業(yè)總體數(shù)量
(3)發(fā)展歷史造就行業(yè)地域性特征,近年來行業(yè)整合趨勢(shì)顯著
我國早期工程咨詢服務(wù)業(yè)從業(yè)企業(yè)普遍為國家或地方事業(yè)單位,業(yè)務(wù)局限于單位所屬地方或系統(tǒng)內(nèi),具有很強(qiáng)的地域性和行業(yè)性壟斷。因此,也造成了行業(yè)內(nèi)缺乏全國性大公司,以中小型企業(yè)為主,行業(yè)參與者眾多的情況。
隨著國民經(jīng)濟(jì)的增長、城市化進(jìn)程的加快,我國市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的步伐進(jìn)一步加快,國內(nèi)工程建設(shè)行業(yè)迎來發(fā)展的高峰期,工程咨詢服務(wù)行業(yè)得到空前的發(fā)展機(jī)遇,市場(chǎng)化程度迅速提高,國內(nèi)各地區(qū)尤其是在開發(fā)區(qū)等具有開放政策的特殊經(jīng)濟(jì)區(qū)域內(nèi),工程咨詢服務(wù)行業(yè)的地域性特征也大為減弱,跨區(qū)域經(jīng)營愈發(fā)普遍。
但同行業(yè)可比上市公司的數(shù)據(jù)顯示,來自各公司重點(diǎn)業(yè)務(wù)區(qū)域之外的營業(yè)收入占比大多仍然不及公司所在省內(nèi)。除蘇交科與地鐵設(shè)計(jì)外,近年來自省外的業(yè)務(wù)收入均未超過省內(nèi)且?guī)缀鯖]有超過 40%,整體表現(xiàn)出明顯的區(qū)域性特征。
報(bào)告期內(nèi),同行業(yè)可比公司收入?yún)^(qū)域分布情況如下:
注:華設(shè)集團(tuán)、建發(fā)合誠、設(shè)計(jì)總院和勘設(shè)股份省內(nèi)外業(yè)務(wù)收入占比之和小于 100%,原因?yàn)槠渌麡I(yè)務(wù)收入未進(jìn)行分地區(qū)統(tǒng)計(jì)。
隨著投資體制的改革和資本市場(chǎng)的介入,行業(yè)企業(yè)整合現(xiàn)象也將明顯增多。以工程監(jiān)理為例,2021 年收入過億元的企業(yè)個(gè)數(shù)與上年相比增長 25.32%,綜合資質(zhì)、甲級(jí)資質(zhì)企業(yè)分別增長 15.04%、20.76%,事務(wù)所資質(zhì)企業(yè)僅 1 家,基本退出市場(chǎng),頭部企業(yè)進(jìn)一步做大做強(qiáng)?!督ㄖI(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》(建市[2017]98 號(hào))提出,我國要促進(jìn)大型企業(yè)做優(yōu)做強(qiáng),形成一批以開發(fā)建設(shè)一體化、全過程工程咨詢服務(wù)為業(yè)務(wù)主體、技術(shù)管理領(lǐng)先的龍頭企業(yè),培育一批具有國際水平的全過程工程咨詢企業(yè)?!丁笆奈濉苯ㄖI(yè)發(fā)展規(guī)劃》對(duì)建筑業(yè)發(fā)展質(zhì)量提出了更高的要求。在工程咨詢服務(wù)業(yè)未來整合中,龍頭企業(yè)面臨良好的發(fā)展機(jī)遇。
(4)全過程工程咨詢和工程總承包模式被大力推進(jìn),服務(wù)模式轉(zhuǎn)變加快
隨著我國工程建設(shè)要求提升,較過去工程建設(shè)各環(huán)節(jié)獨(dú)立開展和碎片管理模式,近年來全過程工程咨詢和工程總承包(EPC)模式獲得大力鼓勵(lì)推進(jìn),以此模式開展的項(xiàng)目不斷增加。自 2017 年起,國務(wù)院辦公廳和住建部等持續(xù)推行全過程咨詢業(yè)務(wù)模式發(fā)展,提升項(xiàng)目效率和質(zhì)量,培育一批具有國際水平的全過程工程咨詢企業(yè)。
2017 年 2 月,國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》,明確提出要培育全過程工程咨詢;2019 年 3 月,發(fā)改委住建部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)全過程工程咨詢服務(wù)發(fā)展的指導(dǎo)意見》要求鼓勵(lì)多種形式全過程工程咨詢服務(wù)模式,鼓勵(lì)和支持咨詢單位創(chuàng)新全過程工程咨詢服務(wù)模式,為建設(shè)單位提供多樣化的服務(wù)。
在政策推進(jìn)下,我國工程咨詢行業(yè)服務(wù)模式轉(zhuǎn)變加快,主要體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)鏈縱向延伸。近年來多家工程咨詢及設(shè)計(jì)公司立足勘察設(shè)計(jì),積極介入 EPC 和全過程咨詢業(yè)務(wù),實(shí)施“規(guī)劃-設(shè)計(jì)-建設(shè)-運(yùn)營”一體化戰(zhàn)略,依托規(guī)劃和設(shè)計(jì)向全產(chǎn)業(yè)鏈一站式服務(wù)方向發(fā)展,拓展公司業(yè)務(wù)鏈長度,由單一的設(shè)計(jì)企業(yè)逐步向工程總承包和全過程咨詢企業(yè)轉(zhuǎn)型。
根據(jù)勘察設(shè)計(jì)行業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)數(shù)據(jù),2016-2020 年,勘察設(shè)計(jì)行業(yè)工程總承包類新簽合同額復(fù)合年均增長率(CAGR)超過 40%,2021年,工程總承包新簽合同額合計(jì) 55,068.2 億元,同比增長 19.5%。其中,房屋建筑和市政工程類合同額合計(jì)占比分別為 40.10%和 14.98%。一體化服務(wù)轉(zhuǎn)型在產(chǎn)業(yè)鏈拓展模式上實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目整體優(yōu)化,從項(xiàng)目質(zhì)量、成本、工期及運(yùn)行效率上為建設(shè)單位帶來效益。