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正極材料市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2023-08-29

得益于國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)及儲(chǔ)能市場(chǎng)的快速發(fā)展，我國(guó)正極材料產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，已成為全球正極材料的第一大供應(yīng)國(guó)。根據(jù)高工鋰電數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022 年中國(guó)正極材料出貨量為 189 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 68%，保持良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭。

（1）磷酸鐵鋰

磷酸鐵鋰由于安全性能及循環(huán)性能優(yōu)異，在客車(chē)、專(zhuān)用車(chē)等新能源商用車(chē)領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位，且隨著能量密度的提升、成本優(yōu)勢(shì)的凸顯，磷酸鐵鋰在新能源乘用車(chē)領(lǐng)域滲透率逐步提升。根據(jù)高工鋰電數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022 年，磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車(chē)量 183.8GWh，占總裝車(chē)量 62.4%，累計(jì)同比增長(zhǎng) 130.2%。

受益于我國(guó)新能源乘用車(chē)的快速發(fā)展及新能源商用車(chē)的穩(wěn)定發(fā)展，我國(guó)磷酸鐵鋰出貨量保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，根據(jù)高工鋰電數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017-2022 年，我國(guó)磷酸鐵 鋰出貨量從 5.8 萬(wàn)噸快速提升至 111 萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 80.5%，2022年出貨量同比增長(zhǎng) 132%，主要系：

1、新能源汽車(chē)行業(yè)逐步進(jìn)入市場(chǎng)化發(fā)展階段，隨著補(bǔ)貼政策的退坡和新能源汽車(chē)市場(chǎng)降本增效進(jìn)程的推進(jìn)，下游客戶(hù)更注重成本 和性?xún)r(jià)比，磷酸鐵鋰電池低成本、高安全性、長(zhǎng)循環(huán)壽命等優(yōu)勢(shì)日益凸顯；

同時(shí)， 隨著行業(yè)技術(shù)的進(jìn)步，鋰離子動(dòng)力電池制造技術(shù)的突破，以及磷酸鹽系正極材料的技術(shù)創(chuàng)新，磷酸鐵鋰等磷酸鹽系電池系統(tǒng)的能量密度顯著提升，使得其成本優(yōu)勢(shì)更加凸顯，助推其在新能源乘用車(chē)市場(chǎng)滲透率的逐步上升，市場(chǎng)空間的迅速拓寬。新能源汽車(chē)行業(yè)的高速發(fā)展以及磷酸鐵鋰動(dòng)力電池優(yōu)勢(shì)的凸顯，共同推動(dòng)上游磷酸鐵鋰正極材料行業(yè)的快速發(fā)展；

2、國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電池出貨量快速增長(zhǎng)，根據(jù)高工鋰電數(shù)據(jù)，2018-2022 年，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能鋰電池出貨量從 7.6GWh 增長(zhǎng)至 130GWh， 2022 年出貨量同比增長(zhǎng)超 170%，進(jìn)一步帶動(dòng)磷酸鐵鋰正極材料出貨增加。

（2）三元材料

三元材料主要分為鎳鈷錳酸鋰（NCM）、鎳鈷鋁酸鋰（NCA）等，其中鎳鈷錳酸鋰憑借高能量密度的優(yōu)勢(shì)，在新能源乘用車(chē)中逐步大規(guī)模應(yīng)用，是國(guó)內(nèi)三元材料的主要類(lèi)型。根據(jù)高工鋰電數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022 年，三元電池累計(jì)裝車(chē)量 110.4GWh，占總裝車(chē)量 37.5%。 根據(jù)高工鋰電數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017-2022 年，我國(guó)三元正極材料出貨量從 8.6 萬(wàn) 噸快速提升至 64 萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 49.4%，2022 年出貨量同比增長(zhǎng) 47%。