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中國電線電纜行業(yè)發(fā)展情況分析報告
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 華通線纜    2023-06-14

1、中國電線電纜行業(yè)的規(guī)模、結(jié)構(gòu)與全球地位

（1）我國線纜產(chǎn)銷量全球第一，行業(yè)總體平穩(wěn)發(fā)展，規(guī)模持續(xù)增長

作為國民經(jīng)濟中最大的配套行業(yè)之一，電線電纜在我國經(jīng)濟社會中占有重要地位。我國電纜行業(yè)總體保持平穩(wěn)發(fā)展，產(chǎn)量和銷量繼續(xù)位列全球首位（CRU預(yù)計，2020 年中國約占全球消費市場份額的 36%）。

根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，我國電纜行業(yè)銷售收入由 2011 年的 1.06 萬億增長到 2021 年的 1.46 萬億，年復(fù)合增長率為 3.19%，占 GDP 的平均比重為1.62%，在我國機械工業(yè)中按產(chǎn)值計僅次于汽車制造業(yè)，位居第二位。

（2）我國線纜行業(yè)趨于成熟，從高速粗放步入中速高質(zhì)發(fā)展階段，增速進一步放緩但領(lǐng)先于全球平均水平

電纜行業(yè)具有顯著的―料重工輕‖特征，由于原材料銅鋁價格波動頻繁且幅度較大，相對于主營業(yè)務(wù)收入口徑，―用銅量‖可以較準(zhǔn)確地反映剔除價格因素后的市場規(guī)模狀況。2010 年以來，我國線纜行業(yè)產(chǎn)出規(guī)模（銅導(dǎo)體產(chǎn)量口徑）增長率趨于平緩，全行業(yè)已步入中速增長階段，但仍高于全球平均水平。

注：―中國產(chǎn)量增長率‖，引自《2019-2021 年中國電纜大會報告集》之中國的―電纜銅導(dǎo)體產(chǎn)量年平均增長率‖；―全球產(chǎn)量增長率‖，引用 CRU之全球消費量增長率（全球消費量約等于產(chǎn)量），且 2001-2010年引用 2003-2007年增長率。

受益于經(jīng)濟高速增長，2000 年至 2010 年我國電纜行業(yè)規(guī)模經(jīng)歷快速增長，但也積累了產(chǎn)能過剩、研發(fā)不足、低價競爭等問題，尤其是―奧凱事件‖1為全行業(yè)敲響了質(zhì)量警鐘，產(chǎn)能優(yōu)化與品質(zhì)提升，已成為全行業(yè)未來的發(fā)展方向。

2、行業(yè)集中度顯著較低，未來仍具有較大的整合空間

截至 2021 年底，我國線纜制造企業(yè)總數(shù)上萬家，規(guī)模以上（年收入 2,000萬元以上）企業(yè) 4,417 家（國家統(tǒng)計局）。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理，2020 年中國市場行業(yè)前 10 家企業(yè)的占有率為 18%，行業(yè)集中度不高。

CRU 數(shù)據(jù)顯示，歐洲、北美、日本市場之前 10 家企業(yè)的市場占有率均在50%以上，未來我國通過兼并重組以優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的空間巨大。

2017 年 3 月之―西安地鐵奧凱電纜事件‖后，全國專項整治的力度空前加大，國家質(zhì)檢總局《關(guān)于 2017 年電線電纜產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督專項抽查情況的通報》顯示，其在全國范圍內(nèi)隨機抽取了 1,400 家生產(chǎn)企業(yè)，但―通過 2017年開展的電線電纜專項整治，嚴(yán)厲打擊了質(zhì)量違法行為，擠壓了不法企業(yè)生存空間，因此，抽查中有 272 家企業(yè)因倒閉、轉(zhuǎn)產(chǎn)、營業(yè)執(zhí)照注銷、停產(chǎn)等原因未抽到樣‖，隨機抽查中較高比例的企業(yè)退出市場競爭，市場凈化效果顯著，我國線纜行業(yè)正加速走向集中發(fā)展、規(guī)范發(fā)展。隨著行業(yè)質(zhì)量整治、市場監(jiān)督的加強，

1 西安地鐵奧凱電纜事件：2017 年 3 月，網(wǎng)友公開舉報西安地鐵 3 號線使用的奧凱電纜偷工減料，具

有重大安全隱患。2017 年 6 月，國務(wù)院依法對―問題電纜‖事件進行嚴(yán)肅問責(zé)。中國電器工業(yè)協(xié)會電線電纜分會報告《從成長期邁向成熟期——線纜行業(yè)新發(fā)展周期及特點分析》（2019 年 9 月）總結(jié)，奧凱事件引致的專項整治及招標(biāo)和采購管理模式改革，―劃時代地改變了線纜行業(yè)的質(zhì)量生態(tài)‖。

2018 年以來電纜行業(yè)市場環(huán)境得到極大改善，加速了電纜產(chǎn)業(yè)格局變化，行業(yè)呈現(xiàn)兩極分化趨勢，市場集中度得到進一步鞏固與提升。

3、電纜產(chǎn)能整體過剩與局部不足的局面共存

《中國電線電纜行業(yè)―十四五‖發(fā)展指導(dǎo)意見》指出，我國電纜行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的困局在部分景氣度高的市場領(lǐng)域仍在繼續(xù)；新的過剩產(chǎn)能在原有過剩格局上進一步擴大同質(zhì)化的領(lǐng)域，加劇了低價競爭的激勵程度，表現(xiàn)出從低端產(chǎn)品向高端市場蔓延、從線纜產(chǎn)品線向產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈蔓延、從國內(nèi)競爭向出口市場蔓延。以電力電纜為例，我國電力系統(tǒng)集中采購的體制導(dǎo)致部分單品數(shù)量較大，行業(yè)企業(yè)投資過度，整個―十三五‖期間從高壓到低壓都處于產(chǎn)能過剩狀態(tài)，但部分細(xì)分領(lǐng)域依賴進口的傾向仍未得到改善。

從世界電纜技術(shù)發(fā)展史分析，評價電纜技術(shù)水平的諸多標(biāo)準(zhǔn)中，超（特）高壓僅是維度之一，《2013 年中國電纜大會報告集》顯示，2011 年全球高壓和特高壓電纜規(guī)模（導(dǎo)體重量）僅占 5%，因此，耐高溫、抗短路、免維護、環(huán)保節(jié)能等方向尚具有較大空間，尤其是在裝備電纜細(xì)分領(lǐng)域，不同客戶對于電阻性能、絕緣及護套材料、生產(chǎn)工藝等方面均具有定制化需求，潛力巨大。

電纜行業(yè)整體開工率不足與高端產(chǎn)品依賴進口，促使領(lǐng)先企業(yè)逐步走向開拓境外市場、向境外輸出產(chǎn)能以實現(xiàn)本地化經(jīng)營，或走向?qū)I(yè)化的發(fā)展道路。

4、創(chuàng)新、專業(yè)化、國際化仍是行業(yè)重要發(fā)展戰(zhàn)略

（1）經(jīng)濟增速放緩、瓶頸束縛倒逼企業(yè)自主創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級

經(jīng)濟增速放緩、供給側(cè)改革背景下，優(yōu)勢企業(yè)摒棄粗放的發(fā)展模式，實踐出差異化的發(fā)展路徑。其中，部分企業(yè)長期專注并通過強化研發(fā)、精細(xì)管理而實現(xiàn)做精做強；部分企業(yè)憑借產(chǎn)品線優(yōu)勢，著力從生產(chǎn)商向方案商轉(zhuǎn)型；部分大型企業(yè)以―研發(fā)-制造-關(guān)鍵材料-工程服務(wù)‖等一體化優(yōu)勢為依托，向工程設(shè)計與服務(wù)領(lǐng)域擴展進行國內(nèi)外 EPC 工程承包，延展價值鏈，綜合優(yōu)勢得以逐漸體現(xiàn)。

到 2020 年末，電纜行業(yè)已形成了多家具有國際品牌影響力和國際競爭力的知名大型企業(yè)集團和一批細(xì)分領(lǐng)域的―隱性冠軍‖；但是，由于缺乏關(guān)鍵核心技術(shù)的支撐，國內(nèi)供應(yīng)結(jié)構(gòu)有所失衡；在關(guān)鍵材料、關(guān)鍵工藝設(shè)備以及工藝軟件上的―卡脖子‖、供應(yīng)斷鏈等困境，線纜企業(yè)自主創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)提升、―專精特新‖成為行業(yè)發(fā)展的共識和必然。

《中國電線電纜行業(yè)―十四五‖發(fā)展指導(dǎo)意見》亦指出，爭取到十四五期末，我國電線電纜行業(yè)的自主創(chuàng)新能力顯著增強，突破重點領(lǐng)域線纜產(chǎn)品―卡脖子‖問題，完善產(chǎn)業(yè)鏈布局，實現(xiàn)關(guān)鍵材料、裝備自主可控；加強頭部企業(yè)的國際品牌影響力和國際競爭力，增加細(xì)分領(lǐng)域―隱性冠軍‖的數(shù)量；在行業(yè)創(chuàng)新主體中形成一批具有創(chuàng)新引領(lǐng)能力和趕超國際先進水平的研發(fā)創(chuàng)新團隊。

（2）中國線纜產(chǎn)業(yè)國際競爭力有待加強

《中國電線電纜行業(yè)―十四五‖發(fā)展指導(dǎo)意見》總結(jié)指出，―十三五‖期間我國線纜優(yōu)勢企業(yè)在國際市場上取得成效，國際化的發(fā)展取得突破和進步，但我國線纜行業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈中仍處于中低端的地位，在國際市場普遍采取低價競爭的形象有待改變。

―十三五‖期間，在全球經(jīng)濟低迷、貿(mào)易保護主義持續(xù)下，中國出口線纜產(chǎn)品（不包括線束組件）的結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化、技術(shù)含量有所提高，五年累計出口量和出口額實現(xiàn)雙增長。未來充分利用―一帶一路‖和自貿(mào)協(xié)定的新機遇，發(fā)揮中國線纜制造的優(yōu)勢，提高中高端產(chǎn)品的競爭力，加大對發(fā)達國家的出口，增強線纜制造在國際市場的地位。

我國是全球第一大線纜出口國，2017 年出口重量占全球貿(mào)易總量的 23%（CRU 口徑），影響全球線纜供應(yīng)格局。據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2011-2021 年線纜行業(yè)出口金額年復(fù)合增長 4.97%， 2021 年實現(xiàn)出口 1,541.00 億元（平均匯率），占 2021 年規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入的 10.55%，出口對行業(yè)發(fā)展顯著重要。

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