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能源新材料行業(yè)發(fā)展情況及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 廈門鎢業(yè)    2023-08-23

鋰離子電池正極材料市場(chǎng)需求近幾年保持高速擴(kuò)張。目前市場(chǎng)上主流的鋰電池正極材料有三元材料（NCM、NCA）、磷酸鐵鋰、鈷酸鋰以及錳酸鋰，四種材料因各自的特性差異應(yīng)用于不同市場(chǎng)。

經(jīng)過(guò)十多年的發(fā)展，我國(guó)已經(jīng)成為全球鋰電池正極材料主要的制造國(guó)之一，其中，我國(guó)在鈷酸鋰及錳酸鋰材料方面目前已成為世界最大出口國(guó)，磷酸鐵鋰及三元正極材料成為世界最大生產(chǎn)及使用國(guó)。

（2）行業(yè)發(fā)展情況

①動(dòng)力電池正極材料高速增長(zhǎng)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)略有波動(dòng)

近年來(lái)，隨著新能源汽車市場(chǎng)的迅速發(fā)展，鋰電池行業(yè)規(guī)模逐步擴(kuò)大，帶動(dòng)鋰電正極材料規(guī)模逐步釋放，2022 年國(guó)內(nèi)鋰電正極材料市場(chǎng)規(guī)模高達(dá) 4,391 億元。2016-2022 年期間，鑒于新能源汽車政府補(bǔ)貼對(duì)于高能量密度的導(dǎo)向，三元材料迅速席卷汽車動(dòng)力電池市場(chǎng)。

隨著補(bǔ)貼政策的逐步退坡，消費(fèi)者價(jià)格敏感性使得磷酸鐵鋰材料在低端乘用車市場(chǎng)的份額逐步提升，與三元正極材料形成互補(bǔ)。2021 年我國(guó)磷酸鐵鋰產(chǎn)量占比超過(guò)三元正極材料。未來(lái)，三元正極材料和磷酸鐵鋰正極材料將保持主導(dǎo)地位，多種材料共存格局仍將延續(xù)。

②消費(fèi)電池正極材料已形成明顯的競(jìng)爭(zhēng)格局

從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，近年來(lái)鈷酸鋰的市場(chǎng)集中度不斷提高，頭部集中化趨勢(shì)逐步顯現(xiàn)。據(jù)鑫欏資訊數(shù)據(jù)，2022 年，廈門鎢業(yè)、巴莫科技、杉杉能源、盟固利、科恒股份占據(jù)鈷酸鋰市場(chǎng)份額前五，市場(chǎng)份額分別為 42%、14%、13%、8%、6%，累計(jì)占比達(dá) 83%。

鈷酸鋰的高集中度與高低端產(chǎn)品顯著分層、高端產(chǎn)品壁壘提升、整體市場(chǎng)已走向成熟，未來(lái)高電壓鈷酸鋰等產(chǎn)品或促使產(chǎn)品壁壘進(jìn)一步提升。

（3）未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

鋰離子電池正極材料廣泛應(yīng)用于新能源汽車、3C 電子產(chǎn)品、儲(chǔ)能電池等領(lǐng)域。隨著新興消費(fèi)擴(kuò)容、新能源汽車快速普及和儲(chǔ)能市場(chǎng)興起，未來(lái)鋰電行業(yè)仍將有較大增長(zhǎng)空間。

鋰電池廣泛應(yīng)用于動(dòng)力領(lǐng)域、儲(chǔ)能領(lǐng)域及消費(fèi)電子領(lǐng)域。消費(fèi)電子領(lǐng)域是鋰電池最早應(yīng)用領(lǐng)域；隨著新能源企業(yè)的快速普及，動(dòng)力領(lǐng)域應(yīng)用呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)；近年來(lái)儲(chǔ)能市場(chǎng)逐漸興起，為鋰電池行業(yè)提供下一個(gè)藍(lán)海市場(chǎng)。

①消費(fèi)電子領(lǐng)域，新興消費(fèi)擴(kuò)容，高壓鈷酸鋰或成增量需求

消費(fèi)鋰電池主要包括：傳統(tǒng) 3C 消費(fèi)類電池（筆記本電腦、手機(jī)、平板電腦等）和新興消費(fèi)電子（可穿戴設(shè)備、AR/VR 設(shè)備、無(wú)人機(jī)等）。近年來(lái)，以智能手表、智能手環(huán)為代表的智能可穿戴設(shè)備、無(wú)人機(jī)、AR/VR、藍(lán)牙音箱、移動(dòng)電源等發(fā)展迅猛。

2020 年全球移動(dòng)電源出貨量為 1.23 億臺(tái)，2017-2020 年均復(fù)合增速為 17.9%；2014-2020 年全球可穿戴設(shè)備出貨高增，年復(fù)合增速為 57.6%；2016-2020 年全球無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，年復(fù)合增速為 29.6%；2020 年VR/AR出貨量約為706萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)23.6%。根據(jù)IDC等機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2021-2024年可穿戴設(shè)備、無(wú)人機(jī)、VR&AR 市場(chǎng)年復(fù)合平均增速分別為 20.0%、15.6%和40.8%，將助推消費(fèi)電子市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。

②動(dòng)力電池領(lǐng)域，新能源汽車銷量加速增長(zhǎng)，滲透率持續(xù)提升為鋰電行業(yè)提供強(qiáng)勁的業(yè)務(wù)支撐

新能源汽車銷量加速增長(zhǎng)，新能源滲透率持續(xù)提升。中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)，新能源汽車行業(yè)自 2020 年減緩后，2021 年高景氣度延續(xù)，新能源汽車銷量達(dá)到 352.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 157.5%。2022 年我國(guó)新能源汽車銷量為 688.7 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)93.4%，新能源汽車滲透率達(dá) 25.6%。

根據(jù) IDC 預(yù)測(cè)，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模將在 2026 年達(dá)到 1,598 萬(wàn)輛，年復(fù)合增長(zhǎng)率 35.1%，國(guó)內(nèi)新能源車的新車滲透率預(yù)計(jì)將超過(guò) 50%。中國(guó)新能源汽車行業(yè)市場(chǎng)空間巨大，未來(lái)可期，滲透率提升將為鋰電行業(yè)提供強(qiáng)勁的業(yè)務(wù)支撐。

③儲(chǔ)能電池領(lǐng)域，全球儲(chǔ)能電池產(chǎn)量持續(xù)提升，未來(lái)成長(zhǎng)空間廣闊

2020 年全球儲(chǔ)能電池需求僅 29GWh，受益于電池價(jià)格下跌，可再生能源投資數(shù)量增加、政府扶持更加完善以及提高能源效率的規(guī)定等，儲(chǔ)能有望進(jìn)入高速發(fā)展期，到 2025 年儲(chǔ)能電池需求將達(dá)到 132GWh，成長(zhǎng)空間巨大。短期內(nèi)（2020至 2025 年），政府補(bǔ)貼、風(fēng)電及光伏配備儲(chǔ)能容量、5G 通信基站備用儲(chǔ)能電源等場(chǎng)景或?qū)⒊蔀橹饕?qū)動(dòng)力；長(zhǎng)期來(lái)看（2025 年以后），市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)將成為主要驅(qū)動(dòng)力。

隨著光伏及風(fēng)電持續(xù)增長(zhǎng)下的電能消納以及家用儲(chǔ)能削峰填谷賺取電價(jià)差等為儲(chǔ)能電池領(lǐng)域帶來(lái)廣闊的發(fā)展空間，也為電池上游廠商提供穩(wěn)定的增量業(yè)務(wù)空間。