醫(yī)療健康信息技術(shù)裝備制造汽車及零部件文體教育現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融保險(xiǎn)旅游酒店綠色環(huán)保能源電力化工新材料房地產(chǎn)建筑建材交通運(yùn)輸社消零售輕工業(yè)家電數(shù)碼產(chǎn)品現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投資環(huán)境
產(chǎn)業(yè)新聞產(chǎn)業(yè)資訊產(chǎn)業(yè)投資產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)政策
1、建筑行業(yè)的基本情況
建筑業(yè)涵蓋與建筑生產(chǎn)相關(guān)的所有服務(wù)內(nèi)容,包括規(guī)劃、勘察、設(shè)計(jì)、建筑物(包括建筑材料與成品及半成品)的生產(chǎn)、施工、安裝、建成環(huán)境運(yùn)營、維護(hù)管理,以及相關(guān)的咨詢和中介服務(wù)等,是國民經(jīng)濟(jì)的重要物質(zhì)生產(chǎn)部門。
建筑產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)之一,其發(fā)展與社會(huì)固定資產(chǎn)投資規(guī)模保持著密切關(guān)系。2017 年以來,我國的固定資產(chǎn)投資規(guī)??傮w保持增長,我國建筑業(yè)企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營規(guī)模的不斷擴(kuò)大,建筑業(yè)總產(chǎn)值持續(xù)增長。
資料來源:中國建筑業(yè)協(xié)會(huì)
根據(jù)中國建筑業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),2017 年以來,建筑業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比例保持在 6%以上,建筑業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)的地位穩(wěn)固。
根據(jù)中國建筑業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),從建筑企業(yè)數(shù)量來看,截至 2022 年底,我國共有建筑業(yè)企業(yè) 143,621 家,同比增長 11.55%。國有及國有控股建筑業(yè)企業(yè) 8,914 個(gè),比上年增加 1,088 個(gè),占建筑業(yè)企業(yè)總數(shù)的 6.21%。
資料來源:中國建筑業(yè)協(xié)會(huì)
“十四五”期間,國內(nèi)建筑市場將從中速增長期進(jìn)入中低速發(fā)展期,但中國仍將擁有全球最大的建設(shè)規(guī)模。根據(jù)《全球建筑業(yè) 2030》報(bào)告的預(yù)測(cè),中國的建筑業(yè)在“十四五”期間將以 4.8%左右的速度增長,2025 年國內(nèi)建筑行業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)到約 33 萬億元,存在結(jié)構(gòu)性增長空間。建筑業(yè)面臨的宏觀環(huán)境及下游需求有望繼續(xù)改善。
同時(shí),建筑行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐加快,《“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》《城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》等發(fā)布,智能制造試點(diǎn)示范行動(dòng)部署開展;綠色化、智能化將成為建筑業(yè)發(fā)展的主線,裝配式建筑、智能建造、綠色建造等將引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。國內(nèi)新建綠色建筑占比已超 90%,建筑業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型穩(wěn)步推進(jìn)。根據(jù)《“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》,到 2025 年,中國裝配式建筑占新建建筑的比例將達(dá)到 30%以上。
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2、建筑行業(yè)與上、下游產(chǎn)業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性和影響
建筑業(yè)的上游行業(yè)種類繁多,主要包括鋼鐵、水泥等行業(yè),這些行業(yè)隨著國家節(jié)能減排政策的推行,供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的不斷深化,以及能源價(jià)格、礦產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng),可能導(dǎo)致原材料價(jià)格波動(dòng),最終可能引起生產(chǎn)成本的波動(dòng)。
建筑行業(yè)的下游主要為各細(xì)分固定資產(chǎn)投資領(lǐng)域的相關(guān)業(yè)務(wù),其中電力建設(shè)的下游行業(yè)主要為電力生產(chǎn)及供應(yīng)行業(yè),目前我國電力生產(chǎn)供應(yīng)結(jié)構(gòu)正逐漸向低碳轉(zhuǎn)型;近年來,考慮到非可再生能源發(fā)電對(duì)于環(huán)境的不利影響,國家相繼出臺(tái)多項(xiàng)有針對(duì)性的政策措施,引導(dǎo)并支持我國大力發(fā)展水電、風(fēng)電、太陽能等清潔可再生能源。非電建設(shè)的下游行業(yè)主要包括基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)與運(yùn)營等。隨著中國城鎮(zhèn)化步伐不斷推進(jìn),預(yù)計(jì)對(duì)電力設(shè)施、市政基礎(chǔ)設(shè)施仍將保持一定的持續(xù)需求。此外,政府大力支持的新基建預(yù)計(jì)也將推動(dòng)中國建筑業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
3、影響建筑行業(yè)發(fā)展的因素
(1)有利因素
①經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長與投資推動(dòng)促進(jìn)建筑業(yè)快速發(fā)展
中國宏觀經(jīng)濟(jì)長期穩(wěn)定增長,為我國建筑行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2013-2022 年,我國 GDP 從 59.30 萬億元增至 121.02 萬億元,CAGR達(dá) 8.25%。2022 年,全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)572,138 億元,比上年增長 5.1%,其中電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)投資增長 19.3%,基礎(chǔ)設(shè)施投資(不含電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè))同比增長 9.4%?;A(chǔ)設(shè)施建設(shè)作為支撐經(jīng)濟(jì)發(fā)展和逆周期調(diào)節(jié)的重要手段,對(duì)國內(nèi)建筑行業(yè)的發(fā)展提供了有力支撐。
②國家產(chǎn)業(yè)政策將繼續(xù)鼓勵(lì)和大力支持建筑業(yè)的發(fā)展
伴隨著中國建筑業(yè)的迅速發(fā)展,建筑業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的比重不斷提高,自 2011 年以來,建筑業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比例始終保持在 6.8%以上。2020 年再創(chuàng)歷史新高,達(dá)到了 7.2%,建筑業(yè)對(duì)整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的推動(dòng)作用越來越突出,支柱產(chǎn)業(yè)支撐作用愈發(fā)明顯。在國家雙碳戰(zhàn)略下,新能源裝機(jī)穩(wěn)步提升,新能源建設(shè)如火如荼,同時(shí)伴隨著京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展、粵港澳大灣區(qū)建設(shè)、長三角一體化發(fā)展、雄安新區(qū)建設(shè)、黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展、海南自貿(mào)港建設(shè)等重大國家戰(zhàn)略的扎實(shí)推進(jìn),新能源、交通設(shè)施、市政設(shè)施、水利能源、生態(tài)環(huán)保等領(lǐng)域建設(shè)力度預(yù)計(jì)將持續(xù)加大,為建筑業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供了新動(dòng)能。
③我國城鎮(zhèn)化率水平仍有提升空間,推動(dòng)建筑企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示,我國城鎮(zhèn)化率近十年來一直保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢(shì),2022 年末城鎮(zhèn)化人口達(dá) 65.22%,遠(yuǎn)超 2010 年末的 50%,但仍明顯低于發(fā)達(dá)國家近 80%的水平。城鎮(zhèn)化已成為我國未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展新的巨大“引擎”,為我國大規(guī)模工程建設(shè)提供了廣闊的市場空間。尤其是在當(dāng)前國內(nèi)主管部門著力培育發(fā)展現(xiàn)代化都市圈、實(shí)施新型城鎮(zhèn)化、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展等國家重要戰(zhàn)略的背景下,我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程已經(jīng)邁入新階段,新增城鎮(zhèn)人口也將帶來工程建設(shè)領(lǐng)域的更多需求,將為建筑業(yè)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展產(chǎn)生良好的積極效應(yīng)。
④“一帶一路”倡議為中國建筑企業(yè)開拓國際建筑市場提供機(jī)遇
我國實(shí)施“一帶一路”建設(shè),牽頭成立“亞投行”“絲路基金”等金融機(jī)構(gòu),對(duì)區(qū)域合作及沿線基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)帶來巨大推動(dòng),也為中國建筑企業(yè)“走出去”營造良好的國際市場環(huán)境。自 2017 年 5 月第一屆“一帶一路”國際合作高峰論壇舉辦以來,中國在“一帶一路”上繼續(xù)取得多項(xiàng)成果。
2022 年,我國企業(yè)在“一帶一路”沿線國家新簽對(duì)外承包工程項(xiàng)目合同 5,514 份,新簽合同額 8,718.4 億元人民幣,占同期我國對(duì)外承包工程新簽合同額的 50.2%;完成營業(yè)額 719.5 億美元,占同期總額的 51.2%。隨著“一帶一路”轉(zhuǎn)入落地生根、開花結(jié)果的全面推進(jìn)階段,在沿線國家基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通、產(chǎn)業(yè)投資等領(lǐng)域的發(fā)展需求將繼續(xù)不斷釋放,也將催生出巨大的國際合作潛力,建筑企業(yè)的國際工程業(yè)務(wù)也將迎來新的發(fā)展機(jī)遇。
(2)不利因素
①市場競爭激烈
中國建筑企業(yè)數(shù)量眾多,根據(jù)中國建筑業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),截至 2022 年底,全國有施工活動(dòng)的建筑業(yè)企業(yè)單位數(shù) 143,621 個(gè)。隨著建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大,傳統(tǒng)基建投資增速趨穩(wěn);另外,受國家戰(zhàn)略層面清潔低碳轉(zhuǎn)型的影響,火電等傳統(tǒng)電源建設(shè)面臨一定萎縮風(fēng)險(xiǎn)。整體來看,行業(yè)過度競爭現(xiàn)象較為普遍,尤其在低端工程市場,競爭呈白熱化趨勢(shì),行業(yè)利潤率較低。
②國際工程承包市場不確定性增大
以中美關(guān)系為代表的國際政治形勢(shì)發(fā)生重大變化,貿(mào)易保護(hù)主義、單邊主義、民粹主義等逆全球化暗流涌動(dòng),給全球建筑市場帶來嚴(yán)重影響,對(duì)全球建筑業(yè)發(fā)展帶來諸多挑戰(zhàn)。
③高端人才不足
我國建筑行業(yè)國際化人才的總體數(shù)量存在缺口,質(zhì)量有待提升,人才的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、培養(yǎng)方式有待規(guī)范創(chuàng)新,國際化人才的工作環(huán)境、發(fā)展通道有待優(yōu)化拓寬。產(chǎn)業(yè)鏈一體化的建筑類企業(yè)在參與國際競爭中尤其感到國際化人才的匱乏,特別是市場營銷、投融資、法務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目履約等專業(yè)人才緊缺。隨著國內(nèi)企業(yè)的國際化業(yè)務(wù)拓展,高端人才的緊缺性越來越成為制約中國建筑企業(yè)發(fā)展的重要因素。
④勞動(dòng)力成本上升
建筑業(yè)屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè),勞動(dòng)力成本對(duì)建筑企業(yè)經(jīng)營成本影響較大。近年來,我國建筑勞務(wù)市場出現(xiàn)有效供給不足的現(xiàn)象,勞動(dòng)力成本逐年提高,對(duì)建筑企業(yè)造成一定不利影響。
4、建筑行業(yè)的周期性、季節(jié)性和地域性特點(diǎn)
(1)周期性與季節(jié)性
建筑行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行發(fā)展密切相關(guān),受國家固定資產(chǎn)投資規(guī)模、城市化發(fā)展進(jìn)程等影響較大,因此行業(yè)呈現(xiàn)出一定程度的周期性特征。此外,受春節(jié)及天氣等因素的影響,建筑行業(yè)也具有一定的季節(jié)性特征。
(2)地域性
建筑行業(yè)的發(fā)展與所處區(qū)域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和城市化水平相關(guān),部分地方大中型建筑企業(yè)利用其深入了解當(dāng)?shù)厥袌?,具備?dāng)?shù)貓F(tuán)隊(duì)、施工經(jīng)驗(yàn)、合作伙伴等方面的優(yōu)勢(shì),在本省或本市內(nèi)競爭實(shí)力強(qiáng)勁,其業(yè)務(wù)范圍呈現(xiàn)出一定的地域性。
5、進(jìn)入建筑行業(yè)的主要壁壘
(1)從業(yè)資質(zhì)限制
基于建筑行業(yè)的特殊性,我國對(duì)進(jìn)入建筑行業(yè)的企業(yè)實(shí)施了嚴(yán)格的市場準(zhǔn)入和資質(zhì)審批制度,只有取得相應(yīng)資質(zhì)才能在資質(zhì)等級(jí)許可的范圍內(nèi)從事建筑活動(dòng)。2015 年開始實(shí)施的新的《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》和《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》,從凈資產(chǎn)、專業(yè)技術(shù)人員、技術(shù)裝備和已完成的建筑工程業(yè)績等方面對(duì)建筑業(yè)企業(yè)申請(qǐng)從業(yè)資質(zhì)作了明確規(guī)定。中國建筑企業(yè)各個(gè)序列有不同的專業(yè)類別和級(jí)別,經(jīng)審查合格,取得相應(yīng)等級(jí)的資質(zhì)證書后,方可在其資質(zhì)等級(jí)許可的范圍內(nèi)從事工程建設(shè)活動(dòng)。
(2)技術(shù)人才限制
一定數(shù)量的專業(yè)技術(shù)人才和相對(duì)豐富的施工經(jīng)驗(yàn),不僅是建筑企業(yè)申請(qǐng)資質(zhì)時(shí)必須考量的一個(gè)重要指標(biāo),同時(shí)也是業(yè)主在招標(biāo)時(shí)重點(diǎn)關(guān)注的一個(gè)因素。具有豐富施工經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)往往更能給業(yè)主提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。技術(shù)人員的專業(yè)技術(shù)水平、管理經(jīng)驗(yàn)和數(shù)量,決定著企業(yè)在同一時(shí)間可以進(jìn)行施工工程的數(shù)量、難度和利潤水平。
(3)資金實(shí)力限制
建筑行業(yè)的企業(yè)在取得資質(zhì)時(shí)需要符合規(guī)定的凈資產(chǎn)、收入、銀行授信額度等指標(biāo)。根據(jù)住建部 2017 年頒布的《施工總承包企業(yè)特級(jí)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(征求意見稿),申報(bào)企業(yè)需達(dá)到凈資產(chǎn) 6 億元以上、近三年?duì)I業(yè)收入均在 50 億元以上、銀行授信額度近三年均在 10 億元以上。同時(shí),在項(xiàng)目建設(shè)過程中還需要經(jīng)常墊付用于購置租賃工程機(jī)械、原材料、人員工資的資金等,工程竣工后還要占用一定比例的質(zhì)量保證金。行業(yè)特點(diǎn)使企業(yè)在項(xiàng)目承攬、設(shè)備采購、施工和竣工驗(yàn)收等環(huán)節(jié)都需要支付和占用大量的資金。資金實(shí)力和融資能力是進(jìn)入本行業(yè)的一個(gè)主要障礙。
(4)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)限制
工程總承包企業(yè)已往的業(yè)績經(jīng)驗(yàn)是業(yè)主重點(diǎn)關(guān)注的對(duì)象。由于工程項(xiàng)目的個(gè)性化差異較大,涉及領(lǐng)域?qū)拸V,任何企業(yè)都不可能涵蓋所有類別的工程項(xiàng)目或業(yè)務(wù),因此具備在某一領(lǐng)域中的成功設(shè)計(jì)、建造、管理、運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)將對(duì)工程總承包企業(yè)繼續(xù)擴(kuò)大在該領(lǐng)域的市場占有地位,并且對(duì)限制其他企業(yè)進(jìn)入到該項(xiàng)目領(lǐng)域起到十分重要的作用。
此外,主管部門頒發(fā)的規(guī)章制度及行業(yè)協(xié)會(huì)的相關(guān)規(guī)定中對(duì)申請(qǐng)從業(yè)資質(zhì)企業(yè)的注冊(cè)資本、專業(yè)技術(shù)人員、技術(shù)裝備及施工能力和勘察設(shè)計(jì)施工業(yè)績都做出了具體的要求,也構(gòu)成限制其他企業(yè)進(jìn)入本行業(yè)的政策壁壘。
(5)技術(shù)和裝備要求
建筑業(yè)企業(yè)需要具有與其從事建筑施工業(yè)務(wù)相適應(yīng)的技術(shù)和裝備。這不但要求企業(yè)投入大量資金購置符合規(guī)定的施工機(jī)械和質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備,同時(shí)要求具備與之配套的專業(yè)技術(shù)。
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