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2023-2028年鋼鐵行業(yè)市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展策略預(yù)測研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 2023-05-23

鋼鐵行業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)的支柱性產(chǎn)業(yè)，在工業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程中發(fā)揮著不可替代的作用。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022 年，全國生鐵、粗鋼和鋼材產(chǎn)量分別為 8.64 億噸、10.13 億噸、13.40 億噸，分別同比下降 0.8%、2.1%、0.8%。

2022 年，鋼鐵行業(yè)繼續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，進(jìn)一步鞏固鋼鐵去產(chǎn)能成果，鋼鐵市場整體向綠色高質(zhì)量的發(fā)展前進(jìn)，積極應(yīng)對(duì)國內(nèi)外需求形勢變化，行業(yè)總體運(yùn)行態(tài)勢良好。

根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)監(jiān)測，2022 年，中國鋼材價(jià)格指數(shù)平均值為 122.78點(diǎn)，同比下降 19.25 點(diǎn)，降幅為 13.55%。從分月情況看，2022 年，中國鋼材價(jià)格指數(shù)在 1 月-4 月份上升，5 月-7 月份下降，8 月-12 月份窄幅波動(dòng)。由于國內(nèi)市場鋼材需求增長不及預(yù)期，疊加鐵礦石、煤焦等原燃料價(jià)格持續(xù)回落，成本的支撐作用也有所減弱，鋼材價(jià)格繼續(xù)呈下行走勢。

1、鋼鐵行業(yè)相關(guān)政策

鋼鐵行業(yè)是國家產(chǎn)業(yè)政策重點(diǎn)扶持的行業(yè)，同時(shí)也是受國家宏觀調(diào)控政策影響明顯的行業(yè)。

2013 年 1 月 9 日，工信部、發(fā)改委、科技部、財(cái)政部印發(fā)了《工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)對(duì)氣候變化行動(dòng)方案（2012-2020 年）》。主要目標(biāo)：到 2015 年，單位工業(yè)增加值二氧化碳排放量比 2010 年下降 21%以上，其中鋼鐵行業(yè)排放量比 2010 年下降18%以上。

到 2020 年，排放量比 2005 年下降 50%左右，基本形成以低碳排放為特征的工業(yè)體系；大力提升工業(yè)能效水平：以鋼鐵、建材、石化和化工、有色等高耗能行業(yè)為重點(diǎn)，加強(qiáng)對(duì)行業(yè)節(jié)能減碳的政策指導(dǎo)和規(guī)劃引導(dǎo)，加快工業(yè)節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)制定，強(qiáng)化重點(diǎn)用能企業(yè)節(jié)能管理，鼓勵(lì)工業(yè)企業(yè)建立能源管理體系，鼓勵(lì)重化工業(yè)延伸產(chǎn)業(yè)鏈，降低單位工業(yè)增加值能源消耗；

鼓勵(lì)重點(diǎn)行業(yè)推廣應(yīng)用低碳技術(shù)，包括：鋼鐵工業(yè)的煤粉催化強(qiáng)化燃燒、余熱、余能等二次能源回收利用等減排關(guān)鍵技術(shù)，先進(jìn)制造工業(yè)的低能耗低排放制造工藝及裝備技術(shù)、制造系統(tǒng)的資源循環(huán)利用關(guān)鍵技術(shù)等；六大重點(diǎn)工程：在鋼鐵行業(yè)，推廣重大低碳技術(shù)、溫室氣體排放控制技術(shù)、新型鋼鐵材料或可再生材料替代傳統(tǒng)鋼材的替代示范工程、碳捕集、利用與封存示范工程、低碳產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)試點(diǎn)示范工程、低碳企業(yè)試點(diǎn)示范工程；建立健全促進(jìn)工業(yè)低碳發(fā)展的市場機(jī)制：探索建立碳排放自愿協(xié)議制度，在鋼鐵、建材等行業(yè)開展減碳自愿協(xié)議試點(diǎn)、碳排放交易試點(diǎn)工作，推動(dòng)企業(yè)開展自愿減排行動(dòng)，為建立全國碳交易市場打好基礎(chǔ)。

工業(yè)是應(yīng)對(duì)氣候變化的重要領(lǐng)域，控制工業(yè)領(lǐng)域溫室氣體排放，發(fā)展綠色低碳工業(yè)，既是我國應(yīng)對(duì)氣候變化的必然要求，也是中國工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必然選擇。該《方案》將加大鋼鐵企業(yè)節(jié)能減排壓力，倒逼行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

2013 年 10 月，國務(wù)院印發(fā)了《關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》（以下簡稱“《意見》”），旨在遏制鋼鐵、水泥、電解鋁等行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾進(jìn)一步加劇。根據(jù)《意見》，鋼鐵行業(yè)將在提前一年完成“十二五”鋼鐵行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)基礎(chǔ)上，在 2015 年底前再淘汰煉鐵 1,500 萬噸、煉鋼 1,500 萬噸。

同時(shí)，《意見》提出要重點(diǎn)推動(dòng)山東、河北、遼寧、江蘇、山西、江西等地區(qū)鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，充分發(fā)揮地方政府的積極性，整合分散鋼鐵產(chǎn)能，推動(dòng)城市鋼廠搬遷，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，在未來 5 年內(nèi)壓縮鋼鐵產(chǎn)能 8,000 萬噸以上。此外，河北省作為國內(nèi)鋼鐵第一大省已表示，將在未來 5 年強(qiáng)制削減 6,000 萬噸的產(chǎn)能，以緩解省內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)混亂和周邊區(qū)域空氣污染嚴(yán)重的局面。

2014 年 7 月 18 日，環(huán)保部、發(fā)改委等 6 部委聯(lián)合發(fā)布《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃實(shí)施情況考核辦法（試行）實(shí)施細(xì)則》（環(huán)發(fā)〔2014〕107 號(hào)）。建立以質(zhì)量改善為核心的目標(biāo)責(zé)任考核體系，將空氣質(zhì)量改善程度作為檢驗(yàn)大氣污染防治工作成效的最終標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)立大氣污染防治重點(diǎn)任務(wù)完成情況指標(biāo)，通過強(qiáng)化考核，以督促各地區(qū)貫徹落實(shí)《大氣十條》及《目標(biāo)責(zé)任書》工作要求。對(duì)鋼鐵、水泥、化工、石化、有色金屬冶煉等重點(diǎn)行業(yè)進(jìn)行清潔生產(chǎn)審核，針對(duì)節(jié)能減排關(guān)鍵領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，采用先進(jìn)適用的技術(shù)、工藝和裝備，實(shí)施清潔生產(chǎn)技術(shù)改造。

2015 年 3 月 20 日，工信部就《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整政策》向社會(huì)公開征求意見。政策明確了新（改、擴(kuò)）建鋼鐵項(xiàng)目市場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，在布局、工藝裝備方面以負(fù)面清單形式，在節(jié)能環(huán)保、節(jié)水、節(jié)地和安全等方面以底線思維理念，設(shè)置（改、擴(kuò)）建鋼鐵項(xiàng)目的準(zhǔn)入條件，加強(qiáng)對(duì)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的引導(dǎo)和監(jiān)管。明確了現(xiàn)有鋼鐵業(yè)的退出機(jī)制，提出“依法依規(guī)淘汰落后產(chǎn)能，完善鋼鐵企業(yè)落后產(chǎn)能退出機(jī)制，有效化解鋼鐵產(chǎn)能過剩矛盾?！钡姓侄?，重點(diǎn)發(fā)揮市場作用。明確提出鋼鐵企業(yè)服務(wù)理念創(chuàng)新。

積極引導(dǎo)鋼鐵企業(yè)建立以用戶為中心的服務(wù)體系，通過先期介入模式，為客戶提供一攬子產(chǎn)品、技術(shù)支持和服務(wù)。明確提出加快鋼鐵企業(yè)兩化深度融合。積極引導(dǎo)鋼鐵企業(yè)開辟電子商務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)金融、期貨、物流等服務(wù)新領(lǐng)域，促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新。明確提出進(jìn)一步加大對(duì)外開放力度和步伐。構(gòu)建開放性新經(jīng)濟(jì)體制，放開對(duì)外商投資國內(nèi)鋼鐵領(lǐng)域的限制，境內(nèi)外企業(yè)享有同等的投資政策，允許國外企業(yè)控股國內(nèi)鋼鐵企業(yè)。

2015 年 5 月 16 日，國務(wù)院發(fā)布《推進(jìn)國際產(chǎn)能和裝備制造合作的指導(dǎo)意見》，提出將以與我國裝備和產(chǎn)能契合度高、合作愿望強(qiáng)烈、合作條件和基礎(chǔ)好的發(fā)展中國家作為重點(diǎn)國別，并積極開拓發(fā)達(dá)國家市場，其中鋼鐵行業(yè)是重點(diǎn)推進(jìn)的行業(yè)之一?！兑庖姟芬笠⒆銍鴥?nèi)優(yōu)勢，推動(dòng)鋼鐵、有色行業(yè)對(duì)外產(chǎn)能合作。結(jié)合國內(nèi)鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，以成套設(shè)備出口、投資、收購、承包工程等方式，在資源條件好、配套能力強(qiáng)、市場潛力大的重點(diǎn)國家建設(shè)煉鐵、煉鋼、鋼材等鋼鐵生產(chǎn)基地，帶動(dòng)鋼鐵裝備對(duì)外輸出。

2015 年 5 月 19 日，工信部發(fā)布修訂后的《鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件（2015 年修訂）》和《鋼鐵行業(yè)規(guī)范企業(yè)管理辦法》，新規(guī)強(qiáng)化了節(jié)能環(huán)保約束，增加了新建和改造項(xiàng)目準(zhǔn)入條件。修訂后的《規(guī)范條件》對(duì)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量保證措施的要求進(jìn)一步明確，要求“鋼鐵企業(yè)須建立完備的產(chǎn)品生產(chǎn)全過程質(zhì)量保證制度和質(zhì)量控制指標(biāo)體系，具有產(chǎn)品質(zhì)量保障機(jī)構(gòu)和檢化驗(yàn)設(shè)施”；同時(shí)為維護(hù)市場秩序、保障公平競爭，新增“嚴(yán)禁偽造他人廠名、廠址和商標(biāo)，以次充好以及偽造、不開發(fā)票銷售鋼材等擾亂市場秩序的行為。

”對(duì)工藝與裝備要求更高。嚴(yán)格控制新增產(chǎn)能，并對(duì)工藝和裝備有了具體的要求。不再限定單個(gè)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模，但鼓勵(lì)企業(yè)保持經(jīng)濟(jì)規(guī)模和完整工藝流程。此外除了配備節(jié)能減排設(shè)施之外，修訂中明確了“鋼鐵企業(yè)須配備基礎(chǔ)自動(dòng)化級(jí)（L1 級(jí)）和過程控制級(jí)（L2 級(jí)）自動(dòng)化系統(tǒng)”。環(huán)境保護(hù)措施與新環(huán)境法高度契合，標(biāo)準(zhǔn)更加具體化及嚴(yán)格化。其中，新建、改造鋼鐵企業(yè)須取得環(huán)境影響評(píng)價(jià)審批手續(xù)，配套建設(shè)的環(huán)境保護(hù)設(shè)施須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用，完成環(huán)境保護(hù)竣工驗(yàn)收手續(xù)。

同時(shí)近兩年內(nèi)未發(fā)生重大環(huán)境污染事故或重大生態(tài)破壞事件。能源消耗和資源綜合利用標(biāo)準(zhǔn)再上新臺(tái)階。要求鋼企必須具備健全的能源管理體系，配備必要的能源（水）計(jì)量器具。有條件的企業(yè)應(yīng)建立能源管理中心，提升信息化水平和能源利用效率，推進(jìn)能源梯級(jí)高效利用。

社會(huì)職能更加明晰。明確要求“鋼鐵企業(yè)須符合《冶金企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理規(guī)定》等文件及相關(guān)安全、職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定”；同時(shí)，新增“新建、改造企業(yè)的安全和職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)措施須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用，完成安全及消防竣工驗(yàn)收手續(xù)”。修訂后的新規(guī)對(duì)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能，兼并重組及升級(jí)都起到不可或缺的推動(dòng)作用。

2016 年 2 月 4 日，國務(wù)院印發(fā)《鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》。提出工作目標(biāo)為：在近年來淘汰落后鋼鐵產(chǎn)能的基礎(chǔ)上，從 2016 年開始，用 5 年時(shí)間再壓減粗鋼產(chǎn)能 1 億-1.5 億噸，行業(yè)兼并重組取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，資源利用效率明顯提高，產(chǎn)能利用率趨于合理，產(chǎn)品質(zhì)量和高端產(chǎn)品供給能力顯著提升，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益好轉(zhuǎn)，市場預(yù)期明顯向好。

《意見》指出，鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展，要著眼于推動(dòng)鋼鐵行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，堅(jiān)持市場倒逼、企業(yè)主體，地方組織、中央支持，突出重點(diǎn)、依法依規(guī)，綜合運(yùn)用市場機(jī)制、經(jīng)濟(jì)手段和法治辦法，因地制宜、分類施策、標(biāo)本兼治，積極穩(wěn)妥化解過剩產(chǎn)能，促進(jìn)鋼鐵行業(yè)提質(zhì)增效?！兑庖姟愤€提出了四項(xiàng)具體要求：嚴(yán)禁新增產(chǎn)能、化解過剩產(chǎn)能、嚴(yán)格執(zhí)法監(jiān)管和推動(dòng)行業(yè)升級(jí)。

在此基礎(chǔ)上，多部委研究制定了 8 個(gè)專項(xiàng)配套政策文件，分別是《國土部關(guān)于支持鋼鐵煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》（國土資規(guī)【2016】3號(hào)）、《關(guān)于在化解鋼鐵煤炭行業(yè)過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展過程中做好職工安置工作的意見》（人社部發(fā)【2016】32 號(hào)）、《關(guān)于支持鋼鐵煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》（安監(jiān)管四【2016】38 號(hào)）、《質(zhì)檢總局關(guān)于化解鋼鐵行業(yè)過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》（國質(zhì)檢監(jiān)〔2016〕193 號(hào)）、《關(guān)于支持鋼鐵煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》（銀發(fā)【2016】118 號(hào)）、《環(huán)保部國家發(fā)改委工信部關(guān)于支持鋼鐵煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》（環(huán)大氣【2016】47 號(hào)）、《工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金管理辦法》（財(cái)建【2016】253 號(hào)）和《財(cái)政部國家稅務(wù)總局關(guān)于化解鋼鐵煤炭行業(yè)過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》（財(cái)建【2016】151 號(hào)）。

2017 年 4 月，國家發(fā)改委等多部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于做好 2017 年鋼鐵煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展工作的意見》。2017 年是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深化之年，也是去產(chǎn)能的攻堅(jiān)之年，面臨許多新的問題、風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)，任務(wù)仍然很重。要堅(jiān)決淘汰落后產(chǎn)能，堅(jiān)決清理整頓違法違規(guī)產(chǎn)能，堅(jiān)決控制新增產(chǎn)能，堅(jiān)決防止已經(jīng)化解的過剩產(chǎn)能死灰復(fù)燃，強(qiáng)化監(jiān)管，狠抓典型，嚴(yán)厲問責(zé)，努力實(shí)現(xiàn)科學(xué)精準(zhǔn)去產(chǎn)能、有序有效去產(chǎn)能，促進(jìn)行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。

在鋼鐵去產(chǎn)能方面，2017 年 6 月 30 日前，“地條鋼”產(chǎn)能依法徹底退出；加強(qiáng)鋼鐵行業(yè)有效供給，避免價(jià)格大起大落；2017 年退出粗鋼產(chǎn)能 5,000 萬噸左右；企業(yè)兼并重組邁出新步伐，取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展；嚴(yán)格履行職工安置程序，多方開辟職工安置途徑，努力做到職工轉(zhuǎn)崗不下崗、轉(zhuǎn)業(yè)不失業(yè)；按照市場化、法治化原則妥善處置企業(yè)債務(wù)，明確資產(chǎn)處置政策；加快推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)布局進(jìn)一步優(yōu)化。

根據(jù)《關(guān)于做好 2018 年重點(diǎn)領(lǐng)域化解過剩產(chǎn)能工作的通知》（發(fā)改運(yùn)行〔2018〕554 號(hào)），持續(xù)深入推進(jìn)鋼鐵去產(chǎn)能。鞏固化解鋼鐵過剩產(chǎn)能成果，嚴(yán)禁新增產(chǎn)能，防范“地條鋼”死灰復(fù)燃和已化解的過剩產(chǎn)能復(fù)產(chǎn)。堅(jiān)持用市場化、法治化手段去產(chǎn)能，通過常態(tài)化嚴(yán)格執(zhí)法和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，促使達(dá)不到有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和不符合產(chǎn)業(yè)政策的落后產(chǎn)能依法依規(guī)退出。嚴(yán)把鋼鐵產(chǎn)能置換和項(xiàng)目備案關(guān)，防止產(chǎn)能“邊減邊增”。著力推進(jìn)鋼鐵企業(yè)兼并重組，合理高效利用廢鋼鐵資源，進(jìn)一步推動(dòng)鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和結(jié)構(gòu)優(yōu)化。

2019 年 4 月 29 日，生態(tài)環(huán)境部、國家發(fā)改委、工信部等五部委員聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)實(shí)施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見》（以下簡稱“《意見》”），鋼鐵企業(yè)超低排放是指對(duì)所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)(含原料場、燒結(jié)、球團(tuán)、煉焦、煉鐵、煉鋼、軋鋼、自備電廠等，以及大宗物料產(chǎn)品運(yùn)輸）實(shí)施升級(jí)改造。同時(shí)，《意見》也對(duì)大氣污染物有組織排放、無組織排放以及運(yùn)輸過程均提出了明確要求，且達(dá)到超低排放的鋼鐵企業(yè)每月至少 95%以上時(shí)段小時(shí)均值排放濃度滿足上述要求。

2020 年 9 月 28 日，生態(tài)環(huán)境部印發(fā)關(guān)于征求《京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原 2020~2021 年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)行動(dòng)方案（征求意見稿）》，對(duì)各類污染物不能穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放或未達(dá)到排污許可管理要求的企業(yè)，在重污染天氣應(yīng)急響應(yīng)期間采取停產(chǎn)或最嚴(yán)級(jí)別限產(chǎn)措施，河北省內(nèi)企業(yè)面臨的產(chǎn)能淘汰和環(huán)保設(shè)備升級(jí)壓力或?qū)⒉粩嘣龃蟆?/span>

2021 年兩會(huì)期間，我國提出碳達(dá)峰及碳中和目標(biāo)，力爭 2030 年前二氧化碳排放達(dá)到峰值，2060 年前實(shí)現(xiàn)碳中和。鋼鐵行業(yè)作為制造業(yè)碳排放大戶，約占全國碳排放總量的 15%，工信部自 2020 年 12 月起多次在有關(guān)會(huì)議上針對(duì)性提出壓降粗鋼產(chǎn)量，明確鋼鐵行業(yè)是 2021 年降低碳排放的重點(diǎn)行業(yè)，并將制定相關(guān)規(guī)劃，加快構(gòu)建鋼鐵行業(yè)碳交易市場體系，并壓縮冶煉能力。

2022 年 1 月，國務(wù)院印發(fā)《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》，明確了“十四五”推進(jìn)節(jié)能減排的總體要求、主要目標(biāo)、重點(diǎn)工程、政策機(jī)制和保障措施，對(duì)完成“十四五”節(jié)能減排目標(biāo)任務(wù)、助力實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和提供重要工作支撐。方案指出，到 2025 年，完成 5.3 億噸鋼鐵產(chǎn)能超低排放改造，大氣污染防治重點(diǎn)區(qū)域燃煤錫爐全面實(shí)現(xiàn)超低排放；通過實(shí)施節(jié)能降碳行動(dòng)，鋼鐵、電解鋁、水泥等重點(diǎn)行業(yè)產(chǎn)能和數(shù)據(jù)中心達(dá)到能效標(biāo)桿水平的比例超過 30%等。

2022 年 2 月，國家工信部、發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部三部門聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，意見指出：力爭到 2025 年，鋼鐵工業(yè)基本形成布局結(jié)構(gòu)合理、資源供應(yīng)穩(wěn)定、技術(shù)裝備先進(jìn)、質(zhì)量品牌突出、智能化水平高、全球競爭力強(qiáng)、綠色低碳可持續(xù)的高質(zhì)量發(fā)展格局。

2022 年 2 月，國家發(fā)展改革委等 4 部門聯(lián)合發(fā)布《高耗能行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳改造升級(jí)實(shí)施指南（2022 年版）》，圍繞煉油、水泥、鋼鐵、有色金屬冶煉等 17 個(gè)行業(yè)，提出了節(jié)能降碳改造升級(jí)的工作方向和到 2025 年的具體目標(biāo)。對(duì)于鋼鐵行業(yè)，提出到 2025 年，鋼鐵行業(yè)煉鐵、煉鋼工序能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能比例達(dá)到 30%，能效基準(zhǔn)水平以下產(chǎn)能基本清零，行業(yè)節(jié)能降碳效果顯著，綠色低碳發(fā)展能力大幅提高。

2022 年 2 月，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會(huì)等八部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加快推動(dòng)工業(yè)資源綜合利用的實(shí)施方案》，明確到 2025 年，鋼鐵、有色、化工等重點(diǎn)行業(yè)工業(yè)固廢產(chǎn)生強(qiáng)度下降，大宗工業(yè)固廢的綜合利用水平顯著提升，再生資源行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，工業(yè)資源綜合利用效率明顯提升。力爭大宗工業(yè)固廢綜合利用率達(dá)到 57%，其中，冶煉渣達(dá)到 73%，工業(yè)副產(chǎn)石膏達(dá)到 73%，赤泥綜合利用水平有效提高。主要再生資源品種利用量超過 4.8 億噸，其中廢鋼鐵 3.2億噸，廢有色金屬 2000 萬噸，廢紙 6000 萬噸。

2022 年 6 月 29 日，工信部、發(fā)改委等六部門聯(lián)合發(fā)布《工業(yè)能效提升行動(dòng)計(jì)劃》，《行動(dòng)計(jì)劃》提出，到 2025 年，重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)能效全面提升，數(shù)據(jù)中心等重點(diǎn)領(lǐng)域能效明顯提升，綠色低碳能源利用比例顯著提高，節(jié)能提效工藝技術(shù)裝備廣泛應(yīng)用，標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)和監(jiān)管體系逐步完善，鋼鐵、石化化工、有色金屬、建材等行業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品能效達(dá)到國際先進(jìn)水平，規(guī)模以上工業(yè)單位增加值能耗比2020 年下降 13.5%。

2022 年 8 月，為加快推進(jìn)工業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型，切實(shí)做好工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰工作，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合印發(fā)《工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》，方案明確提出了鋼鐵行業(yè)的碳達(dá)峰目標(biāo)。到 2025 年，廢鋼鐵加工準(zhǔn)入企業(yè)年加工能力超過 1.8 億噸，短流程煉鋼占比達(dá) 15%以上。到 2030 年，富氫碳循環(huán)高爐冶煉、氫基豎爐直接還原鐵、碳捕集利用封存等技術(shù)取得突破應(yīng)用，短流程煉鋼占比達(dá) 20%以上。

2022 年 8 月，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《鋼鐵行業(yè)碳中和愿景和低碳技術(shù)路線圖》，該文件提出了鋼鐵行業(yè)“雙碳”愿景，明確規(guī)劃了鋼鐵行業(yè)實(shí)施“雙碳”工程的四個(gè)階段：第一階段（2030 年前），積極推進(jìn)穩(wěn)步實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰；第二階段（2030—2040 年），創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)實(shí)現(xiàn)深度脫碳；第三階段（2040—2050 年），重大突破沖刺極限降碳；第四階段（2050—2060 年），融合發(fā)展助力碳中和。

3、行業(yè)概況

鋼鐵行業(yè)是典型的周期性行業(yè)，其發(fā)展與宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展的正相關(guān)性非常顯著。2003 年以來，由于固定資產(chǎn)投資規(guī)模持續(xù)快速增長，以及受下游建筑、機(jī)械制造、汽車、造船、鐵道、石油及天然氣、家電、集裝箱等行業(yè)增長的拉動(dòng)，中國粗鋼表觀消費(fèi)量保持了快速增長，中國己連續(xù)多年成為世界最大的鋼鐵生產(chǎn)國和消費(fèi)國。

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020 年，全國生鐵、粗鋼和鋼材產(chǎn)量分別為 8.88 億噸、10.53 億噸和 13.25 億噸，同比分別增長 4.3%、5.2%和 7.7%，粗鋼產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高。2021 年，全國生鐵、粗鋼和鋼材產(chǎn)量分別為 8.60 億噸、粗鋼 10.33 億噸和鋼材 13.38 億噸，分別同比下降 4.3%、3.0%和增加 0.6%。2022 年，全國生鐵、粗鋼和鋼材產(chǎn)量分別為 8.64 億噸、10.13 億噸和 13.40 億噸，分別同比下降 0.8%、2.1%和 0.8%。2020 年以來，鋼鐵行業(yè)努力克服鐵礦石價(jià)格大幅上漲、環(huán)保壓力上升等困難，行業(yè)總體呈現(xiàn)相對(duì)良好的運(yùn)行態(tài)勢，但是受原料價(jià)格明顯上漲的影響，行業(yè)整體盈利能力下滑。

需求方面，2020 年國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢變化對(duì)上半年經(jīng)濟(jì)影響較大，但隨著下半年經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇為鋼材需求帶來支撐，全年完成固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）51.89 萬億元，同比增長 2.90%；房地產(chǎn)投資回升較快，全年完成房地產(chǎn)開發(fā)投資 14.14萬億元，同比增長 7.00%；制造業(yè)景氣度亦明顯改善，汽車銷量同比降幅收至1.90%，工程機(jī)械主要產(chǎn)品銷量整體上升，其中挖掘機(jī)銷量同比增長 39%。但值得注意的是，我國鋼鐵市場主要以滿足國內(nèi)需求為主，雖然外部需求環(huán)境有所好

轉(zhuǎn)，但由于逆全球化思潮下國際貿(mào)易摩擦頻繁，國際貿(mào)易遭受限制，我國鋼材出口延續(xù)疲軟態(tài)勢，全年累計(jì)出口鋼材 5,367 萬噸，同比下降 16.50%，累計(jì)出口金額 3,151 億元，同比減少 14.80%，鋼材出口壓力仍然較大；同時(shí)，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式，下游行業(yè)不斷深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革會(huì)帶來鋼鐵市場需求的變化，以往對(duì)需求規(guī)模增長的關(guān)注將逐步轉(zhuǎn)向?qū)π枨蠼Y(jié)構(gòu)變遷的重視，由此也將導(dǎo)致鋼鐵企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及競爭策略面臨重大調(diào)整。

自 2016 年 2 月《國務(wù)院關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》（簡稱《意見》）發(fā)布以來，2016 年、2017 年成為鋼鐵去產(chǎn)能工作大改革、大推進(jìn)的關(guān)鍵兩年，尤其是 2017 年號(hào)稱鋼鐵去產(chǎn)能的“攻堅(jiān)之年”。從政策實(shí)施效果來看，隨著過剩產(chǎn)能的化解，鋼鐵供需矛盾逐步緩解，鋼鐵價(jià)格合理上升，鋼鐵企業(yè)盈利能力不斷恢復(fù)，行業(yè)整體呈現(xiàn)持續(xù)回暖態(tài)勢。

《意見》工作目標(biāo)明確表示，在近年來淘汰落后鋼鐵產(chǎn)能的基礎(chǔ)上，從 2016 年開始，用 5 年時(shí)間再壓減粗鋼產(chǎn)能1億-1.5億噸，行業(yè)兼并重組取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，資源利用效率明顯提高，產(chǎn)能利用率趨于合理，產(chǎn)品質(zhì)量和高端產(chǎn)品供給能力顯著提升，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益好轉(zhuǎn)，市場預(yù)期明顯向好。整體來看，鋼鐵去產(chǎn)能是一個(gè)長期的過程，更是鋼鐵行業(yè)實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展、加快轉(zhuǎn)型升級(jí)的基礎(chǔ)和前提，在尚未完成總體目標(biāo)之前，2018 年鋼鐵行業(yè)首要工作必然是持續(xù)去產(chǎn)能，尤其是化解在產(chǎn)過剩產(chǎn)能，工作難度及任務(wù)將面臨更大的挑戰(zhàn)。

2017 年以來，針對(duì)鋼鐵行業(yè)存在多年的痼疾，中央加大了整治“地條鋼”的力度和決心。2017 年 1 月，國家發(fā)展改革委、工信部等部門明確提出，2017 年我國將徹底出清“地條鋼”，并要求在 2017 年 6 月 30 日前全部取締。

據(jù)國家發(fā)展改革委、工信部消息，2017 年上半年，我國共取締、關(guān)?！暗貤l鋼”生產(chǎn)企業(yè) 600多家，涉及產(chǎn)能約 1.2 億噸。但同時(shí)，在鋼鐵價(jià)格不斷提升、利潤日益豐厚的刺激下，“地條鋼”企業(yè)仍有死灰復(fù)燃的可能，而部分正規(guī)企業(yè)也不斷出現(xiàn)違法使用“地條鋼”等行為。例如 2017 年 7 月，云南省玉溪市通?？h部分軋鋼企業(yè)出現(xiàn)使用“地條鋼”加工生產(chǎn)的問題，云南省委、省政府決定對(duì) 8 個(gè)責(zé)任單位和部門、11 名責(zé)任人進(jìn)行了問責(zé)。由此來看，防止“地條鋼”死灰復(fù)燃依然任重道遠(yuǎn)，加快市場化、法治化取締“地條鋼”長效機(jī)制的建立健全也將成為重點(diǎn)工作。

為做好產(chǎn)能等量或減量置換工作，嚴(yán)禁鋼鐵、水泥等行業(yè)新增產(chǎn)能，工信部早在 2015 年 4 月便出臺(tái)了《部分產(chǎn)能嚴(yán)重過剩行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》。但是，在鋼鐵產(chǎn)能置換實(shí)際過程中，存在置換范圍不清晰、沒有嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)能置換的比例要求、普鋼特鋼產(chǎn)能折算系數(shù)差別較大等問題，阻礙鋼鐵產(chǎn)能置換工作的順利推進(jìn)。為了進(jìn)一步貫徹國家相關(guān)政策文件，嚴(yán)禁鋼鐵、水泥和平板玻璃行業(yè)新增產(chǎn)能，繼續(xù)做好產(chǎn)能置換工作，工業(yè)和信息化部對(duì)原產(chǎn)能置換辦法進(jìn)行了修訂，并于 2017 年 12 月 31 日發(fā)布了《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》（簡稱《辦法》），自 2018 年 1 月 1 日起施行。

整體來看，《辦法》對(duì)置換范圍規(guī)定更為明確、置換比例要求進(jìn)一步加嚴(yán)、置換方案的監(jiān)督更為嚴(yán)格。在國家堅(jiān)定不移化解鋼鐵過剩產(chǎn)能、三令五申嚴(yán)禁新增產(chǎn)能的背景下，產(chǎn)能置換是實(shí)現(xiàn)嚴(yán)禁新增產(chǎn)能和結(jié)構(gòu)調(diào)整有機(jī)結(jié)合的重要手段?？梢灶A(yù)見的是，2018 年，鋼鐵產(chǎn)能置換工作將繼續(xù)深入推進(jìn)，同時(shí)，隨著《辦法》的出臺(tái)和實(shí)施，具體的置換工作也將受到來自各方的嚴(yán)格監(jiān)督。

鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)工藝流程復(fù)雜，設(shè)施種類繁多，生產(chǎn)過程中存在易燃、易爆、有毒、機(jī)械傷害、職業(yè)病等重大安全生產(chǎn)危險(xiǎn)因素，所以，安全生產(chǎn)始終是對(duì)鋼鐵企業(yè)的第一要求。2017 年以來，政府各級(jí)安監(jiān)部門持續(xù)強(qiáng)化對(duì)鋼鐵行業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)管，頻繁出臺(tái)相關(guān)政策文件和開展安全執(zhí)法檢查等行動(dòng)。

2017 年 12 月5 日，國家安全監(jiān)管總局出臺(tái)了《工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（2017版）》，其中冶金行業(yè)有 11 種情況被判定為重大事故隱患，這將對(duì)準(zhǔn)確判定、及時(shí)整改工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患，有效防范遏制重特大生產(chǎn)安全事故起到重要指導(dǎo)作用；2017 年 12 月 19 日，國家安監(jiān)總局制定并發(fā)布《金屬冶煉企業(yè)禁止使用的設(shè)備及工藝目錄（第一批）》，自 2018 年 3 月 1 日起實(shí)施，包括鋼（鐵）水罐非烘 1 此處產(chǎn)能不包含在 2017 年 5000 萬噸鋼鐵去產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)里邊?？酒骱婵?、轉(zhuǎn)爐煉鋼吹煉后期補(bǔ)鐵水增碳、高爐爐身煤氣取樣機(jī)、高爐上料料車單鋼絲繩牽引設(shè)備等 15 種工藝及設(shè)備將按規(guī)定時(shí)間起禁止使用，這將進(jìn)一步助力淘汰嚴(yán)重危及生產(chǎn)安全的工藝和設(shè)備，推動(dòng)金屬冶煉企業(yè)設(shè)備和工藝改善，

提高金屬冶煉企業(yè)安全保障能力，有效預(yù)防生產(chǎn)安全事故。2018 年 1 月 12 日，國家安全監(jiān)管總局印發(fā)了《關(guān)于開展鋼鐵企業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患排查治理專項(xiàng)行動(dòng)的通知》，將在全國深入開展鋼鐵企業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患排查治理專項(xiàng)行動(dòng)。從政府主管部門種種動(dòng)作來看，2018 年，針對(duì)鋼鐵行業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)管工作預(yù)期將持續(xù)保持高壓態(tài)勢。

第一章鋼鐵行業(yè)界定和分類

第一節(jié) 行業(yè)基本概念

第二節(jié) 行業(yè)基本特點(diǎn)

第三節(jié) 行業(yè)分類

第二章 2022年鋼鐵行業(yè)國內(nèi)外發(fā)展概述

第一節(jié) 全球鋼鐵行業(yè)發(fā)展概況

一、全球鋼鐵行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

二、全球鋼鐵行業(yè)發(fā)展趨勢

三、主要國家和地區(qū)發(fā)展?fàn)顩r

第二節(jié) 中國鋼鐵行業(yè)發(fā)展概況

一、中國鋼鐵行業(yè)發(fā)展歷程與現(xiàn)狀

二、中國鋼鐵行業(yè)發(fā)展中存在的問題

第三章 2022年中國鋼鐵行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境

第二節(jié) 宏觀政策環(huán)境

第三節(jié) 鋼鐵行業(yè)政策環(huán)境

第四節(jié) 鋼鐵行業(yè)技術(shù)環(huán)境

第四章 2022年中國鋼鐵行業(yè)市場分析

第一節(jié) 市場規(guī)模

一、鋼鐵行業(yè)市場規(guī)模及增速

二、鋼鐵行業(yè)市場飽和度

三、影響鋼鐵行業(yè)市場規(guī)模的因素

四、2023-2028年鋼鐵行業(yè)市場規(guī)模及增速預(yù)測

第二節(jié) 市場結(jié)構(gòu)

第三節(jié) 市場特點(diǎn)

一、鋼鐵行業(yè)所處生命周期

二、技術(shù)變革與行業(yè)革新對(duì)鋼鐵行業(yè)的影響

三、差異化分析

第五章中國鋼鐵行業(yè)供給與需求情況分析

第一節(jié) 2020-2022年中國鋼鐵行業(yè)總體規(guī)模

第二節(jié) 中國鋼鐵行業(yè)盈利情況分析

第三節(jié) 中國鋼鐵行業(yè)供給概況

一、2020-2022年中國鋼鐵供給情況分析

二、2022年中國鋼鐵行業(yè)供給特點(diǎn)分析

三、2023-2028年中國鋼鐵行業(yè)供給預(yù)測分析

第四節(jié) 中國鋼鐵行業(yè)需求概況

一、2020-2022年中國鋼鐵行業(yè)需求情況分析

二、2022年中國鋼鐵行業(yè)市場需求特點(diǎn)分析

三、2023-2028年中國鋼鐵市場需求預(yù)測分析

第五節(jié) 鋼鐵產(chǎn)業(yè)供需平衡狀況分析

第六章 2022年中國鋼鐵行業(yè)區(qū)域市場分析

第一節(jié) 區(qū)域市場分布狀況

第二節(jié) 重點(diǎn)區(qū)域市場需求分析（需求規(guī)模、需求特征等）

第三節(jié) 區(qū)域市場需求變化趨勢

第七章 2022年中國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

第一節(jié) 鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

一、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

二、主要環(huán)節(jié)的增值空間

三、與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性

第二節(jié) 鋼鐵上游行業(yè)分析

一、鋼鐵成本構(gòu)成

二、上游行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

三、2023-2028年上游行業(yè)發(fā)展趨勢

四、上游行業(yè)對(duì)鋼鐵行業(yè)的影響

第三節(jié) 鋼鐵下游行業(yè)分析

一、鋼鐵下游行業(yè)分布

二、下游行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

三、2023-2028年下游行業(yè)發(fā)展趨勢

四、下游需求對(duì)鋼鐵行業(yè)的影響

第八章 2022年中國鋼鐵行業(yè)主導(dǎo)驅(qū)動(dòng)因素分析

第一節(jié) 國家政策導(dǎo)向

第二節(jié) 關(guān)聯(lián)行業(yè)發(fā)展

第三節(jié) 行業(yè)技術(shù)發(fā)展

第四節(jié) 行業(yè)競爭狀況

第五節(jié) 社會(huì)需求的變化

第九章 2022年中國鋼鐵行業(yè)償債能力分析

第一節(jié) 鋼鐵行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率分析

第二節(jié) 鋼鐵行業(yè)速動(dòng)比率分析

第三節(jié) 鋼鐵行業(yè)流動(dòng)比率分析

第四節(jié) 2023-2028年鋼鐵行業(yè)償債能力預(yù)測

第十章 2022年中國鋼鐵行業(yè)營運(yùn)能力分析

第一節(jié) 鋼鐵行業(yè)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率分析

第二節(jié) 鋼鐵行業(yè)凈資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率分析

第三節(jié) 鋼鐵行業(yè)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率分析

第四節(jié) 2023-2028年鋼鐵行業(yè)營運(yùn)能力預(yù)測

第十一章 2022年中國鋼鐵行業(yè)競爭分析

第一節(jié) 重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)市場份額

第二節(jié) 鋼鐵行業(yè)市場集中度

第三節(jié) 行業(yè)競爭群組

第四節(jié) 潛在進(jìn)入者

第五節(jié) 替代品威脅

第六節(jié) 供應(yīng)商議價(jià)能力

第七節(jié) 下游用戶議價(jià)能力

第十二章 2022年中國鋼鐵行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析

第一節(jié) 中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司

一、企業(yè)概述