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我國尼龍 66 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院 聚合順    2023-08-30

（1）發(fā)展歷程

自全球尼龍 66 產(chǎn)業(yè)興起以來，我國在尼龍 66 領(lǐng)域也進(jìn)行了長期的探索和建設(shè)，早期標(biāo)志性的項目主要通過外部技術(shù)引進(jìn)的方式建成。20 世紀(jì) 70 年代，中石油遼陽石化引進(jìn)法國技術(shù)和一體化裝置，具備了尼龍 66 鹽、工業(yè)絲和樹脂的生產(chǎn)能力；20 世紀(jì)八十年代，紡織部組織引進(jìn)日本成套工藝，建成投產(chǎn)了平頂山錦綸簾子布廠（神馬股份前身）；1998 年，平頂山神馬集團(tuán)引進(jìn)日本旭化成技術(shù)建成尼龍 66 鹽生產(chǎn)裝置；2016 年起，英威達(dá)在上海陸續(xù)投產(chǎn)了己二胺、尼龍 66 切片、己二腈項目。

經(jīng)過多年的發(fā)展，國內(nèi)尼龍 66 產(chǎn)業(yè)鏈中，己二酸、己二胺、尼龍 66 切片均已經(jīng)實現(xiàn)自主生產(chǎn)，己二腈的自主產(chǎn)業(yè)化項目取得了重大突破，神馬股份的尼龍 66 產(chǎn)能規(guī)模在全球范圍內(nèi)也具備了一定地位。

（2）發(fā)展現(xiàn)狀

1）關(guān)鍵原材料生產(chǎn)壁壘高，尼龍 66 產(chǎn)業(yè)仍由海外企業(yè)主導(dǎo)，但己二腈國產(chǎn)化邁出實質(zhì)性步伐，未來國內(nèi)產(chǎn)能有望陸續(xù)增加

尼龍 66 以己二酸和己二胺為直接原料，其中己二酸的生產(chǎn)工藝較為成熟，而己二胺主要由己二腈制備。己二腈的絕大多數(shù)用于生產(chǎn)己二胺，是尼龍 66 生產(chǎn)的關(guān)鍵中間體，具有較高的生產(chǎn)技術(shù)壁壘，在全球范圍內(nèi)高度寡頭壟斷，其產(chǎn)量長期被美國英威達(dá)、美國奧升德、德國巴斯夫（含比利時索爾維）和日本旭化成等四家海外化工企業(yè)占據(jù)，其中美國英威達(dá)公司長期壟斷了全球己二腈的對外供應(yīng)量。近年來海外己二腈產(chǎn)能約為 210 萬噸左右，英威達(dá)為全球最大己二腈生產(chǎn)商，自有產(chǎn)能與權(quán)益產(chǎn)能合計占比約 65%。

相應(yīng)地，英威達(dá)等主要己二腈生產(chǎn)商在全球尼龍 66 產(chǎn)業(yè)中也占據(jù)了主導(dǎo)地位。一方面是由于主要己二腈廠商也多配有下游尼龍 66 聚合裝置，具備從己二腈到尼龍66的一體化生產(chǎn)能力，從而在尼龍66全球供應(yīng)中也長期占據(jù)主導(dǎo)地位，當(dāng)前尼龍 66 產(chǎn)能約 300 萬噸，海外主要生產(chǎn)商有英威達(dá)、奧升德、巴斯夫、旭化成等。

另一方面，己二腈廠商的供應(yīng)波動對尼龍 66 市場會產(chǎn)生較大影響，例如 2018 年奧升德工廠火災(zāi)導(dǎo)致聚合裝置運作中斷，該公司旗下聚合物、化合物和工業(yè)絲板塊受到影響，進(jìn)而導(dǎo)致短期內(nèi)尼龍 66 鹽、尼龍 66 切片等產(chǎn)量下降，市場價格發(fā)生大幅波動。

因此，受制于上游原材料己二腈主要由少數(shù)海外廠商主導(dǎo)、生產(chǎn)工藝技術(shù)封鎖嚴(yán)重、英威達(dá)長期壟斷對外供應(yīng)的產(chǎn)業(yè)格局的影響，多年以來我國生產(chǎn)尼龍66 所需的己二腈幾乎全部依賴于英威達(dá)。然而，自 2019 年起，國內(nèi)己二腈產(chǎn)業(yè)的自主化在多種技術(shù)路徑上陸續(xù)實現(xiàn)了突破：例如，2019 年華峰集團(tuán)在國內(nèi)率先建成己二酸法生產(chǎn)己二腈的產(chǎn)業(yè)化項目；2022 年中國化學(xué)子公司天辰齊翔的丁二烯法生產(chǎn)己二腈項目投產(chǎn)。此外，英威達(dá)、平煤神馬集團(tuán)等企業(yè)短期內(nèi)在國內(nèi)也有較為明確的投產(chǎn)計劃。據(jù)不完全統(tǒng)計，近期國內(nèi)主要己二腈規(guī)模化生產(chǎn)項目的投產(chǎn)情況如下：

考慮到 1 噸己二腈新增產(chǎn)能大致可以滿足 2 噸尼龍 66 生產(chǎn)的需要，則上表中己二腈自主化的突破和國內(nèi)新增規(guī)?；a(chǎn)項目的建設(shè)規(guī)?？蔀榧s 300 萬噸尼龍 66 產(chǎn)能提供己二腈這一關(guān)鍵原材料，從而有望解決國內(nèi)尼龍 66 行業(yè)長期以來面臨的原材料“卡脖子”問題，長期來看，尼龍 66 原材料供應(yīng)增加、成本下降將會是必然趨勢，國內(nèi)尼龍 66 產(chǎn)業(yè)有望迎來快速發(fā)展期。

2）國內(nèi)產(chǎn)能產(chǎn)量有所增長，產(chǎn)業(yè)規(guī)模和競爭力有待進(jìn)一步提高

近十年來，隨著產(chǎn)業(yè)鏈自主化程度的提升，尼龍 66 的產(chǎn)能和產(chǎn)量有所增長，但由于己二腈的供應(yīng)基本來自進(jìn)口，使得產(chǎn)能和產(chǎn)量的絕對規(guī)模較小，進(jìn)口依賴度較高。尼龍 66 產(chǎn)能從 2011 年的 19 萬噸/年增至 2021 年的 56 萬噸/年，其中神馬股份和上海英威達(dá)的產(chǎn)能占比超過 70%；同期國內(nèi)尼龍 66 產(chǎn)量從約 13 萬噸增至 39 萬噸，產(chǎn)能利用率整體處于 60%~70%的水平。在己二腈供應(yīng)受限的背景下，國內(nèi)尼龍 66 的進(jìn)口依賴度長期處于較高水平，2021 年進(jìn)口依賴度約為 50%。

隨著后續(xù)國內(nèi)己二腈和尼龍 66 新增產(chǎn)能的釋放，尼龍 66 進(jìn)口依存度有望不斷降低，但受生產(chǎn)技術(shù)壁壘、設(shè)備先進(jìn)性、原材料質(zhì)量等因素影響，個別中高端產(chǎn)品進(jìn)口依賴度仍較強，不能很好適應(yīng)功能性、綠色化、差異化、個性化消費升級需求。在未來原材料供應(yīng)瓶頸突破、產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望迅速擴張的前景下，國內(nèi)尼龍 66 廠商仍需積極向高端尼龍 66 產(chǎn)品領(lǐng)域拓展，以提高競爭能力。

3）尼龍 66 性能優(yōu)異，市場應(yīng)用潛力廣闊

尼龍 66 下游消費領(lǐng)域主要為工程塑料和纖維，分別約占 60%和 40%的比例。受關(guān)鍵原材料己二腈由海外企業(yè)高度壟斷的影響，全球尼龍 66 的產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為尼龍 6 的 30%~40%，其中尼龍 66 產(chǎn)業(yè)在海外的規(guī)模與尼龍 6 差異較小，而中國的尼龍 66 產(chǎn)業(yè)規(guī)模顯著小于尼龍 6。但是尼龍 66 相對尼龍 6 具有多重性能優(yōu)勢，是高檔纖維和面料的優(yōu)良原材料，在工程塑料領(lǐng)域的應(yīng)用范圍也更加廣闊，在關(guān)鍵原材料供應(yīng)瓶頸消除后，市場應(yīng)用潛力將得到有效開發(fā)。

在民用纖維領(lǐng)域，尼龍 66 在耐洗滌、耐磨、防風(fēng)、保溫能力等方面相比尼龍 6 均有更優(yōu)的性能，可廣泛應(yīng)用在戶外運動服飾、沖鋒衣、防曬衣、羽絨服、防護(hù)服、帳篷等功能性領(lǐng)域；此外，尼龍 66 面料手感較尼龍 6 柔軟細(xì)膩，具有更好的親膚性，在內(nèi)衣、瑜伽服等領(lǐng)域應(yīng)用較廣泛，但受限于尼龍 66 產(chǎn)業(yè)和供給主要由海外企業(yè)主導(dǎo)的影響，目前尼龍 66 絲的售價顯著高于尼龍 6，屬于高檔纖維，因此當(dāng)前尼龍 66 面料多用于內(nèi)衣、瑜伽服、戶外運動服飾的高檔品牌和部分國際奢侈品牌中。若尼龍 66 關(guān)鍵原材料瓶頸得以突破、市場供應(yīng)量有望迅速增加，則下游紡絲和服飾等環(huán)節(jié)的加工成本均有望得以壓縮，從而為尼龍66 面料服飾的滲透率和市場需求帶來顯著的提升。

在產(chǎn)業(yè)纖維和工程塑料等工業(yè)領(lǐng)域，尼龍 66 具有耐高溫、機械強度高、耐疲勞、耐摩擦、尺寸穩(wěn)定性好等特征，應(yīng)用領(lǐng)域更為廣泛。產(chǎn)業(yè)纖維方面，尼龍66 工業(yè)絲可廣泛用于輪胎簾子布、氣囊、安全帶、座椅織物、傳輸帶、帆布等產(chǎn)品；工程塑料方面，尼龍 66 工程塑料可用于各種機械和電器零件制造當(dāng)中，如軸承、齒輪、滑輪泵葉輪、葉片、高壓密封圈、墊、閥座、襯套、輸油管、貯油器、繩索、傳動帶、砂輪膠粘劑、電池箱、電器線圈、電纜接頭等，是替代金屬的重要材料。

因其在工業(yè)尤其是工程塑料領(lǐng)域的廣泛運用，尼龍 66 的需求與汽車和軌道交通、電子電氣、工業(yè)機械等產(chǎn)業(yè)密切相關(guān)。據(jù)矢野經(jīng)濟研究所調(diào)查，工程塑料的全球市場需求在 2018年即超過 1,000 萬噸，市場規(guī)模巨大，其中尼龍在工程塑料消費結(jié)構(gòu)中占比為 30%，隨著下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，尼龍 66在工程塑料等工業(yè)領(lǐng)域仍具有廣闊的市場空間。