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作為汽車工業(yè)、化學工業(yè)以及環(huán)保行業(yè)的交叉融合行業(yè),車用環(huán)保精細化學品通過化工技術(shù)實現(xiàn)生產(chǎn)制造,應(yīng)用于汽車發(fā)動機、底盤、車身、車內(nèi)裝飾等各個系統(tǒng),最終達到節(jié)能環(huán)保、減摩潤滑、冷卻清凈、排放治理、養(yǎng)護清洗等目的,對于車輛的正常運行、節(jié)能降耗、排放治理等都起著重要作用。根據(jù)不同的功能和使用環(huán)境,車用環(huán)保精細化學品主要包括潤滑油、柴油發(fā)動機尾氣處理液、發(fā)動機冷卻液以及車用養(yǎng)護品等。
(1)潤滑油市場概況
①全球潤滑油行業(yè)的市場概況
潤滑油工業(yè)是石油和化工行業(yè)的重要組成部分,潤滑油市場的發(fā)展受到國家宏觀經(jīng)濟形勢以及交通運輸、機械設(shè)備等行業(yè)的發(fā)展影響。根據(jù)艾媒咨詢的數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2019年全球潤滑油市場需求量為 4,290.3 萬噸,同比增長 3.56%,2019 年至 2024 年預(yù)計年均復(fù)合增長率為 3.83%。
從地區(qū)需求來看,世界各地區(qū)潤滑油行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和需求趨勢隨各地區(qū)市場成熟情況和經(jīng)濟發(fā)展階段的不同呈現(xiàn)不同特點,其中經(jīng)濟發(fā)達國家和地區(qū)的潤滑油消費量高于經(jīng)濟落后地區(qū)。近年來,世界潤滑油行業(yè)的產(chǎn)能以及發(fā)展重心不斷向以中國、印度為代表的亞太發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。
根據(jù) GP Global 和前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的預(yù)測,亞太地區(qū)的潤滑油需求份額將從 2015年的 46.9%增加到 2021 年的 49.9%,北美和歐洲的需求份額則呈現(xiàn)出下降的趨勢。2015年至 2021 年全球各地區(qū)潤滑油需求份額預(yù)計變化情況如下:
②國內(nèi)潤滑油行業(yè)的市場概況
經(jīng)過多年的高速增長,中國經(jīng)濟已成為全球第二大經(jīng)濟體和全球經(jīng)濟增長的引擎。隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展、工業(yè)化進程的不斷加快以及汽車保有量的持續(xù)增長,我國已經(jīng)成為全球潤滑油消費大國和生產(chǎn)大國。根據(jù)思瀚咨詢的預(yù)測,2027 年我國潤滑油市場規(guī)模預(yù)計將達到 1,425.68 億元,2020 年至 2027 年我國潤滑油市場規(guī)模年均復(fù)合增長率為 4.96%。
2018-2027 年中國潤滑油市場規(guī)模及預(yù)測(單位:億元)
數(shù)據(jù)來源:思瀚咨詢
③國內(nèi)潤滑油行業(yè)的發(fā)展前景
根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)統(tǒng)計,車用潤滑油是全球潤滑油需求結(jié)構(gòu)中最主要的組成部分,行業(yè)發(fā)展狀況與下游汽車消費及保有量息息相關(guān)。我國已成為全球最大的汽車制造和消費國家。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計,2022 年我國汽車銷量達到 2,686.4 萬輛,2025 年汽車市場規(guī)模將有望達到 3,000 萬輛。根據(jù)世界銀行對全球 20 個主要國家2019 年千人汽車擁有量的統(tǒng)計,我國以 173 輛位居第 17 位,與美國的 837 輛相去甚遠,與接近或略高于我國人均 GDP 水平的其他國家相比也存在明顯差距,仍具有較大的汽車消費潛力。
根據(jù)發(fā)改委和工信部于 2017 年 12 月發(fā)布的《關(guān)于促進石化產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展的指導意見》,清潔油品、高性能潤滑油等綠色石化產(chǎn)品將成為行業(yè)的重要發(fā)展方向。隨著汽車工業(yè)的迅猛發(fā)展和車型更新速度越來越快以及汽車排放標準的日益提高、社會環(huán)保意識的逐漸增強,我國未來潤滑油將朝著提高品質(zhì)和性能、加強節(jié)能性和環(huán)保性的趨勢發(fā)展。
未來,在車用潤滑油需求方面,隨著新能源電動車的推廣與普及,針對于新能源汽車的潤滑油產(chǎn)品將會是快速增長的細分市場。與此同時,我國政府對“新基建”領(lǐng)域投資力度加大將增加我國工程機械行業(yè)的市場需求,與此相關(guān)的工程機械的潤滑油需求也將隨之增長。
(2)柴油發(fā)動機尾氣處理液市場概況
①柴油車排放是影響我國空氣質(zhì)量的重要因素
柴油車尾氣排放是我國空氣污染物的重要來源,加強柴油車排放治理也是降低污染物排放、促進空氣質(zhì)量改善的重要舉措。根據(jù)生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《中國移動源環(huán)境管理年報(2022)》,2021 年我國機動車氮氧化物(NOx)排放量為 582.1 萬噸,汽車是污染物排放總量的主要貢獻者,占比達到 97.7%,其中柴油車 NOx 排放量達到 502.1 萬噸,占比接近 90%。
數(shù)據(jù)來源:生態(tài)環(huán)境部
②柴油發(fā)動機尾氣后處理技術(shù)簡介
發(fā)動機尾氣后處理技術(shù)是當前國際上普遍應(yīng)用的排放控制技術(shù),通過在發(fā)動機排氣系統(tǒng)上加裝凈化裝置,對一氧化碳、碳氫化合物、氮氧化物、顆粒物等有害污染物進行處理,從而降低發(fā)動機有害排放,達到排放法規(guī)要求。
針對氮氧化物(NOx)污染物,目前應(yīng)用較廣、技術(shù)較為成熟的方案主要為選擇性催化還原技術(shù)(SCR 技術(shù)),通過向尾氣中噴入尿素等還原劑處理氮氧化物。SCR 技術(shù)能將柴油發(fā)動機尾氣處理液在高溫下與發(fā)動機排放的尾氣(以氮氧化物為主)在催化劑的作用下還原為氮氣和水。
為了達到中國重型柴油車不斷提升的排放標準,在汽車排放尾氣處理上就要選用適合的 SCR 技術(shù),而這項技術(shù)需要使用尿素溶液對尾氣中的氮氧化物進行處理。
③柴油發(fā)動機尾氣處理液市場情況
近年來,隨著排放法規(guī)的不斷升級和環(huán)保監(jiān)管措施的不斷趨嚴,我國柴油發(fā)動機尾氣處理液市場發(fā)展迅速。
受我國柴油車國 IV 排放標準全面實施時間影響,我國柴油發(fā)動機尾氣處理液產(chǎn)品開發(fā)和實施于 2014 年開始啟動。2013 年以前,僅有北京、上海等試點地區(qū)的公交、環(huán)衛(wèi)、郵政車輛提前實施國IV 標準,國內(nèi)只有少數(shù)企業(yè)根據(jù)市場需求批量生產(chǎn)柴油發(fā)動機尾氣處理液。
2015 年 1 月 1 日,依據(jù)國家工信部產(chǎn)業(yè)政策司發(fā)布《中華人民共和國工業(yè)和信息化部第 27 號公告》,自該日起國Ⅲ及以下柴油車產(chǎn)品將不得銷售,適用于國家第三階段汽車排放標準柴油車產(chǎn)品于 2014 年 12 月 31 日廢止。2016 年 1 月 15 日,環(huán)境保護部和工業(yè)和信息化部發(fā)布了《關(guān)于實施第五階段機動車排放標準的公告》,明確了國 V 標準將先從東部 11 省市再到全國,從 2016 年 4 月 1日至 2018 年 1 月 1 日,分區(qū)域、分車型、分階段實施。
2016 年 12 月 23 日,環(huán)境保護部和國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局聯(lián)合發(fā)布了《輕型汽車污染物排放限值及測量方法(中國第六階段)》,自 2020 年 7 月 1 日起,所有銷售和注冊登記的輕型汽車應(yīng)符合該標準要求;2018 年 6 月 22 日,生態(tài)環(huán)境部與國家市場監(jiān)督管理總局聯(lián)合發(fā)布了《重型柴油車污染物排放限值及測量方法(中國第六階段)》,自 2021 年 7 月 1 日起,所有生產(chǎn)、進口、銷售和注冊登記的重型柴油車應(yīng)符合該標準要求。該標準的發(fā)布標志著我國機動車尾氣排放進入第六階段排放標準。
隨著汽車污染物排放標準的提升以及排放監(jiān)測力度的趨嚴,我國車用尿素行業(yè)近年來保持快速增長。根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2021 年我國車用尿素消費量為 286萬噸,同比增長 11.72%,2017 年至 2021 年年均復(fù)合增長率超過 30%。
未來,國內(nèi)將全面實施國六排放標準,更嚴格的排放標準將促進環(huán)境保護力度的進一步提升,監(jiān)管力度的加大和監(jiān)管手段的改善,將促進應(yīng)用于柴油車尾氣排放治理領(lǐng)域的車用尿素市場更快的發(fā)展。
④國內(nèi)車用尿素行業(yè)的發(fā)展趨勢
車用尿素行業(yè)的未來發(fā)展趨勢主要體現(xiàn)在三個方面:一是高品質(zhì)、大品牌產(chǎn)品將逐漸成為消費主流,低質(zhì)、劣質(zhì)、假冒車用尿素產(chǎn)品將被清除出市場,品質(zhì)過硬,品牌信譽度高的車用尿素生產(chǎn)商將得到市場認可;二是隨著環(huán)保意識的增強,消費認知的升級,用戶的消費習慣逐漸養(yǎng)成以及相關(guān)法律法規(guī)日臻完善,國內(nèi)將產(chǎn)生一個龐大而穩(wěn)定的車用尿素客戶群體;三是目前車用尿素產(chǎn)品主要仍以小型桶裝方式通過加油站、物流園、汽配店等渠道銷售,運輸與包裝成本較高,未來隨著需求量的不斷增加,與加油站配套或單獨建設(shè)車用尿素加注站將成為產(chǎn)業(yè)趨勢,供應(yīng)渠道將進一步完善,用戶購買車用尿素的便利度將大幅提高,使用成本將有所降低。
(3)發(fā)動機冷卻液市場概況
發(fā)動機冷卻液又稱防凍液、不凍液,是內(nèi)燃機循環(huán)冷卻系統(tǒng)的冷卻介質(zhì),主要是由防凍劑、緩蝕劑、消泡劑、著色劑、防霉劑等組成,是保證汽車發(fā)動機在正常溫度范圍內(nèi)運轉(zhuǎn)所必不可少的散熱介質(zhì),直接影響其使用壽命。隨著發(fā)動機性能不斷提高以及社會節(jié)能環(huán)保意識的不斷增強,車用發(fā)動機冷卻液不僅要求具有較低的冰點和較高的沸點,同時還需要具備防腐蝕、防穴蝕、防結(jié)垢、防泡沫以及對環(huán)境污染小等各方面的性能要求。
減少有害物質(zhì)的添加及生成是車用發(fā)動機冷卻液的未來主要發(fā)展方向。傳統(tǒng)車用發(fā)動機冷卻液配方含有對環(huán)境產(chǎn)生污染的物質(zhì),通過對傳統(tǒng)車用發(fā)動機冷卻液的母液和添加劑進行改進,研制更綠色環(huán)保、高效、經(jīng)濟的新型發(fā)動機冷卻液,以減少其對環(huán)境的污染。隨著越來越多新型發(fā)動機冷卻液產(chǎn)品的推出,未來我國車用發(fā)動機冷卻液市場將進一步朝著環(huán)保、高效、經(jīng)濟方向發(fā)展,其市場需求受到節(jié)能環(huán)保理念的推動有望持續(xù)增長。
新能源車用冷卻液是控制新能源車電池溫度的主要介質(zhì),比傳統(tǒng)內(nèi)燃機的冷卻具有更高的技術(shù)要求。目前,液冷是新能源汽車散熱的重要發(fā)展方向,具有安全性高、散熱效果顯著等特點。在新能源汽車相關(guān)技術(shù)不斷突破、環(huán)保、限購等多重因素綜合作用下,新能源汽車滲透率逐步提升,冷卻液也將迎來更大的發(fā)展空間。
(4)車用養(yǎng)護品市場概況
車用養(yǎng)護產(chǎn)品是指根據(jù)機動車不同部位和不同材料所需的保養(yǎng)條件,對燃油系統(tǒng)、變速箱系統(tǒng)、動力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)、底盤系統(tǒng)等運行系統(tǒng)進行免拆維修、清洗和保養(yǎng)的各類保護劑及清洗劑。目前,在汽車售后服務(wù)市場中,轎車是汽車免拆養(yǎng)護品的主要消費對象。2019 年,我國汽車后市場養(yǎng)護行業(yè)市場規(guī)模為 8,772.0 億元,同比增速為7.90%,2011 年至 2019 年年均復(fù)合增長率為 21.46%,保持著較快的增長速度。
潤滑油工業(yè)是石油和化工行業(yè)的重要組成部分,潤滑油市場的發(fā)展受到國家宏觀經(jīng)濟形勢以及交通運輸、機械設(shè)備等行業(yè)的發(fā)展影響。根據(jù)艾媒咨詢的數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2019年全球潤滑油市場需求量為 4,290.3 萬噸,同比增長 3.56%,2019 年至 2024 年預(yù)計年均復(fù)合增長率為 3.83%。
(5)行業(yè)監(jiān)管政策
從產(chǎn)品的實際使用效果和功能來看,車用環(huán)保精細化學品可分為潤滑油、汽車尾氣處理液、發(fā)動機冷卻液、車用養(yǎng)護品等幾大類。隨著國家對節(jié)能減排和環(huán)境保護的日益重視,有關(guān)部委陸續(xù)針對機動車排放標準、尾氣處理及加注設(shè)備等方面的發(fā)展推出了一系列法律法規(guī)、政策及相關(guān)措施,有力地推動了行業(yè)的發(fā)展。
2022 年 1 月,國務(wù)院發(fā)布了《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》,全面實施汽車國六排放標準和非道路移動柴油機械國四排放標準,基本淘汰國三及以下排放標準汽車。深入實施清潔柴油機行動,鼓勵重型柴油貨車更新替代。實施汽車排放檢驗與維護制度,加強機動車排放召回管理。
2021 年 3 月,十三屆全國人大四次會議通過了《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和 2035 年遠景目標綱要》,提出深入開展污染防治行動,加強城市大氣質(zhì)量達標管理,推進細顆粒物(PM2.5)和臭氧協(xié)同控制,地級及以上城市 PM2.5濃度下降 10%,有效遏制臭氧濃度增長趨勢,基本消除重污染天氣。
2021 年 2 月,國務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系的指導意見》,到 2025 年,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)、運輸結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化,綠色產(chǎn)業(yè)比重顯著提升,基礎(chǔ)設(shè)施綠色化水平不斷提高,清潔生產(chǎn)水平持續(xù)提高,生產(chǎn)生活方式綠色轉(zhuǎn)型成效顯著,能源資源配置更加合理、利用效率大幅提高,主要污染物排放總量持續(xù)減少,碳排放強度明顯降低,生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。
2020 年 12 月,生態(tài)環(huán)境部發(fā)布了《非道路柴油移動機械污染物排放控制技術(shù)要求(HJ1014-2020)》,規(guī)定了第四階段非道路柴油移動機械及其裝用的柴油機污染物排放控制技術(shù)要求,是對《非道路移動機械用柴油機排氣污染物排放限值及測量方法(中國第三、四階段)GB 20891-2014》中第四階段內(nèi)容的補充。自 2022 年 12 月 1 日起,所有生產(chǎn)、進口和銷售的 560 kW 以下(含 560 kW)非道路移動機械及其裝用的柴油機需符合該標準要求。
編輯:曹文詔
來源:思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 龍蟠科技