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國(guó)內(nèi)外汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 飛龍股份    2023-05-17

汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值大、產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、覆蓋面廣，連接鋼鐵、能源、機(jī)械、化工、電 子、物流、服務(wù)、金融等眾多上下游產(chǎn)業(yè)，對(duì)帶動(dòng)工業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 具有重要作用，是衡量一個(gè)國(guó)家工業(yè)化水平、經(jīng)濟(jì)實(shí)力和科技創(chuàng)新能力的標(biāo)志之 一。經(jīng)過(guò)百余年的發(fā)展演變，汽車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)已步入成熟階段，是當(dāng)今世界上規(guī)模最 大的產(chǎn)業(yè)之一，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)和日常生活中占據(jù)著越來(lái)越重要的地位。

（1）全球汽車行業(yè)發(fā)展概況

①全球汽車行業(yè)進(jìn)入發(fā)展成熟期

近十年來(lái)，全球汽車行業(yè)步入成熟發(fā)展期。根據(jù)國(guó)際汽車制造商協(xié)會(huì)（OICA）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全球汽車年產(chǎn)量從2011 年的7,988 萬(wàn)輛增長(zhǎng)至2021 年的 8,015 萬(wàn)輛，銷量從 7,820 萬(wàn)輛增長(zhǎng)至 8,268 萬(wàn)輛。其中，2017 年全球汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到歷史高點(diǎn)，全年汽車產(chǎn)量為 9,730 萬(wàn)輛，銷量達(dá)到 9,589 萬(wàn)輛。隨后在 2018 年和2019 年，全球汽車行業(yè)呈一定下滑趨勢(shì)，2019 年全年產(chǎn)銷量為 9,179 萬(wàn)輛、9,130萬(wàn)輛。2020 年，全球汽車產(chǎn)銷量較 2019 年同期均出現(xiàn)較大幅度下降。2021 年，汽車產(chǎn)業(yè)逐漸復(fù)蘇，當(dāng)年產(chǎn)銷量分別為 8,015 萬(wàn)輛和 8,268 萬(wàn)輛。

②行業(yè)產(chǎn)銷活動(dòng)重心逐漸向發(fā)展中國(guó)家傾斜

長(zhǎng)期以來(lái)，歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)是全球汽車生產(chǎn)及消費(fèi)的主要重心。但在2008 年金融危機(jī)之后，汽車行業(yè)產(chǎn)銷活動(dòng)的地理分布特征產(chǎn)生明顯的轉(zhuǎn)變，由傳統(tǒng)的發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)向以中國(guó)、巴西、印度等為代表的發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。

從生產(chǎn)端來(lái)看，全球汽車生產(chǎn)基地主要集中于亞太、歐洲和北美三大地區(qū)。其中，歐洲地區(qū)作為全球最重要的汽車市場(chǎng)之一，其整車制造產(chǎn)業(yè)體系成熟、工業(yè)技術(shù)先進(jìn)，擁有諸多全球領(lǐng)先的整車廠商。北美地區(qū)主要包括美國(guó)、墨西哥、加拿大三大汽車生產(chǎn)國(guó)。亞太地區(qū)主要汽車生產(chǎn)國(guó)包括中國(guó)、日本、韓國(guó)、泰國(guó)等。伴隨著全球經(jīng)濟(jì)的一體化與汽車產(chǎn)業(yè)分工的專業(yè)化，汽車制造工業(yè)逐漸向制造成本低廉的亞洲國(guó)家整體轉(zhuǎn)移。同時(shí)，得益于以中國(guó)為代表的發(fā)展中國(guó)家國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，亞太地區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，目前已成為全球最主要的汽車生產(chǎn)基地。

從消費(fèi)端來(lái)看，美國(guó)、歐洲、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家的汽車市場(chǎng)已趨于飽和，需求以車輛更新為主，銷量增幅漸緩。相較于發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)，以亞太地區(qū)為代表的發(fā)展中國(guó)家人均汽車保有量較低，但由于其較快的經(jīng)濟(jì)增速和日益提升的生活水平，汽車作為改善居民出行的重要工具需求量不斷增長(zhǎng)，潛在市場(chǎng)需求大，因而成為汽車行業(yè)發(fā)展的主要推動(dòng)力量。

（2）中國(guó)汽車行業(yè)發(fā)展概況

①汽車行業(yè)進(jìn)入調(diào)整期，市場(chǎng)逐漸回暖

我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)起步于上世紀(jì) 50 年代，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，形成了種類齊全、配套完整的汽車產(chǎn)業(yè)體系，在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)品研發(fā)、結(jié)構(gòu)調(diào)整等方面實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展，現(xiàn)已成為全球汽車工業(yè)體系的重要組成部分。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2011 年到 2017 年，我國(guó)汽車產(chǎn)量由 1,842 萬(wàn)輛增長(zhǎng)至 2,902 萬(wàn)輛，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 7.87%。同期，我國(guó)汽車銷量由 1,851 萬(wàn)輛增長(zhǎng)至 2,912 萬(wàn)輛，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 7.85%，全球汽車制造及消費(fèi)中心的地位漸趨穩(wěn)固。

從 2018 年以來(lái)，受國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、中美貿(mào)易摩擦升級(jí)、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)切換、新能源補(bǔ)貼退坡等因素綜合影響，我國(guó)汽車產(chǎn)銷量有所回落，汽車產(chǎn)業(yè)邁入調(diào)整期。2019 年，我國(guó)汽車產(chǎn)量、銷量分別為 2,572 萬(wàn)輛和 2,577 萬(wàn)輛，同比分別下降 7.51%和 8.23%，出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。2020 年，汽車行業(yè)遭受較大沖擊，我國(guó)汽車產(chǎn)量與銷量同比分別下降 1.93%和 1.78%。2021 年，隨著國(guó)內(nèi)汽車促消費(fèi)政策的頒布，市場(chǎng)信心趨于增強(qiáng)，汽車產(chǎn)業(yè)得到較快恢復(fù)，全年產(chǎn)銷分別完成 2,608萬(wàn)輛和 2,627 萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng) 3.40%和 3.81%，超過(guò) 2019 年同期水平，扭轉(zhuǎn)了過(guò)去三年持續(xù)下滑的趨勢(shì)。隨著國(guó)內(nèi)汽車促消費(fèi)舉措的持續(xù)推行，預(yù)計(jì)汽車產(chǎn)銷量將進(jìn)一步恢復(fù)。

②汽車行業(yè)市場(chǎng)需求亟待釋放，發(fā)展前景向好

從長(zhǎng)期來(lái)看，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、居民可支配收入、汽車保有量等是影響汽車銷量的決定性因素。

近年來(lái)，我國(guó)人均 GDP 持續(xù)上行，從 2011 年的 3.63 萬(wàn)元上升至 2021 年的8.10 萬(wàn)元，人均 GDP 年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá) 8.36%。另一方面，我國(guó)居民可支配收入的不斷增長(zhǎng)，居民消費(fèi)能力不斷提升。2011 年，我國(guó)居民人均可支配收入僅為 1.46 萬(wàn)元，到 2021 年已增長(zhǎng)至 3.51 萬(wàn)元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 9.17%。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)、居民消費(fèi)水平持續(xù)提升，我國(guó)汽車市場(chǎng)的需求空間將逐漸拓寬。

目前，我國(guó)人均汽車保有量和美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家存在較大差距，中長(zhǎng)期成長(zhǎng)潛力依舊，未來(lái)增量市場(chǎng)空間廣闊。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021 年我國(guó)千人汽車保有量?jī)H為 213 輛，遠(yuǎn)低于美國(guó)、澳大利亞、加拿大等發(fā)達(dá)國(guó)家 500-800 輛的千人汽車保有量，表明我國(guó)汽車市場(chǎng)容量遠(yuǎn)未飽和，未來(lái)汽車行業(yè)發(fā)展前景依然景氣。

③新能源汽車增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁

我國(guó)新能源汽車發(fā)展早期從高額補(bǔ)貼起步，以政策推動(dòng)為主導(dǎo)。隨著“雙碳”目標(biāo)的提出及新能源汽車支持政策的頒布，加之消費(fèi)者對(duì)新能源汽車接受程度的逐步提高、公共充電設(shè)施的不斷完善，新能源汽車近幾年發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，成為我國(guó)汽車行業(yè)發(fā)展的亮點(diǎn)。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2022 年全國(guó)新能源汽車銷量達(dá)到688.7 萬(wàn)輛，滲透率達(dá)27.6%，新能源汽車市場(chǎng)進(jìn)入加速發(fā)展的新階段。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)

伴隨著新能源技術(shù)快速發(fā)展，市場(chǎng)認(rèn)可度逐步提升、補(bǔ)貼適當(dāng)退坡，新能源汽車將逐步進(jìn)入到良性持續(xù)發(fā)展階段，未來(lái)有望繼續(xù)保持較快的發(fā)展速度，在我國(guó)汽車市場(chǎng)的占比將逐漸提升。

（3）汽車行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

①汽車產(chǎn)業(yè)新能源化轉(zhuǎn)型

在全球汽車行業(yè)發(fā)展趨緩的環(huán)境下，新能源汽車市場(chǎng)呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。受益于全球碳中和的目標(biāo)，新能源替代成為傳統(tǒng)汽車行業(yè)的轉(zhuǎn)型方向。根據(jù)Canalys 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022 年全球新能源汽車銷量約 1,010 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 55%，全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)已步入高速發(fā)展新階段。

發(fā)展新能源汽車行業(yè)是大勢(shì)所趨，但汽車產(chǎn)業(yè)的完全新能源化仍然需要經(jīng)歷較長(zhǎng)的過(guò)渡時(shí)期。結(jié)合新能源車的銷量占比來(lái)看，未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)汽車產(chǎn)銷量仍以燃油車為主，燃油車和新能源車共存共贏的發(fā)展局面將長(zhǎng)期持續(xù)。

②汽車制造邁向輕量化

在節(jié)能減排政策、汽車電動(dòng)化帶來(lái)的延長(zhǎng)續(xù)航里程需求的推動(dòng)下，汽車輕量化逐漸成為汽車行業(yè)的重要發(fā)展方向之一。輕量化設(shè)計(jì)一方面可以降低燃油消耗，為使用者帶來(lái)成本節(jié)約；另一方面，由于新能源汽車?yán)m(xù)航里程與車身重量有關(guān)，汽車輕量化能有效提升動(dòng)力電池的續(xù)航能力；再者，汽車輕量化在降低消耗、延長(zhǎng)續(xù)航的同時(shí)，可以減少溫室氣體排放，有利于環(huán)境保護(hù)。

目前，全球的汽車輕量化已經(jīng)進(jìn)入深層的實(shí)施階段，部分新材料的應(yīng)用隨著技術(shù)的進(jìn)步開(kāi)始大規(guī)模用于實(shí)際生產(chǎn)。具備質(zhì)地輕、強(qiáng)度高等特點(diǎn)的鋁合金金屬零部件等在車身和零部件中的應(yīng)用將越來(lái)越多。

③智能化、網(wǎng)聯(lián)化協(xié)同發(fā)展

智能化是指在汽車上搭載攝像頭、雷達(dá)等設(shè)備，再輔以智能駕駛或輔助駕駛等相關(guān)系統(tǒng)，其最終目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)車輛自動(dòng)駕駛；網(wǎng)聯(lián)化是指通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)萬(wàn)物互聯(lián)，實(shí)現(xiàn)車-路-人-云協(xié)同交互的車聯(lián)網(wǎng)的構(gòu)建。隨著汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化技術(shù)加速演進(jìn)，融合物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等多種創(chuàng)新技術(shù)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車應(yīng)運(yùn)而生，成為全球新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略必爭(zhēng)之地。

同時(shí)，隨著智能化、網(wǎng)聯(lián)化的加速滲透，汽車產(chǎn)業(yè)鏈也在發(fā)生深刻變化。從新能源汽車的電池、電機(jī)、電控、功率半導(dǎo)體，到網(wǎng)聯(lián)化、智能化涉及的芯片、系統(tǒng)軟件、計(jì)算平臺(tái)、視頻傳感器、激光雷達(dá)、控制器、執(zhí)行器件等，相關(guān)軟硬件在逐步代替?zhèn)鹘y(tǒng)的整車構(gòu)造，成為汽車產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分，有望促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值重構(gòu)。

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