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磷化工產(chǎn)業(yè)鏈上游來看，磷礦石稀缺度增強(qiáng)，價格總體呈現(xiàn)上漲趨勢
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2023-05-25

磷礦石主要以磷酸鹽的形式存在，是磷產(chǎn)業(yè)鏈主要的礦產(chǎn)原料，系磷化工行業(yè)的立業(yè)之本。2016年，我國出臺了《全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2016-2020年）》，首次將石油、天然氣等 24 種礦產(chǎn)資源納入戰(zhàn)略性礦產(chǎn)目錄，其中亦包括磷礦石。由于磷化工企業(yè)具有較強(qiáng)的資源依賴屬性，且磷礦石具有不可替代、不可再生的特性，因而核心原料磷礦石的供給對整個磷產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展有決定性的作用。

全球磷礦石分布不均衡，我國為第二大磷礦儲量國。美國地質(zhì)勘探局 2021年 1 月統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，全球磷礦石儲量共 710 億噸，其中摩洛哥和西撒哈拉儲量最大，達(dá)到 500 億噸，占比超過 70%；中國磷礦石儲量為 32 億噸，占比為4.5%，為全球第二大磷礦石儲量國，與第一名差距較大。

數(shù)據(jù)來源：美國地質(zhì)勘探局（USGS）《MINERALCOMMODITYSUMMARIES》

我國磷礦儲量主要分布在湖北、四川、貴州、云南、湖南五個省份，其合計磷礦資源儲量占比超過 80%；我國磷礦產(chǎn)量主要來自湖北、貴州、云南和四川，四省合計磷礦石產(chǎn)量占比超過 90%。

我國為全球磷礦石最大生產(chǎn)國，磷礦石產(chǎn)量在全球產(chǎn)量占比超過 40%。2020 年，我國磷礦石產(chǎn)量約為 8,800 萬噸，儲采比僅為 36，遠(yuǎn)低于世界平均值324，存在開采過度問題。

我國磷礦資源存在富礦少貧礦多、開采難度大、伴生礦多、品位低等特點(diǎn)。我國磷礦近 90.8%為中低品位磷礦，平均品位為 16.85%，較摩洛哥（33%）和美國（30%）存在較大差距，且在技術(shù)上可利用、具有經(jīng)濟(jì)價值的磷礦儲量只有總儲量的 22%。

2005年至 2016年期間，我國磷礦開采量迅速增長。2016年，長江生態(tài)保護(hù)提高至國家戰(zhàn)略高度，加大整治長江沿線磷礦開采及下游磷化工企業(yè)，長江生態(tài)保護(hù)對全國磷礦石開采量影響顯著。2017 年至 2020 年期間，我國磷礦石開采量逐年減少；2021 年及 2022 年，我國磷礦石年開采量略有回升。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，折含五氧化二磷 30%

經(jīng)過多年開采，國內(nèi)富礦資源不斷消耗，磷礦石整體品位下降趨勢明顯，再加之環(huán)保壓力增加，使得國內(nèi)磷礦石開工率進(jìn)一步降低，在環(huán)保督查和供給側(cè)改革持續(xù)推進(jìn)的背景下，磷礦石供應(yīng)緊張將成為常態(tài)。2022 年 2 月，國家礦山安全監(jiān)察局印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)非煤礦山安全生產(chǎn)工作的指導(dǎo)意見》，迫使部分中小安全生產(chǎn)不達(dá)標(biāo)的產(chǎn)能進(jìn)一步退出市場，進(jìn)一步導(dǎo)致磷礦供需緊張。

2021 年以來，隨著新能源汽車磷酸鐵鋰動力電池市場規(guī)模的高速增長，疊加我國磷礦石供給增長有限，帶動我國磷礦石市場價格快速提升。長期來看，隨著磷礦石品位的下降、開采邊際成本不斷提高以及國家對磷礦石開采管制更加嚴(yán)格，磷礦石稀缺度將逐漸增強(qiáng)，預(yù)計未來我國磷礦石市場價格將維持高位運(yùn)行。

數(shù)據(jù)來源：生意社（國內(nèi)大宗商品網(wǎng)站）磷礦石商品指數(shù)

思瀚發(fā)布《2023-2028年磷化工行業(yè)市場調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究咨詢報告》