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高值醫(yī)用耗材作為醫(yī)療器械領(lǐng)域增長最快的細(xì)分領(lǐng)域,相比較而言:首先,高值醫(yī)用耗材市場受人口老齡化帶動(dòng)更為明顯,國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,截止到 2022 年末我國 60 周歲及以上人口 2.80 億人,占總?cè)丝诘?19.80%;65 周歲及以上人口 2.10 億人,占總?cè)丝诘?14.90%,我國老年人口持續(xù)增加,中國社會(huì)科學(xué)院預(yù)測,2050 年我國 60 歲及以上老年人口數(shù)量將達(dá)到 4.83 億人,骨科、心血管等疾病患病率與人口老齡化存在強(qiáng)相關(guān)性。
以骨科為例,統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,我國居民在 14 歲以下骨科類疾病發(fā)病率為 2.8%,15-44 歲的發(fā)病率為 20.8%,而 45 歲以上的發(fā)病率則達(dá)到了 76.4%,60 歲以上人群的骨關(guān)節(jié)炎發(fā)病率約為78.5%,70 歲以上人群中有 90%出現(xiàn)膝關(guān)節(jié)軟骨退化、關(guān)節(jié)疼痛和關(guān)節(jié)炎等癥狀,預(yù)計(jì)隨著國內(nèi)老年人口的持續(xù)增加,以骨科、血管介入等為代表的高值醫(yī)用耗材將會(huì)有更大的市場空間。
其次,高值醫(yī)用耗材市場受居民支付能力撬動(dòng)更為明顯,相對而言,高值醫(yī)用耗材價(jià)格、手術(shù)費(fèi)用高昂,支付能力很大程度上將會(huì)影響醫(yī)療需求的釋放,一方面我國醫(yī)保體系逐步完善,2022 年末基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保人數(shù)達(dá)到 13.46 億,全民醫(yī)保體系加快健全,參保率穩(wěn)定在 95%以上,城鄉(xiāng)居民醫(yī)保制度逐步整合,籌資和保障水平進(jìn)一步提高,城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)、重特大疾病醫(yī)療救助、疾病應(yīng)急救助全面鋪開,商業(yè)健康保險(xiǎn)快速發(fā)展,逐步形成多層次醫(yī)療保險(xiǎn)體系,患者個(gè)人支付比例持續(xù)降低;
另一方面我國城鄉(xiāng)居民可支配收入穩(wěn)步增長,國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2013-2022年國內(nèi)居民人均可支配收入由為1.83萬元增長到3.69萬元,居民支配收入增加提高在醫(yī)療保健領(lǐng)域的可支付能力。
第三,高值醫(yī)用耗材市場受醫(yī)療水平提升影響更為明顯,高值醫(yī)用耗材的使用與高風(fēng)險(xiǎn)、搞技術(shù)含量的醫(yī)療服務(wù)緊密聯(lián)系,過程不僅要求醫(yī)生具有很高的醫(yī)療水平,同時(shí)也對醫(yī)院的整體水平也有較高的要求,近些年,政府不斷加大醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)投入力度,醫(yī)療資源持續(xù)豐富,截止到 2022 年底我國醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)總數(shù)已達(dá) 103.30 萬個(gè),其中醫(yī)院總數(shù)量達(dá)到 3.70 萬家,我國總診療人次為 84.00億人次。
同時(shí)政策支持下,醫(yī)聯(lián)體、醫(yī)生集團(tuán)等新模式的出現(xiàn),促使優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源下沉,國內(nèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的整體診療水平得到明顯提升,推動(dòng)與高值醫(yī)用耗材相關(guān)醫(yī)療活動(dòng)廣泛開展;
老齡化帶動(dòng)市場需求增加、居民支付能力提高及國內(nèi)醫(yī)療水平提升成了高值醫(yī)用耗材行業(yè)快速增長的重要推動(dòng)力,2014-2021 年高值醫(yī)用耗材的市場規(guī)模從409 億元增長到 1,464 億元,年均復(fù)合增長率約為 19.98%,是醫(yī)療器械行業(yè)中增長最快的細(xì)分領(lǐng)域。
備注:2018 年至 2021 年統(tǒng)計(jì)口徑增加了血液凈化、非血管介入和電生理與起搏器。
新醫(yī)改政策的支持、政府持續(xù)投入、城市化率的加快、老齡化社會(huì)的到來、居民自我保健意識(shí)的提高等驅(qū)動(dòng)因素,激發(fā)了巨大的醫(yī)療需求,與此同時(shí),這些因素也為我國醫(yī)療器械及醫(yī)用耗材的供應(yīng)鏈行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間,對于專業(yè)配送網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的需求不斷增長。
我國地域遼闊,醫(yī)療資源分散,再加上傳統(tǒng)醫(yī)療器械領(lǐng)域多級經(jīng)銷模式的存在,造成醫(yī)療器械流通行業(yè)長期存在“多、小、散”的局面,集中度、規(guī)?;⑿畔⒒骄?,流通環(huán)節(jié)多、監(jiān)管難度大、終端價(jià)格虛高等問題日益凸顯。提質(zhì)增效的發(fā)展趨勢推動(dòng)行業(yè)集中度不斷提升,同時(shí)政策強(qiáng)化全過程監(jiān)管,提升行業(yè)準(zhǔn)入門檻,鼓勵(lì)企業(yè)做大做強(qiáng),部分優(yōu)秀企業(yè)有望把握市場擴(kuò)容和行業(yè)整合的機(jī)遇,不斷提升市場占有率,確立頭部競爭優(yōu)勢。