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我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 廣康生化    2023-06-05

（1）行業(yè)整合趨勢(shì)增大

我國(guó)農(nóng)藥總體產(chǎn)量處于世界前列，但行業(yè)集中度低，不少企業(yè)存在技術(shù)裝備水平落后、環(huán)保安全投入不足等問(wèn)題。截至 2019 年 8 月，在農(nóng)業(yè)農(nóng)村部有有效農(nóng)藥登記證的企業(yè) 2,213 家，其中有原藥企業(yè) 755 家、制劑企業(yè) 1,464 家、衛(wèi)生制劑企業(yè) 250 家，但中國(guó)農(nóng)藥百?gòu)?qiáng)企業(yè)進(jìn)入門檻僅 4 億元銷售額，企業(yè)規(guī)模普遍偏小。

我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)距離《農(nóng)藥工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》和《石化和化學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020 年）》制定的發(fā)展目標(biāo)還有較大差距。根據(jù)規(guī)劃，到 2020 年，我國(guó)農(nóng)藥原藥企業(yè)數(shù)量減少 30%，其中年銷售額在 50 億元以上的農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)達(dá)到 5 個(gè)以上，年銷售額在 20 億元以上的企業(yè)達(dá)到 30 個(gè)以上，著力培育 2-3個(gè)年銷售額超過(guò) 100 億元、具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大型企業(yè)集團(tuán)。

隨著農(nóng)藥行業(yè)的快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)加大并購(gòu)整合力度，行業(yè)集中度將持續(xù)提升。2017-2021 年，我國(guó)農(nóng)藥前 20 強(qiáng)企業(yè)合計(jì)銷售額從 848.72 億元增長(zhǎng)到 1,426.95 億元。2018年，利民化工作價(jià) 8 億元收購(gòu)有 60年歷史的河北威遠(yuǎn)生物化工有限公司，布局阿維菌素相關(guān)產(chǎn)品鏈；江山股份第一大股東中化國(guó)際轉(zhuǎn)讓福華科技，轉(zhuǎn)讓價(jià)款共計(jì) 18.03 億元。

同時(shí)，海外并購(gòu)如利爾化學(xué)增資收購(gòu)了賽科化工 45%股 權(quán)，紅太陽(yáng)完成收購(gòu)整合山東科信生物化學(xué)有限公司82.19%股權(quán)、并收購(gòu)阿根廷 Ruralco 公司，和邦生物公司已購(gòu)買澳洲農(nóng)業(yè)綜合上市公司 ELD的 6.25%股權(quán)。

行業(yè)整合、企業(yè)兼并重組有助于提升農(nóng)藥產(chǎn)品的生產(chǎn)效率。生產(chǎn)一個(gè)品類的農(nóng)藥需要多個(gè)中間體、原藥、制劑的供應(yīng)，涉及多家企業(yè)和復(fù)雜的產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈，而幾家獨(dú)立企業(yè)的運(yùn)營(yíng)，勢(shì)必會(huì)造成各個(gè)環(huán)節(jié)的冗余。通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的并購(gòu)，可以提升整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的運(yùn)行效率、節(jié)省成本，也有助于塑造相關(guān)企業(yè)在這一產(chǎn)業(yè)鏈中的定價(jià)權(quán)。集約化、規(guī)?；寝r(nóng)藥企業(yè)做大做強(qiáng)的必由之路，隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇以及環(huán)保壓力加大，我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)正進(jìn)入新一輪整合期。管理能力強(qiáng)、資金實(shí)力雄厚、技術(shù)有優(yōu)勢(shì)、規(guī)模大的企業(yè)將成為行業(yè)整合的主導(dǎo)力量。

（2）新型環(huán)保農(nóng)藥需求增加

從 2015 年起，農(nóng)業(yè)部在全國(guó)全面推進(jìn)實(shí)施農(nóng)藥使用量零增長(zhǎng)行動(dòng)方案，關(guān)鍵是落實(shí)“三改進(jìn)三推進(jìn)三減少一提高”，大力推進(jìn)農(nóng)藥減量控害，積極探索出產(chǎn)業(yè)高效、產(chǎn)品安全、資源節(jié)約、環(huán)境友好的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展之路。

在《農(nóng)藥工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》和《石化和化學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020 年）》中，指出了“十三五”期間，我國(guó)農(nóng)藥原藥企業(yè)數(shù)量將大幅減少，將培育 2-3 家銷售額超過(guò) 100 億元、具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大型企業(yè)集團(tuán)。降低高毒農(nóng)藥產(chǎn)量，提高環(huán)境友好型農(nóng)藥產(chǎn)量；特殊污染物處理技術(shù)進(jìn)一步提高和完善，“三廢”排放量減少 50%，農(nóng)藥產(chǎn)品收率提高 5%，副產(chǎn)物資源化利用率提高 50%，農(nóng)藥廢棄物處置率達(dá)到 50%。

在《“十四五”全國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》和《“十四五”全國(guó)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》中，指出了“十四五”期間，將調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，支持發(fā)展高效低風(fēng)險(xiǎn)新型化學(xué)農(nóng)藥，大力發(fā)展生物農(nóng)藥，逐步淘汰退出抗性強(qiáng)、藥效差、風(fēng)險(xiǎn)高的老舊農(nóng)藥品種和劑型，逐步實(shí)現(xiàn)農(nóng)藥劑型的高效化、綠色化、無(wú)害化。推行綠色清潔生產(chǎn)，鼓勵(lì)企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和工藝改造，淘汰落后生產(chǎn)技術(shù)和工藝設(shè)備，促進(jìn)農(nóng)藥生產(chǎn)清潔化、低碳化、循環(huán)化發(fā)展。

自 2016 年以來(lái)，受國(guó)家產(chǎn)業(yè)優(yōu)化，實(shí)行去產(chǎn)能，清退落后產(chǎn)能，加之環(huán)保政策趨嚴(yán)，我國(guó)化學(xué)農(nóng)藥產(chǎn)量不斷下降，從 2015 年的 374 萬(wàn)噸降至 2018 年的 208 萬(wàn)噸，隨著農(nóng)藥使用及管理政策日趨嚴(yán)格，傳統(tǒng)的高毒、低效農(nóng)藥將被加速淘汰，高效、低毒、低殘留的新型環(huán)保農(nóng)藥已經(jīng)成為行業(yè)研發(fā)的重點(diǎn)和主流趨勢(shì)，農(nóng)藥劑型向水基化、無(wú)塵化、控制釋放等高效、安全的方向發(fā)展，水分散粒劑、懸浮劑、水乳劑、緩控釋制劑等新劑型得到快速的研發(fā)和推廣。

高效、安全、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保農(nóng)藥新產(chǎn)品的普及將有效促進(jìn)我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整，在滿足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需求的同時(shí)降低對(duì)于環(huán)境的影響。

從需求角度看，我國(guó)農(nóng)藥上市公司產(chǎn)品以出口為主，2017 年國(guó)內(nèi)大部分農(nóng)藥上市公司業(yè)績(jī)同比都實(shí)現(xiàn)了大幅增長(zhǎng)，主要原因是環(huán)保帶來(lái)的供給端緊缺，使龍頭企業(yè)產(chǎn)品需求更加緊俏，產(chǎn)品價(jià)格上升。目前國(guó)家推行越來(lái)越嚴(yán)格的環(huán)保監(jiān)管政策，企業(yè)環(huán)保壓力上升成為新常態(tài)，落后產(chǎn)能不斷淘汰。在各化工子行業(yè)中，三廢排放量巨大的農(nóng)藥行業(yè)受到的沖擊非常顯著，而農(nóng)藥行業(yè)又主要分布在江蘇、浙江、山東這些環(huán)保監(jiān)管最為嚴(yán)格的省份，受環(huán)保監(jiān)管的影響尤為突出。

（3）企業(yè)更加重視研發(fā)投入

從供需上看，農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)近年來(lái)經(jīng)歷了去產(chǎn)能、環(huán)保持續(xù)高壓的陣痛后，目前新型農(nóng)藥正處于研發(fā)爬坡過(guò)坎、生產(chǎn)供給不足，市場(chǎng)需求旺盛的關(guān)鍵階段。我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)具備全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)能力和超大規(guī)模的市場(chǎng)容量，日益增長(zhǎng)的對(duì)綠色、高效農(nóng)藥產(chǎn)品需求，決定了企業(yè)必須不斷重視研發(fā)投入、重視產(chǎn)品高質(zhì)量發(fā)展。

同時(shí)，農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的必要性日益加劇。我國(guó)農(nóng)藥最早是引進(jìn)為主，然后進(jìn)入了較長(zhǎng)一段時(shí)期的仿制跟跑，目前正處于創(chuàng)制探索邁向突破的階段。但總體而言，我國(guó)農(nóng)藥的創(chuàng)制能力還很薄弱，已登記的 700 多個(gè)農(nóng)藥品種里，由我國(guó)自主研發(fā)的不到 10%，自主研發(fā)品種中真正投產(chǎn)并得到較大推廣應(yīng)用的約 1/3。

我國(guó)更多的是作為農(nóng)藥生產(chǎn)的世界工廠，處在價(jià)值鏈的中低端。根據(jù)《農(nóng)藥工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》和《石化和化學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，2020 年后農(nóng)藥企業(yè)全行業(yè)研發(fā)投入占銷售收入的比例將占到 3%以上，而 2016 年僅不到 1%?？萍季褪堑谝簧a(chǎn)力，打破這種格局企業(yè)必須重視研發(fā)投入，加大產(chǎn)品創(chuàng)新力度，從傳統(tǒng)的資源優(yōu)勢(shì)、組織優(yōu)勢(shì)，過(guò)渡到科技創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，提升價(jià)值鏈。

隨著我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)集中度的提升，我國(guó)農(nóng)藥企業(yè)的研發(fā)投入將進(jìn)一步提高。更多的研發(fā)投入將有利于企業(yè)提高自主創(chuàng)新能力、完善自主創(chuàng)新體系，使我國(guó)農(nóng)藥行業(yè)向新藥創(chuàng)制和生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品的方向轉(zhuǎn)移，增加農(nóng)藥產(chǎn)品的科技含量和產(chǎn)品附加值，縮小與國(guó)外農(nóng)藥企業(yè)特別是跨國(guó)農(nóng)藥企業(yè)的差距。

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