醫(yī)療健康信息技術(shù)裝備制造汽車(chē)及零部件文體教育現(xiàn)代服務(wù)業(yè)金融保險(xiǎn)旅游酒店綠色環(huán)保能源電力化工新材料房地產(chǎn)建筑建材交通運(yùn)輸社消零售輕工業(yè)家電數(shù)碼產(chǎn)品現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投資環(huán)境
產(chǎn)業(yè)新聞產(chǎn)業(yè)資訊產(chǎn)業(yè)投資產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)政策
液化品主要具有易燃、易爆炸、易揮發(fā)等性質(zhì),屬于高風(fēng)險(xiǎn)性的運(yùn)輸產(chǎn)品。水上運(yùn)輸?shù)囊夯分饕ㄓ袡C(jī)化學(xué)品、無(wú)機(jī)化學(xué)品、動(dòng)植物油與脂肪類及其他類貨物。 有機(jī)化學(xué)品包括液氨、甲醇、乙醇等。
根據(jù)交通運(yùn)輸部于 2023 年 3 月 23 日公開(kāi)發(fā)布的《2022 年水路運(yùn)輸市場(chǎng)發(fā)展情況和 2023 年市場(chǎng)展望》,由于我國(guó)化工品生產(chǎn)和消費(fèi)仍處于穩(wěn)健增長(zhǎng)期,沿海散裝液體化學(xué)品船水運(yùn)市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng),全年沿海省際化學(xué)品運(yùn)輸量約 4,000 萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)約 9.6%。沿海省際化學(xué)品船運(yùn)價(jià)整體穩(wěn)定,市場(chǎng)供需處于緊平衡狀態(tài),部分航線運(yùn)價(jià)略有上漲。
根據(jù)交通運(yùn)輸部水運(yùn)局發(fā)布的《2022 年沿海省際貨運(yùn)船舶運(yùn)力分析報(bào) 告》,截至 2022 年 12 月 31 日,沿海省際化學(xué)品船(含油品、化學(xué)品兩用船,下同) 共計(jì) 287 艘、139.9 萬(wàn)載重噸,同比增加 3 艘、11.0 萬(wàn)載重噸,噸位增幅 8.5%(部分船舶經(jīng)檢驗(yàn)后變更了載重噸,總計(jì)核減 0.2 萬(wàn)載重噸)。
2022 年,在沿海煉化新增項(xiàng)目投產(chǎn)帶動(dòng)下,散裝液體化學(xué)品、液化氣運(yùn)輸需求預(yù)計(jì)持續(xù)增加,隨著新增運(yùn)力陸續(xù)投放市場(chǎng),市場(chǎng)供需將處于動(dòng)態(tài)平衡中,運(yùn)力結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化,運(yùn)價(jià)保持基本穩(wěn)定。液化危險(xiǎn)品航運(yùn)行業(yè)主要服務(wù)于大型煉化企業(yè),需求受?chē)?guó)內(nèi)石化產(chǎn)業(yè)供需區(qū)域不均驅(qū)動(dòng)?,F(xiàn)階段化工品國(guó)產(chǎn)替代穩(wěn)步推進(jìn),我國(guó)積極對(duì)石化產(chǎn)業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí),多個(gè)大型煉化項(xiàng)目計(jì)劃在 2022-2023 年落地,預(yù)計(jì)支撐液體化學(xué)品航運(yùn)市場(chǎng)長(zhǎng)期空間。
我國(guó)石化行業(yè)主要分布于沿海地區(qū),為改善我國(guó)“十三五”前煉油工業(yè)快速發(fā)展遺留的落后產(chǎn)能過(guò)剩、先進(jìn)產(chǎn)能不足的結(jié)構(gòu)性問(wèn)題,國(guó)家發(fā)改委于 2015 年發(fā)布《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》,規(guī)劃七大石化產(chǎn)業(yè)基地,初步奠定了下游大型煉化基地的基本布局。
七大石化產(chǎn)業(yè)基地主要分布在長(zhǎng)三角、珠三角和環(huán)渤海等地區(qū),包括大連長(zhǎng)興 島(西中島)、河北曹妃甸、江蘇連云港、上海漕涇、浙江寧波、廣東惠州和福建古雷。 石化能源的主要運(yùn)輸格局:①區(qū)域內(nèi)短途運(yùn)輸;②區(qū)域間運(yùn)輸:華北→華東、華 北→華南、華東→華南等。煉油生產(chǎn)設(shè)備集中在東北、山東等北方產(chǎn)油地區(qū),而我國(guó)東部及華南沿海地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá),成品油等石化產(chǎn)品需求量大,因此石化產(chǎn)品的沿海運(yùn)輸也呈現(xiàn)出“北油南運(yùn)”的特征。
2)全球液體化學(xué)品航運(yùn)市場(chǎng)
近年來(lái),全球化學(xué)品市場(chǎng)呈穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢(shì),根據(jù)歐洲化學(xué)工業(yè)理事會(huì)數(shù)據(jù)顯示, 2021 年全球化學(xué)品市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 4.03 萬(wàn)億歐元,較 2020 年的 3.49 萬(wàn)億歐元增長(zhǎng) 15.23%。 同時(shí),從化學(xué)品消費(fèi)市場(chǎng)份額來(lái)看,中國(guó)化學(xué)品市場(chǎng)有較大增長(zhǎng),占全球化學(xué)品市場(chǎng)份額由 2011 年的 28%增至 2021 年的 43%,在全球化學(xué)品市場(chǎng)占據(jù)重要地位。
歐美地區(qū)化工產(chǎn)業(yè)起步早,早期全球煉化產(chǎn)能主要分布在歐美地區(qū),而亞太地區(qū)是世界化工原料的主要消費(fèi)地,因此很長(zhǎng)一段時(shí)間里大宗基礎(chǔ)化工原料由歐美地區(qū)流向亞太地區(qū)。隨著中國(guó)與中東地區(qū)國(guó)家煉化工業(yè)的崛起,全球煉油重心呈現(xiàn)出不斷東 移的特點(diǎn)。全球煉化產(chǎn)能格局的演變推動(dòng)全球化學(xué)品航運(yùn)市場(chǎng)發(fā)生區(qū)域結(jié)構(gòu)變化,亞太地區(qū)是世界化工原料的主要消費(fèi)地,同時(shí)擁有全球最大的煉化產(chǎn)能,亞太地區(qū)化學(xué)品內(nèi)貿(mào)與出口將在未來(lái)化學(xué)品航運(yùn)市場(chǎng)中扮演越來(lái)越重要的角色。
3)國(guó)內(nèi)油品航運(yùn)市場(chǎng)
根據(jù)交通運(yùn)輸部歷年發(fā)布的《水路運(yùn)輸市場(chǎng)發(fā)展情況和市場(chǎng)展望報(bào)告》,2020 年 至 2022 年全國(guó)沿海成品油運(yùn)輸量分別為 7,800 萬(wàn)噸、8,100 萬(wàn)噸、和 8,500 萬(wàn)噸,2020年以來(lái)持續(xù)保持總體平穩(wěn)態(tài)勢(shì)。
從石化產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)上看,過(guò)往我國(guó)石油煉化業(yè)呈“重油輕化”的行業(yè)特點(diǎn),成品油長(zhǎng)期供過(guò)于求,而主要煉化化學(xué)品自給率偏低,依賴于進(jìn)口,產(chǎn)業(yè)鏈供需結(jié)構(gòu)性失 衡。在碳達(dá)峰、碳中和的背景下,油品需求將逐步下降,煉化行業(yè)逐漸實(shí)現(xiàn)“油化轉(zhuǎn)型”。2022 年以來(lái),成品油出口量大幅萎縮,國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格高企導(dǎo)致終端用戶成本 大增,在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)放緩的形勢(shì)下,汽柴油實(shí)際需求并不樂(lè)觀,而中石油、中石化 仍然以保供為主,由于需求明顯低于預(yù)期,下游運(yùn)輸一直保持較為疲軟的態(tài)勢(shì),船舶 運(yùn)行效率較低。