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鑄造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況及變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 文燦股份    2023-05-10

1、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度

從全球范圍而言，鑄造行業(yè)是充分競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)。發(fā)達(dá)國(guó)家的鑄造企業(yè)數(shù)量較少，但是單個(gè)企業(yè)的規(guī)模較大、專業(yè)化程度較高，在資金、技術(shù)、客戶資源等方面具有較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)。國(guó)際上具有代表性的汽車鑄件生產(chǎn)企業(yè)主要有日本 RYOBI 株式會(huì)社、瑞士 DGS 公司等。

在鑄造行業(yè)由發(fā)達(dá)國(guó)家整體向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)下，我國(guó)已成為全球壓鑄產(chǎn)品生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)之一。但國(guó)內(nèi)鑄造行業(yè)的集中度較低，據(jù)中國(guó)鑄造協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)鑄造企業(yè)超過(guò) 3,000 家，但絕大多數(shù)規(guī)模都比較小，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。

國(guó)內(nèi)汽車鑄件生產(chǎn)規(guī)模較大的企業(yè)主要有兩類，一類是汽車領(lǐng)域企業(yè)的配套企業(yè)，從屬于下游行業(yè)的集團(tuán)公司；另一類是獨(dú)立的汽車精密鑄件生產(chǎn)企業(yè)，專門從事汽車精密鑄件的生產(chǎn)，與下游客戶建立了較為穩(wěn)定的長(zhǎng)期合作關(guān)系。隨著我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)、汽車輕量化趨勢(shì)的發(fā)展，鋁合金、鎂合金等輕合金精密鑄造零部件良好的行業(yè)應(yīng)用前景正在吸引新的競(jìng)爭(zhēng)者加入，包括一些大型的外資鑄造企業(yè)。隨著行業(yè)的發(fā)展，未來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將日漸激烈，本土汽車精密鑄件生產(chǎn)企業(yè)必須不斷提高技術(shù)水平、引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備、擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模才能在行業(yè)中保持自身的市場(chǎng)地位。

鑄件下游應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，在鑄造行業(yè)內(nèi)形成了多個(gè)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域。目前，大部分中小鑄造廠主要生產(chǎn)五金、燈具、玩具等普通壓鑄產(chǎn)品，企業(yè)規(guī)模小，設(shè)備水平較低，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，企業(yè)效益較低。只有少數(shù)規(guī)模較大的鑄造企業(yè)擁有較先進(jìn)的設(shè)備與技術(shù)，能夠生產(chǎn)符合汽車零部件對(duì)鑄件質(zhì)量、精密度要求較高的產(chǎn)品。

目前我國(guó)已經(jīng)形成了長(zhǎng)三角、珠三角、東北三省、西南地區(qū)等鑄造產(chǎn)業(yè)集群，其中以長(zhǎng)三角和珠三角的產(chǎn)業(yè)集群最為突出，這兩個(gè)地區(qū)經(jīng)濟(jì)活躍、配套產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，地域優(yōu)勢(shì)明顯。

2、行業(yè)進(jìn)入的主要壁壘

鑄造企業(yè)的行業(yè)進(jìn)入壁壘取決于其服務(wù)的下游行業(yè)，鋁合金鑄件在汽車、航空等領(lǐng)域運(yùn)用較為廣泛，以服務(wù)的主要下游行業(yè)（汽車行業(yè)）為例：

（1）資質(zhì)認(rèn)證壁壘

汽車行業(yè)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量、性能和安全具有很高的標(biāo)準(zhǔn)和要求，汽車零部件供應(yīng)商在進(jìn)入汽車整車廠商或上一級(jí)零部件供應(yīng)商的采購(gòu)體系前須履行嚴(yán)格的資格認(rèn)證程序：

1）零部件供應(yīng)商首先必須建立客戶指定的國(guó)際認(rèn)可的第三方質(zhì)量體系（如IATF 16949：2016），并應(yīng)通過(guò)第三方的審核認(rèn)證；

2）整車廠商或上一級(jí)零部件供應(yīng)商將按照各自的供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)配套零部件供應(yīng)商在產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)能力、裝備、生產(chǎn)過(guò)程、生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)等方面進(jìn)行嚴(yán)格的打分審核，并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)制造工藝審核；

3）產(chǎn)品都要經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的質(zhì)量先期策劃（APQP）和生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（PPAP），并經(jīng)過(guò)嚴(yán)格而漫長(zhǎng)的產(chǎn)品裝機(jī)試驗(yàn)考核。

新進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)通常難以在短期內(nèi)獲得客戶的認(rèn)同，資質(zhì)認(rèn)證成為汽車鋁合金鑄造零部件行業(yè)較高的準(zhǔn)入壁壘。

（2）技術(shù)壁壘

由于消費(fèi)者和各國(guó)政府對(duì)汽車產(chǎn)品的質(zhì)量、性能和安全均提出很高的標(biāo)準(zhǔn)和要求，因此，作為汽車零部件供應(yīng)商的汽車鋁合金鑄造企業(yè)需具備較強(qiáng)的材料開發(fā)與制備技術(shù)、鑄造技術(shù)，甚至是產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)、模具設(shè)計(jì)與制造能力，才能滿足整車廠商和上一級(jí)零部件供應(yīng)商對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求。

（3）人才壁壘

汽車鋁合金鑄造涉及產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)、模具設(shè)計(jì)與制造、材料開發(fā)與制備、鑄造工藝控制、后加工等多個(gè)環(huán)節(jié)，需要企業(yè)擁有相關(guān)的高級(jí)技術(shù)人才以及熟練的技術(shù)工人，而行業(yè)內(nèi)各企業(yè)鑄造等技術(shù)具有差異性，企業(yè)間人才的流動(dòng)適應(yīng)性不高，人才分層明顯，現(xiàn)有的鑄造企業(yè)大多通過(guò)企業(yè)內(nèi)部培養(yǎng)來(lái)儲(chǔ)備人才。新進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)通常缺乏穩(wěn)定的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，難以短時(shí)間內(nèi)獲得有著豐富經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)性技術(shù)人才，成為其進(jìn)入鑄造行業(yè)的人才壁壘。

3、行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因

影響行業(yè)利潤(rùn)水平變動(dòng)的因素主要有：

（1）供求狀況

鑄造行業(yè)是一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈跨度長(zhǎng)、覆蓋面寬的產(chǎn)業(yè)，鑄造行業(yè)的利潤(rùn)水平很大程度上受上下游供需變化的影響。供求狀況是影響行業(yè)利潤(rùn)水平的最基本因素。近年來(lái)全球經(jīng)濟(jì)的逐步復(fù)蘇，我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，汽車零部件行業(yè)發(fā)展較快，對(duì)鑄件的需求不斷增長(zhǎng)，同時(shí)產(chǎn)能亦不斷增加，行業(yè)供求基本平衡。

目前在汽車應(yīng)用領(lǐng)域，鋁合金精密鑄件的市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng)，這主要來(lái)源于汽車銷量持續(xù)保持高位以及汽車輕量化趨勢(shì)下單車用鋁量的不斷提升。近年來(lái)，受到節(jié)能減排政策日趨嚴(yán)格以及新能源車對(duì)續(xù)航里程的迫切需求的推動(dòng)，汽車輕量化趨勢(shì)不斷加速有利于增加鋁合金精密鑄件在汽車上的應(yīng)用。

（2）原材料價(jià)格變動(dòng)

有色金屬合金原材料是鑄造行業(yè)最大的單一原材料，大型鑄造廠商與客戶簽訂長(zhǎng)期合同時(shí)會(huì)增加原材料價(jià)格波動(dòng)調(diào)整條款，這有助于減少原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)利潤(rùn)水平的影響，但價(jià)格調(diào)整的頻率和幅度仍可能與原材料價(jià)格變動(dòng)存在偏差，不能完全消除原材料價(jià)格變動(dòng)的影響。

由于鑄造產(chǎn)品具有種類多、定制化等特點(diǎn)，企業(yè)自身的利潤(rùn)水平又受到產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、下游客戶需求、工藝制造水平等因素影響。一般而言，技術(shù)水平較低、生產(chǎn)規(guī)模較小的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，相對(duì)于上下游而言議價(jià)能力相對(duì)較弱，當(dāng)主要原材料供應(yīng)商提價(jià)后，這些鑄造企業(yè)一般無(wú)法在短時(shí)間內(nèi)將原材料漲價(jià)成本轉(zhuǎn)嫁至下游客戶。而具有工藝優(yōu)勢(shì)與生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，轉(zhuǎn)嫁成本能力較強(qiáng)，利潤(rùn)率能維持在較高水平。

（3）匯率變動(dòng)

當(dāng)前全球汽車整車和零部件產(chǎn)業(yè)主要由德國(guó)、日本、美國(guó)、法國(guó)等傳統(tǒng)汽車工業(yè)強(qiáng)國(guó)主導(dǎo)，因此我國(guó)汽車鑄件企業(yè)產(chǎn)品有較大部分仍用于出口，業(yè)務(wù)容易受到匯率變動(dòng)的影響，匯率的波動(dòng)很大程度上會(huì)影響鑄造企業(yè)的利潤(rùn)水平。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind 資訊