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多用途船及重吊船市場現狀及發(fā)展趨勢
思瀚產業(yè)研究院 中遠海特    2023-05-17

多用途船和重吊船目前以提供風電設備、工程項目貨和大型機械設備的運輸服務為主，也運輸核電設備、鐵路設備等大型設備。此外，隨著近年來多用途及重吊船市場呈現出的工程項目模塊化建造趨勢以及物流服務的全程化和定制化趨勢，發(fā)行人積極開展工程項目物流產業(yè)鏈經營，提供量身打造的一攬子定制化物流方案。

①風電設備

風電設備是發(fā)行人多用途重吊船遠洋運輸的重要貨源，近年來碳中和與能源安全推動風電行業(yè)高速發(fā)展，全球風電市場空間廣闊，中國的風電設備出口和全球風電建設快速增長，風電設備運輸需求增長帶動多用途重吊船市場提升。

根據全球風能協(xié)會（GWEC）數據，2021年全球新增風電裝機容量為93.6GW，其中陸上風電市場的新裝機容量 72.5GW，是歷史第二高水平，海上風電新裝機容量高達 21.1GW，創(chuàng)下歷史最高記錄。

未來全球新增風電裝機需求將持續(xù)處于高位。2021 年《聯(lián)合國氣候變化框架公約》第 26 次締約方大會（COP26）對凈零排放的承諾已產生全球性影響，全球范圍內以風能為代表的清潔能源建設正在加速推進；此外，地緣政治沖突所引發(fā)的石油、天然氣等化石能源供應波動增強了多國擺脫對傳統(tǒng)化石能源依賴的緊迫性。根據 GWEC 預測，到 2027 年全球風電新增裝機容量將達到 157GW，其中陸上風電 122GW，海上風電 36GW。

資料來源：GWEC，中信建投證券

近年來中國風電產業(yè)競爭力不斷增強，已達到全球領先水平。據 GWEC 數據，2021 年全球前 15 家風電整機制造商中有 10 家為中國企業(yè)，中國企業(yè)市場份額達 53.5%，中國成為全球最大的風電設備出口國。據中國可再生能源學會風能專業(yè)委員會和海關總署數據，2021 年中國風電機組出口裝機容量達 3.27GW，出口額達 14.37 億美元，雙雙創(chuàng)下新高。隨著中國風電產業(yè)競爭力持續(xù)提升，中國風電設備出口需求將持續(xù)旺盛。

資料來源：中國可再生能源學會風能專業(yè)委員會，海關總署，中信建投證券

②工程項目貨和大型機械設備

工程項目貨和大型機械設備是發(fā)行人多用途及重吊船的重要貨源。隨著越來越多大型項目的開發(fā)，技術和成本因素使得設備和模塊趨向大型化，并需要整體運輸到項目地組裝，不斷為特種運輸帶來新的需求。

近年來隨著“一帶一路”倡議的不斷深入推進，中國與沿線國家合作關系不斷深入。2022 年 RCEP 協(xié)定逐步落實，開啟了全球最大自貿區(qū)的運行，中國與域內國家經濟合作往來將更加密切。與此同時東南亞、中東、歐洲、北美多國經濟加速恢復，進一步加大了基礎設施建設力度以提振經濟。

以東南亞國家為代表的發(fā)展中國家加速承接產能轉移，基礎設施投資需求提升，迎來新一輪基建增長；而發(fā)達國家也面臨著現有基礎設施的更新?lián)Q代需求。除了公共交通、電力等傳統(tǒng)基礎設施，在 5G、特高壓、高速鐵路、充電樁、工業(yè)互聯(lián)網等新基建領域，世界多國也不斷加大投資力度搶占技術高地和先發(fā)優(yōu)勢。新舊兩個輪次、兩類領域的基建需求旺盛，將帶動多用途及重吊船市場提升。

近年來，中國海外工程承包和大型機械設備出口總體上保持增長態(tài)勢。據Wind 數據，2022 年中國對外承包工程業(yè)務累計完成額和累計新簽合同額分別達到 1,549.90 億美元和 2,530.70 億美元，2022 年中國工程機械出口額約 443 億美元。中國作為基建大國和大型機械設備的制造大國，基建整體需求提升將拉動多用途及重吊船運輸服務需求。

資料來源：Wind

資料來源：Wind，中信建投證券

③核電設備

核電以其清潔、高效和經濟等優(yōu)勢成為國際上重點發(fā)展的能源之一。根據國際原子能機構（International Atomic Energy Agency）數據，截至 2022 年底，全球在 33 個國家和地區(qū)共運行 422 臺核電機組，總裝機容量 37,831.4 萬千瓦。全球在 18 個國家在建 57 臺核電機組，總裝機容量 5,885.8 萬千瓦。

近年來中國核電“走出去”步伐明顯加快，尤其是與“一帶一路”相關國家和地區(qū)的合作進展順利。根據公開新聞報道，中國與巴基斯坦、阿根廷、沙特、美國、加納等國的核電合作已取得一系列新進展。發(fā)行人曾參與提供運輸服務的“華龍一號”示范工程是中國高端裝備制造產業(yè)升級的集中體現，已成為帶動中國核電“走出去”的新名片。未來中國的核電走向世界的步伐也將進一步加快，將為多用途重吊船提供更為廣闊的市場空間。

④鐵路設備

在鐵路裝備領域，雖然近年來全球經濟增長整體放緩，但隨著以高速鐵路為代表的新基建熱潮，全球軌道交通裝備行業(yè)整體呈現增長態(tài)勢。據德國咨詢機構SCI Verkehr 數據，2021 年全球軌交裝備市場整體規(guī)模增長至 592 億歐元，同比增長 8.62%，到 2026 年將提升至 680 億歐元以上。中國是軌道交通大國，在高速鐵路領域具備全球領先的技術、生產和運營等全產業(yè)鏈優(yōu)勢。

據 SCI Verkehr，2020 年以來中國企業(yè)在全球軌交裝備市場份額占比超過 50%，占據行業(yè)主導地位。全球軌道交通需求強勁的市場也是中國企業(yè)的既有市場或潛在市場。中國近年來在海外取得多個大型鐵路項目建設訂單。未來中國鐵路機車等相關設備出口將進一步提速，中國鐵路機車及相關設備的出口格局也日趨呈現多元化的發(fā)展趨勢，將極大地帶動國內鐵路設備的出口。

⑤模塊化、全程化和定制化趨勢

近年來，隨著項目工程的大型化、復雜化，多用途及重吊船市場上安裝項目和物流服務項目呈現出模塊化、全程化和定制化的趨勢。

綜合考慮地理環(huán)境、勞動力、效率、安全等因素，模塊化建造成為未來工程項目實施的重要趨勢，即在遠離項目地點的模塊化工廠將工藝工程、自動控制、機械設備、電力等專業(yè)過程和產品高度集成后，再運送至項目建設地點安裝。國際工程項目的大型模塊主要由半潛船承運，但小型配套模塊越來越呈現數量多、價值高、體積重量大、涉及多航次和遠距離運輸的特點，其運輸需求未來將給多用途重吊船市場帶來重要機遇。

此外，客戶對物流服務的需求已經由單純的運輸、倉儲、配送等轉變?yōu)橄Ｍ谌教峁╅T到門全程化服務，降低中間環(huán)節(jié)的時間、成本、風險等。定制化服務則是將物流解決方案進一步前移通過深入了解客戶實際需求精心設置個性化的物流解決方案為客戶實現無縫對接、減少庫存、提高生產、節(jié)約成本等最優(yōu)目標。未來客戶將越來越看重航運企業(yè)的綜合物流服務能力。

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