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非標(biāo)鋰離子電池智能制造裝備行業(yè)最近三年的發(fā)展情況
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 譽(yù)辰智能    2023-07-06

（1）市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大，行業(yè)產(chǎn)能供給緊張

受新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展推動(dòng)，鋰離子電池行業(yè)已經(jīng)歷二輪大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)潮，第一次為 2017 年前后，第二次為 2020 年以來(lái)，即當(dāng)前正處于鋰電池第二輪大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)階段。行業(yè)部分內(nèi)知名鋰電池廠商，相關(guān)擴(kuò)產(chǎn)情況如下：

寧德時(shí)代：

1、2022 年 9 月 28 日晚間，寧德時(shí)代發(fā)布公告，公司擬在河南省洛陽(yáng)市投 建新能源電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目，總投資不超過(guò) 140 億元，資金來(lái)源為公司自 籌。該基地主要建設(shè)內(nèi)容為新能源動(dòng)力電池系統(tǒng)及儲(chǔ)能系統(tǒng)生產(chǎn)線，項(xiàng)目 預(yù)計(jì)建成后新增規(guī)劃產(chǎn)能為 40GWh。

2、2022 年 9 月 6 日，廈門(mén)時(shí)代新能源電池產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目（一期）正式開(kāi)工，該項(xiàng)目總投資不超過(guò) 130 億元，主要建設(shè)動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池生產(chǎn) 線，規(guī)劃產(chǎn)能 60GWh。

3、2022 年 8 月 13 日，寧德時(shí)代公告，隨著國(guó)外尤其是歐洲新能源行業(yè)的 快速發(fā)展，動(dòng)力電池市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，為進(jìn)一步深化公司全球戰(zhàn)略布局、 推動(dòng)海外業(yè)務(wù)發(fā)展、 滿足海外市場(chǎng)需求，公司擬在匈牙利德布勒森市投 資建設(shè)匈牙利時(shí)代新能源電池產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資不超過(guò) 73.4 億歐 元。項(xiàng)目預(yù)計(jì)建成后新增規(guī)劃產(chǎn)能為 100GWh。

4、2022 年 7 月 21 日，寧德時(shí)代公告，隨著國(guó)內(nèi)外新能源行業(yè)的快速發(fā) 展，動(dòng)力電池及儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，為進(jìn)一步推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展、滿足 市場(chǎng)需求，公司擬在山東省濟(jì)寧市投資建設(shè)濟(jì)寧新能源電池產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng) 目，項(xiàng)目總投資不超過(guò)人民幣 140 億元，項(xiàng)目預(yù)計(jì)建成后新增規(guī)劃產(chǎn)能約 為 40GWh。

5、2022 年 5 月 5 日晚，寧德時(shí)代披露定增募集說(shuō)明書(shū)，本次發(fā)行股票募 集資金總額不超過(guò) 450 億元，募投項(xiàng)目將新增鋰離子電池年產(chǎn)能約為 137GWh，建設(shè)周期為 24 個(gè)月至 48 個(gè)月。主要用于以下項(xiàng)目：福鼎時(shí)代 鋰離子電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目、廣東瑞慶時(shí)代鋰離子電池生產(chǎn)項(xiàng)目一期、江蘇 時(shí)代動(dòng)力及儲(chǔ)能鋰離子電池研發(fā)與生產(chǎn)項(xiàng)目四期、寧德蕉城時(shí)代鋰離子動(dòng) 力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目、寧德時(shí)代湖西鋰離子電池?cái)U(kuò)建項(xiàng)目（二期）。

6、2021 年 12 月 30 日，寧德時(shí)代公告，隨著國(guó)內(nèi)外新能源汽車(chē)市場(chǎng)的快 速發(fā)展，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，為了進(jìn)一步推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展、滿足 市場(chǎng)需求，公司擬通過(guò)全資子公司四川時(shí)代新能源科技有限公司在四川省 宜賓市三江新區(qū)內(nèi)投資建設(shè)動(dòng)力電池宜賓制造基地七至十期項(xiàng)目，項(xiàng)目總 投資不超過(guò)人民幣 240 億元。

中創(chuàng)新航

1、2022 年 10 月 6 日，中創(chuàng)新航招股說(shuō)明書(shū)披露，IPO 募資約 78.91 億港 元用于支付該公司成都一期項(xiàng)目，武漢二期項(xiàng)目，合肥一、二期項(xiàng)目，廣 東江門(mén)一期項(xiàng)目及四川眉山項(xiàng)目的新生產(chǎn)設(shè)施共計(jì) 95GWh 動(dòng)力電池及儲(chǔ) 能系統(tǒng)生產(chǎn)線建設(shè)的部分支出。

2、2022 年 9 月 29 日，中創(chuàng)新航動(dòng)力及儲(chǔ)能電池成都基地二期項(xiàng)目簽約活 動(dòng)在成都舉行，二期項(xiàng)目計(jì)劃投資 150 億元，將建設(shè) 30GWh 動(dòng)力電池及 儲(chǔ)能電池生產(chǎn)基地。

3、2022 年 8 月 6 日，中創(chuàng)新航江門(mén)基地?cái)U(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目簽約，規(guī)劃在一期項(xiàng)目 現(xiàn)有用地基礎(chǔ)上，擴(kuò)產(chǎn) 10GWh。

4、2022 年 5 月 11 日，中創(chuàng)新航與武漢經(jīng)開(kāi)區(qū)簽訂新一輪合作協(xié)議，增資 120 億元建設(shè)三、四期項(xiàng)目（其中三期占 80 億元）。中創(chuàng)新航武漢基地全 部建成、達(dá)產(chǎn)后，年產(chǎn)能可達(dá) 50GWh。

5、2022 年 2 月 7 日，中創(chuàng)新航廈門(mén)三期項(xiàng)目正式開(kāi)工，該項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè) 產(chǎn)能 40GWh，分階段實(shí)施，在廈門(mén)一二三期項(xiàng)目全部建成后，廈門(mén)基地年 產(chǎn)能將達(dá)到 60GWh。

蜂巢能源

1、2022 年 2 月 16 日，蜂巢能源上饒動(dòng)力電池項(xiàng)目二期產(chǎn)能啟動(dòng)，規(guī)劃為 20GWh，預(yù)計(jì) 2023 年下半年實(shí)現(xiàn) SOP，加上一期的 4GWh，上饒基地總 產(chǎn)能規(guī)劃為 24GWh。

2、2022 年 1 月 6 日，鹽城動(dòng)力電池生產(chǎn)基地開(kāi)工，建成后將成為蜂巢能源在蘇北地區(qū)重要的 PHEV 及短刀電池核心產(chǎn)業(yè)基地。

億緯鋰能

1、2022 年 6 月 7 日晚間，億緯鋰能發(fā)布兩大電池項(xiàng)目投資公告，預(yù)計(jì)總 投資 60 億元，并披露 2022 年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案，擬定增募資 90 億元用于投資乘用車(chē)鋰離子動(dòng)力電池項(xiàng)目、HBF16GWh 乘用車(chē)鋰離子動(dòng)力 電池項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

2、2021 年 11 月 4 日，惠州億緯鋰能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“億緯鋰能”）與荊門(mén)市人民政府在武漢舉行年產(chǎn) 152.61GWh 動(dòng)力儲(chǔ)能電池項(xiàng)目戰(zhàn) 略投資協(xié)議簽署儀式，并聯(lián)合電池三元正極材料前驅(qū)體排名全國(guó)第一的格 林美、電池隔膜排名全球第一的恩捷、電池結(jié)構(gòu)件排名全國(guó)第一的科達(dá) 利、電解液排名全國(guó)第一的新宙邦等鋰電池細(xì)分領(lǐng)域頭部企業(yè)與荊門(mén)市人 民政府共同簽訂了荊門(mén)動(dòng)力儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目《戰(zhàn)略投資框架協(xié)議》。

欣旺達(dá)

2022 年 3 月 14日，欣旺達(dá)將在珠海投資建設(shè)欣旺達(dá)新能源生產(chǎn)基地項(xiàng)目。 該項(xiàng)目占地約 800 畝，總投資 120 億元，完成建設(shè)后達(dá)到年產(chǎn)動(dòng)力電池和 儲(chǔ)能電池 30GWh 的產(chǎn)能。該項(xiàng)目將打造成一個(gè)全新的以鋰離子電池為核心的生產(chǎn)制造基地，建設(shè)成汽車(chē)動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池的電芯、模組、電池 系統(tǒng)標(biāo)桿工廠。

瑞浦能源

1、2021 年 4 月 23 日，瑞浦能源產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目簽約儀式在溫州市舉行。瑞 浦能源產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目將于 2026 年完成投資，2027 年全面投產(chǎn)，規(guī)劃產(chǎn)能 為 100GWh，預(yù)計(jì)總投資 300 億元。

2、2021 年 3 月 31 日，青山集團(tuán)及瑞浦能源與佛山市政府簽訂合作協(xié)議， 青山集團(tuán)投資 103 億元，于佛山市南海區(qū)建設(shè)動(dòng)力與儲(chǔ)能鋰離子電池及系 統(tǒng)制造基地，規(guī)劃年產(chǎn)能 30GWh。該項(xiàng)目將作為瑞浦能源華南生產(chǎn)基地， 助力瑞浦能源開(kāi)拓華南市場(chǎng)。

鵬輝能源

2022 年 6 月 1 日，三峽電能與鵬輝能源展開(kāi)深度長(zhǎng)遠(yuǎn)合作，并將鵬輝能源列為戰(zhàn)略合作伙伴，雙方就光伏、儲(chǔ)能、換電站、電動(dòng)船等業(yè)務(wù)，從項(xiàng)目 層面、技術(shù)研究層面戰(zhàn)略合作，并成立工作組加快推進(jìn)首期合作的 4GWh 鋰電池儲(chǔ)能項(xiàng)目。

根據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）研究數(shù)據(jù)顯示，2021 年中國(guó)鋰電池電芯制造設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)104.88%，為588億元，其中前段、中段、后段設(shè)備結(jié)構(gòu)占比分別為 44.05%、35.71%、20.24%。

按照行業(yè)當(dāng)前發(fā)展勢(shì)頭，高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）判斷，到 2025 年前后，鋰電行業(yè)產(chǎn)能將邁入 TWh 時(shí)代。預(yù)計(jì) 2022-2025 年國(guó)內(nèi)電池廠商的設(shè)備投資規(guī)模大概為3,600億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為22.67%，其中2025年當(dāng)年將達(dá)1,200億元。根據(jù)研究機(jī)構(gòu) EV Tank 數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到 2025 年，全球鋰電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到 1,781 億元，相比 2021 年復(fù)合增速為 17.0%。

注：數(shù)據(jù)不含模組與 PACK。數(shù)據(jù)來(lái)源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）

綜上所述，在鋰電池廠商加速產(chǎn)能擴(kuò)張態(tài)勢(shì)下，巨額鋰電設(shè)備重大招標(biāo)和采購(gòu)訂單接連落地，鋰電設(shè)備企業(yè)訂單激增，業(yè)績(jī)同比大幅增長(zhǎng)。然而，鋰電設(shè)備屬于非標(biāo)定制化設(shè)備，在鋰電池產(chǎn)能大規(guī)模增長(zhǎng)需求下，具備規(guī)?；?yīng)能力的鋰電設(shè)備商數(shù)量有限。當(dāng)前設(shè)備行業(yè)普遍存在產(chǎn)能緊缺的情況，優(yōu)質(zhì)設(shè)備產(chǎn)能稀缺，設(shè)備企業(yè)交付壓力凸顯。

（2）國(guó)內(nèi)設(shè)備技術(shù)持續(xù)升級(jí)，鋰電設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率持續(xù)提升

近幾年在政策及市場(chǎng)推動(dòng)下，中國(guó)鋰電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)，行業(yè)企業(yè)研發(fā)投入也不斷加大，技術(shù)水平得到快速提升，單一設(shè)備頭部供應(yīng)商與國(guó)外先進(jìn)設(shè)備之間的性能差距不斷縮小，部分企業(yè)相關(guān)設(shè)備技術(shù)已經(jīng)趕超日韓。此外，進(jìn)口設(shè)備價(jià)格貴、售后服務(wù)差及維護(hù)費(fèi)用高。雙重因素影響下，近年來(lái)鋰電設(shè)備國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速，國(guó)產(chǎn)化率穩(wěn)步提升。

（3）鋰電設(shè)備技術(shù)向“高精度、高效率、高穩(wěn)定、無(wú)人化、數(shù)字化、自動(dòng)化”方向發(fā)展

隨著下游市場(chǎng)對(duì)鋰電池提質(zhì)降本的需求升級(jí)，電池廠對(duì)鋰電設(shè)備性能要求亦在不斷提升。以注液設(shè)備為例，2015-2018 年間，注液精度要求在±2%，2019年至今精度要求提升至±1%以?xún)?nèi)。在穩(wěn)定性方面，設(shè)備穩(wěn)定性對(duì)電池優(yōu)率影響很大，與設(shè)備生產(chǎn)效率一樣亦影響電池制造成本。而無(wú)人化、數(shù)字化、自動(dòng)化則是實(shí)現(xiàn)鋰電池產(chǎn)線高精度、高效率、高穩(wěn)定性的有效保證。

（4）頭部電池企業(yè)與設(shè)備制造企業(yè)研發(fā)合作加深

受?chē)?guó)家新能源政策帶動(dòng)，國(guó)內(nèi)鋰電池快速發(fā)展，特別是動(dòng)力電池技術(shù)不斷提升，產(chǎn)品能量密度不斷增加。電池制造企業(yè)為了提高產(chǎn)品的品質(zhì)水平，以寧德時(shí)代、比亞迪為代表的電池廠已采取與設(shè)備企業(yè)聯(lián)合創(chuàng)新，共同定制性研發(fā)的策略，根據(jù)企業(yè)工藝及技術(shù)特點(diǎn)開(kāi)發(fā)適合企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備。先導(dǎo)智能、大族激光、譽(yù)辰智能等企業(yè)與寧德時(shí)代開(kāi)展長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作，杭可科技、星云股份等企業(yè)與比亞迪開(kāi)展長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作等。