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1、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況
中國(guó)錦綸行業(yè)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展,產(chǎn)品產(chǎn)能擴(kuò)張快速,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化。隨著國(guó)家智能制造、新能源、綠色環(huán)保等戰(zhàn)略的逐步推進(jìn),國(guó)家通過(guò)推出一系列行業(yè)政策及指導(dǎo)意見(jiàn),不斷引導(dǎo)行業(yè)向技術(shù)、品牌、產(chǎn)品附加值等高水平、良性競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)發(fā)展。
隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的深入,規(guī)模效益好、技術(shù)水平高、行業(yè)信譽(yù)好的企業(yè)才能建立自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),通過(guò)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),繼續(xù)探索產(chǎn)品多元化、差異化、功能化,實(shí)現(xiàn)降本增效,才能為持續(xù)改善企業(yè)經(jīng)營(yíng)結(jié)果提供穩(wěn)定的保障。
近年來(lái),錦綸行業(yè)已然進(jìn)入微利時(shí)代,企業(yè)亟待進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整,化解產(chǎn)能過(guò)剩矛盾,開(kāi)拓及研發(fā)特色差異化功能性產(chǎn)品,規(guī)避同質(zhì)化常規(guī)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng),促進(jìn)錦綸行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。隨著納米技術(shù)、生物技術(shù)等新技術(shù)的快速發(fā)展,市場(chǎng)將不斷深化與錦綸改性相關(guān)的聚合技術(shù)和化學(xué)基礎(chǔ)研究,拓展已有的應(yīng)用。
現(xiàn)有錦綸行業(yè)內(nèi)企業(yè)主要可以分為兩類,第一類是國(guó)內(nèi)少數(shù)幾家企業(yè)通過(guò)自主研發(fā)和技術(shù)吸收消化,結(jié)合市場(chǎng)需求自主研發(fā)出一批擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的錦綸切片以及特色纖維產(chǎn)品,在國(guó)內(nèi)中高端市場(chǎng)具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力;第二類是以中小型錦綸切片企業(yè)或早期投資企業(yè)為主,這些企業(yè)技術(shù)水平較低,設(shè)備面臨升級(jí)換代的壓力,產(chǎn)品主要集中在中低端,利潤(rùn)率較低,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。
2、進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘
(1)資金壁壘
錦綸行業(yè)所處化學(xué)制品制造及化纖行業(yè)屬于資本密集型產(chǎn)業(yè)。近年來(lái),行業(yè)內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)目前已較為集中且生產(chǎn)規(guī)模較大,其聚合裝置趨向自動(dòng)化和低碳化,生產(chǎn)向低消耗、高效率發(fā)展,規(guī)模效益發(fā)揮明顯。
與此同時(shí),部分龍頭企業(yè)通過(guò)戰(zhàn)略布局向上下游產(chǎn)業(yè)延伸,拓寬產(chǎn)業(yè)鏈,新進(jìn)入者如果想要進(jìn)入市場(chǎng),就必須與行業(yè)內(nèi)企業(yè)在設(shè)備、技術(shù)、成本、人才等方面展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng),而無(wú)論是更新改造設(shè)備、開(kāi)發(fā)新型產(chǎn)品或者配套發(fā)展上下游產(chǎn)業(yè),都需要投入大量資金,持續(xù)發(fā)展也需要投入大量的資金用于設(shè)備更新、技術(shù)改造和產(chǎn)品升級(jí)。上述因素均構(gòu)成了進(jìn)入錦綸行業(yè)的資金壁壘。
(2)技術(shù)工藝壁壘
目前我國(guó)的錦綸行業(yè)的主要參與者主要為從業(yè)多年的老牌企業(yè),已對(duì)降低公用工程廣東新會(huì)美達(dá)錦綸股份有限公司 2023 年度向特定消耗、節(jié)省建設(shè)投資、提高裝置開(kāi)工效率等方面進(jìn)行持續(xù)的技術(shù)改造,對(duì)工藝流程、工藝參數(shù)等方面不斷進(jìn)行完善和優(yōu)化,在資源的充分利用、自動(dòng)化水平及設(shè)備等方面已有了較多改進(jìn),技術(shù)日趨成熟、裝置規(guī)模不斷擴(kuò)大,操作經(jīng)驗(yàn)不斷積累。
錦綸聚合生產(chǎn)對(duì)生產(chǎn)工藝要求比較高,除通過(guò)采購(gòu)設(shè)備、設(shè)施獲取相關(guān)生產(chǎn)基礎(chǔ)技術(shù)外,生產(chǎn)的穩(wěn)定性、創(chuàng)新性對(duì)企業(yè)工藝積累依賴較大。對(duì)于行業(yè)新進(jìn)入者來(lái)說(shuō),因缺乏豐富的行業(yè)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)積累,對(duì)生產(chǎn)工藝控制、生產(chǎn)系統(tǒng)設(shè)計(jì)等方面把控不足,可能導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性差異,從而在競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì),因此,錦綸行業(yè)存在較高的技術(shù)工藝壁壘。
(3)品牌壁壘
我國(guó)錦綸行業(yè)下游市場(chǎng)化程度較高,產(chǎn)品品質(zhì)和客戶資源及市場(chǎng)品牌是行業(yè)企業(yè)贏得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不可或缺的重要條件。目前,國(guó)內(nèi)知名錦綸企業(yè)經(jīng)過(guò)了多年積累,已擁有穩(wěn)定的銷售渠道和客戶資源,市場(chǎng)品牌已獲得下游客戶認(rèn)可。知名品牌的創(chuàng)立和形成需要企業(yè)長(zhǎng)期的投入、建設(shè)、經(jīng)營(yíng)和積累,新進(jìn)入企業(yè)很難在短時(shí)間內(nèi)樹(shù)立良好的品牌效應(yīng),因此,錦綸行業(yè)存在一定的品牌壁壘。
3、行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因
上游供應(yīng)鏈方面,己內(nèi)酰胺是制備錦綸 6 切片的主要原材料,其市場(chǎng)價(jià)格變化在很大程度上影響錦綸纖維及下游行業(yè)的利潤(rùn)水平。己內(nèi)酰胺的價(jià)格走勢(shì)主要受原油和純苯價(jià)格波動(dòng)的影響。下游應(yīng)用方面,隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)的不斷向前推進(jìn),整體經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了穩(wěn)中有升的良好發(fā)展態(tài)勢(shì),產(chǎn)業(yè)需求整體呈上升趨勢(shì)。
錦綸 6 切片的下游應(yīng)用主要為錦綸纖維、工程塑料和薄膜領(lǐng)域,其價(jià)格與下游需求聯(lián)動(dòng)性強(qiáng),行業(yè)利潤(rùn)也與其有較強(qiáng)的關(guān)系。在宏觀經(jīng)濟(jì)良好發(fā)展、上游原材料己內(nèi)酰胺供應(yīng)充足以及下游行業(yè)需求增加,尤其是中高端錦綸產(chǎn)品需求旺盛的背景下,錦綸行業(yè)的整體利潤(rùn)水平有望呈現(xiàn)穩(wěn)步提升態(tài)勢(shì)。