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2023-2028年中國(guó)家居行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 2023-06-09

（1）全球市場(chǎng)

①全球家居行業(yè)發(fā)展概況

根據(jù) CSIL2022 年 6 月發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021 年全球家具行業(yè)總規(guī)模超過 5,000億美元，2022 全球家具消費(fèi)預(yù)計(jì)增速為 4%。2022 年，通貨膨脹率上升和原材料價(jià)格上漲對(duì)家居市場(chǎng)的增長(zhǎng)構(gòu)成一定下行壓力。但長(zhǎng)期而言，隨著發(fā)達(dá)國(guó)家的消費(fèi)能力逐步恢復(fù)并增長(zhǎng)，新興國(guó)家和地區(qū)的消費(fèi)能力逐步增強(qiáng)，預(yù)計(jì)全球家具市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。

從渠道上看，專營(yíng)家居的零售商店仍然是全球范圍內(nèi)最大的家具銷售渠道，占比超過 85%，但得益于物流業(yè)的發(fā)展和家具運(yùn)輸成本的下降，在線訂購(gòu)家具為消費(fèi)者帶來了更多的選擇和更大的便利。未來隨著電商渠道的不斷擴(kuò)大以及物流、電子支付等配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，線上家具市場(chǎng)占比有望繼續(xù)擴(kuò)大。

②全球舒適椅行業(yè)發(fā)展概況

根據(jù) Technavio 的研究，全球舒適椅市場(chǎng)規(guī)模從 2021 年到 2026 年預(yù)計(jì)將增長(zhǎng) 83.45 億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 7.32%。舒適椅需求的增長(zhǎng)主要來源于消費(fèi)者對(duì)于高端及舒適家具的偏好。尤其是在城市的千禧一代中，忙碌的消費(fèi)及生活方式普遍存在，舒適椅成為緩解身體疼痛、降低壓力水平的剛需品。切合主力消費(fèi)者需求變化的同時(shí)，產(chǎn)品智能化、渠道多元化和定制化生產(chǎn)的行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)也持續(xù)推動(dòng)這全球舒適椅市場(chǎng)的增長(zhǎng)。

（2）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)

家居行業(yè)是我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要組成部分，隨著技術(shù)、資本、人才等要素在全球范圍內(nèi)廣泛流動(dòng)，家居行業(yè)也逐漸實(shí)現(xiàn)了從產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造、終端銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)的全球化。20 世紀(jì) 80 年代，歐美家居企業(yè)已經(jīng)在設(shè)計(jì)創(chuàng)新、品牌渠道、技術(shù)工藝等領(lǐng)域積累起了足夠的優(yōu)勢(shì)，并逐漸將技術(shù)含量和附加值較低的中低端產(chǎn)品生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到亞洲的發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)。在此期間，我國(guó)憑借勞動(dòng)力資源豐富、產(chǎn)業(yè)鏈完整等多方面優(yōu)勢(shì)承接了發(fā)達(dá)國(guó)家部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，家居產(chǎn)值穩(wěn)居世界第一。

近年來，隨著我國(guó)工業(yè)化、信息化不斷融合發(fā)展，我國(guó)家居行業(yè)逐漸從依靠成本競(jìng)爭(zhēng)向提升產(chǎn)品科技含量、提升產(chǎn)業(yè)服務(wù)水平及產(chǎn)品附加值轉(zhuǎn)變，圍繞“綠色、環(huán)保、宜居、智能”的方向加快實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。目前，我國(guó)家居行業(yè)受消費(fèi)升級(jí)和新零售潮流影響，在“5G”、“人工智能”、“大數(shù)據(jù)和云計(jì)算”等技術(shù)的不斷應(yīng)用過程中，正處于一個(gè)充滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)的階段。

2、行業(yè)市場(chǎng)容量

（1）全球家居市場(chǎng)容量

根據(jù) Statista2023 年 1 月 17 日公布的數(shù)據(jù)，該機(jī)構(gòu)估計(jì) 2022 年全球家具市場(chǎng)總價(jià)值為 5,570 億美元，并將于 2027 年增長(zhǎng)至 7,260 億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為5.44%。盡管短期內(nèi)面臨宏觀經(jīng)濟(jì)下行、前期居家影響消退、原材料價(jià)格波動(dòng)等市場(chǎng)下行壓力，市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì) 2024 年，全球家居市場(chǎng)將恢復(fù)原先的增長(zhǎng)趨勢(shì)。

從行業(yè)層面而言，電子零售渠道的普及，人們對(duì)環(huán)保家居意識(shí)的提高和智能化、多功能家居產(chǎn)品的推出也帶來了新的消費(fèi)需求，推動(dòng)未來全球市場(chǎng)的發(fā)展。

（2）國(guó)內(nèi)家居市場(chǎng)容量

家居產(chǎn)品的銷售受國(guó)民經(jīng)濟(jì)景氣程度、房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展情況及居民人均可支配收入等因素的影響?？傮w來說，家居行業(yè)的周期性與宏觀經(jīng)濟(jì)的周期性和房地產(chǎn)銷售的周期性相關(guān)。經(jīng)過多年發(fā)展，我國(guó)家居行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)不斷進(jìn)步，品類不斷增加，產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，我國(guó)家具行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)收入由 2012 年的 5,669.90 億元增長(zhǎng)至 2022 年的 7,624.10 億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為3.01%。

雖然近年來家居行業(yè)因受到外部沖擊、房地產(chǎn)調(diào)控等影響出現(xiàn)了短暫的調(diào)整和波動(dòng)，但隨著外部環(huán)境向好、房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展趨于穩(wěn)健、精裝房市場(chǎng)崛起、存量舊房翻新需求逐步釋放等，未來家居行業(yè)預(yù)計(jì)將恢復(fù)穩(wěn)定發(fā)展趨勢(shì)。

3、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

（1）全球市場(chǎng)

①全球家居市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)放量

家居的市場(chǎng)需求與國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、住房狀況、消費(fèi)能力及消費(fèi)觀念等因素密切相關(guān)。在全球范圍內(nèi)來看，較大的家居市場(chǎng)主要集中在歐美發(fā)達(dá)國(guó)家和中東及亞太地區(qū)等收入水平較高的國(guó)家。在歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)，由于較早實(shí)現(xiàn)了城市化，需要進(jìn)行翻新的房屋大量存在，對(duì)家居形成了穩(wěn)定的需求。

同時(shí)，對(duì)更加舒適居住條件的追求，使發(fā)達(dá)國(guó)家或地區(qū)居民形成了較大的家居更新需求，為家居產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了新的機(jī)遇。而對(duì)于新興市場(chǎng)國(guó)家，隨著其城市化進(jìn)程不斷推進(jìn)，城鎮(zhèn)人口的比重將不斷增加，城鎮(zhèn)居民住房需求將持續(xù)增加。同時(shí)，新興市場(chǎng)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度更快，隨著收入水平不斷提高，人們對(duì)于改善生活品質(zhì)的需求將更為強(qiáng)烈。因此，發(fā)達(dá)國(guó)家和新興市場(chǎng)國(guó)家的居民對(duì)家居的需求均呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，從而不斷增加家居行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模。

②消費(fèi)者需求發(fā)生變化，品牌與體驗(yàn)要求提高

隨著全球經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，居民收入和生活水平不斷提升，消費(fèi)者對(duì)家居產(chǎn)品不再滿足于基本的功能，而更加注重產(chǎn)品的品牌與使用體驗(yàn)。為了適應(yīng)消費(fèi)者需求，家居制造商對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、品牌塑造的投入持續(xù)提高，不斷提升產(chǎn)品的美感和使用體驗(yàn)，提高品牌在消費(fèi)者心中的認(rèn)知度。同時(shí)，年輕一代消費(fèi)群體逐漸成為主流，代表著家居市場(chǎng)的新生消費(fèi)力量。隨著消費(fèi)者的迭代、消費(fèi)痛點(diǎn)變化、獲取信息渠道多元化、時(shí)間碎片化，消費(fèi)形態(tài)逐漸形成了新規(guī)律，進(jìn)一步促進(jìn)家居品牌化的發(fā)展。未來家具企業(yè)將更加看重品牌建設(shè)與產(chǎn)品設(shè)計(jì)，適應(yīng)滿足消費(fèi)者對(duì)家居產(chǎn)品提出的新需求，家居行業(yè)將向新零售、新營(yíng)銷、新服務(wù)方向發(fā)展。

③家居智能制造升級(jí)

家居行業(yè)正處在整體轉(zhuǎn)型升級(jí)的變革時(shí)期。人工成本在家居行業(yè)成本結(jié)構(gòu)中占據(jù)重要份額，隨著人力成本的增長(zhǎng)，家居企業(yè)都在大力提升產(chǎn)業(yè)自動(dòng)化程度。通過全自動(dòng)機(jī)器設(shè)備、數(shù)控機(jī)床、智能制造設(shè)備的使用，可以提升效率、節(jié)約資源、確保產(chǎn)品質(zhì)量的一致性。其次，市場(chǎng)環(huán)境的變化與競(jìng)爭(zhēng)加劇需要企業(yè)快速相應(yīng)市場(chǎng)。將大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)與工業(yè)生產(chǎn)結(jié)合起來，形成柔性制造，為企業(yè)及時(shí)準(zhǔn)確地知悉用戶最新產(chǎn)品需求并快速提供產(chǎn)品與服務(wù)提供有力支撐。因此，通過將客戶、工廠、產(chǎn)品互聯(lián)，重構(gòu)生產(chǎn)方式，打造智能制造將是家居制造行業(yè)制造發(fā)展的重要方向。

（2）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)

目前，我國(guó)家居行業(yè)正處在從傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)，從低端復(fù)制向自主創(chuàng)新，以及從粗放投入向集約經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型的過程中。隨著國(guó)內(nèi)家居市場(chǎng)的逐步成熟，家居行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)主要體現(xiàn)在以下幾方面：

①消費(fèi)主力代際轉(zhuǎn)移，消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)明顯

目前，主力消費(fèi)群體正在發(fā)生代際轉(zhuǎn)移，家居消費(fèi)群體年輕化趨勢(shì)明顯，家居品牌的個(gè)性化與風(fēng)格化設(shè)計(jì)備受關(guān)注，并對(duì)居家產(chǎn)品的環(huán)保和品質(zhì)提出了更高的要求。中高端家居產(chǎn)品憑借對(duì)家居空間的高效利用、兼顧實(shí)用性，能充分體現(xiàn)消費(fèi)者的舒適、時(shí)尚、個(gè)性消費(fèi)需要、現(xiàn)代感強(qiáng)等特點(diǎn)，成為近年來家居消費(fèi)領(lǐng)域中新的快速增長(zhǎng)點(diǎn)。

具體而言，一方面，隨著我國(guó)居民可支配收入水平提高、城鎮(zhèn)化發(fā)展的深入，以及消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)日漸顯現(xiàn)，越來越多的消費(fèi)者開始追求“居家升級(jí)”；同時(shí)，“舊房翻新”也逐漸成為新的家居消費(fèi)需求來源，驅(qū)動(dòng)我國(guó)家居產(chǎn)品消費(fèi)頻次有所提升。另一方面，一體化設(shè)計(jì)、一站式采購(gòu)的優(yōu)勢(shì)更加顯著，一站式方案不僅可以提升家裝效率，家居外觀也更容易形成統(tǒng)一風(fēng)格。因此，家居行業(yè)積極拓寬品類和渠道，營(yíng)造大家居概念，朝著一站式、全空間解決方案轉(zhuǎn)型升級(jí)。

②消費(fèi)者健康環(huán)保意識(shí)增強(qiáng)，環(huán)保性能將成為核心競(jìng)爭(zhēng)力之一

室內(nèi)家居安裝所用的材料通常會(huì)散發(fā)甲醛、苯系物、可溶性鉛等有害有毒的家裝污染物質(zhì)，隨著居民生活水平的逐步提高和大眾對(duì)家裝污染認(rèn)識(shí)的不斷深入，人們對(duì)家居環(huán)保、健康標(biāo)準(zhǔn)愈加重視，對(duì)健康環(huán)保的居家環(huán)境要求越來越高。行業(yè)目前使用較為普遍的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)為國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) E1 級(jí)，即要求甲醛釋放量不超過 1.5mg/L。未來，我國(guó)家居行業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)和環(huán)保意識(shí)將進(jìn)一步提高，從而推動(dòng)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的不斷提升，產(chǎn)品的環(huán)保性能也將成為企業(yè)新的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

③新技術(shù)不斷發(fā)展融合，推動(dòng)家居行業(yè)智能化變革

目前，家居行業(yè)正處整體轉(zhuǎn)型升級(jí)的變革時(shí)期，運(yùn)用工業(yè) 4.0 核心技術(shù)將互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)與工業(yè)生產(chǎn)相結(jié)合，打造柔性化生產(chǎn)鏈條，實(shí)現(xiàn)工廠、消費(fèi)者、產(chǎn)品和信息數(shù)據(jù)的互聯(lián)，重構(gòu)生產(chǎn)方式，逐步實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)服務(wù)化、智能化，將成為家居行業(yè)制造技術(shù)發(fā)展的必然方向。

④龍頭企業(yè)加速渠道布局，大店成為重點(diǎn)搶占領(lǐng)域

家居行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨于激烈，龍頭企業(yè)加速進(jìn)行渠道布局，線下流量被更多的門店所稀釋，同時(shí)，精裝房、家裝公司及線上渠道在前端搶占家居品牌的客流，傳統(tǒng)建材城和街邊小店的客流量面臨趨勢(shì)性下滑。在消費(fèi)升級(jí)的背景下，越來越多的消費(fèi)者傾向于全屋家居一站式購(gòu)物，較之傳統(tǒng)小店而言，大店的展現(xiàn)形式更加

豐富，對(duì)客流的承載能力更強(qiáng)，更有利于經(jīng)銷商做大客單價(jià)，大店將成為下一階段家居行業(yè)重點(diǎn)搶占的線下資源。在這一背景下，大型家居企業(yè)開始通過家裝公司合作、購(gòu)物中心開店、線上線下對(duì)接、持續(xù)的渠道和市場(chǎng)下沉等方式搶先獲得流量。

⑤市場(chǎng)格局分散，行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2022 年我國(guó)規(guī)模以上家具制造業(yè)工業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá) 7,624.10 億元，而 2022 年我國(guó)家具制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入前五大上市公司的營(yíng)業(yè)收入合計(jì)占比僅為 8.91%，市場(chǎng)格局較為分散，隨著家具行業(yè)不斷發(fā)展，行業(yè)集中度將逐步提高，優(yōu)勢(shì)品牌將占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。

4、行業(yè)的利潤(rùn)水平及變動(dòng)趨勢(shì)

（1）全球市場(chǎng)

根據(jù) Capital IQ 全球家居行業(yè)上市公司數(shù)據(jù)顯示，2019 年，全球家居行業(yè)的利潤(rùn)水平處于相對(duì)低位，市值加權(quán)平均毛利率和凈利率分別為 22.10%和-2.80%。2020 至 2021 年，由于消費(fèi)者居家時(shí)間大幅增加，導(dǎo)致對(duì)家居產(chǎn)品的需求快速增加，同時(shí)隨著家居行業(yè)的線上銷售量的逐漸增加，全球家居行業(yè)利潤(rùn)水平較 2019年呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。2022 年，由于通貨膨脹和俄烏沖突造成地緣局勢(shì)緊張、制裁加劇造成了原材料、能源價(jià)格和勞動(dòng)成本的進(jìn)一步上漲，使得全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的不確定性進(jìn)一步加大，導(dǎo)致全球家居市場(chǎng)需求和利潤(rùn)水平出現(xiàn)下滑。

總體來說，全球家居行業(yè)的利潤(rùn)水平在過去四年中呈現(xiàn)出波動(dòng)的趨勢(shì)，短期內(nèi)仍有下行壓力，但長(zhǎng)期看來隨著全球經(jīng)濟(jì)的逐漸復(fù)蘇和消費(fèi)者對(duì)于家居環(huán)境的重視程度的持續(xù)提高，家居行業(yè)的利潤(rùn)水平有望保持增長(zhǎng)。

（2）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2010-2021 年期間，我國(guó)家具制造業(yè)的毛利率增長(zhǎng)了 1.62 個(gè)百分點(diǎn)，呈現(xiàn)波動(dòng)上升的趨勢(shì)；同期利潤(rùn)率下降了 0.97 個(gè)百分點(diǎn)，主要系 2021 年原材料價(jià)格上漲導(dǎo)致利潤(rùn)承壓。整體來看，我國(guó)家具制造業(yè)的利潤(rùn)水平并未出現(xiàn)劇烈的變動(dòng)。

未來，隨著國(guó)內(nèi)家居企業(yè)規(guī)模化、自動(dòng)化生產(chǎn)能力不斷提高，市場(chǎng)集中度不斷提升，大型企業(yè)對(duì)供應(yīng)鏈上下游的議價(jià)能力不斷增強(qiáng)，可以有效降低生產(chǎn)成本，因此綜合而言國(guó)內(nèi)家居行業(yè)利潤(rùn)仍將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

4、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)

（1）國(guó)內(nèi)家居行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)

我國(guó)家居行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分散，市場(chǎng)集中度低，具備極大的行業(yè)整合潛力。發(fā)行人一直秉承“設(shè)計(jì)創(chuàng)造生活”的理念，主要從事中高端家具及配套家居產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍與公司相近的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要包括如下企業(yè)：

①顧家家居股份有限公司

顧家家居股份有限公司（603816.SH）（以下簡(jiǎn)稱“顧家家居”）成立于 2006年，于 2016 年 10 月登陸上交所主板。顧家家居專注于客餐廳、臥室及全屋定制家居產(chǎn)品的研究、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售。顧家家居旗下?lián)碛小邦櫦夜に嚒?、“顧家布藝”、“顧家床墊”、“顧家功能”、“睡眠中心”、“顧家全屋定制”、“健康晾衣機(jī)”、“顧家按摩椅”八大產(chǎn)品系列，與戰(zhàn)略合作品牌“LAZBOY”美國(guó)樂至寶功能沙發(fā)、收購(gòu)品牌德國(guó)高端家具“ROLF BENZ”、意大利高端家具品牌“Natuzzi”、國(guó)際設(shè)計(jì)師品牌 KUKAHOME、獨(dú)立輕時(shí)尚品牌“天禧派”、自有新中式風(fēng)格家具品牌“東方薈”組成了滿足不同消費(fèi)群體需求的產(chǎn)品矩陣。截至 2022 年末，顧家家居擁有 6,000 多家品牌專賣店。2022 年顧家家居實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入 180.10億元人民幣，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn) 18.12 億元人民幣。

②索菲亞家居股份有限公司

索菲亞家居股份有限公司（002572.SZ）（以下簡(jiǎn)稱“索菲亞”）成立于 2003年，于 2011 年 4 月登陸深交所原中小板。索菲亞為消費(fèi)者提供全屋定制家居方案，從事全屋家具（包括衣柜、櫥柜、門窗、墻板、地板、家品、家電、衛(wèi)浴等）的設(shè)計(jì)研發(fā)和生產(chǎn)銷售，索菲亞旗下品牌主要包括“索菲亞”、“米蘭納”、“司米”和“華鶴”。索菲亞在全國(guó)擁有八大生產(chǎn)基地，投資建設(shè)了行業(yè)內(nèi)亞洲先進(jìn)的工業(yè) 4.0 車間，極大地縮短了產(chǎn)品交付周期。2022 年索菲亞實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入 112.23億元人民幣，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn) 10.64 億元人民幣。

③廣州尚品宅配家居股份有限公司

廣州尚品宅配家居股份有限公司（300616.SZ）（以下簡(jiǎn)稱“尚品宅配”）成立于 2004 年，于 2017 年 3 月登陸深交所創(chuàng)業(yè)板。尚品宅配主要從事全屋板式家具的定制生產(chǎn)及銷售、配套家居產(chǎn)品的銷售，并向家居行業(yè)企業(yè)提供設(shè)計(jì)軟件及信息化整體解決方案的設(shè)計(jì)、研發(fā)和技術(shù)服務(wù)，同時(shí)為全國(guó)家裝企業(yè)提供裝修用主輔材及上述家居產(chǎn)品。尚品宅配利用工業(yè) 4.0 打通前端的研發(fā)設(shè)計(jì)下單和后端的生產(chǎn)制造，把生產(chǎn)技術(shù)與信息技術(shù)緊密結(jié)合起來，實(shí)施全程數(shù)碼化服務(wù)，最大程度地滿足消費(fèi)者的個(gè)性化需求與大規(guī)模高效率制造的需求。2022 年尚品宅配實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入 53.14 億元人民幣，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn) 0.46 億元人民幣。

④歐派家居集團(tuán)股份有限公司

歐派家居集團(tuán)股份有限公司（603833.SH）（以下簡(jiǎn)稱“歐派家居”）成立于1994 年，于 2017 年 3 月登陸上交所主板。歐派家居主要從事全屋家居產(chǎn)品的個(gè)性化設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、安裝和室內(nèi)裝飾服務(wù)。歐派家居由定制櫥柜起步，并從櫥柜向全屋產(chǎn)品延伸，覆蓋整體廚房、整體衣柜（全屋定制）、整體衛(wèi)浴、定制木門系統(tǒng)、金屬門窗、軟裝、家具配套等整體家居產(chǎn)品。截至 2022 年末，歐派家居擁有超 7,000 家經(jīng)銷門店。2022 年歐派家居實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入 224.80 億元人民幣，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn) 26.88 億元人民幣。

（2）全球舒適椅行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)

憑借較早的市場(chǎng)培育優(yōu)勢(shì)，歐美舒適椅生產(chǎn)企業(yè)在銷售渠道、研發(fā)設(shè)計(jì)、品牌影響力等方面逐步形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在全球市場(chǎng)尤其是主要發(fā)達(dá)國(guó)家的市場(chǎng)中占據(jù)著主導(dǎo)地位，市場(chǎng)份額較大，形成較為明顯的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，能夠憑借自身優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量和豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)拓展全球市場(chǎng)。全球舒適椅市場(chǎng)主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍與Ekornes 相近的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要包括如下企業(yè)：

①La-Z-Boy Incorporated

La-Z-BoyIncorporated 成立于 1927 年，是一家美國(guó)本土家具制造商，總部位于密歇根州門羅市，員工超過 11,000 人，主要從事室內(nèi)裝飾品家具產(chǎn)品的制造、銷售、進(jìn)口、出口等業(yè)務(wù)，產(chǎn)品包括軟墊躺椅、升降椅及軟沙發(fā)等家庭家具。該公司在美國(guó)、加拿大等地區(qū)的家具產(chǎn)品市場(chǎng)享有一定知名度。公司在英國(guó)、澳大利亞、德國(guó)、印度尼西亞、意大利、日本、墨西哥、新西蘭、土耳其和南非等其他國(guó)家均擁有生產(chǎn)和銷售網(wǎng)絡(luò)。該公司旗下?lián)碛卸喾N品牌，包括“La-Z-BoyResidential”、“La-Z-BoyHospitality”、“American Drew”、“Kincaid Furniture”等品牌。2022 財(cái)年，La-Z-Boy 實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入 155.75 億元人民幣，凈利潤(rùn) 9.91 億元人民幣1。

②MillerKnoll, Inc.

MillerKnoll 前身為 HermanMiller，成立于 1905 年，是一家美國(guó)本土辦公室家具制造商，總部位于密歇根州澤蘭市。公司旗下主要產(chǎn)品包括“Equa 椅子”、“Aeron 椅子”、“Noguchi 桌子”、“Marshmallow 沙發(fā)”等明星產(chǎn)品。公司經(jīng)過百余年發(fā)展，已成為現(xiàn)代室內(nèi)陳設(shè)設(shè)計(jì)的知名創(chuàng)新公司，旗下?lián)碛邪傥恢O(shè)計(jì)師，在美國(guó)、中國(guó)、意大利和英國(guó)擁有制造工廠，產(chǎn)品也覆蓋了多條辦公及家庭家具系列。公司主要通過內(nèi)部自有經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)、獨(dú)立的經(jīng)銷商、零售商、獨(dú)立的合同辦公家具經(jīng)銷商以及通過電子商務(wù)網(wǎng)站等銷售渠道銷售其產(chǎn)品。2022 財(cái)年，MillerKnoll 實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入 264.35 億元人民幣，凈虧損 1.82 億元。

③Natuzzi S.p.A

Natuzzi 納圖茲集團(tuán)由現(xiàn)任集團(tuán)總裁、首席執(zhí)行官和首席設(shè)計(jì)師 PasqualeNatuzzi 先生于 1959 年創(chuàng)立。集團(tuán)致力于設(shè)計(jì)生產(chǎn)沙發(fā)、扶手椅、床、室內(nèi)家具及家居配飾等，在全球擁有 8 家工廠，12 個(gè)辦事處，以及超過 1,140 個(gè)全球銷售點(diǎn)。集團(tuán)產(chǎn)品遠(yuǎn)銷五大洋 123 個(gè)市場(chǎng)，客戶服務(wù)和整個(gè)銷售網(wǎng)絡(luò)由集團(tuán)各地分支機(jī)構(gòu)管理。Natuzzi 對(duì)于位于意大利、中國(guó)、巴西、羅馬尼亞的生產(chǎn)基地進(jìn)行垂直整合管理。Natuzzi Re-vive 是 Natuzzi 旗下的標(biāo)志性高性能休閑舒適椅產(chǎn)品，融合了新西蘭的創(chuàng)新技術(shù)與意大利的時(shí)尚工藝。2022 年，Natuzzi 實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入 34.53 億元人民幣，凈虧損 368.56 萬元。

④敏華控股

敏華控股成立于 1992 年，總部位于香港，在美國(guó)、英國(guó)、中國(guó)等全球核心經(jīng)濟(jì)區(qū)域和城市設(shè)有多家子公司，先后在新加坡和香港上市，主要從事沙發(fā)、床墊、板式家具、海綿、家具配件等產(chǎn)品的研發(fā)、制造、銷售。敏華控股旗下?lián)碛兄トA仕、頭等艙、尼科萊蒂三大品牌八大系列。作為全球?qū)嵙π酆竦墓δ苌嘲l(fā)、床墊、舒適椅等家具供應(yīng)商，敏華擁有現(xiàn)代化的制造和物流體系，并在中國(guó)廣東、江蘇、天津、重慶、北歐波蘭、立陶宛、愛沙尼、越南等地建立了十二大生產(chǎn)制造基地。2022 財(cái)年，敏華控股實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入 174.01 億元人民幣，凈利潤(rùn) 18.19億元。

第一章家居產(chǎn)業(yè)概述

第一節(jié) 家居概念

第二節(jié) 家居分類及應(yīng)用

第三節(jié) 家居產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

第二章家居行業(yè)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)分析

第一節(jié) 家居行業(yè)國(guó)際市場(chǎng)分析

一、家居國(guó)際市場(chǎng)發(fā)展歷程回顧

二、世界家居產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

三、家居競(jìng)爭(zhēng)格局分析

四、家居國(guó)際主要國(guó)家發(fā)展情況分析

五、家居國(guó)際市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

第二節(jié) 家居行業(yè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)分析

一、家居國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展歷程

二、家居技術(shù)動(dòng)態(tài)

三、家居競(jìng)爭(zhēng)格局分析

四、家居國(guó)內(nèi)主要地區(qū)發(fā)展情況分析

五、家居國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

第三節(jié) 家居行業(yè)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)比分析

第三章家居行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

第一節(jié) 中國(guó)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

一、中國(guó)gdp分析

二、中國(guó)cpi分析

三、中國(guó)固定資產(chǎn)投資分析

四、中國(guó)工業(yè)發(fā)展形勢(shì)分析

第二節(jié) 中國(guó)社會(huì)環(huán)境分析

一、中國(guó)人口環(huán)境分析

二、中國(guó)教育環(huán)境分析

三、中國(guó)城鎮(zhèn)化發(fā)展分析

第三節(jié) 全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

第四章家居行業(yè)發(fā)展政策及規(guī)劃

第一節(jié) 產(chǎn)業(yè)的宏觀調(diào)控政策分析

第二節(jié) 家居政策動(dòng)態(tài)研究

第三節(jié) 家居產(chǎn)業(yè)政策發(fā)展趨勢(shì)

第五章 2020-2022年家居產(chǎn)供銷需市場(chǎng)現(xiàn)狀和預(yù)測(cè)分析

第一節(jié) 2020-2022年家居市場(chǎng)規(guī)模

第二節(jié) 2020-2022年家居需求綜述

第三節(jié) 2020-2022年家居供需平衡分析

第四節(jié) 2020-2022年家居營(yíng)收、成本、毛利率分析

第六章 2020-2022年關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié) 上游行業(yè)發(fā)展分析

一、2020-2022年行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

二、2020-2022年市場(chǎng)需求分析

三、2020-2022年市場(chǎng)規(guī)模分析

四、2020-2022年市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析

五、2023-2028年行業(yè)發(fā)展形勢(shì)

第二節(jié) 下游行業(yè)發(fā)展分析

一、2020-2022年行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

二、2020-2022年市場(chǎng)需求分析

三、2020-2022年市場(chǎng)規(guī)模分析

四、2020-2022年市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析

五、2023-2028年行業(yè)發(fā)展形勢(shì)

第三節(jié) 其他關(guān)聯(lián)行業(yè)發(fā)展分析

一、2020-2022年行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

二、2020-2022年市場(chǎng)需求分析

三、2020-2022年市場(chǎng)規(guī)模分析

四、2020-2022年市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析

五、2023-2028年行業(yè)發(fā)展形勢(shì)

第七章家居行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

第一節(jié) 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析

一、現(xiàn)有企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)

二、潛在進(jìn)入者分析

三、替代品威脅分析

四、供應(yīng)商議價(jià)能力

五、客戶議價(jià)能力

第二節(jié) 行業(yè)集中度分析

一、市場(chǎng)集中度分析

二、企業(yè)集中度分析

三、區(qū)域集中度分析

第三節(jié) 行業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力比較

一、生產(chǎn)要素

二、需求條件

三、支援與相關(guān)產(chǎn)業(yè)

四、企業(yè)戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)與競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)

五、政府的作用

第四節(jié) 家居行業(yè)主要企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析

一、重點(diǎn)企業(yè)資產(chǎn)總計(jì)對(duì)比分析

二、重點(diǎn)企業(yè)從業(yè)人員對(duì)比分析

三、重點(diǎn)企業(yè)全年?duì)I業(yè)收入對(duì)比分析

四、重點(diǎn)企業(yè)出口交貨值對(duì)比分析

五、重點(diǎn)企業(yè)利潤(rùn)總額對(duì)比分析

六、重點(diǎn)企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)比分析

第五節(jié) 家居行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展趨勢(shì)

一、2020-2022年家居行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析

二、2020-2022年國(guó)內(nèi)外家居競(jìng)爭(zhēng)分析

三、2023-2028年我國(guó)家居市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)

四、2023-2028年我國(guó)家居市場(chǎng)集中度變化趨勢(shì)

五、2023-2028年國(guó)內(nèi)主要家居企業(yè)動(dòng)向

第八章家居企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略分析

第一節(jié) 家居市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略分析

一、2022年家居市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力分析

二、2022年家居主要潛力品種分析

三、現(xiàn)有家居產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)策略分析

四、潛力家居品種競(jìng)爭(zhēng)策略選擇

五、典型企業(yè)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)策略分析

第二節(jié) 家居企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略分析

一、全球熱點(diǎn)對(duì)家居行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的影響

二、全球熱點(diǎn)后家居行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的變化

三、2023-2028年我國(guó)家居市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)

四、2023-2028年家居行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略分析

第九章主要家居企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析

第一節(jié) a

一、企業(yè)概況