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鋰電銅箔行業(yè)情況及產(chǎn)業(yè)鏈上下游分析
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 德?？萍?   2023-08-10

（1）鋰電銅箔行業(yè)概述

根據(jù)鋰電池的工作原理和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，負(fù)極材料需涂覆于集流體上，并經(jīng)干燥、輥壓、分切等工序，制備得到鋰電池負(fù)極片。導(dǎo)電集流體應(yīng)與活性物質(zhì)充分接觸，且內(nèi)阻應(yīng)盡可能小，從而提升鋰電池性能。鋰電銅箔由于具有良好的導(dǎo)電性、質(zhì)地較軟、制造技術(shù)較成熟等特點(diǎn)，因而成為鋰電池負(fù)極集流體的首選。

鋰電銅箔在鋰電池中既充當(dāng)負(fù)極活性物質(zhì)的載體，又充當(dāng)負(fù)極電子流的收 集與傳輸體，是一款重要的鋰電輔材。 電解銅箔的品質(zhì)及外觀質(zhì)量等對鋰電池負(fù)極制作工藝和鋰電池的電化學(xué)性 能有著很大的影響，隨著近些年鋰電池技術(shù)的快速提升，鋰電池用集流體也在向著高密度、低輪廓、超輕薄化、高抗拉強(qiáng)度、高延伸率等方向發(fā)展，這對鋰電池的能量密度、安全性、壽命等方面產(chǎn)生關(guān)鍵影響。其中，厚度、厚度均勻性、表面粗糙度、抗拉強(qiáng)度、延伸率等是考察銅箔物理品質(zhì)的重要指標(biāo)；抗氧化性、耐腐蝕性、耐熱性等是考察銅箔化學(xué)品質(zhì)的重要指標(biāo)。

（2）鋰電銅箔產(chǎn)業(yè)鏈分析

鋰電銅箔處于鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的上游，與正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液以及其他材料一起組成鋰電池的電芯，再將電芯、BMS（電池管理系統(tǒng)）與配件經(jīng) Pack封裝后組成完整鋰電池包，應(yīng)用于新能源汽車、3C數(shù)碼產(chǎn)品、儲能系統(tǒng)、電動自行車等下游領(lǐng)域。而鋰電銅箔的主要原材料為陰極銅，上游為銅礦開采與冶煉行業(yè)。

鋰電銅箔下游參與者主要是鋰電池生產(chǎn)企業(yè)，如寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科、中創(chuàng)新航、ATL 等。鋰電池主要可分為新能源汽車動力電池、3C 數(shù)碼電池、儲能電池和近年來興起的輕型車領(lǐng)域小動力電池。2016 年以來，中國新能源汽車行業(yè)在政策大力支持下發(fā)展迅速，車用動力電池的需求增長顯著，鋰電池市場需求增量從由消費(fèi)電子市場主導(dǎo)逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橛尚履茉雌囀袌鲋鲗?dǎo)。

（3）全球鋰電銅箔行業(yè)概況

1）全球鋰電池市場狀況

近年來，受化石能源依賴、全球氣候變暖等能源環(huán)保問題的驅(qū)動，新能源 汽車行業(yè)在全球范圍內(nèi)發(fā)展迅猛。隨著消費(fèi)類鋰電池市場增速放緩，動力電池 市場已經(jīng)成為鋰電池行業(yè)最主要的發(fā)展驅(qū)動力。

受宏觀經(jīng)濟(jì)低迷影響，2020 年上半年全球新能源汽車市場表現(xiàn)乏力，但隨著下半年全球新能源汽車市場的復(fù)蘇以及儲能等市場的崛起，鋰電池行業(yè)快速擺脫經(jīng)濟(jì)形勢影響恢復(fù)增速。 根據(jù)GGII數(shù)據(jù)，2022年全球鋰電池出貨量達(dá)到 920GWh，同比增長69.43%； 其中，新能源汽車產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，2022 年全球動力電池出貨量達(dá)到 685GWh， 占比74.46%，同比增長82.67%；此外，儲能電池市場進(jìn)入快速發(fā)展期，2022年 出貨量達(dá)到 150GWh，同比增長 114.29%。

得益于完備的鋰電產(chǎn)業(yè)鏈和龐大的市場需求，中國目前是全球最重要的鋰電池生產(chǎn)基地，2022 年全球前十名動力電池制造商中六家為中國企業(yè)。日韓電池廠商依托早期對海外市場的開拓，儲備了較為充裕的資本，在穩(wěn)固歐洲市場 的同時(shí)，逐步打開政策解限后的中國市場。

此外，歐洲也在政府環(huán)保政策和汽車巨頭的支持下，積極進(jìn)行電池工廠的投資建設(shè)，是目前電池產(chǎn)能投資的熱點(diǎn)地區(qū)。 近年來，全球鋰電池龍頭企業(yè)紛紛進(jìn)行業(yè)務(wù)擴(kuò)張及新增產(chǎn)能建設(shè)，行業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計(jì) 2025 年前全球鋰電市場將邁入 TWh 時(shí)代。

2）全球鋰電池市場競爭格局

根據(jù)全球新興能源市場調(diào)研機(jī)構(gòu) SNE Research 的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022 年度全球動力電池裝車量達(dá) 517.9GWh，同比增長 71.8%；其中，TOP10 企業(yè)的全球動力電池裝車量高達(dá) 473.2GWh，占比 91.37%，前五名分別為寧德時(shí)代、LG 化學(xué)、 比亞迪、松下、SKI。

3）全球鋰電銅箔市場狀況

鋰電銅箔是鋰電池的重要組成材料，受全球鋰電池市場規(guī)模快速增長的帶動，鋰電銅箔需求亦呈現(xiàn)出快速增長的趨勢。據(jù) GGII調(diào)研統(tǒng)計(jì)，2022年全球鋰電銅箔出貨量達(dá) 56 萬噸，同比增長 46.21%。

根據(jù) GGII 調(diào)研統(tǒng)計(jì)，目前全球鋰電銅箔產(chǎn)能主要集中在中國大陸、韓國和日本等，2020 年底中國大陸、韓國鋰電銅箔產(chǎn)能在全球合計(jì)占比高達(dá) 87%，預(yù)期 2021-2022 年新增產(chǎn)能也將主要來自中韓。

（4）中國鋰電銅箔行業(yè)概況

1）中國鋰電池市場概況

鋰電池是新能源汽車的核心零部件，是國家現(xiàn)階段重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略性新興 產(chǎn)業(yè)之一。國家相繼出臺多項(xiàng)政策支持新能源汽車、鋰電池及其關(guān)鍵材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展，如《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確指出建設(shè)具有全球 競爭力的動力電池產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)電池材料技術(shù)突破性發(fā)展， 在政策和市場的雙重驅(qū)動下，2015-2022 年中國鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，年均 復(fù)合增長率達(dá)到 46.1%；GGII 數(shù)據(jù)顯示，2022 年度，在宏觀經(jīng)濟(jì)低迷、全球貿(mào)易壁壘加劇等種種不利條件下，我國鋰電池行業(yè)仍然實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，全年鋰電 池出貨量達(dá)到 658GWh，同比增長 101.13%。

從細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域來看：2022 年，動力電池出貨量達(dá)到 480GWh，同比增長 112.39%，延續(xù)了 2020 年下半年以來新能源汽車市場的強(qiáng)勁增長趨勢；儲能鋰 電池市場出貨量為 130GWh，同比增長 171.40%，增長較快主要是受 5G 通信基站儲能、發(fā)電側(cè)儲能、海外家庭儲能等需求帶動；數(shù)碼電池出貨量為 39GWh， 同比下降 9.30%，主要系受到全球宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境不確定性加深、智能手機(jī)等電子產(chǎn)品創(chuàng)新不足、居家辦公消費(fèi)紅利逐步消退等因素的影響；

小動力電池市場 同樣有所下滑，出貨量 8.5GWh，同比下降 15%，主要系受到鋰鹽價(jià)格大幅增長 的影響，下游客戶對鉛酸電池的偏好提高。 鋰電池市場預(yù)期將持續(xù)向好，下游主要應(yīng)用領(lǐng)域如新能源汽車、儲能等， 仍將延續(xù)快速增長趨勢，下游需求將拉動全球和中國鋰電池行業(yè)出貨量保持強(qiáng)勁增長勢頭。

①中國動力電池市場概況

A.中國新能源汽車市場概況

得益于國家政策的大力支持，我國新能源汽車行業(yè)從無到有，在過去十年 時(shí)間里高速發(fā)展，根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2022 年度，我國新能源汽車銷 售已連續(xù) 8 年位居全球第一，銷量達(dá)到 688.7 萬輛，同比增長 93.4%，全年市場 滲透率達(dá)到 25.6%、同比提高 12.1%，我國新能源汽車市場保持快速增長。

? 2015 年，受益于中央及地方的財(cái)政補(bǔ)貼政策支持，我國新能源汽車迎來爆發(fā)式增長，當(dāng)年新能源汽車產(chǎn)銷量首次居世界第一；

? 2016 年，我國新能源汽車銷量突破 50 萬輛，相應(yīng)動力電池出貨量首次超過數(shù)碼鋰電池出貨量，成為最主要的鋰電池應(yīng)用領(lǐng)域；

? 2017年-2018年，行業(yè)進(jìn)入優(yōu)化調(diào)整期，補(bǔ)貼政策逐漸退坡、補(bǔ)貼技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，政策向續(xù)航里程高、電池能量密度大的車型傾斜；

? 2019 年下半年，汽車行業(yè)整體環(huán)境低迷以及新能源汽車補(bǔ)貼大幅退坡等因素令行 業(yè)承受了較大壓力，新能源汽車全年銷量為 120.6 萬輛，同比下降 4%；

? 2020 年上半年，受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢沖擊影響，我國汽車月度銷量數(shù)次呈現(xiàn)負(fù)增長， 汽車消費(fèi)相對低迷。面對沖擊，中央和地方出臺多項(xiàng)政策措施穩(wěn)定和促進(jìn)汽車消費(fèi)，延長新能源車補(bǔ)貼和免征購置稅政策期限，提振市場信心；下半年，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)蘇，新能源汽車銷量從 7 月開始恢復(fù)同比正增長。全年來看，在補(bǔ)貼退坡、油價(jià)上漲等消極影響下，我國新能源汽車全年銷量達(dá)到 136.7萬輛，逆勢增長 13.3%，其中個(gè)人消費(fèi)比例大幅提升至 70%，非限購城市購買比重達(dá)到 60%， 已然從“政策驅(qū)動”轉(zhuǎn)變?yōu)椤笆袌鲵?qū)動”。

? 2021 年度，隨著傳統(tǒng)車企和科技企業(yè)不斷加大投入、“三電”技術(shù)日趨成熟以及新能源汽車加速向三四線城市滲透等因素影響，我國新能源汽車銷量達(dá)到352.1萬 輛，同比增長 157.51%，新能源汽車滲透率一路攀升，至 12 月已經(jīng)達(dá)到 19.1%， 導(dǎo)致動力電池產(chǎn)能供不應(yīng)求。

? 2022 年度，盡管受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢波動、補(bǔ)貼退坡、終端產(chǎn)品價(jià)格上漲等不利因素 影響，新能源汽車產(chǎn)銷量同比增長超過 90%，創(chuàng)歷史新高。 受到“雙碳”目標(biāo)、“雙積分”政策以及動力電池等新能源汽車技術(shù)不斷 突破等因素的影響，預(yù)期我國新能源汽車市場將迎來強(qiáng)勁增長。自 2021 年初以 來，我國新能源汽車月銷量及滲透率不斷刷新市場預(yù)期。

B.中國動力電池市場概況

2015-2018 年，受新能源汽車市場發(fā)展帶動，中國動力電池市場保持高速增長；2019 年，新能源汽車銷量下滑，但單車裝機(jī)量有所提升，動力電池市場增 長顯著放緩，同比增速為 9.23%。

2020 年，新能源汽車銷量逆勢上升，帶動動 力電池市場復(fù)蘇，全年出貨量達(dá) 80GWh，同比增長 12.68%；2021 年，我國新 能源汽車市場迎來強(qiáng)勁市場增長，帶動動力電池實(shí)現(xiàn) 226GWh 出貨量，同比大 幅增長 182.5%，進(jìn)入加速增長階段；2022 年，我國動力電池市場保持高速增長 趨勢，出貨量達(dá)到 480GWh、同比增長 112.39%。

C.中國動力電池市場競爭格局 報(bào)告期各期，動力電池裝機(jī)量前十名企業(yè)市場占有率分別為 92.3%、92.2% 和 95.0%。中國動力電池市場份額持續(xù)向頭部企業(yè)集中，一線電池企業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng)，二、三線電池企業(yè)市場競爭異常激烈，寧德時(shí)代、比亞迪常年保持行業(yè)第 一、第二位，穩(wěn)居行業(yè)龍頭地位，其余第三至十名則動態(tài)變化。

2022 年，中國動力電池裝機(jī)電量 TOP 5 企業(yè)裝機(jī)總量 251.6GWh，占整體 裝機(jī)量的比例為 85.4%，分別為寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科和欣 旺達(dá)。

②中國數(shù)碼類鋰電池市場概況

GGII 數(shù)據(jù)顯示，2022 年我國數(shù)碼類鋰電池出貨量為 39GWh，同比下降 9.3%，主要系受到全球宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境不確定性加深、智能手機(jī)等電子產(chǎn)品創(chuàng)新 不足、居家辦公消費(fèi)紅利逐步消退等因素的影響。預(yù)計(jì)隨著 5G 技術(shù)持續(xù)推廣與 成熟，現(xiàn)有產(chǎn)品更新?lián)Q代，同時(shí)智能手表、TWS 藍(lán)牙耳機(jī)、智能眼鏡等智能穿 戴以及 VR/AR/XR、無人機(jī)等新興消費(fèi)電子快速發(fā)展，未來數(shù)碼鋰電池市場將 有望重回增長勢頭。

③中國儲能鋰電池市場概況

儲能市場用鋰電池主要應(yīng)用領(lǐng)域包括電網(wǎng)側(cè)儲能、通訊基站儲能以及家庭儲能。車用動力電池大規(guī)模生產(chǎn)帶動了鋰電池成本不斷下降，使得儲能技術(shù)成本不斷降低，帶動了儲能用鋰電池出貨量的快速增長。GGII 數(shù)據(jù)顯示，2022 年 國內(nèi)儲能鋰電池出貨量為 130GWh，同比大幅增長 171.40%，是未來鋰電池市場 的重要增長點(diǎn)。

隨著全球及中國碳排放政策日益趨嚴(yán)、電化學(xué)儲能設(shè)施加快建設(shè)、5G 基站 進(jìn)入大規(guī)模建設(shè)周期以及民用儲能市場需求爆發(fā)等，儲能市場預(yù)計(jì)將會加速發(fā) 展，有望進(jìn)一步降低儲能電池生產(chǎn)成本和加快推廣應(yīng)用。

④中國小動力電池市場概況

隨著鋰電池成本下降，以及相對鉛酸電池優(yōu)勢日益凸顯，鋰電池電動兩輪車滲透率逐年提升，帶動小動力電池市場爆發(fā)。2020 年，我國小動力電池出貨量為 9.7GWh，同比增長 78.0%。

2021 年，小動力電池出貨量為 10.0GWh，小幅增長 3.1%；2022 年，小動力電池出貨量為 8.5GWh，下滑 15%，主要系受到鋰鹽價(jià)格大幅增長的影響，下游客戶對鉛酸電池的偏好提高。未來隨著鋰鹽價(jià)格回歸理性、替代鉛酸電池應(yīng) 用加速，以及共享市場規(guī)模進(jìn)一步提升，小動力電池市場有望恢復(fù)增長。

2）中國鋰電銅箔市場狀況

近年來，銅箔作為鋰電池的重要組成材料之一，受電池市場規(guī)?？焖僭鲩L帶動，鋰電銅箔需求亦保持同步增長。2015-2019 年，我國鋰電銅箔行業(yè)持續(xù)以 25%以上增速快速發(fā)展。2019 年至 2020 年上半年，因新能源汽車補(bǔ)貼政策退坡以及經(jīng)濟(jì)低迷等因素影響，新能源汽車銷量下降導(dǎo)致鋰電銅箔需求疲軟，同時(shí) 6μm 替代 8μm 進(jìn)程加快，鋰電銅箔出貨量增長趨緩；

2020 年 8 月以來，新能源 汽車行業(yè)強(qiáng)勢復(fù)蘇，帶動銅箔行業(yè)快速回暖，2020 年全年鋰電銅箔實(shí)現(xiàn) 12.5 萬 噸出貨量，同比增長 13.9%；2021 年下游市場高漲，全年鋰電銅箔實(shí)現(xiàn) 28.05 萬 噸出貨量，同比增長 124.0%；2022 年，國內(nèi)新能源汽車市場發(fā)展延續(xù)高漲行情， 全年鋰電銅箔實(shí)現(xiàn) 42 萬噸出貨量，同比增長 49.7%。

從細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域來看，動力電池市場依舊是我國鋰電銅箔最主要的應(yīng)用領(lǐng)域。據(jù) GGII 調(diào)研統(tǒng)計(jì)，2022 年動力電池用鋰電銅箔出貨量為 27.6 萬噸，同比增長約 42.27%，在我國鋰電銅箔市場中占比約 65.71%，未來幾年，新能源汽車產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)帶動中國鋰電銅箔市場保持高速增長。同時(shí)，國內(nèi)動力電池龍頭企業(yè)技術(shù)布局也將引領(lǐng)著動力電池乃至整個(gè)鋰電池行業(yè)技術(shù)走向，更影響了上游鋰電銅箔行業(yè)的競爭態(tài)勢與技術(shù)發(fā)展方向。

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，近年來鋰電銅箔明顯呈現(xiàn)“輕薄化”趨勢。根據(jù) GGII 數(shù) 據(jù)，2018 年以來 6μm 鋰電銅箔開始逐漸替代 8μm 及以上鋰電銅箔，早期主要是動力電池領(lǐng)域，而后延伸至數(shù)碼領(lǐng)域部分頭部企業(yè)。

2020 年，6μm 及以下鋰電銅箔占比為 50.4%；2021 年，6μm 及以下銅箔成為市場主流，滲透率上升至 74.9%；2022 年，6μm 及以下銅箔占比達(dá)到 86.2%。目前，存在部分技術(shù)發(fā)展相 對謹(jǐn)慎的動力電池企業(yè)仍然主要應(yīng)用 7μm、8μm 鋰電銅箔，以及部分傳統(tǒng)數(shù)碼、 儲能、小動力、電動工具領(lǐng)域仍主要應(yīng)用 8μm 及以上鋰電銅箔。

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