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我國逐漸從煤炭發(fā)電轉(zhuǎn)向環(huán)保電力發(fā)電，風電新增裝機并網(wǎng)逐年增長
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2023-07-10

隨著近年來我國對生態(tài)環(huán)境的保護意識愈發(fā)增長，我國逐漸從煤炭發(fā)電轉(zhuǎn)向環(huán)保電力發(fā)電，風電新增裝機并網(wǎng)逐年增長，風電行業(yè)的發(fā)展在近幾年呈快速增長趨勢，雖然在短期內(nèi)面臨國家政策調(diào)整、經(jīng)濟周期影響等不確定因素，但 2020 我國風能發(fā)電量為 4,665 億千瓦時，全社會總發(fā)電量為 75,110 億千瓦時，風能發(fā)電量僅占全國發(fā)電總量比例的 6.2%，相較于歐美發(fā)達國家，我國風力發(fā)電量占比仍具備極大的發(fā)展空間，我國的風電行業(yè)發(fā)展仍趨向良性發(fā)展。

2020年我國風電新增裝機容量達到 52GW，刷新國內(nèi)新增風電裝機容量歷史記錄，預計風電行業(yè)搶裝潮使得風電行業(yè)的后續(xù)市場受到一定程度的影響，未來幾年的風電新增裝機容量可能不及 2020 年度，但預計不會出現(xiàn)斷崖式下滑，我國風電行業(yè)會朝著去補貼模式繼續(xù)健康發(fā)展，主要出于以下幾點考量因素：

（1）風電搶裝潮的影響

目前，受我國風電上網(wǎng)電價調(diào)整政策的影響，我國風電產(chǎn)業(yè)的存量項目建設(shè)進一步提速，受益于風機制造廠商在 2021 年底前―搶裝‖補貼項目，市場對風機集中潤滑系統(tǒng)、軸承等核心部件的需求旺盛，目前風電設(shè)備零部件市場也迎來了快速增長期，2020 年呈現(xiàn)出供不應(yīng)求的局面。

標桿上網(wǎng)電價的調(diào)整對于風電行業(yè)極其重要，直接影響風電公司未來的度電收入。2019 年，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于完善風電上網(wǎng)電價政策的通知》（發(fā)改價格〔2019〕882 號），2020 年財政部、國家發(fā)改委、能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進非水可再生能源發(fā)電健康發(fā)展的若干意見》（財建〔2020〕4 號），根據(jù)上述有關(guān)文件的規(guī)定，2018 年底前核準的陸上風電項目，2020 年底前仍未完成并網(wǎng)的；

2019 年 1 月 1 日至 2020 年底前核準的陸上風電項目，2021 年底前仍未完成并網(wǎng)的；按規(guī)定完成核準（備案）的海上風電項目如果不能在2021 年底前全容量并網(wǎng)；這些項目均不能享受當初的核準電價。

由于在 2018 年底之前核準的陸上風電項目超過 60GW，已經(jīng)在 2019 年下半年興起的裝機熱潮在 2020 年持續(xù)進行。2020 年，中國風電新增裝機容量達到 52.0GW，超過 2018 和 2019 年的風電新增裝機容量總和，刷新國內(nèi)新增風電裝機容量歷史記錄，形成 2020 年度裝機熱潮。搶裝潮過后，預計風電產(chǎn)業(yè)會朝著更健康的無補貼模式繼續(xù)平穩(wěn)發(fā)展，能影響未來十年風電行業(yè)發(fā)展階段預計支撐項目如下：

未來 1-2 年，風電新增裝機容量的規(guī)模和增速將有所下降，預計無法達到2020 年的規(guī)模和增速，但在國家―碳中和‖、―綠色新能源‖的政策支持下，從長遠來看，風電行業(yè)依然趨向于良性發(fā)展，基于中國風能協(xié)會 CWEA 的數(shù)據(jù)顯示，2020 年我國的新增裝機容量約為 52GW，為歷史新增裝機高峰?；?2025 年非化石能源消納占比 21%的假設(shè)，―十四五‖期間年均新增裝機量有望上移至45GW。2021 年-2023 年的風電新增裝機容量預測約為 42GW、40GW、42GW，預計國內(nèi)風電市場下滑后保持平穩(wěn)發(fā)展。

從短期來看，―搶裝潮‖帶動了風電行業(yè)過去 2 年的高速發(fā)展，但也可能會影響―搶裝潮‖后的需求，2021 年后風電行業(yè)整體新增裝機容量存在下滑的風險，公司主營業(yè)務(wù)亦有可能面臨下滑的風險；從長期來看，國家政策目標在于引導新能源投資、推動風電產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展，通過公平競爭和優(yōu)勝劣汰推動產(chǎn)業(yè)升級，中長期行業(yè)前景具備政策支持，2020 年國家提出的―碳中和‖目標及配套政策將帶動風電行業(yè)未來數(shù)年內(nèi)的逐步回升，未來行業(yè)空間依舊預計擴大、景氣度提升，此外財政補貼的退出可以倒逼風電行業(yè)加快市場化進程，擺脫補貼制約。

（2）風力發(fā)電成本持續(xù)降低

2020 年 6 月，根據(jù)國際可再生能源機構(gòu)(IRENA)的最新成本分析，受技術(shù)進步、風電產(chǎn)業(yè)化規(guī)模擴大、供應(yīng)鏈競爭日益激烈等因素推動，2020 年，陸上風力發(fā)電的平準化度電成本（LCOE,LevelizedCostOfEnergy）相較于歷史峰值成本已經(jīng)下降了 53%，海上風電的 LCOE 成本下降了 50%。2020 年，全球陸上風電和海上風電的平均度電成本均同比 2019 年分別下降了約 10%和 2.83%，分別下降到 5.4 美分/千瓦時和 10.3 美分/千瓦時，且成本降低趨勢未出現(xiàn)減弱跡象。

根據(jù) EnergyIntelligence 雜志匯總的數(shù)據(jù)，以后全球各類發(fā)電技術(shù)全生命周期的平準化成本曾經(jīng)達到過的峰值（及年份）、2020 年的最新成本、2020 年成本與峰值成本差距及 2050 年的成本預測如下：

（3）未來裝機有望受益于棄風率下降

國家發(fā)改委、能源局連續(xù)出臺多項旨在緩解棄風限電現(xiàn)象的文件，2018 年3 月 7 日，國家能源局發(fā)布《2018 年度風電投資檢測預警結(jié)果的通知》，根據(jù)通知，原―紅六?。▋?nèi)蒙古、寧夏、黑龍江、吉林、新疆、甘肅）‖中，內(nèi)蒙古、黑龍江、寧夏于 2018 年解除風電紅色警戒。

2019 年，國家能源局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019 年棄風電量 169 億千瓦時，平均棄風率 4%，同比下降 3 個百分點。據(jù)《中國能源報》報道，2019 年，南方電網(wǎng)的風電、光伏發(fā)電基本實現(xiàn)全額消納。2020 年 5 月國家電網(wǎng)發(fā)布《服務(wù)新能源發(fā)展報告 2020》顯示，2019 年，國家電網(wǎng)經(jīng)營區(qū)新能源棄電量 169 億千瓦時、同比下降 39%，新能源利用率 96.8%、同比提高 2.7 個百分點，比原計劃提前一年實現(xiàn)利用率 95%以上。

2020 年 4 月，國家能源局發(fā)布《2020 年度風電投資監(jiān)測預警結(jié)果》，預警結(jié)果顯示，全國各地省市區(qū)紅色預警全面解除，這是風電行業(yè)又一次迎來重大利好消息。甘肅，新疆（含兵團）脫下―紅帽‖，由紅色區(qū)域暫停風電開發(fā)建設(shè)轉(zhuǎn)變?yōu)槌壬珔^(qū)域暫停新增風電項目，并且甘肅蘭州市、白銀市、天水市、定西市、平?jīng)鍪?、慶陽市、隴南市、臨夏回族自治州、甘南藏族自治州按綠色管理，可以按照《國家能源局關(guān)于 2020 年風電、光伏發(fā)電項目建設(shè)有關(guān)事項的通知》（國能發(fā)新能〔2020〕17 號）要求，規(guī)范開展風電項目建設(shè)。各地區(qū)解除了新增常規(guī)風電項目建設(shè)規(guī)模的限制，原本受抑制的裝機需求或?qū)⒌靡葬尫拧?

（4）陸上風電向大型化發(fā)展

我國陸上風電正逐漸向中東部和南方地區(qū)轉(zhuǎn)移。這些地區(qū)靠近負荷中心，并網(wǎng)條件優(yōu)越。然而，這些地區(qū)多處于低風速區(qū)域，風能資源條件相對不足，使用大功率風機成為最優(yōu)解決方案。

風力發(fā)電機單機功率和單位面積裝機容量越大，對風能的利用效率就越高，經(jīng)濟效益明顯。機組大型化正逐步成為風電發(fā)展的必然趨勢。

2018 年，中國新增裝機的風電機組平均功率 2.2MW，同比增長 3.4%；截至 2018 年底，累計裝機的風電機組平均功率為 1.7MW，同比增長 2.5%。2018年，3.0MW 及以上風電機組裝機容量 2,808MW，同比增長 86.4%，風電機組大型化趨勢明顯。全球風電平均陸上風機單機容量已經(jīng)從 2 兆瓦以下邁向 3 兆瓦以上，國際權(quán)威資訊機構(gòu) FTI 最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，英國以 3.8MW 平均單機功率排名第一，全球風電機組平均單機功率 2.5MW。這是新技術(shù)進步和發(fā)展的必然。

（5）海上風電有望迎來快速發(fā)展期

與陸地風電相比，海上風電風能資源的能量效益比陸地風電場更高，還具有不占地、風速高、沙塵少、電量大、運行穩(wěn)定以及粉塵零排放等優(yōu)勢，同時海上風機相較于陸上風機磨損較少，風電機組的使用壽命較長，適合大規(guī)模開發(fā)。此外，海上風電可以有效減少電力運輸成本，由于海上風能資源最豐富的東南沿海地區(qū)，毗鄰用電需求大的經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，因此可以實現(xiàn)就近消化，降低輸送成本。

我國近海風能資源豐富，東部沿海水深 2~15 米的海域面積廣闊，特別是江蘇等地沿海、灘涂及近海具有開發(fā)風電的良好條件。數(shù)據(jù)顯示，我國5m 到 25m 水深線以內(nèi)近海區(qū)域、海平面以上 50m 高度可裝機容量約 2 億千瓦，70m 以上可裝機容量約 5 億千瓦。

2020 年，全球海上風電新增裝機容量 35GW，單年新增裝機創(chuàng)歷史新高。2020 年我國海上風電新增裝機容量 3.06GW，累計并網(wǎng)裝機容量 8.99GW。2021年，廣東、江蘇、浙江等多沿海省份陸續(xù)出臺“十四五”規(guī)劃，積極謀劃海上風電開發(fā)，明確進一步擴大裝機規(guī)模，未來五年內(nèi)我國海上風電累計裝機容量將有望突破 30GW。

全球海上風電論壇（WFO）預計未來 10 年內(nèi)，中國將成為全球最大的海上風電市場。按照預計，未來 5 年海上風電累計裝機容量預計將大幅增長，2030 年海上風電年均新增容量預計將達到 20GW，2040 年全球海上風電裝機容量將達到 350GW 以上。

綜上所述，多重的利好因素將會進一步刺激風電市場在近幾年加大風機的建設(shè)數(shù)量，同時，國家的多項清潔能源政策將會使風電行業(yè)維持蓬勃發(fā)展，作為風電機組的重要配套部件，風機集中潤滑系統(tǒng)市場前景樂觀。