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(1)行業(yè)內(nèi)主要產(chǎn)品的市場(chǎng)發(fā)展情況
彈性件系由彈性材料制成,利用彈性來(lái)工作的功能性零件。彈性件在外力作用下發(fā)生形 變,除去外力后又恢復(fù)原狀,其功能涵蓋了減震、儲(chǔ)能、控制、維持張力、緊固、連接、導(dǎo)電等諸多方面,是機(jī)械結(jié)構(gòu)中的關(guān)鍵功能性零件。
彈性件的應(yīng)用領(lǐng)域涉及國(guó)民經(jīng)濟(jì)的多個(gè)方面, 包括汽車,電力、工程機(jī)械、閥門、軌道交通、航空等機(jī)械行業(yè),電子電器、醫(yī)療、大眾消費(fèi)等市場(chǎng)。
彈性件可分為金屬?gòu)椥约头墙饘購(gòu)椥约?。彈性件中具備較高精密程度和較強(qiáng)功能性的產(chǎn)品被稱為精密彈性件。精密彈性件種類繁多,包括基礎(chǔ)類彈簧(如 拉簧、壓簧、扭簧等)、多樣化彈簧、彈性擋圈、彈性襯套、彈性拉伸件等。彈簧是彈性件中的主要品類。作為現(xiàn)代機(jī)械設(shè)備中的關(guān)鍵零部件,其產(chǎn)品精密程度、性能和可靠性對(duì)使用主體 的正常工作起著重要作用。
應(yīng)用于整車關(guān)鍵裝置的彈簧可能影響乘坐者的人身安全;醫(yī)療領(lǐng)域的心臟起搏器彈簧事關(guān)使用者的安危;應(yīng)用于軌道交通制動(dòng)系統(tǒng)的彈簧件則關(guān)系著上百人的生命。以汽車為例,精密彈性件在汽車動(dòng)力系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、車身和內(nèi)飾等均有廣泛應(yīng)用。
因此,精密彈性件雖為整車中的小部件,但直接影響到整車性能、安全性及舒適性,發(fā)揮著舉足輕重的作用。而隨著新興產(chǎn)業(yè)崛起背景下產(chǎn)品應(yīng)用范圍的拓展,高精密、高壽命和高 性能逐漸成為精密彈性件產(chǎn)品的發(fā)展方向。
(2)行業(yè)技術(shù)水平和特點(diǎn)
精密彈性件產(chǎn)品類別眾多。對(duì)于同類型產(chǎn)品,不同企業(yè)間的主要生產(chǎn)工序相近。產(chǎn)品精度、強(qiáng)度、使用壽命以及質(zhì)量穩(wěn)定性等關(guān)鍵指標(biāo)主要與廠商的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、模具開(kāi)發(fā)、成型和熱 處理等生產(chǎn)工藝以及全生產(chǎn)流程管控能力直接相關(guān),這也是本土企業(yè)與國(guó)際廠商的主要技術(shù)差 距所在。
受創(chuàng)新不足、技術(shù)人員整體素質(zhì)較低、生產(chǎn)設(shè)備落后等影響,本土精密彈性件廠商在產(chǎn)品及模具自主設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā),以及整體生產(chǎn)工藝等方面較國(guó)際企業(yè)差距明顯,難以滿足下游主要客 戶極高的同步開(kāi)發(fā)要求、為其提供高精密、高性能、高壽命的彈性件產(chǎn)品。
(3)行業(yè)特有的經(jīng)營(yíng)模式
精密彈性件應(yīng)用范圍極為廣泛。制造廠商需要根據(jù)下游不同客戶在不同應(yīng)用場(chǎng)景的具體需 求,為其設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)個(gè)性化的彈性件產(chǎn)品,使得精密彈性件精度、性能等與客戶終端產(chǎn)品相匹 配。因此精密彈性件的生產(chǎn)具有非標(biāo)準(zhǔn)化特征,產(chǎn)品多為非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品。在此背景下,企業(yè)成 為下游客戶的合格供應(yīng)商后,一般需要與客戶形成同步快速開(kāi)發(fā)機(jī)制。
在短時(shí)間內(nèi),企業(yè)需在 深刻把握客戶需求的前提下完成產(chǎn)品設(shè)計(jì)與模具開(kāi)發(fā),并形成樣品通過(guò)客戶的產(chǎn)品審核,取得 項(xiàng)目定點(diǎn),最終獲取產(chǎn)品訂單。 在銷售環(huán)節(jié),下游以整車廠及其配套廠商為代表的客戶群體為提高庫(kù)存管理效率,一般與 彈性件供應(yīng)商約定采取“領(lǐng)用”的產(chǎn)品銷售模式。在此模式下,彈性件廠商需將產(chǎn)品發(fā)至客戶指定的倉(cāng)儲(chǔ)位置。在客戶實(shí)際領(lǐng)用產(chǎn)品后,雙方根據(jù)實(shí)際領(lǐng)用的產(chǎn)品數(shù)量進(jìn)行結(jié)算。
(4)行業(yè)周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征
作為核心基礎(chǔ)零部件,精密彈性件產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,覆蓋汽車制造、工業(yè)機(jī)械、電子電 器、醫(yī)療等多個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)主要門類。因此,精密彈性件產(chǎn)品的市場(chǎng)需求與宏觀經(jīng)濟(jì)的波動(dòng)情況 直接相關(guān),具有一定的周期性特征。 作為彈性件產(chǎn)品的主要應(yīng)用領(lǐng)域,我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)具有集中分布的特征。零部件廠商一般圍繞整車企業(yè)建立,從而形成了大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)基地。我國(guó)目前已逐步形成了包括長(zhǎng)三角產(chǎn)業(yè)集 群、西南產(chǎn)業(yè)集群、珠三角產(chǎn)業(yè)集群、東北產(chǎn)業(yè)集群、中部產(chǎn)業(yè)集群、環(huán)渤海產(chǎn)業(yè)集群在內(nèi)的 六大產(chǎn)業(yè)集群。因此,彈性件行業(yè)具有一定的區(qū)域性特征。 如上文所述,彈性件產(chǎn)品應(yīng)用廣泛,與宏觀經(jīng)濟(jì)整體運(yùn)行情況息息相關(guān),因而不具有明顯 的季節(jié)性特征。但下游的整車行業(yè)一般會(huì)在每年的第四季度增加排產(chǎn),以應(yīng)對(duì)春節(jié)或圣誕節(jié)期 間較為旺盛的汽車消費(fèi)需求,從而使得整車配套企業(yè)在季節(jié)之間有所波動(dòng)。
(5)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
①在政策的有力支持下,精密彈性件產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)進(jìn)程將進(jìn)一步加快
近年來(lái),國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)政策,為我國(guó)包括精密彈性件在內(nèi)的基礎(chǔ)零部件行業(yè)的發(fā)展提 供了有力支持。如《機(jī)械通用零部件行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》指出應(yīng)重點(diǎn)發(fā)展“高應(yīng)力、抗疲勞、輕量化彈簧”。
《機(jī)械工業(yè)“十四五”發(fā)展綱要》明確提出重點(diǎn)推動(dòng)包括彈簧及緊固件、軸承等核心基礎(chǔ)零部件性能穩(wěn)定性、質(zhì)量可靠性、使用壽命等指標(biāo)的提升;重點(diǎn)發(fā)展抗疲勞彈簧,高效、精密、復(fù)合模具等核心基礎(chǔ)零部件。
政策的支持為我國(guó)精密彈性件行業(yè)的發(fā)展 指明了方向,并將有力地推動(dòng)我國(guó)精密彈性件產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)進(jìn)程。在進(jìn)一步深化改革、實(shí)現(xiàn) 高質(zhì)量發(fā)展的大背景下,政策對(duì)于精密彈性件,尤其是其中的中高端產(chǎn)品較強(qiáng)的支持力度預(yù)期 還將持續(xù),從而為我國(guó)精密彈性件工業(yè)的發(fā)展提供重要保障。
②本土化采購(gòu)規(guī)模擴(kuò)大,國(guó)內(nèi)中高端廠商市占率有望提升
在此基礎(chǔ)上,在國(guó)際貿(mào)易保護(hù)主義抬頭等外部因素影響下,全球制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的運(yùn)行面臨 較大壓力。出于零部件供應(yīng)穩(wěn)定性與降低產(chǎn)生成本的考慮,更多上游廠商將加大在我國(guó)本土的 采購(gòu)規(guī)模。我國(guó)精密彈性件廠商在中高端市場(chǎng)中的占比將不斷提高。在這一進(jìn)程中,重視研發(fā) 投入,具備較高技術(shù)水平的企業(yè)因能滿足中高端市場(chǎng)的嚴(yán)格要求,將主要受益,迎來(lái)新的發(fā)展 機(jī)遇。
③本土中高端產(chǎn)品崛起,精密彈性件產(chǎn)品進(jìn)口替代加速
目前,我國(guó)彈性件本土企業(yè)整體自主研發(fā)能力、工藝裝備和制造工藝水平較國(guó)際主要廠商 落后,以中低端產(chǎn)品為主,許多應(yīng)用于戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的中高端精密彈性件仍主要依賴于向跨國(guó) 企業(yè)進(jìn)口,自主供給能力較弱。中高端彈性件市場(chǎng)仍然主要被外資廠商占據(jù)。 但經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的發(fā)展,在我國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型進(jìn)程的驅(qū)動(dòng)下,少數(shù)注重自主技術(shù)研究與產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的 精密彈性件企業(yè)開(kāi)始崛起,并成功切入高端產(chǎn)品市場(chǎng)。而以公司為代表的少數(shù)本土精密彈性件 企業(yè),同樣順利通過(guò)包括全球領(lǐng)先的整車廠及其配套供應(yīng)商、工業(yè)機(jī)械產(chǎn)品供應(yīng)商等下游主要 客戶的評(píng)審體系,并不斷提高在其供應(yīng)鏈中的份額,產(chǎn)品開(kāi)始廣泛應(yīng)用于多個(gè)中高端領(lǐng)域,成 功實(shí)現(xiàn)對(duì)中高端產(chǎn)品的進(jìn)口替代。
④新能源汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)迅猛,彈性件行業(yè)迎來(lái)重大發(fā)展機(jī)遇
新能源汽車市場(chǎng)的巨大潛力,也將為行業(yè)的發(fā)展提供重要支撐。新能源汽車行業(yè)對(duì)傳統(tǒng)汽 車的替代已是大勢(shì)所趨。新能源汽車的推廣與普及不僅帶來(lái)了龐大的汽車更新需求,更對(duì)其所使用的彈性件產(chǎn)品的技術(shù)、品質(zhì)和性價(jià)比提出了更高的要求,技術(shù)水平較低的低端彈性件產(chǎn)品 將進(jìn)一步被淘汰。
電池和電驅(qū)動(dòng)系汽車電動(dòng)化的核心。具備輕量化特點(diǎn)的波形彈簧、彈性擋圈、彈性波形墊片等則是驅(qū)動(dòng)電機(jī)的核心功能件。自動(dòng)駕駛方面,直徑僅為 0.03mm-0.8mm 的精密彈簧絲在自動(dòng)駕駛型汽車的 ADAS(先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng))的電子傳感器中發(fā)揮著導(dǎo)電傳輸?shù)年P(guān) 鍵作用。在此背景下,產(chǎn)品具備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、能夠得到國(guó)際主要廠商認(rèn)可的中高端彈性件企業(yè)將明顯受益于這一進(jìn)程。